作者：张果，和君电力电气事业部副总经理/业务合伙人
全球工业机器人产业正迎来由中国力量主导、AI 技术驱动的历史性结构性变革，传统格局被彻底打破，新的产业秩序加速成型。2024 年，全球新装工业机器人达 54.1 万台，在役总量突破 466 万台，自动化基础设施持续夯实；其中，中国以54% 的全球新增安装量稳居第一，成为驱动全球产业增长的核心引擎。2025 年，中国本土品牌市场份额首次突破56%，正式超越外资品牌，埃斯顿以 10.6% 的市占率登顶中国市场，终结了发那科、ABB、安川、库卡 “四大家族” 长达数十年的垄断地位，标志着中国工业机器人从跟跑到并跑、再到局部领跑的关键跨越。
与此同时，一场以物理 AI、具身智能为核心的技术革命，正从底层重塑产业逻辑与竞争规则。2025 年，软银以 53.75 亿美元收购 ABB 机器人业务，全力押注 “AI + 机器人” 融合的物理 AI 赛道，宣告传统硬件主导时代落幕；美国特朗普政府加速酝酿国家级机器人战略，试图以政策与技术优势推动制造业自动化回流，重塑全球供应链分工。而中国以宇树、优必选、智元为代表的新兴力量，则以人形机器人为突破口，凭借具身智能、低成本量产与场景快速落地能力，向传统工业场景发起跨界冲击，推动工业自动化从专用机械臂向通用智能体演进。
在此背景下，全球工业机器人产业呈现出亚洲引领、欧美追赶、中国突围的新格局，中美围绕硬件制造、完整供应链、软件算法、AI 创新展开路径碰撞，核心零部件国产化进入深水区，应用场景从汽车、电子向新能源、半导体、食品医药等全行业渗透，产业整合与生态重构同步推进。本报告立足 2026 年最新产业数据与趋势，从全球格局、中国力量、竞争变局、中美博弈、未来趋势五大维度，系统拆解产业变革逻辑、关键突破点与潜在风险，为企业家、投资者与产业从业者呈现一幅全景式、可落地的工业机器人产业战略地图。
以下为研究报告全文：
