建筑出海观察 · 市场深度研究

澳大利亚与新西兰建筑市场深度研究报告

市场概况 · 政策准入 · 竞争格局 · 中国企业出海 · 机遇建议

澳大利亚和新西兰构成大洋洲建筑市场的核心。澳大利亚建筑业总值在2025年达到AUD 3180亿（约合USD 1664亿美元），新西兰则为NZD 557亿。两国正面临结构性住房短缺、人口持续增长、基础设施大规模更新三重驱动力，同时建筑劳工严重不足、建设成本持续攀升——这为中国建筑企业的工业化建造能力（尤其是模块化/预制建筑）提供了战略窗口。

报告结构

第一章｜市场概况与规模

1.1 澳大利亚建筑市场：总量与结构

总体规模

根据RLB（Rider Levett Bucknall）2026年3月发布的《Construction Market Update》，澳大利亚建筑行业2025年总活动量达到AUD 3180亿，维持历史高位水平。多个国际研究机构给出了相近但口径略有差异的估算：

注：各机构统计口径不同。RLB/ACIF统计的是"建设活动完成值"（work done），包含所有在建工程；ResearchAndMarkets/Mordor统计的是"建筑市场产值"（output value）。两者差异源于计入方式不同。

各细分领域占比（以ACIF 2025-26年预测为基准）

数据来源：ACIF（Australian Construction Industry Forum）November 2025 Forecasts

各州市场分布与热点

澳大利亚建筑市场呈现"东强西快"格局。新南威尔士州（NSW）以32.1%市场份额居首，悉尼都市区贡献主要产值。但增长速度最快的是西澳（WA，4.48% CAGR）和昆士兰（QLD），后者受2032年布里斯班奥运会基建投资驱动，2025-26年新建住房审批同比增长22.2%，远高于全国平均的8.7%。

数据来源：Mordor Intelligence (市场份额), The Good Builder/ABS (住房审批)

澳洲市场关键指标速览（2025-2026）

数据来源：RLB March 2026, ACIF November 2025, NHSAC State of Housing 2025, Infrastructure Australia, HIA, ABS

1.2 新西兰建筑市场：规模与驱动力

新西兰建筑业经历了一个完整的下行周期后，正在出现复苏信号。根据MBIE（商业创新与就业部）2025年发布的《National Construction Pipeline Report》，新西兰建筑业总值在2023年达到峰值NZD 630亿后，连续九个季度同比下滑，2025年降至NZD 557亿，预计2026年将触底反弹，至2030年回升至NZD 654亿。

根据BRANZ（新西兰建筑研究协会）的独立建模，复苏路径更为清晰：

数据来源：BRANZ Build Insights, December 2025

新西兰基础设施投资亮点：根据新西兰基础设施委员会（Te Waihanga）2026年3月报告，全国基础设施管线已确认的总投资额达NZD 913亿（全部资金到位项目），2026年单年预计支出NZD 215亿（约GDP的4.8%），主要投向交通、水务和学校等公共基础设施。

增长驱动因素：

地区差异：新西兰统计局2026年Q1数据显示四大主要地区建筑工程总值同比全面下滑——惠灵顿（-14%）、怀卡托（-9.8%）、奥克兰（-5.2%）、坎特伯雷（-3.8%），但MBIE的管线报告显示奥塔哥和坎特伯雷的基础设施活动将在2027年后率先恢复增长。

1.3 关键结构性机遇：模块化与预制建筑市场

澳大利亚预制建筑市场是澳新地区最具爆发力的细分赛道。根据ResearchAndMarkets Q1 2026数据：

政府支持措施：

— 联邦预算拨款AUD 4930万用于住房加速计划

— AUD 3930万用于模块化预制组件试点

— AUD 470万用于制定国家预制建筑认证体系（ABCB主导）

— AUD 5400万用于扩大预制与模块化建造能力

— NSW州正式将预制/模块化建筑认定为法定"建筑工程"，纳入NCC规范

— WA州通过住房创新基金向15家本土预制制造商拨付AUD 4900万

— 联邦银行（CBA）2025年推出预制建筑灵活融资政策，允许工厂阶段即可分期放款

第二章｜政策与准入环境

2.1 澳大利亚：州级分散的资质体系

澳大利亚建筑行业资质监管由各州和领地独立管理，全国无统一的"建筑总承包资质"。这是中国建筑企业进入澳洲市场面临的第一道也是最核心的壁垒。

联邦层面的外资审查

除行业资质外，中国建筑企业还须通过澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的审批。建筑行业属"敏感行业"，尤其是涉及以下情形的项目将面临严格审查：

