中国影视全行业深度调研报告
（2023—2026.6）
数据统计周期：2023年至2026年6月
统计范围：覆盖院线电影、长剧集、真人微短剧三大赛道｜开机量、上映播出量、票房分账、市场影响力全维度分析
适用对象：品牌营销部门、影视投资机构、艺人经纪公司、文娱行业研究从业者……
报告前言
本报告统计周期为2023全年、2024全年、2025全年、2026年1—6月上半年，数据全部取自国家电影局、国家广电总局备案与发行许可公示、横店影视城剧组监测、灯塔专业版、云合数据、行业头部机构公开盘点，完整覆盖三大核心赛道：院线电影、上星+网络长剧集、真人竖屏微短剧。报告核心锚定行业核心风向标“横店真人影视剧开机暴跌75%”这一标志性现象，纵向对比四年半年度开机、上线、票房/分账全链路数据，拆解供给端产能收缩、消费端市场分化、技术替代、监管收紧、资本退潮五大底层逻辑，完整还原影视行业从产能爆发、泡沫见顶、资本退潮到结构性深度出清的完整周期，为影视投资、基地运营、经纪公司、品牌商务投放提供量化参考。
一、全行业大盘核心供给数据：开机量与上线播出量四年纵向对比
（一）全赛道年度半年度开机总量走势
2023上半年全国院线电影、长剧、真人微短剧合计开机项目4820部。院线电影上半年开机196部；长剧集上半年开机86部；真人微短剧上半年开机4538部。横店作为国内真人实拍核心承载基地，日均在拍剧组稳定90组以上，摄影棚空置率不足10%，短视频平台全面放开中小短剧保底分账，中小资本批量涌入实拍赛道，行业产能进入上行爆发周期。2023全年全行业合计开机9270部，真人短剧贡献超70%开机量，横店全年短剧开机超7000组，古装、都市流水线短剧成为拍摄主流，道具、民宿、群演配套产业链全面扩张。
2024上半年全行业三大赛道合计开机5170部，同比2023上半年小幅上涨7.2%，为近四年开机总量峰值。院线电影上半年开机320部，全年院线电影开机706部；长剧集上半年开机104部，全年开机204部，创下四年长剧开机最高值；真人微短剧上半年开机4746部，横店日均开机剧组维持85组，头部平台持续投放普惠式保底资金，低成本短剧批量上马。2024全年全行业合计开机9840部，真人短剧产能触及天花板，但同质化泛滥、投放亏损率持续走高，平台开始收紧中小短剧扶持额度，行业泡沫隐患逐步显现。
2025上半年全行业合计开机项目降至3120部，较2024上半年大幅下滑39.6%，行业迎来首轮资本退潮收缩周期。院线电影上半年开机116部，全年院线电影开机287部；长剧集上半年开机75部，全年开机150部，同比2024全年下滑26%；真人微短剧上半年开机2929部，横店一季度开机量较2024同期直接腰斩，日均在拍剧组降至42组，各大平台取消中小短剧普惠保底投资，中小承制方失去现金流支撑，开机意愿快速回落。2025全年全行业合计开机5760部，较2024全年峰值下滑41.5%。横店全年真人短剧开机总量约3000部，仅为2024年半数，摄影棚空置率攀升至45%，中腰部短剧演员、武行、剧组后勤人员收入出现明显缩水。
2026年1—6月上半年，全国三大赛道合计开机项目仅1290部，较2025上半年再降58.6%，对比2024上半年行业峰值整体下滑75%，与横店真人影视剧开机暴跌75%的行业舆情完全匹配。院线电影上半年开机29部，仅为2024上半年电影开机量的9%，头部影片集中在主旋律、现实主义精品，中小成本商业片资本几乎全面撤离；长剧集上半年开机38部，一季度仅开机30部，优质S+项目稀缺，腰部剧集投资全面收缩；真人竖屏微短剧上半年开机1223部，横店真人短剧一季度开机量同比暴跌75%，往年同期日均上百组剧组同时拍摄，2026年日均仅3至5组，部分日期出现全天零开机，横店摄影棚空置率高达78%，90%中小短剧公司裁员或直接停业。
（二）全赛道年度上线、播出、上映数量四年对比
1. 院线电影上映数量
