2026蛋白粉行业市场发展报告丨蛋白粉走出健身房,银发、女性抢走半壁江山!

2025年，中国经常参加体育锻炼的人数比例达到38.5%，约5.4亿人。十年前这个数字是16.8%。“十五五”规划要求到2030年这一比例达到45%。

当几亿人开始规律运动，蛋白粉的消费基础正在被重新定义。

2021年，蛋白粉健身人群占比55%。2026年，这一数字降至38%。同期，女性消费者占比从31%升至44%，中老年人群从不足10%增至30%。

健身人群的绝对数量在增长，但在蛋白粉消费中的相对份额在下降。新进来的人，女性、中老年人、GLP-1使用者，正在改变这个行业的消费结构。

蛋白粉正在从运动营养品向大众健康消费品迁移。

1.GLP-1减肥药

2022年，司美格鲁肽在中国获批用于体重管理。2025年，诺和诺德中国区GLP-1类药物销售额约72.5亿元，其中减重版司美格鲁肽（诺和盈）销售额达9亿元，同比增长314%。

GLP-1类药物通过降低食欲减少整体能量摄入。但使用者在减重过程中蛋白质摄入不足会导致肌肉流失。研究表明，GLP-1减重期间补充蛋白质可将肌肉流失比例从约40%降低至20%以下。普华永道数据显示，美国已有21%的家庭包含GLP-1使用者，其中超过六成增加了蛋白质产品的购买。

中国GLP-1市场尚处于起步阶段。这个变量的特殊性在于，它创造了一个从医疗机构直接传导到消费品市场的新增需求。GLP-1用户从医院走出来，他们需要蛋白粉，不是作为运动补剂，而是作为减重管理中的营养保障。

2.老龄化

中国60岁以上人口已超过3亿。肌肉衰减综合征在60岁以上人群中的患病率约为10%至20%，蛋白质摄入不足是核心风险因素之一。北京协和医院老年医学科数据显示，住院老年患者中蛋白质摄入不足的比例超过60%。

《中国老年人膳食指南（2022）》明确提出老年人应适当增加蛋白质摄入。对于咀嚼功能减退的老年群体，蛋白粉是最便捷的补充方式。

3.女性消费

2026年，中国蛋白粉消费者中女性占比预计达到44%，较2021年的31%提升13个百分点。

女性消费者关注蛋白粉的理由与男性不同。塑形代替了增肌，代谢管理代替了训练恢复。关注指数的变化印证了这个差异。2020年至2026年，吸收率的关注指数上涨240%，配方纯净度上涨167%，而蛋白含量的涨幅相对温和。

女性消费者更关注产品本身的品质。她们将蛋白粉从练后喝一勺的运动补剂，转变为每天早餐加一勺的日常营养品。消费频次从训练日服用扩展为每日服用。

三个变量需要区别看待。GLP-1是增量最快的变量，但它的持续性取决于医保覆盖和患者依从性，仍有不确定性。女性消费的增长在过去五年已经兑现了大部分预期，增速将趋于平稳。老龄化才是确定性最高、持续时间最长的力量。3亿老年人对蛋白质的刚性需求才刚刚开始释放。如果只选一个变量来跟踪这个行业的变化，核心指标是老龄化的渗透速度。

2025年，中国蛋白粉市场规模328亿元，消费量17.68万吨，相比2021年几乎翻倍增长。

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增长动力的切换在消费者关注点变化中体现得最为直接。2020年，蛋白含量是绝对核心。2026年，吸收率和配方纯净度成为增长最快的维度。

消费者不再只问蛋白够不够高，开始追问能不能吸收、干不干净。行业竞争正在从蛋白含量竞赛转向吸收效率和配方质量竞争，对企业的产品研发和品控能力提出了更高要求。

全球蛋白粉市场以北美为主导，乳清蛋白占动物蛋白粉的绝大部分。中国走出了不同的路径。2025年，替代蛋白粉占比达到45.09%，远高于全球的30.05%。

中国饮食文化中长期包含豆制品消费。《中国居民膳食指南（2022）》将大豆及其制品列为平衡膳食的重要组成部分。这一消费基础使得中国消费者对植物蛋白的接受度天然高于欧美市场。

替代蛋白内部，大豆蛋白粉以59.14亿元居首，混合蛋白粉46.64亿元紧随其后，豌豆蛋白粉29.91亿元排名第三。

酵母/微生物蛋白粉是增速最快的细分品类。2025年市场规模4.69亿元，较2024年几乎翻倍。2023年底酵母蛋白获批新食品原料，中国企业在微生物蛋白领域的布局正在加速。安琪酵母的AnPro酵母蛋白已实现1.1万吨量产，富祥生物的微生物蛋白项目已获生产许可。

