本报告由中国信通院、中国互联网协会等产学研机构联合编制，是连续第七年发布的数字孪生城市行业权威报告，立足 2025 年行业发展现状，从全球国内政策、市场规模、技术迭代、产业格局、八大落地场景、未来智能体城市趋势六大维度系统研判，核心结论为：数字孪生产业已告别概念炒作，进入理性务实、AI 深度融合、价值落地全新阶段，行业发展主线从 “建可视化沙盘” 转向 “算城市全域业务”，远期目标是建成自主协同的智能体城市。
一、总体发展多维态势
（一）政策：全球全面布局，国内多部委协同落地
国际层面：数字孪生成为各国城市治理核心战略。日本开放 250 城 3D 模型、韩国千亿韩元投入国土孪生平台、欧盟 DestinE 计划打造数字孪生地球、英美中东均推出国家级智慧城市孪生工程，行业从少数国家试点转为全球竞争赛道。
国内层面：形成多部委分工体系。国家数据局统筹城市全域数字化底座；自然资源部推进实景三维中国、TIM 国土模型试点；住建部以 CIM 平台赋能韧性城市、城市更新；工信部主攻工业数字孪生工厂。上海、深圳、苏州、雄安等城市出台专项规划，形成 “一核两翼” 区域先行格局。
（二）市场：规模高速扩张，区域、行业分化明显
规模增速：2025 年 1-11 月数字孪生项目 2133 个（同比 + 33%），中标总额 175.87 亿元（同比 + 34%），单项目均值 892.74 万元，预计 2026 年国内市场突破 220 亿元。
区域格局：“一核两翼”（北京龙头、长三角 + 珠三角），三大区域合计占全国 80% 市场，华东份额 36.6%，浙江、广东、北京中标金额分列前三。
行业结构：城市园区（24.7%）、工业制造（20.9%）、水务水利（16.6%）为三大核心赛道；交通、医疗、教育等新兴领域增速迅猛，垂直细分需求持续释放。
（三）技术：从静态沙盘进化为 AI 驱动智慧有机体
技术迭代分三大转变：
数据逻辑：从孤立静态数据→时空智能 + 多模态融合，实现城市 “回溯过去、感知现在、推演未来”；
系统架构：从单体本地软件→云原生 + AI 原生微服务底座，模块化、可快速集成；
交互方式：从鼠标屏幕二维操作→VR/AR/ 空间计算沉浸式虚实交互，自然语言调度、语音操控普及。
北斗定位、AI 自动化建模、视频孪生等技术大幅降低建模成本、提升实时感知能力。
（四）商业模式：从一次性项目交付转向长期价值运营
行业盈利逻辑完成根本性转型：
资产化突破：数字孪生三维模型、时空数据可作为无形资产入表并实现银行授信融资，催生 “卖数据资产” 新收入；
服务模式升级：传统定制项目模式淘汰，PaaS 平台即服务、OaaS 运营即服务成为主流，提供标准化建模、仿真、运维、数据增值全周期服务；
政企关系转变：政府从单纯采购方，变为生态共建方，苏州工业园等打造公共孪生平台开放给企业二次开发。
（五）应用：从可视化展示下沉至全链条业务赋能
建设思路转变：放弃 “大而全” 全景大屏，优先落地轻量化 “小而美” 垂直场景，以业务痛点为导向；
服务边界拓宽：不再仅服务政府管理者，向企业、普通市民开放，支持公众线上反馈、参与城市规划，构建共建共治体系；
系统升级：传统 IOC 展示中心迭代为具备自主分析、预测能力的 AIOC 城市智慧大脑。
（六）全球实践差异
海外：侧重开源数据生态、高精度仿真推演，向公众开放城市三维模型；
国内：政府牵引 + 市场运营，打造统一 CIM/TIM 数字底座，覆盖治理、产业、民生全领域，雄安、深圳、苏州为标杆城市。
二、核心技术演进：AI 与数字孪生深度融合（AI× 孪生）
报告明确人工智能是行业核心变革驱动力，三大技术主线：
数据融合层：时空智能 + 多模态语义融合
依托时空图神经网络构建全域统一数据基准，融合视频、传感器、文本、三维模型多源信息，实现交通、环境等场景高精度预测，解决数据孤岛、看不懂、算不准难题。
基础感知层：AI 视频孪生 + 生成式自动建模
