点击上方【蓝字】关注我们
2025-2026 年，中国茶饮咖啡赛道彻底告别高速拓店的红利时代，正式迈入存量博弈、精耕细作的全新周期。高德云图联合智慧餐饮 Talk 发布行业数据报告，用亿万级 LBS 时空数据，拆解门店规模、人群消费、品牌竞争、供应链变革四大核心真相。在洗牌加剧、冷热分化的市场里，「心海长青」始终坚信：一时拓店的速度终会褪色，守住产品、人群、供应链与长期价值，才是品牌穿越周期、长久生长的底气。
大盘格局：茶饮存量洗牌，咖啡增量扩容，两条赛道走向分化
1. 茶饮：30 万门店进入高流动洗牌期
全国茶饮门店总量突破 30 万大关，近 11 个月新开 17.4 万家，同时闭店高达 13.7 万家，行业流动性大幅走高。每年 7 月暑期、1 月春节是开店、闭店双高峰，旺季厮杀、淡季淘汰成为常态。粗放扩张已成历史，行业共识从 “跑马圈地” 转向活下去、活得稳。连锁化率稳步攀升至 66%，连锁门店 20.6 万家，是咖啡连锁体量的两倍，规模化优势稳固，但尾部无差异化小品牌持续出清。
2. 咖啡：持续扩容，增量红利仍在释放
近一年咖啡门店从 17.3 万增至 22.6 万，净增 5.3 万家，整体涨幅超 30%，2025 年 11 月单月新增近 2 万家，赛道需求持续爆发。相比茶饮，咖啡闭店波动更小、门店存活率更高；连锁化率从 32% 提升至 42%，增速远超茶饮，但市场仍留存大量独立小店，品牌化发展空间广阔。
心海长青观点
两条赛道底层逻辑已然分开：茶饮拼存量运营能力，咖啡拼增量渗透能力。未来不存在单一赛道赢家，茶咖双向融合、双线布局，才能覆盖更广阔消费群体。
02
市场分布：南热北冷，城市、区域藏着拓店密码
地域分布：广东双赛道领跑，茶饮下沉、咖啡锚定高线
广东以 5.3 万家茶饮、3 万家咖啡门店稳居全国首位，气候、人口、夜经济三重优势，成为茶咖消费沃土。
茶饮完成全民下沉：广西、河南、安徽等中部省份跻身门店 TOP10，三线、四线、五线城市是茶饮主战场，三线城市门店占比 24%，亲民属性适配全层级市场；
咖啡高度绑定高线城市：新一线、一线、二线门店合计占比近 60%，新一线城市占比 24.2%，依赖办公、商务场景；云南凭借产地效应跻身咖啡门店前十，是赛道独有特色。
选址逻辑差异，决定品牌生存根基
茶饮门店 1/3 扎根社区，稳定复购打底；商场、交通枢纽、景区多点布局，场景覆盖更广。咖啡门店写字楼、产业园区占比显著更高，提神刚需绑定白领工作日，商务属性更强。
心海长青观点
拓店不能一刀切。茶饮品牌要稳住社区基本盘，同步深耕下沉城市；咖啡品牌需攻坚高线写字楼，同时探索小镇下沉新模式，双向布局才能打开增长天花板。
人群消费：场景、时段、价格，读懂用户才能精准经营
1. 时段与周度需求：茶饮是周末情绪消费，咖啡是工作日刚需
时段：茶饮搜索峰值落在 18 点，晚间聚餐、外卖、休闲场景集中；咖啡午间 11-13 点迎来高峰，餐后提神是核心需求；
周期：茶饮周末客流较工作日高出 35%，主打治愈、犒劳自己的情绪价值；咖啡一周客流平稳，是支撑工作的功能性饮品。
2. 价格带内卷，茶咖跨界互抢客群
72% 茶饮门店集中在 10-20 元平价赛道，赛道内卷严重；咖啡 10-20 元占 45%，20-30 元占 21%，30 元以上高端区间形成利润高地。同价格带竞争催生行业新趋势：茶饮店上架咖啡、咖啡店推出新式奶茶，打破品类边界，抓住价格敏感型消费者。
3. 产品趋势：精细化茶底 + 健康化基底，成为差异化突破口
