从昨天探底回升到今天，大多数科技股都有20%涨幅。盘面比较强势的主要还是在国产超节点和先进封装板块。
国产超节点龙头是紫光股份和星网锐捷，先进封装主要是长电科技和通富微电。此外受益于半年报预增的瑞芯微和华勤技术最近也表现出强势抗跌。
另外一条支线是电力，最近真的是超级热，龙头立新能源5天5板，华银电力，华电辽能都是连续涨停，股价腰斩的次新股华润新能也有底部企稳的迹象。
不过，今天盘中许多个股都出现开板和跳水。比如长电科技，通富微电，星网锐捷，紫光股份……
工业富联，浪潮信息，澜起科技，北方华创……尾盘相继回落。
原以为反弹可能结束，不过从目前美股表现来看，明天也许还能反弹一天。
目前美股存储板块探底回升，希捷科技涨近3%，西部数据涨近2%。其他芯片股也大幅拉升，费城半导体指数翻红，此前一度跌近2%。
英伟达今晚大涨3个点。消息面是英伟达透露，Vera CPU已于6月交付给客户，包括OpenAI、Anthropic和SpaceX。所以，明天工业富联还得接回来啊。
目前市场最担心的大概是谷歌财报。因为明天凌晨Google将公布财报以及对明年资本开支的指引。
甚至今天盘中有传Google明年资本开支下滑，又又又被量化给利用了…显然非常低智，但足以说明大家敏感程度拉满。
不过也有好消息。
7月22日海外连续传出两大算力重磅消息，有效缓解市场对于AI资本开支放缓的担忧。OpenAI宣布落地首个自主开发的大型数据中心项目，同时将至2030年算力支出预期上调至7500亿美元；另一边AMD与Anthropic达成深度绑定，后者计划采购最高2GW新一代AI芯片。
两大头部AI企业持续加大远期算力投入，确实缓解了投资者对Ai资本投入减少的担心，最起码说明AI基建长期资本开支周期并未结束。同时Anthropic大规模引入AMD芯片，意味着AI算力供应链多元化趋势加速。
但是需要客观区分，相关项目大规模投产集中在2027年之后，短期难以直接兑现到产业链上市公司营收层面。行情层面，更多是夯实算力赛道远期成长叙事，提振板块风险偏好，后续股价仍需要持续跟踪海外云厂商季度订单、机柜出货数据验证。
另外，今天东山精密爆出大瓜！海外仓库光模块被偷。
东山精密：确有此事，但没有网传几千万美元那么多。
我的神！
怎么感觉是自导自演呢。
最后，希望谷歌有个不错的财报！
以上。