视频孪生将监控画面实时映射三维空间，自动识别拥堵、火灾等异常；AI 自动化建模把数周人工建模压缩至小时级，厘米级精度、大幅降低项目成本。
孪生智能层：AI 智能体 + 具身智能打通虚实闭环
AI 智能体：由集中管控转向多群体分布式协同，自主调度交通、物流、应急资源，实现 “事找人” 主动处置；
具身智能：打通虚拟仿真与现实机器人、设备执行通道，虚拟推演策略可直接落地物理世界，完成 “云端决策、现场执行” 完整闭环。
三、产业格局：投资理性化，平台生态成主流，出海提速
投融资市场趋于冷静价值导向
2021 年投资热度达峰值后回调，2025 年回暖，全年 33 笔投资合计 27.9 亿元；融资集中于天使、Pre-A、A 轮初创企业，中后期成熟企业较少，摩尔线程等企业上市实现行业上市零突破，资本更看重落地收益而非概念。
产业链四层竞合，“平台 + 生态” 是主流模式
上游硬件、高端仿真软件由国际巨头主导，国内海康、华为加速突破；下游行业解决方案市场高度分散；
三类主体分工：华为、阿里等平台厂商提供底层底座；优锘、智汇云舟等垂直厂商深耕细分技术；集成商负责项目落地，生态合作成为扩张核心路径。
企业国际化三级递进
出海路线：硬件 / 基础软件技术输出→CIM 标准输出→全球技术生态共建；以东南亚、中东 “一带一路” 市场为基础，逐步切入欧美市场，从单一项目交付升级为整套智慧城市方案出海。
四、八大核心创新应用场景（全行业价值落地）
数字孪生实现各领域从 “被动处置” 到 “主动预判” 的范式升级：
韧性城市：地下管线、生命线全域数字化，灾害提前预警，实现主动御灾；代表案例重庆数字管线、哈尔滨高寒城市孪生。
低空经济：全域三维空域一张图，无人机航线自动规划、千架协同调度，兼顾政务巡查与物流配送；代表深圳龙华、日照低空平台。
城市更新：依托 CIM+BIM 实现历史街区微创修复，告别大拆大建，兼顾文脉保护与商业运营；南宁、北京长辛店为典型。
设施运维：管网、桥梁、水利设施实时仿真，由故障抢修转为预防性维护；南京大桥无人机巡检、珠海内涝仿真落地。
城市治理：交通治堵、违建识别、市容自动派单，AI 巡城大幅缩短问题处置时间；南通交通、深圳 AI 治城案例成效显著。
民生服务：搭建数字孪生社区、智慧医养平台，个性化匹配养老、医疗、社区资源，落地 15 分钟生活圈；上海曹杨社区、深圳医养平台。
文旅沉浸：三维复原历史场景，VR/AR 打造交互式游览，文物数字化与沉浸式体验结合；故宫、西安唐诗数字场景。
绿色低碳：全周期追踪碳足迹，仿真优化能源、电网调度，实现区域精准减碳；广州配电孪生、鄂尔多斯零碳机场。
五、未来发展展望：全面迈向智能体城市
报告预判数字孪生下一阶段核心目标是智能体城市，五大长期趋势：
技术层面：AI 重构城市数字体系
构建城市统一语义本体，大规模部署多协同智能体，人机交互转向自然语言意图交互，系统具备自主学习、跨域调度能力。
底座层面：一体化城市数字平台统一
融合 TIM、CIM、BIM、实景三维多类平台，形成 “一底座、多引擎、千场景” 架构，统筹全域感知设备与云边端算力调度。
应用层面：价值引领取代技术先行
行业竞争从比拼可视化能力转向业务实效，垂直场景持续纵深拓展，轻量化、可复用组件成为建设主流。
数据层面：数据要素全面资产化流通
完善数据确权、交易、运营体系，激活时空模型、仿真算法的数据资产价值，开辟可持续营收渠道。
市场层面：政企长效协同 + 标准化出海
国内构建政府、企业、社会资本共建运营共同体；海外输出 “标准 + 平台 + 运营” 完整中国数字孪生方案，深耕一带一路沿线国家，拓展全球市场空间。
2026 年数字孪生城市行业已完成从概念炒作、可视化展示向AI 深度融合、业务价值落地的转型，政策、市场、技术、产业、应用形成完整正向循环；短期聚焦八大垂直场景提质增效，中长期将依托智能体、一体化数字底座实现城市 “可感、可视、可管、可算”，成为全域数字化转型、城市治理现代化、新质生产力发展的核心基础设施。
后台回复“260623”，可获得下载资料的方法。
