光伏行业是上中下游区别较大的一个行业，我们就分为上游和下游简单区分
上游主要包含硅料硅片企业
下游主要包含逆变器，组件，现在大家都知道的龙头阳光D源在储能这块增长非常快，订单排队到明年，这已经是明牌了
目前行业困境在于上游内卷严重，导致多晶硅价格下降，让很多上游企业亏本在卖硅片，这也是反内卷的起因，这一块难度很大，但是这个行业的下游，没有这个困扰，反倒是因为上游的硅片成本下降会降低成本增加利润，但是导火索还是储能这块业务，增速特别快引爆了之前的光伏
所以光伏实际应该分为两块，一块是上游硅片企业（非常困难，股价走势也可以看出）
反倒是另一块下游储能企业（订单大增）
原来因为光伏整体行业下行，把下游企业的估值打的很低，目前按龙头阳光D源的动态市盈率才20不到，按照增速实际给到25-30是合理的，所以我认为下游储能企业还有一定的上升空间
如果上游反内卷能进一步有成效，带动整个行业上行那是最好的，我相信这是必然的，只是时间问题
这也是我在拿到30+收益之后继续加码光伏到原因
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下游主要包含逆变器，组件，现在大家都知道的龙头阳光D源在储能这块增长非常快，订单排队到明年，这已经是明牌了
目前行业困境在于上游内卷严重，导致多晶硅价格下降，让很多上游企业亏本在卖硅片，这也是反内卷的起因，这一块难度很大，但是这个行业的下游，没有这个困扰，反倒是因为上游的硅片成本下降会降低成本增加利润，但是导火索还是储能这块业务，增速特别快引爆了之前的光伏
所以光伏实际应该分为两块，一块是上游硅片企业（非常困难，股价走势也可以看出）
反倒是另一块下游储能企业（订单大增）
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