市场报告丨从新能源配储到算力配储:储能需求迎来第四增长曲线

过去十年，储能产业先后经历了三次增长浪潮。

第一波（2016-2020年）：电网侧验证商业价值。电化学储能具备毫秒级响应速度和更高调节精度，在频率调节、备用容量等辅助服务领域优势显著。 美国PJM、英国EFR招标、澳大利亚Hornsdale等项目，让电化学储能首次以独立市场主体身份证明了自己的商业价值。但辅助服务市场容量有限，渗透率提升后收益递减。

第二波（2021-2023年）：新能源配储推动规模化。 中国2021年出台政策要求新建风光项目按10%-20%配置储能，全国超20个省区跟进。中国新型储能新增装机从2021年的2.4GW跃升至2023年的21.5GW，2024年超过40GW。全球新增储能装机从2021年的约10GW增至2023年的45GW左右。

第三波（2022年至今）：用户侧开启市场化价值兑现。 欧洲能源危机催生户用储能爆发，德国连续多年保持全球最大户储市场地位。中国工商业储能受益于峰谷价差扩大进入快速增长通道，2023年新增装机同比增长超200%。

而今天，第四波浪潮已经到来。

第四波（2025年至2035年）：算力配储重构储能价值边界。进入2025年以来，全球储能产业开始迎来新的需求变量。随着生成式人工智能、大模型训练以及云计算产业快速发展，全球数据中心建设进入新一轮扩张周期。

当前全球新建AI数据中心负荷规模已普遍达到100MW—300MW级别。麦肯锡预计，下一代超大规模AI算力园区容量有望进一步提升至500MW至1GW，接近中小城市用电规模，但电力约束正在成为AI产业发展的关键瓶颈。

2022年底ChatGPT发布后，生成式人工智能迅速进入产业化应用阶段。大模型参数规模从早期的数十亿级快速跃升至万亿级，单次训练所需电力消耗呈指数级增长。

国际能源署（IEA）数据显示，2024年全球数据中心用电量约415TWh，占全球总用电量1.5%；到2030年预计增长至945TWh，增幅超127%。一个AI查询消耗的能源，可能是传统搜索的10倍。

但电力基础设施跟不上算力的脚步。 一个大型数据中心2-3年建成，而输电线路和电网扩容往往需要5-10年。美国并网排队项目规模已超2500GW，弗吉尼亚州电网接入时间延长至七年。爱尔兰曾因数据中心用电增长过快而限制新项目接入，荷兰和英国部分地区也开始出现电网容量紧张问题。

全球数据中心布局逻辑正在发生变化，能源资源成为影响选址的重要因素。中国"东数西算"工程推动算力资源向西部新能源资源富集地区集聚。"电算协同"开始从概念探索走向产业实践。

所谓“算力配储”，是指围绕数据中心、智算中心、超算中心以及AI训练集群等算力基础设施配置储能系统，通过储能与电网、新能源以及算力负荷协同运行，实现供电保障、能源优化和电力调节等多重功能。

与传统新能源配储不同，算力配储并非为了满足新能源项目并网要求，也不是单纯依靠峰谷价差套利，而是服务于算力设施对高可靠供电、高电能质量以及绿色低碳运行的需求。

从本质上看，算力配储是能源基础设施与数字基础设施深度融合的产物。

如果说前三条增长曲线主要解决的是电力系统内部的问题，那么第四增长曲线正在把储能带入一个更大的市场——数字经济基础设施市场。

过去，人们谈储能，更多想到的是风电、光伏、电网调频或者工商业削峰填谷；而未来，越来越多的储能需求将来自数据中心、智算中心和AI产业园区。

这意味着储能行业的“客户”正在发生变化。

除了电网公司、新能源开发商和工商业用户之外，科技公司、云服务商和AI企业也开始成为重要的储能需求方。

从区域分布来看，全球算力配储市场正呈现“北美领先、中国加速、中东崛起、欧洲蓄势”的多元化发展格局。

北美：最紧迫的“储能刚需”

