华海资本是一家专注资本市场一级市场融资、出让与二级市场市值管理、并购服务的专业投行机构，围绕上市公司市值管理、并购或非上市公司控制权转让需求，开展并购交易、融资、市值管理业务专业服务投行！
01买方描述：
某A股上市企业，市值308亿，主营业务：集成电路的封装与测试业务。
并购标的画像：
横向并购：封装封测与主营业务相关。
纵向投资：半导体设计、设备、材料等上游企业。
收入：10亿左右，最低不低于5亿，海内外企业均可。
02买方描述：
某A股上市企业，市值54亿，主营业务：功率半导体的研发与销售。
并购标的画像：
1.孵化。2.投资。3.并购。孵化方向包括电源管理芯片，功率器件，mcu、汽车电子，模块模组等。投资的话包括科技方向，电力电子，汽车电子，传感器，半导体，人工智能，新材料，高端装备。并购包括电源管理芯片，igbt，封装厂，fab厂等。
03买方描述：
市值65亿，主营业务：防护手套和输注类等医疗用品、高品质丁腈手套、PVC手套等医用及工业用一次性防护手套的研发、生产与销售。
并购标的画像：
为丰富产品种类、打造第二条业绩增长曲线，有关于泛医疗板块，包括医疗高低值耗材及设备、IVD、创新医疗器械及医疗服务、数字医疗等是我们重点关注，具体侧重：麻醉器械、手术室耗材和康复器械等，不必局限。
项目类型：初创期及成熟项目皆可，最好有些利润。投资方式：最好控股，参股也可以考虑。
投资金额：10亿以下皆可接受，取决于标的质量。
近期侧重：注射器、输液器和留置针及泵类（输注泵、麻醉泵、营养泵）、介入类，以及麻醉、康复器械及耗材，不看数字医疗方向标的。
04买方描述：
市值900亿，主营业务：新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。
并购标的画像：
建筑或工业涂料；建筑给排水管材；建筑或家居胶类产品；装修装饰辅材；建筑及家居五金类产品；节能保温材料；互联网建材销售平台；工程服务类公司等。
合作方式：
1) 直接收购：希望目标企业产品质量过硬、品牌有一定的影响力、销售模式以“to C”模式（消费熟悉强）的尤佳，原则上收入规模在3亿以上（规模越大越好）、净利润3000万以上（非硬性指标），国内外上市或非上市企业均可；
2) 合资：国内外大型企业集团将其部分资产分拆出来与公司合资，并由我方控股，新设公司或直接收购（尤其是知名外企在中国区的业务）。
3) 品牌授权：国内外知名企业将其相关业务的一个或若干个品牌授予我司，双方成立合资公司（我司现金出资并控股，国外企业可以以其品牌及技术入股），由该合资公司在国内外投资建厂，并由我司负责销售。
05买方描述：
市值1400亿，主营业务：基础电子产品，集成电路制造设备、混合集成电路电子元件。
并购标的画像：
主要从事半导体装备业务，也关注零部件供应链合作，旗下有专门并购基金，主要围绕主业半导体方向并购投资。
06买方描述：
某A股上市公司市值187亿，主营业务：集成电路、光伏等领域的核心装备、房地产。并购标的画像：
围绕半导体行业，具有核心技术的企业进行并购（主要还是看芯片制造、封测上游的设备、材料和零部件哈，希望收入规模有上亿且盈利）
07买方描述：
市值81.64亿，主营业务：互联网增值服务、游戏运营。
并购标的画像：
并购标的：IP属性强的游戏资产，出海游戏或社交资产。净利润1亿以内，更看重资产的质量。更考虑产品能力和出海能力。财务投资类标的：AI应用相关，游戏应用最佳。净利润1亿以上也可以。
08买方描述：
市值81亿，主营业务：交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询及科研，道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务，工程总承包及其他承包业务等服务，为交通工程提供综合解决方案。
并购标的画像：智能传感方面的企业，标的物营收规模不一定要多大，可以是初创企业或团队，需要具备一定的传感器研发能力和制造能力、人员配置等稳定成熟，最好是从事智能交通领域、智能基建方向的产品研发公司。具体产品可以是MEMS传感器、光电类传感研发、视觉感知技术（图像视频感知）这些方向的，我们对该类企业有投资并购需求。
