电力设备行业跟踪报告:新技术产业化加速,宁德时代发布商业化钠电储能系统

2026年7月第一周的交易数据完整记录电力设备板块整体波动，调研显示当周申万电力设备指数小幅收跌，对比沪深300指数跌幅更窄，短期板块走势小幅跑赢大盘。拉长时间看本年度开年至今，板块整体上涨幅度低于同期沪深300指数表现。

细分赛道走势出现明显分化，电机板块走出独立上涨行情，单周涨幅突破两位数，机器人相关产业消息成为带动因素。风电、电池板块同步收红，其余电网、通用电源、光伏板块全部录得周度下跌，光伏细分跌幅在各赛道里相对突出。

个股层面涨跌差距拉大，部分标的单周涨幅超过四成，跌幅靠前个股回撤幅度同样达到三成区间，板块内资金切换特征清晰显现。产业链上游各类材料价格走出不同走势，锂盐、三元正极维持上行通道，电解液原料、石墨电极价格环比走低，隔膜品类价格维持平稳状态。

截至7月3日最新统计，电池级碳酸锂周度价格上行幅度明显，和去年同期对比涨幅处在高位区间。六氟磷酸锂本周小幅回落，但全年同比依旧保持大幅上涨态势，6系三元正极同步实现环比抬升。

石墨电极分规格走势统一，三类主流产品周价全部下行，不过对比去年同期依旧保持正向增长。不同厚度湿法隔膜走势区分明显，5微米规格同比走低，7微米、9微米隔膜同比价格出现上涨，周度报价没有发生变动。

下游生产端排产数据同步更新，7月国内锂电整体排产规模环比小幅抬升，这是行业连续第五个月刷新月度排产纪录。储能电芯在全部排产总量里占比接近四成，成为拉动行业产出的核心细分品类，全球同步维持相近增长幅度。

商用车市场数据同步更新，6月国内重卡月度销量同比持续走高，已经实现连续四个月同比上涨，月度销量创下近五年同期新高。新能源重卡渗透比例突破45，同比销量翻倍增长，天然气重卡当月销量出现下滑。

钠离子储能设备迎来商业化落地节点，6月海外行业发布会上推出首款场站级钠电储能成套设备，整套系统采用分仓模块化设计，搭建大型储能单元所需柜体数量可控。

设备核心运行参数有固定标准，常温循环次数上万次，高低温环境下容量与循环性能都有稳定表现，热失控相关安全指标对比传统磷酸铁锂体系存在优化空间。国内市场9月开启设备交付，年末达成既定出货规模，海外交付计划安排在次年。

国内动力电池技术攻坚方向对外明确，相关产业论坛释放信息，中长期研发重心集中在三类核心电池材料，全固态高能量密度电池成为长期突破目标，对应材料研发配套同步推进。

两家上游原料企业发布上半年业绩预告，盐湖股份上半年盈利同比实现翻倍增长，氯化钾与锂盐产销同步扩张支撑业绩走高。永太科技盈利增幅更为突出，电解液相关系列产品量价同步上行，新增产能稳定释放带动经营数据抬升。

整套产业链条需求结构出现变化，算力配套供电储能设备需求持续扩张，AI相关基建建设带动配套电力设备需求同步增长。风电海风项目与海外订单稳步落地，板块产出规模持续扩容，各类新型电池材料配套设备需求同步增加。

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