— 住宅房地产开发（含土地收购）

— 关键基础设施项目（交通、能源、通信、国防）

— 涉及军事设施周边的土地

— 涉及原住民土地权益（Native Title）的项目

实操建议：在FIRB申请中需主动阐述投资对澳大利亚的正面贡献——创造本地就业、引进先进建造技术、增加住房供应、促进区域经济发展等。此外，建筑活动还须通过当地议会的开发批准（DA）和建筑许可（CC），涉及环境影响评估、分区规划（Zoning）、废弃物管理等环节。

2.2 新西兰：LBP许可制度与建筑合规

新西兰的建筑监管框架由MBIE（商业创新与就业部）统一管理，相比澳大利亚的州级碎片化更为集中，但同样严苛。

Licensed Building Practitioner (LBP) 制度

自2012年3月1日起，新西兰《建筑法2004》规定所有"受限建筑工作"（Restricted Building Work）必须由持牌建筑从业者（LBP）设计、施工或监理。受限建筑工作覆盖：

— 主体结构（地基、框架）——确保建筑能承受垂直和水平荷载

— 外部围护（屋顶、外墙）——确保建筑防水密封性

— 主动防火系统（适用于小中型公寓）

关键点：LBP是对个人而非公司的认证，公司/商业实体不能获得LBP执照，但其所雇用或分包的个人可以。这对中国企业的实际影响是：必须在本地聘请持LBP执照的个人担任技术负责人。

LBP共有7个执照类别：设计、工地管理、木工、砌砖/砌块、外墙抹灰、地基、屋顶。新西兰注册建筑师（Registered Architect）和特许专业工程师（CPEng）自动被视为"设计类LBP"。

违规处罚：未持LBP执照执行受限建筑工作，业主和施工方均可能面临最高NZD 20,000的罚款，地方政府可发出"整改通知"（Notice to Fix），甚至拒绝签发合规证书（Code Compliance Certificate），导致房产无法抵押或转售。

建筑许可（Building Consent）流程

所有非豁免建筑工程必须申请建筑许可。关键流程为：

1. 获取项目信息备忘录（PIM）——了解用地限制、自然资源、遗产保护等

2. 提交建筑许可申请——包含由设计LBP出具的设计工作证书（Certificate of Design Work）

3. 施工前——向地方政府报备所有LBP名单

4. 完工后——各LBP提交施工记录（Record of Work），申请合规证书

澳洲 vs 新西兰 准入壁垒对比

第三章｜竞争格局

3.1 澳大利亚本土 Tier-1 建筑巨头

澳大利亚建筑市场由约6家Tier-1企业主导大型基建和商业项目，市场集中度虽属"低"（Mordor Intelligence评级），但头部企业通过子公司和JV网络实际控制着绝大部分超大型项目。

关键竞争特征：

— Tier-1承包商高度集中在隧道/铁路/公路等大型基建领域，中企在传统土建施工领域直接竞争难度极大

— John Holland（中交旗下）是中资成功并购的标杆案例，已深度融入澳洲市场，2025年累计获得政府合同价值AUD 197.9亿

— CIMIC为西班牙ACS/Hochtief控股，Lendlease近年收缩国际业务聚焦澳洲，Multiplex为加拿大Brookfield所有——澳洲Tier-1市场本质上是全球资本的角斗场

— 模块化/预制建筑领域目前由本土中小型企业主导（Ausco Modular、Fleetwood Australia、Modscape、Hickory Group、Archiblox），这为中国企业的工业化建造优势提供了最直接的对标窗口

3.2 新西兰本土头部企业

新西兰建筑市场由少数几家大型企业和众多中小型分包商构成。核心玩家包括：

新西兰建筑行业格局高度集中，Fletcher Building一家独大，且同时控制上游建材供应。中企切入新西兰市场更多应关注与Fletcher等本土巨头的供应链合作（如预制构件供应），而非直接竞争总承包。

