供应短缺,持续涨价!!!

日期：2024-04-09 19:07:02 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：7 评论：0

今天行情热度还可以，板块轮动的相当活跃，但是成交量大幅收缩，再次陷入了存量争夺战，这就造成了大部分冲高的板块给不了溢价，属于偏中性的反馈方式。

固态电池在拼存量的过程中略胜一筹，情绪核心又回到了三祥新材，这个是板块的锚，固态电池的延续性主要靠它指引。

根据产业上的反馈，今年可能还会有一两款汽车采用半固态电池，现在的问题是半固态电池的成本与循环使用寿命与液态电池还有一定的差距，并且快充暂时可能实现不了，技术处于过渡期，那么增量就不太好控制。

全固态还存在电导率、界面、电解质贵等问题，商业化可能还要5-10年才能实现，这个时间有可能说的也有些保守了，所以短期内，成熟车型应该还是以液态为主，半固态为辅，那么现在当题材炒似乎没什么问题。

根据锂电材料价格的变化来看，除了石墨与隔膜之外，多数环节价格出现反弹，这里面有供给减少的因素，不过不是那种完全意义上的出清，供给仍然具有弹性，所以价格大概率是阶段性反弹。

考虑到锂电中上游股价整体处于低位，并且经历了充分的震荡，反弹可能会有一定的持续性，但是很难走出中等级别的趋势，也就是说从反弹确认到上涨末期，大部分个股的空间可能会被压制在30%以内，掐头去尾之后就比较难把握。

黄金上涨带动了小金属，稀土板块也有表现，股价上涨同样是来源于产品涨价，稀土涨价的主要原因是资源品整体涨价，其次是国外扩产遇到瓶颈，国内稀土受配额限制。

资源品与生猪价格都有起色，照这样下去4月的通胀数据就上去了，美国本身经济数据就不错，通胀起来了美联储降息的预期又要往后推了，好在我们这边还算是能认清现状。

资源品还有生猪顺周期基本面上还不太成立，走到这里主要依赖情绪和惯性，等到第一次分歧出现以后再想冲高就不容易了。

美光存储芯片Q2报价大幅提升，DRAM模组还有SSD环比提升25%，目前价格还没有定价来，尚处于拉锯谈判阶段，但是供应短缺，存储涨价已经是必然了，近期板块表现不佳主要是受到泛科技的拖累，预计后面仍然会有表现。

这段时间股市环境较前期有明显不同，今年这轮流动性危机以后，市场信心靠政策还有国家队撑着，板块走向需要事件催化，并且预期也要能跟的上才行，但是这几天往往是板块上涨以后大家再去做归因，说明市场正在从被动走向主动。

指数这里我认为短期内仍然没有太大的空间，存量的特征还要持续一段时间，整体是震荡的预期，板块可能会逐渐走成良性轮动，但是短期看不到什么增量，行情能见度低，除了景气度之外，位置低仍然是最大的基本面，暂时还是按反弹来看待。

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