投资金额：10亿以下皆可接受，取决于标的质量。近期侧重：注射器、输液器和留置针及泵类（输注泵、麻醉泵、营养泵）、介入类，以及麻醉、康复器械及耗材，不看数字医疗方向标的。
09买方描述：
市值58.62亿，主营业务：药品研发、生产和销售；有机颜料、染料及其中间体的研发、生产及销售。
并购标的画像：
主营业务：医美-上游产品-再生、胶原蛋白类；或者在研发，质量和技术非常优质的企业。
10买方描述：
市值295.02亿，主营业务：各类高新材料的研发、生产和销售。
并购标的画像：
并购标的画像：海外方面，主要想看口腔修复材料。国内方面，跟他们主营业务相关的新材料，主要是想向下游延展，扩展自己的版块。特别注意：他特别提到，最近几年他们的投资与并购很成功。
11买方描述：
市值65.43亿，主营业务：中高端LED光源器件封装和LED照明产品的研发、设计、生产和销售，互联网广告与传统电视媒体广告的广告传媒业务。
并购标的画像：
车用led封装 、一级（重点）、汽车内外饰照明（含灯具、光源模组、透镜、控制器）、二级（次重点） 、
1.LED方向：车用LED（封装和车内外饰照明包括灯具、光源模组、滤镜和控制器）、通用LED照明（LED驱动芯片和电源及智慧照明等）、Mini/Micro（芯片、封装、驱动和显示）
2.汽车方向：智能座舱（中控大屏、HUD、域控制器、智能后视镜及其他车载电子产品。
3.存储半导体：上游-材料及设备（材料包括：电子气体、湿电子化学、掩膜版、芯片粘结材料、陶瓷封装材料和其他材料等；设备包括：封装、测试）、下游-控制器芯片（SSD控制器）、存储器生产（存储器封装、测试和模组厂）和销售渠道（海外特定国家和国内消费级、企业级存储器）。
12买方描述：
市值：133.41亿。主营业务：主要从事中西药制造。
并购标的画像：
主营业务：中西药制造项目，没有限制。
13买方描述：
市值485亿，主营业务：致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品。
并购标的画像：
围绕主业侧重，工业自动化控制系统，工业软件、自动化仪器仪表，控制阀，分析仪，国内及海外投资和并购，规模几千万至几亿，几十亿都可。
14买方描述：
市值43.15亿，主营业务：空气净化设备和工程、洁净环保产品、光机电测绘仪器、磨具磨料、高压绝缘子、电动车、轴承滚针、宾馆餐饮、国内外贸易、房地产开发等。
并购标的画像：
主营业务：
一、行业方向:大方向为制造业相关，其中：
1．首选环保产业相关类，尤其洁净环保设备制造、产品和服务。
2．精密制造类、陶瓷制品类、磨料磨具类、测量仪器类的制造与服务等。
3．风口行业，如新能源行业的配套加工、制造项目。
4．行业发展趋势好、市场前景广阔，可以落地苏州的。
二、业绩要求:年净利润2000万左右，上亿更好。
三、地域要求:国内外不限。以南方经济发达地区为主，首选长三角地区三省一市。
并购标的需求：
1、行业：节能环保、新能源汽车及零部件、新材料、高端装备制造等
2、规模：最近一年或当年营收2亿元以上或净利润2000万元以上
3、地区：江浙沪优先
基金投资需求：
1、行业：新能源智能网联汽车、新材料、智能制造（涵盖工业母机、人形机器人）、航空航天、医疗器械
2、规模：成长期以后，最好产生营利
3、地区：江浙沪
4、已有机构领投
5、投资金额：1000-2000万元。
15买方描述：
市值28.1亿，主营业务：从事房地产开发、销售、物业管理，矿产投资、矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务，园林绿化工程施工、苗木种植和绿化养护业务体外诊断业务。
并购标的画像：
1、领域：重点IVD原料（抗原抗体、酶领域优先考虑）；IVD细分领域微生物、POCT、血液也同时关注。
2、估值：净资产3亿以内，估值6亿元以内。
