报告名称：《博观研究院：2026年中国运动营养市场分析报告》
报告解码：三个皮匠报告
提到蛋白粉，你的第一反应是什么？
撸铁专属、健身增肌、还是 “喝多了伤肾”？
很长一段时间里，蛋白粉都被贴上了小众、专业、有风险的标签，被误解、被偏见、被拒之门外。
但随着运动营养行业的发展与全民健身的普及，蛋白粉的“小众标签”正在慢慢脱落。
曾经只属于健身房的补剂，如今正走进普通家庭：上班族用来高效补营养，中老年人用来增强免疫力，术后人群用来加速恢复，银发族消费占比更是一路猛增。提高免疫早已超过增肌，成为第一大需求。
蛋白粉不再是 “猛男专属”，而是变成全民日常的营养选择。
整体市场：
增长放缓但体量可观，本土品牌正在“抢回”份额
2015年至2024年，中国运动营养市场规模复合增长率22.7%，2025年预计68亿元。未来三年增速将稳定在7.2%左右，市场从高速扩张进入理性存量竞争阶段。
图：2015-2025年中国运动营养食品规模及增速
竞争格局方面，国内集中度远超全球。CR5高达57.4%，全球仅19%；CR3达到44.8%，头部效应显著。
但市场并非静态稳定——西王食品（旗下肌肉科技、六星）市占率从2022年的31.8%降至2024年的18.7%，降幅超40%。同一时期，国际品牌整体市占率从40%降至30%，本土品牌话语权显著提升。
图：2024年中国运动营养品牌竞争格局CR5+品牌市占率
这意味着什么？
西王食品的份额流失并非个例，而是整个市场“重新洗牌”的缩影。本土新锐品牌正在用更灵活的渠道策略和产品定价，从传统巨头手中抢夺份额。
渠道变革：
线上主导增长，社交内容电商增速超50%
线上渠道占比已达65%，其中社交内容电商的增长最为迅猛。2024年社交内容电商销售额同比增长超过50%，天猫增长50.5%，京东增长26.2%。
线下渠道并未萎缩，而是向专业化方向深化。健身房渠道保持15%的稳定增长，在专业场景中仍不可替代；商超、药店分别占24%和16%。
图：2025年运动营养线上各平台同比增速+线下各渠道销售占比
为什么社交内容电商能跑出50%以上的增速？
因为蛋白粉的消费决策正在从“搜索比价”转向“种草信任”——抖音、小红书上的健身博主、营养师推荐，比传统电商的详情页更有说服力。康比特、康恩贝等品牌在抖音的增速均超过50%，正是这一趋势的直接印证。
蛋白粉市场：
62%的市占率，十年增长近5倍
在运动营养品各品类中，蛋白粉以62%的市占率占据绝对主导。能量补充类和专业补剂类分别占23%和15%。
图：运动营养品品类结构占比
蛋白粉市场规模从2015年的8.43亿元增长至2022年的21.4亿元，2025年预计达42.16亿元，十年扩张近5倍。
图：2015-2025年中国蛋白粉市场规模及增速
电商渠道格局：本土品牌领先，梯队断层明显
蛋白粉电商渠道CR3为32%，远低于整体市场的44.8%，头部垄断程度较低。
汤臣倍健以16%居首，但同比下滑17.1%；
康比特以10%位列第二，同比增长34.7%；
国际品牌奥普帝蒙以6%排名第三，增速高达65.9%。
康恩贝等本土新锐品牌增速同样超过50%。
图：中国蛋白粉市场竞争格局+TOP10品牌销售额同比
平台表现：京东居首，抖音增速亮眼
京东以29%的份额稳居蛋白粉电商渠道首位。抖音平台销售额同比增速高达46.4%，康比特、康恩贝等品牌在抖音的增速均超过50%，成为推动该渠道高增长的核心引擎。
图：蛋白粉电商渠道平台份额及抖音增速
消费趋势：
银发族崛起，功效从“增肌”转向“免疫”
蛋白粉市场正在经历一场深刻的消费转型。
人群变化：银发族成为增长主力
50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%。蛋白粉正在告别单一的“增肌”标签，加速从专业健身圈层向大众健康消费跨越。
图：蛋白粉50岁以上银发族消费占比变化+功效诉求份额及增速
功效诉求：提高免疫取代增肌成为首因
| 功效诉求 | 份额占比 | 销售额同比 |
提高免疫以67.3%的份额成为首要诉求，增肌退居次席。术后营养作为新兴场景占比仅5.5%，但增速达15.0%，展现出可观的增长潜力。骨骼健康诉求出现31.6%的负增长，说明消费者对蛋白粉的功能期待正在远离“补钙”这类传统认知。
产品结构：乳清蛋白占绝对主导
乳清蛋白以70.4%的成交规模占比占据蛋白粉市场主导地位。凭借高蛋白、低脂肪、低碳水化合物特性及支链氨基酸的肌肉合成促进效果，乳清蛋白成为健身人群的首选。
图：乳清蛋白在蛋白粉中的成交规模比重
市场规模从2015年的5.5亿元增长至2024年的近20亿元，十年间保持10%-18%的高增长。
图：2015-2024年中国乳清蛋白产品市场规模及增速
乳清蛋白市场集中度同样不高，CR3为33.4%。本土品牌康比特（13.4%）与汤臣倍健（12.9%）占据前两位，合计份额26.3%。国际品牌奥普帝蒙（7.1%）、斯维诗等份额持续下滑，本土品牌主导地位持续强化。
图：中国乳清蛋白产品市场竞争格局及变化趋势
写在最后
十年前，蛋白粉是健身房里撸铁人群的专属。十年后，银发族、术后康复者、免疫力焦虑的普通消费者，正在把它变成日常货架上的常客。
市场增速从20%以上回落到7%，不是衰退，而是成熟。竞争格局从国际品牌主导转向本土品牌崛起，不是偶然，而是供应链和渠道能力的长期积累。消费场景从专业补剂扩展到大众健康，不是跨界，而是中国健康消费升级的必然结果。
蛋白粉的故事，本质上是“健康消费品”在中国市场从专业走向大众、从补充走向刚需的缩影。
下一个增长点，不在健身房，而在每一个家庭的日常营养管理。
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