消费者从 “喝饮品” 升级为 “喝好茶”，花茶占茶饮基底 31%-35%，绿茶、乌龙茶紧随其后，优质茶底具备溢价能力；奶基底以牛乳为主，植物基、0 乳糖产品快速渗透，五谷、功能性原料成为新品标配，健康化不再是营销口号，而是硬性产品标准。
心海长青观点
消费早已不是 “随便一杯”，场景、时段、健康需求层层细分。品牌想要长久长青，必须贴合人群需求做分层产品，用差异化避开价格内卷。
04
品牌竞争：头部马太效应加剧，细分黑马仍有突围机会
茶饮赛道：一超多强，细分品牌弯道超车
蜜雪冰城以 4.1 万门店构筑规模壁垒，蜜雪、古茗、沪上阿姨三家包揽 TOP10 品牌 85% 新增门店，马太效应持续放大。但行业并未格局固化，黑马品牌走出清晰成长路径：
聚焦细分品类：LINLEE 手打柠檬茶、茉莉奶白新中式、牧场能量酸奶，避开头部正面竞争；
差异化定位：东方美学、地域情怀、单品特色，打造强记忆点；
区域深耕再全国扩张，以商场门店建立高线认知，逐步下沉。
咖啡赛道：双寡头垄断，新模式黑马快速崛起
瑞幸 3.3 万家、库迪 1.8 万家，双寡头占据 TOP10 连锁 59% 门店，低价大众化咖啡成为行业共识。两类黑马跑出增长曲线：
店中店模式：肯悦依托肯德基门店网络低成本扩张，一年增速 675%；
平价精品路线：Manner 以 15-25 元定价、小店模型，实现精品咖啡规模化。
心海长青观点
规模不是唯一护城河。头部拼供应链与成本，中小品牌拼细分、定位与区域深耕。找准自身差异化赛道，不盲目跟风价格战，方能长期稳定增长。
05
行业长期趋势：融合、供应链、出海，三大长青赛道
趋势一：茶咖双向融合成为标配，打破品类天花板
古茗新品 28% 为咖啡、瑞幸茶饮杯量突破 20%、库迪激进上新茶饮，所有头部品牌都在打通双品类。只做单一品类，等于主动放弃一半客群。
趋势二：供应链是隐形护城河，决定品牌扩张上限
行业痛点集中在供应链割裂、品控不稳定、千店千味。头部供应链服务商给出标准答案：
全链路数字化：打通订货、仓储、物流、财务系统，自动化处理积分退换、缺货履约；
标准化品控：全域水质管理、统一冷链仓储、原料检测，保证全国门店风味统一；
定制化服务：贴合万店品牌需求迭代方案，降低拓店与运营成本。能规模化扩张、长久存活的品牌，后端供应链能力一定过硬。
趋势三：茶咖出海成为中国餐饮主力，开启全球化周期
16 个茶咖品牌登上餐饮出海 50 强，海外门店总计 5284 家，占上榜品牌海外门店 76.9%。茶饮出海进入规模化阶段，蜜雪冰城、霸王茶姬布局全球；咖啡出海仍处于起步期，本土品牌海外市场大有可为。2024-2025 是出海窗口期，未来三年将进入本地化深耕阶段。
06
心海长青：以长久之心，伴行业穿越周期
纵观 2026 茶咖行业全貌，我们看清一个核心真相：行业早已抛弃 “快即是赢” 的浮躁逻辑，长久经营、精细化深耕才是未来主旋律。
心海长青始终坚持长期主义，与所有茶咖同行站在一起：
✅ 不盲目追逐短期拓店红利，聚焦门店运营、人群精细化管理；
✅ 深耕茶咖双赛道融合布局，兼顾下沉市场与高线城市增量；
✅ 重视产品品质与供应链底层建设，以稳定品控留住用户；
✅ 挖掘细分差异化机会，助力中小品牌打造专属竞争力；
✅ 布局全球化长期赛道，跟随中国饮品走向世界。
浪潮起时人人争先，浪潮退去方见初心。短期流量转瞬即逝，唯有守住产品本心、运营耐心、长期恒心，方能如沧海林木，生生不息，心海长青。
文末互动
你所在城市茶饮、咖啡门店呈现怎样趋势？你认为 2026 茶咖品牌破局关键点是什么？欢迎在评论区留言交流～
