第一梯队（最强攻势）：1商业航天＞ 2可控核聚变
第二梯队（震荡修复）：1机器人 > 2CPO、储存芯片 > 3创新药，电网设备
商业航天板块
市场预期国家航天局将设立“商业航天司”，这将是下周最硬核的政策催化剂。
机构普遍将其视为年底布局的“硬科技”核心，中信建投等机构明确看好。
国内民企（如蓝箭航天）在可重复使用火箭上的技术突破，以及SpaceX IPO预期的外溢效应，都在强化这一板块的“国家级战略”地位。
中国卫通、中国卫星等“国家队”龙头资金介入程度深，容易带动板块整体上攻。
可控核聚变:
近期资金介入极深，特别是西部材料等个股走出翻倍行情，激活了板块人气。
国家队注册资本150亿元的“中国聚变能源有限公司”亮相，被视为行业从实验室走向产业化的标志性事件。
国内外都在加速布局，国内相关设备厂商已开始供货，逻辑从“讲故事”转向“有订单”也就意味着利润。
商业航天和可控核聚变属于科技中的新兴题材，现在正处于1浪主升情绪期，下周会爆涨，我计划用3成仓位做个短线抓一波利润，
机器人板快
受王力宏演唱会使用宇树机器人伴舞 以及市场对宇树科技等头部人形机器人公司的 IPO进程 有强烈预期等影响短期市场出现投机情绪，这种“影子股”效应通常会在年底引爆。上海成立 “人形机器人中试联盟” ，以及 智元机器人获得订单 的消息，让板块有了实质性业务支撑，相比航天和核聚变，机器人板块部分个股位置相对较低，有补涨需求。但是个股分化太严重，概念股太多，下周大概是强者恒强的格局，不适合我这种以基金为抓手的投资方式，所以我选择不参与。
cpo和储存芯片同宗同源，两者都是AI算力的基石（CPO是血管，存储是粮仓）。近期CPO已经率先创新高，存储芯片作为补涨品种，跟随属性较强。cpo周末传出利好（图2）下周大概率会创出历史新高，储存芯片也会跟涨，短期资金更偏好“光模块”这种看得见的出海逻辑。存储芯片因为前期涨幅较大，部分获利盘存在兑现压力，导致下周初可能表现为震荡上行而非“逼空上涨。下周储存芯片计划在情绪高位卖出一部分。
创新药处于低位，有估值修复的需求。
虽然有“银发经济”和医保目录调整的利好，但政策对药价的压制依然存在，利好属于“温和型”。
在跨年资金更偏好“爆发力强”的科技题材的背景下，创新药这种长跑型选手，短期爆发力通常不如硬科技。下周大概 以温和震荡上行为主，适合长期持有，不适合追求下周短期暴利。下周情绪上来我会减仓做t
第二梯队（震荡修复）：1机器人 > 2CPO、储存芯片 > 3创新药，电网设备
商业航天板块
市场预期国家航天局将设立“商业航天司”，这将是下周最硬核的政策催化剂。
机构普遍将其视为年底布局的“硬科技”核心，中信建投等机构明确看好。
国内民企（如蓝箭航天）在可重复使用火箭上的技术突破，以及SpaceX IPO预期的外溢效应，都在强化这一板块的“国家级战略”地位。
中国卫通、中国卫星等“国家队”龙头资金介入程度深，容易带动板块整体上攻。
可控核聚变:
近期资金介入极深，特别是西部材料等个股走出翻倍行情，激活了板块人气。
国家队注册资本150亿元的“中国聚变能源有限公司”亮相，被视为行业从实验室走向产业化的标志性事件。
国内外都在加速布局，国内相关设备厂商已开始供货，逻辑从“讲故事”转向“有订单”也就意味着利润。
商业航天和可控核聚变属于科技中的新兴题材，现在正处于1浪主升情绪期，下周会爆涨，我计划用3成仓位做个短线抓一波利润，
机器人板快
受王力宏演唱会使用宇树机器人伴舞 以及市场对宇树科技等头部人形机器人公司的 IPO进程 有强烈预期等影响短期市场出现投机情绪，这种“影子股”效应通常会在年底引爆。上海成立 “人形机器人中试联盟” ，以及 智元机器人获得订单 的消息，让板块有了实质性业务支撑，相比航天和核聚变，机器人板块部分个股位置相对较低，有补涨需求。但是个股分化太严重，概念股太多，下周大概是强者恒强的格局，不适合我这种以基金为抓手的投资方式，所以我选择不参与。
cpo和储存芯片同宗同源，两者都是AI算力的基石（CPO是血管，存储是粮仓）。近期CPO已经率先创新高，存储芯片作为补涨品种，跟随属性较强。cpo周末传出利好（图2）下周大概率会创出历史新高，储存芯片也会跟涨，短期资金更偏好“光模块”这种看得见的出海逻辑。存储芯片因为前期涨幅较大，部分获利盘存在兑现压力，导致下周初可能表现为震荡上行而非“逼空上涨。下周储存芯片计划在情绪高位卖出一部分。
创新药处于低位，有估值修复的需求。
虽然有“银发经济”和医保目录调整的利好，但政策对药价的压制依然存在，利好属于“温和型”。
在跨年资金更偏好“爆发力强”的科技题材的背景下，创新药这种长跑型选手，短期爆发力通常不如硬科技。下周大概 以温和震荡上行为主，适合长期持有，不适合追求下周短期暴利。下周情绪上来我会减仓做t
