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摘要：报告复盘2020-2026行业牛熊周期，前期扩产过剩导致盈利底部，当前储能高增、产能增速放缓，下半年进入供需紧平衡，负极价格与利润有望修复。石墨化是成本核心环节，一体化高自供企业具备强护城河；4C快充人造石墨快速渗透，硅碳负极长期打开能量密度空间。测算2026-2027国内负极供需规模，对比尚太科技、中科电气、璞泰来一体化产能、单吨成本与盈利弹性，给出2026-2028盈利预测，提示新能源车销量、原材料涨价、新技术落地不及预期风险。
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