北美是全球算力配储需求最紧迫的市场。核心驱动力简单而严峻——电不够用了。

高盛2026年5月报告显示，美国数据中心2026年和2027年计划新增装机分别达19GW和69GW。美国数据中心总装机容量仍将从2025年底翻倍至2027年底的95GW。北美电力可靠性公司（NERC）预测，未来十年夏季峰值需求将激增224GW。

科技巨头正在“自己解决电力问题”。2026年3月，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署自主供电承诺。谷歌德州QC能源项目上线640MW太阳能和1.3GWh储能；特斯拉为xAI Colossus数据中心部署近1.2GWh Megapack；2026年7月，LG新能源将为谷歌“钢铁河能源中心”供应1.9GWh电池储能。

国盛证券预测，2026-2028年AIDC配储将带动美国储能需求增量分别达10GWh、27GWh和39GWh。

中国：政策驱动的规模化起步

2026年3月，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确新建智算中心储能配套比例15%-20%、供电时长2-4小时、绿电占比不低于80%。2026年5月，四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，鼓励算力设施配置构网型储能。

算电协同首批试点项目已在内蒙古、宁夏等地进入工程实施阶段，通过源网荷储一体化实现数据中心绿电占比超过90%。

腾格里人工智能零碳孵化基地是全国首个绿电直连算力中心项目，配套120MW风电、60MW光伏及240MWh储能。远景与腾讯合作的内蒙古赤峰项目是全球首个100%绿电直供数据中心，综合能源成本降低超40%。

里昂证券报告指出，中国未来五年AIDC建设或带来潜在125GWh储能电池新增需求，相当于预测2026年中国储能需求的四分之一。截至2025年底，中国算力中心配套储能装机已达40GWh。

中东：低成本绿电打造算力新高地

从资源禀赋来看，中东地区拥有全球最优质的太阳能资源之一。国际可再生能源署（IRENA）数据显示，中东地区光伏发电成本已降至全球最低水平之一，部分项目度电成本甚至低于1美分/kWh。

沙特“Vision 2030”将AI列为经济转型支柱，其人工智能公司HUMAIN计划到2034年形成约6.6GW AI算力布局。NEOM未来城与DataVolt启动总投资50亿美元的1.5GW AI数据中心项目。阳光电源2026年5月斩获阿联酋7.5GWh储能大单。

欧洲：监管驱动下的蓄势待发

国际能源署（IEA）数据显示，近年来欧洲数据中心用电量保持增长趋势，其中爱尔兰已成为全球数据中心负荷占比最高的国家之一。与此同时，爱尔兰输电系统运营商EirGrid已多次警告都柏林地区电网容量趋于饱和，并对部分新建大型数据中心项目实施接入限制。类似情况也出现在荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福等欧洲主要数据中心聚集区，电力基础设施正逐渐成为制约算力扩张的重要因素。

在供电约束不断加剧的背景下，储能开始从传统备用电源向综合能源管理平台转变，欧盟《欧洲绿色协议》《能源效率指令》等政策持续加码，欧洲预计将在未来五至七年内显著扩展数据中心容量。欧洲2026年大储装机预计达42GWh，同比增长109%。

尽管算力配储在欧洲尚处于起步阶段，但数据中心可持续性评级与最低能效标准的实施，将推动数据中心从“购买绿证”转向“自建可再生能源+储能”的实质性绿色转型。

人工智能时代正在形成一条全新的价值传导链条：绿色电力通过储能实现时空转换，经由数据中心转化为算力资源，再通过大模型训练和推理服务形成数字产品和商业价值。

“算电协同”正在从概念走向现实。储能不再是单纯的电力设备，而是 “将电力转化为算力” 这一价值链条中的关键枢纽。它让原本无法存储的绿色电力，通过时移功能在最适合的时间为算力服务，最终以Token的形式实现全球价值流通。

全球算力配储市场正处于从“元年”向“规模化”跨越的关键窗口期。2026年作为交付大年，其产业意义不仅在于当年的装机规模，更在于为未来五至十年的持续增长奠定了项目储备、供应链能力和商业模式基础。第四增长曲线正在从概念走向现实，从试点走向规模化——而这一进程的速度和深度，将在很大程度上取决于各国电网基础设施投资、储能供应链区域化重构以及算电协同政策落地的实际进展。