第四章｜中国企业出海澳新现状

4.1 在澳新市场活跃的中国建筑企业

4.2 典型项目案例深度剖析

案例一：悉尼Herring Road学生公寓（中建科工）

案例二：珀斯宜必思酒店（中集模块化）

案例三：中交/John Holland并购模式

中交集团（CCCC）2015年收购澳大利亚John Holland是迄今中资建筑企业在澳新市场最重大的战略动作。该收购使中交直接获得了：

— 澳大利亚70年本土运营经验和政府关系网络— 全澳各州建筑资质和既有项目合同— 6,000人以上的本土工程团队— 累计政府合同价值AUD 197.9亿的投标资质

John Holland目前深度参与Sydney Metro West、Suburban Rail Loop（墨尔本）、Inland Rail等多个国家级基建项目，是中资通过"并购本土化"进入发达国家市场的经典案例。然而，由于地缘政治敏感性，此类大型并购在当前AUKUS背景下已较难复制。

4.3 面临的主要挑战

第五章｜机遇与建议

5.1 差异化机会矩阵

中国建筑企业进入澳新市场不应追求与Tier-1在传统总承包领域的正面竞争，而应聚焦在中国产业链优势与澳新市场痛点高度重叠的交叉地带：

竞争强度评估基于本土该细分赛道的竞争者数量和技术成熟度。

5.2 进入策略建议

策略一：模块化产品出口 + 本地开发商/总包商合作（推荐优先路线）

这是当前中建科工和中集MBS已在验证的最可行路径。核心逻辑：

— 规避澳洲建筑资质壁垒（中方不做现场施工总包，仅作模块供应商）

— 利用中国工厂的成本和效率优势（90%以上工序在国内完成）

— 发挥澳新市场的劳工短缺痛点（模块化减少50%现场用工）

— 关键成功要素：必须在国内出厂前完成NCC合规认证（2025年Herring Road项目的核心教训——不能"先运后补证"）；选择有本地资质的开发/总包商作为签约主体

策略二：JV合资公司 + 关键基础设施项目

借鉴John Holland模式但以更轻量的合资（而非并购）方式进入：

— 与本地Tier-2/Tier-3建筑商成立项目JV，中方提供模块化/预制技术和资金，本地方提供资质和现场执行能力

— 重点关注2032布里斯班奥运会相关基础设施和场馆建设——这是未来6年澳新市场最大的确定性增量需求

— 选择昆士兰（奥运效应+审批增长最快）作为区域JV试点

策略三：政府公共住房采购的"香港经验"迁移

澳大利亚联邦和各州政府正急切寻求加速住房供给的方案。中国企业在香港简约公屋/过渡性房屋中的MiC交付经验（如中建海龙启德简约公屋10,700套、中建科工香港首个Full MiC项目）具有高度迁移价值：

— 先以"咨询方"或"技术解决方案提供商"身份参与政府住房加速计划

— 通过试点项目（如NSW的模块建筑试点）获取本地认可后，再扩大参与范围

— 利用ABCB正在推进的预制建筑国家认证体系（2025-2026年间出台），降低多州合规成本

5.3 核心风险提示

核心结论

澳新建筑市场正处在结构性供需失衡与中国建筑工业化能力输出的战略交叉点上。澳洲住房短缺26.2万套、建筑劳工缺口30万、建设成本上涨4%-6%，这些数据指向同一个答案——模块化和预制建筑是目前唯一能在不增加劳工的前提下加速交付的技术路径。中国企业在高层模块化建筑（15-30层）领域的全球领先地位（累计交付模块数万套、最高做到40层/130米），与澳新本土模块化企业（多集中在低层/临时建筑）之间形成了清晰的差异化竞争空间。

核心建议：以"模块化产品出口+本地合作"为第一优先级，聚焦学生公寓/酒店/社会住房/数据中心/矿业营地五大高频场景，优先切入QLD（2032奥运）和NSW（模块建筑试点政策）两个州市场。新西兰作为补充市场，重点关注与Fletcher Building等的供应链合作机会。