2023全年院线公映新片483部，上半年上映247部；2024全年公映499部，上半年上映261部；2025全年公映465部，上半年上映238部，连续两年上映总量下滑；2026上半年仅上映126部新片，同比2025上半年下滑47%，供给端影片供给大幅收缩，市场进入“少片化、头部化”格局。
2. 长剧集（上星+网络长剧）播出数量
2023全年获发行许可长剧156部，上半年上线78部；2024全年上线长剧141部，上半年上线72部；2025全年上线长剧122部，上半年上线65部，连续三年播出量下行；2026上半年仅上线25部长剧，同比2025上半年下滑61.5%，平台全面缩减中等成本剧集采购，仅保留少量S+精品项目。
3. 微短剧上线发证数量
2023全年广电发放微短剧发行许可836部，上半年发证345部；2024全年发证1217部，上半年发证582部；2025全年发证691部，上半年发证316部，监管收紧后发证量腰斩；2026上半年发证303部，其中一季度144部、二季度159部，真人精品短剧占比不足5%，剩余均为AI生成短剧，真人实拍短剧上线量近乎断档。
二、分赛道深度拆解：供给、播出、市场收益、影响力全维度分析
（一）院线电影赛道：票房冲高后断崖回落，供给极度向头部集中
1. 四年半年度票房大盘数据
2023上半年内地电影总票房262.3亿元，全年票房470.34亿元；2024上半年票房239.02亿元，全年票房425.03亿元；2025上半年票房292.3亿元，全年票房518.32亿元，迎来四年票房峰值，《哪吒之魔童闹海》单片拿下154.45亿元，独占上半年52.8%票房，市场高度依赖单部头部影片；2026上半年票房仅173.56亿元，同比2025上半年暴跌40.6%，观影人次4.22亿，同比减少34.2%，场均人次仅5.8人，创下近十年新低。
2. 供给端开机、上映结构变化
开机层面，2024上半年320部电影开机为四年峰值，中小成本喜剧、爱情片批量立项；2025上半年开机116部，中小商业片资本开始撤离；2026上半年仅29部开机，全部为主旋律、现实主义、头部IP大制作，千万级以下中小影片几乎无资本进场。
上映结构层面，市场两极分化持续加剧：2025年全年票房过亿影片仅48部，同比减少24部，10亿以上超高票房影片8部，1—5亿中等体量影片大幅萎缩；2026上半年仅3部影片票房突破10亿，其余影片多数票房不足5000万，大量中小影片上映即亏损，进一步压制后续开机意愿。
3. 市场影响力与行业收益特征
四年周期内，电影市场影响力完全由头部档期、头部单片决定，春节档、暑期档、国庆档三大核心档期贡献全年70%以上票房，非档期市场持续冷清。2025年《哪吒之魔童闹海》单片撬动全年票房上涨21.95%，印证市场“一片定全年”的畸形结构；2026上半年缺少超级爆款，大盘直接跌入低谷。
收益层面，影院端单银幕产出持续分化，一线城市头部影院场均人次稳定，三四线影院长期亏损；制片端头部大厂依靠单片分红实现盈利，民营中小影视公司连续两年亏损离场，行业资金持续向中影、光线、儒意等头部企业集中。
（二）长剧集赛道：提质减量常态化，腰部项目全面出清
1. 开机、播出量四年下行曲线
2023全年长剧备案538部，开机170部，播出156部；2024全年备案516部，开机204部，播出141部，为四年长剧产能高点；2025全年备案472部，开机150部，播出122部；2026上半年备案197部，开机38部，播出25部，供给端持续收缩。
从题材结构看，四年间现实题材占比持续抬升，2023年现实题材长剧占全年播出总量79.49%，2026上半年现实题材占备案总量54.3%，玄幻、架空古偶、低俗权谋题材备案通过率大幅下降，题材管控直接压缩项目开机空间。
2. 播放数据与市场影响力
云合数据显示，2024上半年全网长剧有效播放量峰值为《庆余年2》，单剧V30播放量超40亿；2025上半年头部剧集《大奉打更人》V30播放量仅22亿，同比下滑45%；2026上半年无单剧V30播放量突破20亿，剧集整体大众影响力持续弱化。