3、方式：收购（51%控股也可），优先股权置换方式收购，也可以考虑现金收购。
4、有稳定的营收和自主知识产权产品。
5、希望创始人及核心团队收购后可以持续经营。
16买方描述：
市值394.19亿，主营业务：提供物流装备，能源装备与服务业务，模块化建筑，金融，产城发展业务。
并购标的画像：
投资并购方向重点围绕物流、新能源、新材料、专业领域设备等标的，能够带来新的盈利增长点的新兴业务，或给已有业务带来协同效应，包括但不限于：
物流装备与运输：自动化物流装备，智慧物流载具，甩挂、AGV与叉车，移动冷库与冷链设备，智能仓储设备和管理软件，多式联运与智能运输，国际班列、航空货运与货运代理，跨境电商的物流及商流，医药与生鲜冷链业务。
清洁能源（新能源）：储能装备，海上风电设备与运维，制氢、储氢、运氢产业链，碳捕捉与清洁能源装备，天然气商流及贸易。
新材料：冷链新材料，玻纤，热塑复合，碳纤维。
专业领域设备：消防专业设备：火灾报警设备，自动灭火设备，应急疏散设备，消防装备与器材。
其他专业设备：农机设备，充电桩，分布式设备，模块化建筑。
根据上述投资并购方向，寻找全球范围内具有竞争优势、代表未来发展方向的企业：公司类型不限，参与及操作方式不限。
17买方描述：
市值81亿，主营业务：燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营。
并购标的画像：
主要围绕主业燃煤电厂烟气脱硫装置，环境污染治理等。
18买方描述：
市值68.5亿，主营业务：仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务，信息保密、电子政务及终端安全的市场领域。
并购标的画像：
仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务，信息保密、电子政务及终端安全的市场领域相关。
19买方描述：
市值593亿，主营业务：智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。
并购标的画像：
主要关注公司产业链的汽车电子，服务，消费电子赛道的芯片，材料，零部件等。并购类看果链，汽车电子等。
20买方描述：
市值132亿，主营业务：信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料的生产和销售。
并购标的画像：
首先是紧扣业务领域，航天智造下属三大业务：
一是汽车内外饰件业务，目前主要关注智慧座舱、智能驾驶方向的硬件需求，比如内外饰件与电子器件的融合部署，目标是形成总成级的产品能力；
二是油气装备业务，主要集中在石油天然气的钻探环节，公司目前主要覆盖完井这个环节，但是也希望可以向钻井、固井、工程服务等环节延伸，成为可以提供完整解决方案的油服企业，目前油气领域数字化趋势也很明显，这个方向我们也重点关注；
三是新材料业务，主要是电子功能材料，例如压力测试膜、电磁屏蔽膜等，功能材料细分品类很多，相对关注膜产品及上游原材料、磁材料等领域，目前相对关注在电子行业的应用。主要考虑国内标的。
21买方描述：
市值128亿，主营业务：医药中间体和原料药以及新型制剂类药物的研发、生产和销售。
并购标的画像：
主要围绕主业原料药及制剂，以及生物制药等方向，投资和并购均可，主要考虑和主业的协同效应的优质标的均可。
23买方描述：
市值71亿，主营业务：医药零售连锁业务。
并购标的画像：
目前关注连锁药房方向。
24买方描述：
市值145亿，主营业务：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售。
并购标的画像：
没有地域限制，海外也可以考虑，自由度比较大，并购轴承领域优质标的，技术先进性要求较高，万向节产品全球市占率第一，要求产业协同，填补公司技术空白，工业轴承也可以考虑，体量上希望营收在两三个亿以上。股权投资，偏向中早期汽车产业链，优质后期项目也接受。近几年股权投资为主，以上市公司主体，自有资金来投，单笔投资额没有限制，一般在四五千万。