替代蛋白占比高的结构差异意味着，当乳清蛋白价格持续上涨时，中国市场的缓冲能力更强。植物蛋白原料的可替代性更高，国内供应链更完整，这在一定程度上降低了进口依赖带来的成本波动风险。

2021年，蛋白粉线上渠道占比约45%。2025年，这一数字达到64.92%。

线上渠道内部结构的变化更具分析价值。抖音平台蛋白粉销售规模从2021年的约16亿元增长至2025年的51.34亿元，占比从22.03%升至24.11%。京东以61.41亿元（28.84%）保持第一，天猫/淘宝46.91亿元（22.03%）位居第三。

抖音崛起意味着品牌的核心竞争力正在从渠道铺货能力转向内容生产能力。过去，蛋白粉品牌依靠健身房的专业推荐和药店渠道的信任背书。现在，一条测评视频、一个健身博主的种草，就能让一个新品牌在短时间内触达百万用户。

内容电商降低了消费者对专业营养产品的认知门槛。当一个健身博主在抖音上讲解什么样的蛋白粉适合早餐代餐时，触达的不再是健身房里举铁的人，而是每一个关心自己健康的人。

中国蛋白粉行业整体集中度不高。2025年，安利纽崔莱以31.25亿元的收入位居前列，汤臣倍健蛋白粉业务约15.66亿元，其余主要品牌收入规模均在10亿元量级或以下。

这一格局的形成，源于蛋白粉横跨保健食品、运动营养、普通食品三个品类，品牌从不同起点切入市场。竞争的关键变量正在从渠道覆盖转向场景占领。谁能率先在新场景中建立消费者认知，谁就能在下一阶段占据主动。

以下五家企业，代表了行业竞争格局的多元分化。

安利纽崔莱2025年中国区蛋白粉收入31.25亿元，毛利率52.14%。壁垒是时间。1998年进入中国市场，通过持续的品牌建设将蛋白粉变成了健康生活方式的一部分。渠道高度线上化，线上占比99%。

汤臣倍健2025年蛋白粉收入15.66亿元，毛利率68.70%。优势是本土化渠道，依托药店积累的品牌信任，再通过电商向年轻群体延伸。68.7%的毛利率是行业最高水平，反映出汤臣倍健在保健食品赛道上建立了较强的品牌溢价能力。

雀巢2025年中国区蛋白粉收入约11.79亿元，毛利率45.6%。路径是专业营养，依托全球研发能力和乳品产业链优势，强调蛋白质在全年龄段健康管理中的价值。

康比特2025年蛋白粉收入8.16亿元，毛利率33.16%。壁垒是专业运动，长期服务国家队，在专业运动场景中形成品牌背书。毛利率从50.7%降至33.2%，在原料涨价中受损最为严重，反映出纯运动营养品牌在场景迁移过程中面临的转型压力。

康恩贝2025年蛋白粉收入1.08亿元，毛利率61.18%。路径是医药信任，依托国有药企背景，通过B2B渠道触达药店和医疗机构，B2B渠道占比87.61%。

五家企业的毛利率分布，折射出场景迁移过程中定价权的转移。汤臣倍健68.7%的毛利率冠绝行业，它的信任根基在药店，消费者买的是保健食品的安全感。安利52.14%的毛利率次之，信任根基在品牌，消费者买的是纽崔莱三个字代表的生活方式。康比特33.16%的毛利率垫底，信任根基在健身房，消费者买的是专业增肌的效果承诺。

当蛋白粉的消费场景从健身房扩展到家庭餐桌和健康管理机构，不同信任模式的含金量正在被重新评估。药店信任和品牌信任天然适配日常营养补充和健康管理场景，增肌信任则被困在健身房里。康比特的转型压力不在产品，而在如何让普通消费者相信专业运动营养品牌也懂日常健康。康恩贝的问题正相反，它有医药信任，但需要学会用C端消费者听得懂的语言说话。

2026至2031年，中国蛋白粉市场规模预计从387亿元增长至644.2亿元。

消费场景在迁移，从健身房到家庭餐桌、到健康管理机构、到老龄化营养方案。品类结构在响应，替代蛋白占比持续提升，微生物蛋白进入商业化通道。渠道逻辑在重构，内容电商降低了认知门槛，品牌成长路径被重新定义。竞争格局在分化，五种资源禀赋对应五条路径，定价权正在从专业运动品牌向大众健康品牌转移。

蛋白粉从健身房里走出来了。整个行业的竞争规则正在被重写。