报告名称：《2026-2031年全球及中国涂料行业市场发展报告》
报告出品：三个皮匠报告
2025年，中国涂料行业交出了一组“拧巴”的数据。
产量3460万吨，同比下降2.09%；营收3882亿元，同比下滑3.9%——量价双杀。
但利润总额292.5亿元，同比增长11.5%。
产量缩了、营收降了、利润反而涨了。通常“量价齐跌”伴随利润同步萎缩，涂料行业打破了这个公式。
01
全球市场：
对照组的信号
2021年到2025年，全球涂料市场从1743亿美元增长至1967亿美元，需求量在2025年首次突破亿吨。
五年间，水性涂料市场份额从57.8%升至61.8%，粉末涂料从10.4%升至13.1%，溶剂型涂料从27.5%滑落至20.4%。水性涂料2025年规模1216亿美元，溶剂型涂料萎缩至400亿美元——差距从2.1倍扩大到3倍。
“去溶剂化”是不可逆的产业现实。
区域上，亚太占全球47.9%的市场份额和52.0%的需求量。但欧洲以20.2%的需求量贡献了23.9%的市场规模，亚太以52.0%的需求量仅贡献47.9%的规模。同样的涂料，在欧洲卖得更贵——欧洲市场以高附加值产品为主，亚太仍以大宗通用型产品唱主角。
02
中国市场：
利润为什么涨了
2025年中国涂料市场规模3882亿元，同比下滑3.9%，与全球4.2%的增长形成反差。
建筑涂料是最大的拖累项。2021年建筑涂料以1717亿元占据37.3%的市场份额，到2025年已萎缩至974亿元，份额跌至25.1%，五年累计降幅43.3%。
工业涂料从1421亿元增至1487亿元，份额从30.9%升至38.3%，2023年起超越建筑涂料，成为中国涂料第一大应用领域。
2024年工业涂料需求量占比与建筑涂料持平，2025年以37.8%对33.2%实现超越——“建筑退场、工业登台”的转折已经完成。
汽车涂料是工业涂料增长的核心引擎。2021年到2025年，市场规模从266亿元增至351亿元，需求量从68万吨增至98万吨，五年累计增长43.4%。新能源汽车产业的爆发是唯一答案。
利润逆势上涨，来自三个方向：
第一，产品结构变了。 低端溶剂型产品加速淘汰，高附加值水性、粉末涂料占比持续抬升，拉高了行业平均盈利水平。
第二，上游成本降了。 涂料上游环氧树脂2025年产能426万吨/年、产量仅252万吨，开工率不足六成；钛白粉产能614.6万吨/年、产量477.5万吨，常规产品供强需弱。原料端的价格走弱，直接增厚了中游涂料企业的盈利空间。
第三，钱在往头部走。 2025年行业平均利润率约7.5%，前十强企业利润率普遍突破10%，大量中小厂家在盈亏线徘徊。三棵树2025年归母净利润7.75亿元，而同期行业整体营收仍在萎缩——利润正在从“千家万户”流向“头部少数”。
03
产品结构：
中国的变化比全球更快
全球“水性、粉末上升，溶剂下降”的趋势，在中国表现得更为剧烈。
2021年至2025年，水性涂料市场份额从49.0%升至56.8%，提升7.8个百分点；溶剂型涂料从37.6%骤降至25.1%，下滑12.5个百分点。
从需求量看，水性涂料占比从31.6%跃升至46.9%，提升15.3个百分点；溶剂型涂料从59.8%降至41.3%，下滑18.5个百分点。
国内水性涂料市场份额仍低于全球61.8%的平均水平，但提升速度领先全球。
政策在背后推动，而且速度在加快。
2026年6月1日，GB30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》和GB30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》两项强制性国标正式实施，首次增加SVOC管控要求。在此之前，企业还有“观望”的余地；在此之后，不符合新国标的产品无法出厂、销售或使用。
粉末涂料是另一条增长线。近乎零VOCs排放、涂装利用率可达95%以上，粉末涂料需求量从2021年的200万吨增至2025年的263万吨，五年增长31.3%，2025年单年增速达10.5%。家电、铝型材、新能源零部件领域“液转粉”需求持续扩容。
04
区域与贸易：
两个“高度集中”
1. 产销区域高度重合
国内涂料生产与消费高度集中于东部沿海。2025年，华东地区产量占全国44.2%，华南占24.9%，两大区域合计近七成。消费端同样——华东市场份额50.4%，华南20.6%，合计占全国七成。
长三角、珠三角聚集了大量工业制造、建筑地产和汽车产业链，是国内涂料的核心需求地。
东部聚集了外资总部、国内龙头与高端工业涂料产能，是行业主要利润贡献区域；
中西部以中小型通用涂料工厂为主，盈利水平普遍偏弱。
2. 进出口差价悬殊