25买方描述
市值148亿，积极拓展旗下大健康板块业务发展。
并购标的画像：
1.医疗器械，看上游和中游，公司供应链业务资源丰富，主营业务涉及大型设备的代理销售，以及医疗器械集采、微创外科、体外诊断、眼科和耗材。相关画像：已经集采的背景下，仍旧有盈利；涉及海外业务，没有受集采影响的企业；创新医疗器械，技术领先，集采概率低或不会集采。
2.养老服务，社区居家业务，往机构养老发展，合作方向主要是轻资产，信息化系统提供服务和解决方案，短期内不考虑去收购。
3.医疗大数据和医疗服务，和地方卫健委有长期合作，做第三方检测和康复医院，属于大健康里的产品搭建。
主要还是侧重医疗器械方向，投资并购均可，投资额会小一些，还是以并购为主。并购项目没有明显地域限制，但会倾向于经济发达地区，项目本身希望至少3000万的利润，盈利和对赌是硬性要求。
26买方描述
市值39亿，主营业务：战略咨询、品牌管理、数字整合营销、公关传播与媒介代理服务。
并购标的画像：
1.泛营销行业服务商
2.净利润5000万以上，且持续增长
3.要科技含量明显，不能太传统。
27买方描述
市值54亿。主营业务：集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。为石油、天然气、炼油、核电、电力、冶金、化工、造船、造纸、医药等行业提供阀门系统解决方案。
并购标的画像：
1.高端特种阀门项目或相关联产业项目，如半导体、氢能、深海、燃气、超高压、煤化工、抽水蓄能等阀门；
2.泵、高端管路、管件、节流元件等其他流体控制相关产业或相关联的材料产业项目；
3.有核心竞争力的零部件、特殊材料；
4.核工业技术应用领域的装备制造项目。
没有地域限制，财务指标要求1000万左右以上净利润，现金收购的形式收购51%股权
28买方描述
市值49亿，主营业务：数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、知识产权的运营和开发业务以及移动信息产品的销售与服务业务。
并购标的画像：
1.数字文化创意，围绕CG+VR+IP的数字创意基础能力，以及一些游戏和教育场景等；
2.智慧城市板块，围绕城市数字化，做智慧化工作；
3.围绕算力中心、计算中心和数据相关的运作，提供系统集成解决方案。
重点放在AIGC垂类的大模型深度应用、MR开发、包括整个算力板块的一些核心的国内英伟达供应商。地域上以北上广深为主，不考虑数据出海，有数据安全风险，但文化数字化出海的2C项目可以考虑。近期标的整体体量上在3亿左右，明年项目储备可以扩大放在6-8个亿，财务数据尽量好看一些，只考虑并购，需要并表。
最好能和定向增发结合去做，有考虑曲线上市的项目，合作起来会快一些，相应的其他条件也可以放宽。
29买方描述
市值79亿，主营业务：环保能源综合利用服务，包括煤炭流通业务和热电联产业务。
并购标的画像：
主业新能源领域上游材料，上半年只看并购，下半年适度看一些早期投资项目。包括光伏、储能上游材料，辅材、耗材均可，不用太大，行业规模几十亿为佳；
并购偏实业类，生产制造类，但希望不要太重，净利润在3000-5000万以上，并表。可现金收购。
华海资本是一家专注资本市场一级市场企业债权和股权融资与二级市场上市公司并购的专业投行机构，围绕上市公司并购或非上市公司控制权出让需求，开展并购交易、融资业务专业服务投行！
总体理念/方法论：以并购与股权融资相辅相成，推动企业跨越式发展！
业务类型涵盖：公司并购、控制权出让、股债融资等。
公司创始人董承明，曾任职于部委下属单位、国有银行，系企业并购、投融资、资深顾问与实操经历；英国硕士MBA，近二十余年工作履历：具备企业经营管理、并购融资投资等复合型经验；现为华海资本总裁。
本机构与国内重点几家专业投行合作，在项目获取与项目承销上，具备体系化的专业沉淀和扎实的业务实操能力，本公司项目来源：业内上下游。
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