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• 报告延伸：全球存储芯片行业深度剖析：数字经济时代的核心引擎：技术、市场与格局的全面变革-22页（文末附报告全文pdf）
• 出  品 方：北京研精毕智信息咨询

一、AI点燃超级周期

因AI算力需求, 存储芯片被引爆, 2026年全球产值预计达5516亿美元, 和之前相比同比激增134%, DRAM市场突破4000亿, NAND达到1473亿, 此行业迎来历史上最强增长浪潮。

二、HBM成增长引擎

占据大量带宽的内存展现出极为明显的优势, 众多行业巨头把高于七成的生产能力朝着诸如HBM、DDR5等高端种类的产品方向去转变。HBM为AI服务器搭建起在算力方面起到支撑柱作用的重要地位, 进而变成在这一轮十分突出的超级周期当中极引人注目的拥有强劲增长势头的关键领域。

三、供需失衡价格飙涨

诸多大企业做出“放弃低价转而追逐高价”这一行为, 进而致使通用的生产能力缩减了百分之十八, 并且库存下降到了极低的水平。人工智能的需求呈现出爆发式增长, 与此同时差距持续不断地扩大。动态随机存取存储器一个季度上涨了百分之五十二, 而非易失性随机存取存储器单季的涨幅突破了百分之七十。

四、服务器登顶需求王座

对于AI服务器而言, 其DRAM需求要达到普通服务器的8倍, 到2026年的时候, 随着占比上升至53%, 会正式超过消费电子, 从而演变成全球存储芯片第一大需求来源。

五、消费电子高端分化

持续进行升级动作的, 是中高端机型那儿的存储配置, 然而面对成本压力情况的, 却是处于低端的市场。消费电子在价格方面每季度的涨幅超过了60%, 它展现出了一种呈现“高端强、低端弱”态势的分化格局。

六、国产替代黄金窗口

长江存储, 其 NAND 份额攀升到了 9%, 长鑫存储, 它跃居全球第四位。中国, 凭借产能扩张以及庞大的内需, 加快步伐成为产业核心枢纽的进程, 国产替代的历史机遇已然来临。