OCS概念股大拆解！8家公司业务实锤+利润影响，周一别乱冲?
一篇旧文
各位同学！
周末爆火的OCS（光电路交换）概念股，到底谁是真有料、谁在蹭热点？今天一次性拆透8家核心标的，关键结论先说好：周一高开必砸，优先找“砸不死”的硬核标的！
OCS是下一代AI算力集群核心技术，全球市场规模将从2024年1万台增至2025年5万台+，高增长逻辑明确，但业务实锤度和利润影响天差地别：
一、业务实锤清单（按产业链排序）
✅ 整机制造（最核心）：光库科技（谷歌代工，单台毛利9000-3万美元）、德科立（英伟达送样）、凌云光（全光解决方案）；
✅ 核心零部件（高价值）：赛微电子（MEMS振镜）、腾景科技（光学器件，单台750美元）、炬光科技（激光元器件）；
✅ 基础配套：长飞光纤、长芯博创（光纤+连接器）。
二、利润影响&核心排序（重点看这3家）
1. 光库科技（300620）：2025年OCS营收预计占比40%（15亿元），增长确定性最强，整机代工壁垒高；
2. 腾景科技（688195）：OCS收入占比28%，直接推动净利润增长66.53%，业绩兑现最直观；
3. 德科立（688205）：2024年出货超3000台，2026年收入预期超1亿元，英伟达供应链潜在弹性大。
其余赛微电子、炬光科技等仍处早期，OCS营收占比低，短期利润贡献有限；长飞光纤、长芯博创仅提供基础配套，热度靠跟风。
投资提醒
OCS技术虽有前景，但多数公司业务仍在早期，周一高开大概率是资金炒作，切勿盲目追高！优先关注“业务实锤+业绩兑现”的核心标的，等回调后再看承接力。
你最看好OCS赛道哪只标的？评论区聊聊你的逻辑?
#AI算力 #光通信 #德科立 #光库科技 #腾景科技 #股票 #投资理财 #股市 #长飞光纤 #谷歌
一篇旧文
各位同学！
周末爆火的OCS（光电路交换）概念股，到底谁是真有料、谁在蹭热点？今天一次性拆透8家核心标的，关键结论先说好：周一高开必砸，优先找“砸不死”的硬核标的！
OCS是下一代AI算力集群核心技术，全球市场规模将从2024年1万台增至2025年5万台+，高增长逻辑明确，但业务实锤度和利润影响天差地别：
一、业务实锤清单（按产业链排序）
✅ 整机制造（最核心）：光库科技（谷歌代工，单台毛利9000-3万美元）、德科立（英伟达送样）、凌云光（全光解决方案）；
✅ 核心零部件（高价值）：赛微电子（MEMS振镜）、腾景科技（光学器件，单台750美元）、炬光科技（激光元器件）；
✅ 基础配套：长飞光纤、长芯博创（光纤+连接器）。
二、利润影响&核心排序（重点看这3家）
1. 光库科技（300620）：2025年OCS营收预计占比40%（15亿元），增长确定性最强，整机代工壁垒高；
2. 腾景科技（688195）：OCS收入占比28%，直接推动净利润增长66.53%，业绩兑现最直观；
3. 德科立（688205）：2024年出货超3000台，2026年收入预期超1亿元，英伟达供应链潜在弹性大。
其余赛微电子、炬光科技等仍处早期，OCS营收占比低，短期利润贡献有限；长飞光纤、长芯博创仅提供基础配套，热度靠跟风。
投资提醒
OCS技术虽有前景，但多数公司业务仍在早期，周一高开大概率是资金炒作，切勿盲目追高！优先关注“业务实锤+业绩兑现”的核心标的，等回调后再看承接力。
你最看好OCS赛道哪只标的？评论区聊聊你的逻辑?
#AI算力 #光通信 #德科立 #光库科技 #腾景科技 #股票 #投资理财 #股市 #长飞光纤 #谷歌
