2024年消费电子行业核心趋势与AI技术深度赋能路径

• 苹果Vision Pro预售火爆，发货延迟至3月中旬：起售价3499美元，首批预订一小时内售罄，反映高端AR/MR设备市场需求强劲，预示空间计算时代开启，利好XR内容开发商、光学模组、传感器供应商。

• AI PC迎来规模化落地，2026年渗透率将超50%：联想、戴尔、华硕等品牌密集发布搭载NPU的AI PC，集成Windows Copilot，推动端侧大模型运行、本地化AI任务处理，预计2024年将引爆换机潮，利好HDI板、IC载板、散热模组等高端PCB厂商。

• 比亚迪发布“整车智能”战略，投入千亿布局智能化：推出璇玑架构、DiPilot高阶智驾、DiLink智能座舱，强调舱驾一体、AI大模型上车、车载无人机，推动汽车电子向中央计算演进，利好车载摄像头、毫米波雷达、智能座舱交互方案商。

• OLED加速向中尺寸产品渗透，2028年平板渗透率将达17.9%：苹果2024年将发布OLED版iPad，三星、京东方启动8.6代线投资，带动OLED材料、蒸镀设备、检测仪器需求放量，中尺寸OLED成本有望下降，推动高端平板/笔记本普及。

• Mini LED电视逆势增长140%，成8000元+市场标配：2023年中国Mini LED电视销量突破92万台，小米市占近半，反映高端显示技术下沉趋势明显，建议关注Mini LED背光模组、驱动IC、区域调光算法等供应链机会。

• PCB原材料价格处于历史低位，高端化+国产化成突围关键：环氧树脂、玻纤布成本下行，但行业整体承压，厂商正加速向HDI、IC封装基板、汽车PCB等高附加值领域转型，国产替代进程提速，利好深南电路、兴森科技、景旺电子等头部厂商。