2024年半导体行业市场展望

1. 市场复苏与AI驱动的前景

晶圆市场现状与前景：正处于市场回暖周期的开始，此前经历了约十个月的市场调整。下半年2023年标志着长期库存调整的结束，见到传统市场，如PC和智能手机领域的稳定。内存价格持续改善，令供应商都在寻求改进运营模式以恢复利润。2021年至2022年景气循环期的利润空间将有望再次实现。

AI发展：新架构推动AI意识提升，预计AI的采用将在2024年下半年快速增长并在2025年进一步加速。大量边缘设备的连接预期在未来将不断增长，推动大规模AI推断。

市场预测：2024年半导体市场收入预期增长20%，相较之前的预测增长6.7%。在2026到2027年市场增长趋稳后，预期将在接近十年末时重新回到增长轨道，长期看预计半导体供应链将稳定。

2. 2024年半导体行业超6%增长预期

在整体半导体市场趋势方面，预计2024年全球工业生产将看到稳定恢复，尤其是在应用特定区域的主要部门，如ASIC和GPU。但预期库存的增加必须在未来几个季度进行修正，尤其是在工业和汽车领域，预计在年底的第二个季度恢复，并在2025年加速增长10%。

在历史观察中，高性能模拟器和电力管理领域的需求和需求提高，提出了更高的电压要求。离散和传感器以及执行器等领域也将以相当稳定的速度继续增长，大约到2025年将以双行进程。

如果排除记忆体，到2027年，全球市场规模将达到约6360亿美元。此外，预计手机、数据中心、IoT和汽车等领域的基本增长将是市场的驱动因素。对未来五年的预测，移动数据中心将超越并成为半导体市场的最大部门，而IoT、汽车和工业等领域也将突破一千亿美元。

3. 2024年半导体与AI移动设备市场展望

末尾展望期期间，英特尔、TSMC等对大型芯片的计划是打包一万亿个晶体管，这将需要大量材料以及先进封装。未来的投资重点需集中在人才、研发工具、材料和设计流程等领域以推动市场进步。

AI智能手机和AIPC的新进展将是运行多个大型语言模型，并开始更多地使用自然语言与设备交流。设备将直接提供搜索结果，不必依赖云端，从而减少等待时间并改善客户体验。随着AI的普及，设备将更多地了解用户，并学习用户的日常习惯。

数据中心是AI芯片的主要市场，尤其是NVIDIA，目前已成为最大的半导体公司。预计在未来几年内，NVIDIA将从中获益最多。此外，减少能源消耗的关键方法包括创造更低功耗和更高效能的硅片、减少大型系统的需求以及将一部分工作负载直接移到终端设备。

4. 全球视角下的挑战与机遇

对于半导体行业的未来格局，专家表示，公司将尝试继续与已有的客户群体进行对话，聚焦保留现有市场份额。例如，尽管面临挑战，英特尔和高通等在中国市场的表现仍然稳健，这些企业在寻找新的方式来继续支持和服务其客户。

关于印度的状况，尽管印度的确在半导体领域进行了一些投资，但相较于所需的大量资金，这些投资规模仍然不足。专业人士认为，印度在人口年轻化和科技采用方面展现出了潜力，但在能源、水资源等基础设施方面还需长期坚持，并需要大公司们的投入，预计在未来十年内印度的影响力将十分有限。

专家预期，手机中AI模型的规模将会增长，但要优化运行这些模型的芯片技术，比如CPU、GPU和NPU等，需要时间，以及开发人员对新架构的熟悉和理解。此外，由于越来越多的数据需要操作和使用，它们预计设备中的存储需求将会逐渐增长。

5. 半导体市场竞争白热化，多领域蓄势待发

NVIDIA 目前在 AI 训练市场上占据了 96%的市份额，但随着竞争的日益激烈，NVIDIA的份额可能会受到挑战，特别是 AMD可能会成为强大的竞争对手。

随着 NVIDIA寻求扩展其成长，其增长的大部分将来自网络领域。然而，该领域已有广博科技（Broadcom）和英特尔（Intel）等竞争对手。随着NVIDIA 越来越多地走出数据中心，竞争压力将会加剧。

每个主要的系统芯片供应商，都在将 AI引擎融入他们的硅芯片，并进行优化。这些包括位于台湾、中国和美国的公司。NXP,ST Micro, Renesas等公司已在如石油、天然气和工业自动化等领域投入大量资源，它们会继续在其现有业务可以控制的领域进行投资，并且这些领域会随着AI 的普及而不断扩大。