2026年第二季度
the second quarter of 2026
中 国 安 防 项 目 采 购
市场分析报告
2026年第二季度，依托中国安防大数据服务平台监测数据，本季度安防项目采购市场阶段性呈现数量大幅扩容、总金额小幅增长、单体项目规模显著收缩、市场碎片化加剧的运行特征。市场整体活跃度持续提升，但增长质量有所回落，行业结构性调整与赛道分化态势持续凸显，市场运行格局相较一季度出现阶段性变化。
一、市场整体：
量增额缓，项目小型化，市场主体扩容
本季度安防市场增长结构显著分化，项目数量大幅攀升但资金增长乏力，单体项目均价大幅下滑，供需市场主体同步扩容，小微项目成为增量主力，行业整体利润空间持续压缩。核心运行数据如下：
2026年二季度安防招标项目31300个，同比增长36.50%；中标总金额699.60亿元，同比增长6.88%；项目平均金额223.51万元，同比下降21.70%。中标单位17096家、采购单位16654家，同比分别增长9.64%、8.38%。
整体来看，市场项目供给大幅释放，但增量多为小额零散项目，导致行业均价走低、利润稀释；市场准入门槛降低，中小厂商、贸易商批量入局，小微项目红海竞争加剧，与一季度头部集中的市场格局形成明显反差。
二、项目结构：
两极分化显著，大额项目垄断核心价值
本季度安防项目数量与金额分布极度失衡，海量小微项目构成项目数量基本盘，少数大额总包项目掌握行业主要利润来源，大小项目价值差距持续拉大。
数量层面，100万元以下小微项目占比超75%，其中10万元以下项目占比35.10%、10-50万元项目占比29.98%，此类项目数量庞大但盈利微薄。千万级以上大额项目仅占总项目数3.72%，亿元级项目占比不足0.5%。
金额层面，千万级项目合计贡献72.64%的市场总额，其中亿元级项目单类占比42.81%，单个亿元项目产值等价于91个普通小型项目。反观75%的小微项目，合计金额占比不足27%，市场资源高度向头部大额项目聚集。
一季度市场增长核心驱动力来自大额总包项目，二季度新增市场增量主要来源于碎片化小微项目，大额项目资质、总包壁垒持续抬高，中小厂商陷入低价内卷。
三、行业需求：
传统赛道量增价跌，新兴产业成核心增量
本季度行业需求分化进一步加剧，学校、政府、建筑等传统公共安防领域普遍“量增价跌”，预算收缩、项目拆分明显；能源化工、电信、信息技术等新兴赛道量价齐升，成为市场核心增长引擎。
项目数量方面，前十行业为学校、能源化工、医疗、公安、电信、金融、信息技术等。其中电信（+105.19%）、能源化工（+76.70%）、金融（+67.49%）增幅领跑，学校项目数量同比大增50.48%；仅医疗、党委办小幅下滑，公安需求基本稳定。
项目金额方面，仅能源化工（+200.95%）、电信（+28.02%）、公安（+6.05%）实现正增长，能源化工赛道爆发式增长，工业数字化领域安全总包项目集中落地。政府办、学校、建筑业等传统领域金额大幅下滑，行业预算收紧特征凸显。
均价维度呈现极致分化，能源化工均价同比上涨70.31%，是唯一高价值增长赛道；公安、党委办小幅上行。其余多数行业项目中标均价同比出现明显下滑，学校、金融业均价腰斩，电信行业多数项目由定制化集成逐步转向标准化集采，单项目平均价值明显回落。
四、区域格局：
双核心稳固，省市市场分化加剧
全国安防市场延续华东、中南双核心格局，两大区域合计贡献65.16%市场金额，东北、西北、西南市场碎片化、低价值化特征相对突出，区域市场发展存在明显分化。
大区层面，华东大区项目数量、总金额双第一，大型集成项目集中；中南大区均价305.55万元，为全国最高价值区域。西南大区项目数量充足但均价偏低，东北、西北大区整体市场体量小、高价值项目稀缺。
省市维度分化显著：广东、浙江为全国核心市场，广东市场进入存量运维阶段，量增价跌；浙江量价齐升，市场质量优异。湖北、陕西、浙江大单集中，均价领跑全国；四川、黑龙江、新疆项目数量多但单体价值极低，以小微改造项目为主。天津、新疆、山东等省市市场整体规模有所收缩，区域内新建大型安防项目数量明显回落。
综合市场表现大致可划分为四类区域：海南、浙江等市场整体呈现量价齐升态势；黑龙江、四川以碎片化小额项目为主；广东、北京逐步进入存量运维阶段；天津、新疆整体新建需求有所收缩。
五、企业格局：
二元竞争固化，头部企业高度割裂
二季度安防企业竞争分层态势进一步凸显，逐步形成“小微项目以运营商为主、大额总包项目以工程基建企业为主”的差异化竞争格局，项目数量TOP30与中标金额TOP30上榜企业重合度相对有限，仅 3家企业同时入围两份榜单。
中小项目赛道由运营商主导，9家运营商企业入围数量TOP30，占比40.5%，依托政企渠道和云网安一体化优势覆盖海量中小订单；奇安信、绿盟等网安厂商及京东朝弘等供应链贸易商为重要补充，市场以低价、渠道竞争为主。
大额总包赛道被基建央企垄断，中铁、中建等9家建筑工程企业包揽头部金额榜单，安防作为配套子系统嵌入大型基建、能源、园区总包项目。同时工程咨询企业快速崛起，成为大额项目市场重要参与者。
赛道壁垒清晰，中小厂商大多只能参与小微项目竞争，承接高资质亿元级总包项目难度极大，行业分层格局存在持续固化的趋势。
六、季度总结与全年趋势预判
2026年第二季度安防市场增长逻辑较一季度发生明显切换，大额项目拉动效应显著减弱，市场增长更多依托海量小微碎片化订单，整体呈现增量扩容、单体预算下行、行业利润收缩的特征，中小项目低价内卷态势凸显。本季度行业需求结构性分化进一步加剧，传统公共安防需求持续走弱，普遍出现量增价跌、预算收紧现象，而能源化工、电信数字化、工业安全等新兴领域需求高速释放，成为市场核心增量。同时国内区域资源分布失衡、市场竞争分层持续固化，高价值大额项目持续向头部基建央企集中，中小安防厂商仅能承接低端小微订单，生存空间不断压缩。
结合全年安防市场发展走势判断，赛道结构性分化、项目规模两极分化、优质资源向头部聚拢的现象持续加剧，中长期来看，行业现有竞争格局或难以出现根本性反转。能源化工、电信、工业数字化等垂直安防细分赛道需求释放节奏更快，中长期或持续成为行业核心增量来源，传统公共安防规模稳步收缩，大小项目之间的资质准入壁垒、盈利差距或将持续扩大，中长期行业整体利润率或维持承压下行态势。未来具备大型项目总包能力、数字化综合解决方案能力的头部企业将持续抢占市场份额，中小型集成商、纯设备经销商或将面临持续出清压力，而安防与网络安全、工业自动化、云网一体化的产业融合能力，将成为企业承接高端项目的核心竞争要素。
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