2025年，涂料进口15.09万吨、进口额143.96亿元；出口40.77万吨、出口额86.88亿元。出口量是进口量的2.7倍，出口额仅为进口额的60%。
进口均价从2021年的5.1万元/吨升至2025年的9.5万元/吨，五年涨幅约86%；出口均价仅2.1万元/吨，不足进口均价的四分之一。
进口“量降价升”——低端减少、高端增加；出口“量升价降”——靠规模和价格竞争。
中低端产能全球最强，高端市场仍被外资垄断。 日本在水性涂料（5.7亿元）和溶剂型涂料（49.8亿元）进口额上均排名第一，在汽车涂料、船舶涂料、工业防腐涂料等高端领域占据不可替代的位置。前五大来源地合计占溶剂型涂料进口约91%。
05
企业分化：
表格里的真相
2025年，宣伟以235.74亿美元稳居全球第一，领先第二名约77亿美元；PPG以158.75亿美元位列第二；阿克苏诺贝尔119.94亿美元与立邦118.44亿美元之间仅差约1.5亿美元。
| 企业 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 五年累计增幅 |
| 宣伟（亿美元） | +18.2% | |||||
| PPG（亿美元） | ||||||
| 立邦（亿日元） | +77.7% | |||||
| 三棵树（亿元） | ||||||
| 东方雨虹（亿元） |
注：各企业营收口径存在差异（宣伟、PPG为涂料业务，立邦为集团总营收，东方雨虹含防水），但各企业自身纵向对比可反映增长趋势。
逐行看这张表，每家企业的位置都不一样。
宣伟235亿美元的体量，五年累计增长18.2%——成熟市场的翻新重涂需求是它的压舱石。
立邦五年增长77.7%，从不足万亿日元到1.77万亿，靠的是亚太市场尤其是中国建筑涂料的持续放量。
PPG近三年营收微降2.3%，体量维持在158亿美元左右，全球工业需求波动和建筑市场疲软对它形成了双向挤压。
三棵树在行业整体收缩的五年里营收保持正增长，归母净利润7.75亿元——产品结构在优化、盈利能力在提升。
东方雨虹总营收五年下降13.6%，与房地产深度绑定的代价还在持续消化。
中国市场上，立邦以225.21亿元位居首位，三棵树以125.27亿元位列第二，是排名最高的中国本土企业。PPG（105.7亿元）和阿克苏诺贝尔（103.97亿元）分列第三、四位。
从前十强总部所在地看，除三棵树（福建莆田）、北新嘉宝莉（广东江门）和湘江涂料（湖南长沙）外，其余七家总部均设于上海。
三棵树2025年营收125.27亿元，同比增长3.49%，归母净利润7.75亿元，利润增速远超营收增速。
06
未来五年：
四条确定性赛道
2026年至2031年，中国涂料需求量预计从3546万吨增至4126万吨，年均复合增长率约3.1%；市场规模预计从4355亿元增至5130亿元，年均复合增长率约3.3%。
5130亿的增量不会均匀洒落。它集中在四条赛道：
赛道一：高端涂料国产替代。
航空涂料、船舶涂料、汽车原厂漆等领域外资仍占绝对主导，进口均价是出口均价的四倍以上。国内企业在树脂、助剂、高性能颜料等核心技术上持续突破，下游客户供应链自主可控需求增强，国产替代正迎来战略窗口期。
赛道二：水性工业涂料。
建筑领域水性化已基本完成渗透，增量在工业涂装。新国标的实施将加速这一进程，水性工业防护涂料、水性工程机械涂料等细分品类将迎来需求放量。
赛道三：粉末涂料。
低温固化技术突破正在拓宽应用边界，新能源电池包、储能设备、汽车零部件等新场景提供了增量空间。粉末涂料市场规模占比有望从11.8%提升至15%以上。
赛道四：新能源汽车专用涂料。
“三电”系统催生了阻燃绝缘涂料、导热涂料、电磁屏蔽涂料等全新品类需求。整车及电池企业验证周期完成后，相关涂料将进入规模化采购阶段。汽车涂料市场预计从417亿元增至649亿元，年均复合增长率约9.3%，是所有细分赛道中最快的。
建筑涂料需求量预计维持在1140万至1162万吨区间窄幅波动，年均复合增长率接近零。它不会消失，但增量已经不在这里。
07
写在最后中国涂料行业正在经历的，不是温和的调整，是一次彻底的重组。
建筑退场、工业登台、溶剂萎缩、水性崛起、低端出清、高端溢价——这些变化在同一时间轴上交错发生，共同定义着行业的新秩序。
对身处其中的企业来说，选择已越来越清晰：向上突破技术壁垒，进入高端涂料和国产替代的赛道；或者在细分领域用成本和效率守住基本盘；或者，在“去溶剂化”浪潮和2026年6月的新国标门槛前被洗出牌桌。
水性涂料需求量占比从46.9%到61.9%的这15个百分点，将是下一轮行业洗牌最激烈的战场。谁能在这里拿到最大的份额，谁就在5130亿的蛋糕中切走最大的一块。
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