平台采购逻辑发生本质变化，爱腾优芒四大平台全面砍掉中等成本腰部剧集采购预算，仅每年拿出固定资金投拍3—5部S+级头部IP剧，中小制作团队失去播出渠道，长剧行业马太效应彻底固化。
3. 商业收益特征
长剧集收益高度依赖平台版权采购、品牌植入、海外发行三条渠道，2023—2024年腰部剧集单剧版权采购费可达8000万—1.2亿元；2025年后腰部剧集采购费腰斩，2026年千万级版权剧集基本绝迹，只有S+头部剧集能够拿到3亿元以上版权费用，中小长剧项目失去盈利逻辑，开机量持续断崖。
（三）真人微短剧赛道：泡沫破裂，AI技术完成降维替代，真人实拍产能崩塌
1. 四年开机、发证上线完整周期
2023年为短剧风口爆发元年，上半年真人短剧开机4538部，全年发证836部，短视频平台全面开放单部20—35万元保底分账，百万级低成本短剧批量上马，横店短剧剧组数量反超长剧，行业戏称横店为“竖店”。
2024年短剧产能见顶，上半年开机4746部，全年发证1217部，平台保底政策持续，大量跨界资本涌入，古装复仇、都市逆袭、豪门虐恋同质化题材泛滥，投放流量成本持续走高，超六成中小短剧投放亏损。
2025年行业首轮收缩，上半年真人短剧开机2929部，全年发证691部，广电总局抬高短剧备案投资额门槛，重点短剧最低投资额提升至300万元，普通短剧100万元，平台逐步收紧中小项目保底资金，中小承制方资金链断裂，开机量腰斩。
2026上半年真人短剧开机仅1223部，同比2025上半年下滑58.3%，对比2024峰值下滑74.2%，与横店真人短剧开机暴跌75%数据完全吻合。2026年一季度上线短剧中AI短剧占比超95%，AI短剧单部成本仅真人剧1/10，3—5天完成全片制作，资本全面转向AI内容，真人实拍短剧失去资金支撑。
2. 市场分账收益与影响力变化
2023—2024年短剧市场规模快速扩张，2025年微短剧整体市场规模505亿元，首次超越年度电影总票房；但收益分化极其严重，头部精品短剧单部分账可突破亿元，90%中小短剧分账不足百万，无法覆盖拍摄投放成本。
2026年平台全面取消中小真人短剧保底政策，红果、番茄等主流短剧平台暂停真人短剧新剧本遴选，真人短剧分账收益进一步压缩，行业底层实拍团队大规模退场，横店群演、特约演员、短剧导演出现大面积失业转行，影视配套民宿、服装、道具门店半数缩减经营规模。
三、横店影视基地开机量专项监测：行业冷暖核心风向标
横店承载全国超62%真人短剧、35%古装长剧拍摄任务，剧组数量变化是全行业供给端最直观观测指标。
2023年横店日均在拍剧组90组以上，短剧剧组占比超70%，全年短剧开机7000余组，外景基地、摄影棚满负荷运转，场地租金、群演酬劳持续上行；2024年日均在拍剧组85组，短剧开机量维持高位，全年接待长剧剧组523个、短剧剧组1190个；2025年一季度横店日均在拍剧组降至42组，全年短剧开机3000组，场地空置率升至45%；2026年一季度横店真人短剧开机量同比暴跌75%，日均真人短剧剧组仅3至5组，摄影棚空置率78%，13.4万注册群演日均仅800个有效通告，167人竞争一个岗位，底层从业者收入大幅缩水。
横店开机结构同步出现极端分化：真人流水线短剧项目近乎断档，但头部长剧、院线电影精品项目仍保持稳定开机，2026年5月横店当日在拍59个剧组，其中横屏长剧26个、竖屏短剧33个，全部为S级精品项目，中小低成本短剧完全消失，行业两极分化彻底加剧。
四、四年行业供给、收益双下滑的六大核心驱动因素
第一，平台资本源头全面收紧，普惠式保底机制取消，中小项目失去启动资金。2025年末至2026年初，红果、番茄等主流短剧平台全面暂停中小真人短剧保底分账政策，取消20至35万元单部保底资金，中小承制方无前期资金支撑，无法启动项目开机；长视频平台缩减剧集采购预算，仅保留头部精品项目投资，中等成本剧集资金渠道彻底关闭；电影端民营投资机构避险离场，仅国有资本、头部大厂保留主旋律、大IP项目投资。
