现有多家企业拟收购上市公司，相关信息发布如下，如有匹配的目标公司欢迎添加个人微信交流。

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买方描述：

某大型国企，为拓展资本运营、优化产业结构、目前正打造国内一流产业集团，拟收购优质的目标上市公司。

要点清单：

1、行业要求：高附加值的汽车零部件产业、高端制造业、智能制造业以及具有较高科技属性的制造业等。

2、区域要求：公司注册地或核心资产位于发达地区。

3、股权：实控人持股合计不超过60%，可根据并购方案灵活调整；不存在股权冻结等负面情况。

4、舆情：不存在重大舆论风险或已解决。

5、财务指标：

1）营业收入：2022年或2023年25亿元及以上；净利润：1.5亿元以上或5%净利润及以上；

2）资产总额70亿元以上，要求资产变现能力较强，各项应收款项质量较好；负债结构需合理，不存在大额短期内待偿还债务，或不存在债务违约风险。

3）商誉：相对金额不超过总资产的5%，评估商誉质量，不存在减值风险。

6、目标要求：

市值50亿元及以上，最低不低于40亿元；

市净率保持在5倍及以下，（如收购溢价率低，可适当放宽）；

市盈率50倍及以下；

可一次性获取上市公司控制权，总成本控制在60亿以内。

7、其他：

实控人：具有企业家及创业精神，具有传承意识，具有较强的产业背景（非金融资本运作背景），可并购后仍与公司共进退；管理层：管理层年龄分布及结构合理，不存在管理断层，管理层具有较强行业背景、管理经验、愿与新股东配合协作。可接受对赌（非硬性指标）。

欢迎点击阅读以下文章链接：

1.《并购重组通用手册》22篇合集

2.《产业整合系列》9篇文章合集；

3.《市场趋势与未来机遇全局分析》；

4.《国内并购基金发展历程与未来展望》；

5.《标杆研究：比亚迪》；

6.《并购服务，何谓精品投行好的运行模式？》；

7.《产业研判 | 眼科医疗行业格局与发展机会》；

8.《以爱尔为例，浅谈上市公司并购基金模式》；

9.《并购之王- 丹纳赫商业系统（DBS)》。

公众号及主理人简介：

      F投行深耕上市公司并购重组，涵盖上市公司控制权交易、收购上市公司、上市公司重大资产重组等业务，提供撮合交易、并购咨询、方案设计、并购融资等服务，是上市公司专业服务机构“华君策”旗下并购投行板块。

       华君策是一家专注上市公司服务的专业机构，聚焦上市公司战略重塑、能力迭代、价值再造、市值跃升！基本理念：以全域研究形成辽阔视野、以系统思维发掘底层逻辑、以产融结合构筑战略矩阵、以资源技术突破发展格局——为成就一批高市值上市公司贡献绵薄之力！ 

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      公司创始人游传贵，系企业战略与市值管理资深顾问、并购重组与产业整合实战专家，《产融大战略》、《资本战略》、《市值战略四维模型》、《产业整合》理论体系创建人；MBA、经济师，高级人力资源师，持基金、证券从业资格，涉猎CFA与投行保荐知识体系。二十余年工作履历：具备推动规范治理、融资上市、市值管理和投资并购等复合化经验；历任上市公司首席战略官、上市总协调人、产业集团战投板块总经理、弘京资本上市公司价值管理事业高级合伙人、弘京资本投行并购部总经理。

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