“十五五”工业机器人行业发展趋势:产业链重构带动行业结构调整,技术与市场双重因素驱动变革深化

全球市场现状

亚太地区安装量上升

带动全球年新安装量止跌回升

2022年后，为提升产业链韧性与安全水平，主要国家持续推动全球产业布局重构，带动工业机器人下游市场结构性变动，全球市场规模相应波动。经历阶段性调整后，2024年全球工业机器人年新增安装量回升至54.2万台，较2023年增长0.2%，实现止跌企稳。

图1 全球工业机器人年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

从核心地区看，2024年，全球工业机器人新安装量的回升主要由亚太地区拉动——年新安装量达40.2万台，较2023年增加2.0万台。欧洲与美洲地区则分别出现0.7万台和0.5万台的小幅回落，区域增长呈现分化态势。

图2 核心地区工业机器人年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

从主要国家及地区看，2024年，中国新安装量有所回升，以29.50万台位居全球首位，较2023年增长7.0%；日本、美国、韩国、德国等传统工业机器人使用大国则普遍出现下滑，降幅在3%-16%之间。

图3 主要国家及地区工业机器人年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

下游应用市场需求结构方面，2024年，汽车和电力电子仍是工业机器人排名前二的应用市场，其中电气电子领域年新安装量达12.9万台，较2023年有所回升，同比增长2.4%；汽车领域年新安装量则下滑至12.6万台，降幅达6.7%。金属及机械、塑料及化工、食品加工领域增速亮眼，分别达15.6%、18.2%和42.0%，成为带动整体市场增长的重要力量。

图4 主要应用领域工业机器人年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

2019-2024年，中国工业机器人年新安装量保持稳定增长，年均增速达15%，反映出中国制造业自动化水平的不断提升。与此同时，本土企业产品竞争力显著增强——2024年本土厂商市场占有率攀升至57.6%，较2023年提升10.1个百分点，工业机器人的国产替代进程全面提速。

应用市场方面，2024年，通用制造稳居......

图6 中国工业机器人下游主力行业年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

图7 中国工业机器人新兴增量市场年新安装量（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

在市场增速整体放缓的背景下，工业机器人龙头企业的营收和利润出现涨跌分化、冷热不均的情况。

营收方面，2025年多数龙头企业营收保持增长。三菱电机......

盈利方面，2025年龙头企业盈利情况分化明显。三菱电机利润总额......

图9主要工业机器人企业利润情况（十亿美元）及增速

数据来源：企业年报，安川电机2025年数据为预估数

随着全球经济持续发展以及AI技术更新迭代，工业机器人市场规模预计在行业发展中期稳健扩容。根据全球机器人报告预测，全球工业机器人新安装量将从2025年的57.5万台逐步增至2028年的70.8万台，年均增速保持在7%左右。

图10 全球工业机器人年新安装量预测（千台）

数据来源：全球机器人报告2025

区域层面，2025-2028年，亚太地区作为工业机器人最大区域市场，预计新安装量规模将保持......到2028年新安装量将达到......

面向未来，技术与市场会出现新的变化，这些变化将成为驱动工业机器人行业变革的关键引擎，技术方面......市场方面......

在行业加速变革、数字化与绿色化进程不断深化的背景下，龙头企业重点围绕科研创新、低碳转型、产品结构升级、全球运营优化和AI增长赋能等方面，持续推进企业竞争力的构建与升级，以应对行业结构性调整带来的挑战与机遇。

龙头企业保持较高研发投入，但研发强度出现分化，前瞻布局核心底层技术、切入优质赛道成为共识。2025年，三菱电机与ABB研发投入均超13亿美元，稳居行业第一梯队；发那科、富士电机、库卡、安川电机投入在1.7亿至3.1亿美元之间；埃斯顿与新松机器人虽投入规模较小，但研发强度分别达9.7%和8.8%，高于龙头企业平均水平，展现出较强的技术追赶意愿。

图12主要工业机器人企业研发投入（十亿美元）及研发强度

数据来源：企业年报，安川电机2025年数据为预估数

持续的研发投入正在转化为可感知的成果，龙头企业形成了各具特色的产品与服务路线。

三菱电机落地AI需求预测、智能排产、设备自主运维等智能制造系统，优化内部生产效率；在售元器件、工控、空调、传动硬件产品搭载数字化监测、全生命周期运维服务。

ABB在传统硬件基础上搭载自研GEMiX工业AI、工业IoT系统，产品由单机设备销售升级为“设备+数字化运维+全生命周期解决方案”，大幅提升单客户营收。

发那科形成FA数控整机、工业机器人、小型加工机ROBOMACHINE三大产品线，践行Service First终身维保核心战略，硬件销售绑定全生命周期运维服务。

埃斯顿秉承“All Made By Estun”战略，实现了从核心零部件、机器人本体整机，再到智能制造系统的全产业链自主化布局，构建了从技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。

顺应行业智能化转型趋势，龙头企业以实现人工智能机器人功能延伸为价值，加快AI技术在工业机器人领域的应用。

三菱电机前瞻布局......富士电机依托......新松机器人延伸......安川电机围绕......埃斯顿依托......发那科坚持......

响应低碳政策，龙头企业推进绿色化进程，依托特色低碳产品打开增量空间。

ABB内部落地......三菱电机设定......发那科推进......库卡机器人产品上......生产上......安川电机立足......富士电机按照......

为更好筑牢技术壁垒与构建产品优势，龙头企业依托技术自研、产业链延伸与场景定制，落地软硬件一体化方案，以强化面向未来产品优势。

ABB实现......富士电机依托......安川电机迭代出......库卡机器人持续优化......新松机器人落地......

根据全球区域市场需求变动趋势，龙头企业分区落地产销网点、多元模式开拓市场，完善属地化运营与全球交付体系，提升服务质量。

ABB搭建......发那科集中布局......库卡机器人实行......埃斯顿深度落地......新松机器人适配......

根据全球AI高速发展趋势，行业数字化智能化为大势所趋，龙头企业以顶层战略锚定AI投入，产品智能化迭代与平台共建双轮开拓新兴产业增量。

ABB持续加码......埃斯顿锚定......发那科持续研发......库卡搭建......安川电机搭建......新松机器人结合......

工业机器人是智能制造落地的核心硬件载体，全球制造业智能化改造与自动化升级进程稳步推进，产业整体有望维持稳健增长态势。与此同时，具身智能、移动操作机器人、AI运动算法等前沿技术加速工程化落地，多元新兴应用场景不断拓展，将持续驱动工业机器人产业迈入深度迭代转型新阶段。