第二，监管政策持续抬高行业准入门槛，题材、资金双重约束压缩开机空间。广电总局提高微短剧备案投资额标准，严控低俗、套路化古装短剧题材；电影、长剧持续落实限薪令、题材配比管控，历史架空、玄幻古偶等热门拍摄题材审批难度大幅提升，大量项目备案无法通过，直接放弃开机计划；发行端审核周期拉长，积压库存项目持续增多，平台无需新增实拍内容，进一步抑制开机意愿。
第三，AI短剧技术实现降维替代，真人实拍短剧性价比彻底丧失。AI短剧无需实景、群演、演员，单部制作成本低至几千元，生产周期仅3至5天，资本全面倾斜AI内容，真人竖屏短剧市场需求快速萎缩，实拍开机量断崖下跌，短剧赛道生产逻辑完成根本性重构。
第四，行业前序产能过剩，存量项目积压，新增开机需求持续弱化。2023—2024年批量开机的短剧、长剧大量积压未上线，平台内容库存饱和，无需持续新增实拍项目，市场供给过剩进一步抑制开机意愿；院线电影端2024—2025年批量上映中小影片持续亏损，制片方不敢新增中小体量项目。
第五，消费端市场需求疲软，项目亏损率走高，投资信心持续不足。短剧投放流量成本持续上涨，分账收益不及预期，超六成中小短剧项目投放亏损；院线电影票房大盘增长乏力，2026上半年票房同比暴跌40.6%，中小影片上映即亏损；长剧集全网播放总量连续两年下滑，广告植入、版权收益同步缩水，资本避险离场，整体开机规模持续收缩。
第六，艺人舆情、行业合规风险抬升，制片方严控项目数量分散风险。近年来艺人负面舆情频发，单部项目因主演塌房直接面临下架、投资全额亏损，制片方减少中小批量项目开机，集中资金投入少量头部精品项目，行业整体开机数量持续下行。
五、行业结构性分化特征：总量下滑之下，优质头部项目逆势稳定
2023—2026上半年全行业开机总量整体下行，但行业并非全面萎缩，呈现清晰两极分化特征。长剧赛道S+级头部IP剧、主旋律现实题材剧集开机量保持稳定；院线电影赛道头部主旋律、大IP科幻、现实主义精品项目持续落地；短剧赛道仅高投资精品化真人短剧获得平台资金支持，低成本流水线短剧完全退出市场。
开机资源持续向头部大厂、头部导演、头部制作团队集中，中小影视公司、小型制片团队失去开机机会，行业马太效应持续强化，未来影视开机将进一步呈现“少而精”的格局，粗放式批量生产模式彻底终结。
六、2026下半年至2027年行业全赛道趋势预判
第一，真人竖屏短剧开机量维持低位，不会出现大规模回暖。AI短剧替代趋势不可逆，平台资金持续向AI内容倾斜，真人短剧仅保留高投资精品赛道，整体实拍开机规模持续处于低位，横店真人短剧剧组数量难以回升。
第二，长剧集开机量小幅筑底回升，整体维持低水位。广电总局持续鼓励现实主义、正能量题材创作，下半年备案项目逐步落地，长剧开机数量小幅回暖，但腰部剧集采购预算不会放开，供给总量难以回到2024年峰值。
第三，院线电影市场呈现“爆款依赖”，开机结构持续头部化。2026下半年暑期档、国庆档若出现超级爆款，全年票房有望小幅修复，但中小成本商业片资本不会回流，电影开机依旧以头部主旋律、IP大制作为主，中小影片供给持续稀缺。
第四，全行业供给端持续提质减量，粗放量产模式永久退出。监管、资本、技术三重约束下，未来影视行业将长期维持低开机量、精品化供给格局，行业告别2023—2024年野蛮扩张周期，进入高质量发展新阶段。
第五，产业链底层从业者持续出清，行业人才结构重构。短剧、中小长剧实拍剧组缩减，群演、特约演员、底层导演、中小制片人员持续转行，行业人才资源向头部精品项目集中，影视配套线下商业持续收缩。
【报告声明】
本报告全部数据来源于2023—2026上半年国家电影局、广电总局官方公示、灯塔、云合专业版、横店影视城剧组公开统计与业内客观估算，未经过企业官方财务审计。统计口径下开机项目包含立项后实拍启动项目，上线、上映数量为拿到发行许可并正式播出、公映的完整项目，不同机构测算口径会存在小幅偏差。本报告仅用于行业研究参考，不构成任何影视投资、项目制片、品牌投放决策依据。
