前天大A刚调整一天，昨日接着奏乐接着舞；创业板创下历史新高，科创板历史新高。成交量连续6天超过3万亿了，这也创下了历史记录！无论从哪个角度看，现在都是大牛市。而且走的主升浪，每天新高又新高。但看个股，竟然2000多家待涨，中位数+0.36%，并不是普涨。
所以，指数都新高了，大家的账户新高了吗？这个问题有点残酷，有人赚的盆满钵满，有人账户是亏钱的，甚至新低都有可能。有人总结，现在股民分为三类：
站在光里的：通信、cpo、半导体、存储。
光站在那里的：光伏、电力、证券、保险、有色。
光着站那里的：恒科、港药、农业、白酒、银行，你们都属于哪一类？
科技股什么时候见顶，问这个没有意义。现在抱团趋势已经形成，资金会不断“打不过就加入”，等到没有增量资金时，才会是趋势逆转的开始！但什么时候不知道。这一轮科技牛，对于踏准的人，真的是几十年一遇；对于踏空的人，说真的挺难“补救”了。因为你很难全割了自己的持仓去追，所以放过自己吧，这波赚大钱和你无关，错过就是错过了！
如果你相信自己，他强任他强，清风拂山岗，坚守自己总会迎来春天的。如果你非常焦虑，心态上快扛不住了，那就小仓位参与科技吧！主打一个获得感。教大家一个简单的办法：每天找出两市每天成交量前100的公司，找上升趋势的股票！3~5只参与就行，每只买一些，应该还是能赚一些的。
盘后，腾讯、阿里业绩都出来了。
亮点是腾讯AI支出超预期，且两家未来AI支出都很可能上调，腾讯还提到了国产芯片，阿里云token未来或持续涨价
腾讯一季报：收入不及预期、净利符合预期、广告收入略超预期、企服收入同比+20%、本季度资本支出大超预期、且支出下半年增加+更多国产芯片投入
资本支出319亿元，yoy+16.2%，环比+63%，vs一致预期221亿元。现金流付款口径370亿元，yoy+60.9%，主要用于AI相关投入。
业绩会亮点：
下半年AI相关的资本支出会进一步增加。会有更多国产芯片陆续投入使用，每年年月都会有提升
下半年更多GPU上线应有助于云收入增长趋势。
多年来一直是Intel、AMD等公司的大客户，采购量多年持续增长，未来会继续提升采购量。在采购侧，挑战更多在GPU，而这些挑战正在被解决
阿里巴巴第四财季：营收/净利不及预期、云收入基本符合预期、本季度资本支出环比-7.2%/同比+9.4%，总开支或超此前宣布的3800亿
Agent的爆发大幅提升了以CPU、存储、容器为核心的传统云产品需求
API token涨价接受度高，需求持续加大且无法完全满足，模型价格未来一两年预计持续提升。新服务器部署成本较两年前增长1倍以上
算力期货的推出，直接受益主要有两个环节：
一是算力租赁公司，它们通过长期合约锁定收入，通过Token分成模式提升盈利能力，通过涨价周期扩大利润空间。
二是算力期货交易与金融配套，包括算力期货的经纪、做市、清算等金融服务等，其中算力期货交易手续费等收入，将成为新的增长点。
（2）英伟达芯片：英伟达宣布黄仁勋随特朗普访华。13日晚间，英伟达持仓概念股集体拉升，市场分析人士指出，上述个股走高，可能是受到了英伟达相关利好消息的提振。媒体晚间有解读分析：英伟达还未成功向中国售出一颗H200芯片。黄仁勋的随访，意味着H200的准入问题可能会直接提上首脑会晤的议程。特朗普希望借此次出访，帮英伟达“搬开”中美双方的合规“大山”。
（3）激光雷达：美股激光雷达板块全线暴涨，5月13日晚间，美国数字激光龙头Ouster(OUST)大涨超26%，近期多次单日大涨。板块龙头INVZ大涨超16%，中概激光雷达龙头禾赛科技大涨超13%。
（4）碳化硅：三星电子已与部分合作伙伴就SiC生产所需新增设备的规模展开讨论。业内人士预测，三星电子将于今年开始建立供应链，预计2027年将建成原型生产试点生产线，并将于2028年开始量产SiC。
下一篇文章帮大家整理碳化硅产业链的公司，今天就先写到这里
