扁桃仁最新产业报告
图片由AI生成
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2026年美国扁桃仁总产量预计为 25.7亿～27.1亿磅，中值26.4亿磅。较近年高点（2020年30亿磅+）明显回落，行业进入供给收缩周期。
▌ 产量回落，供给趋紧：
2026年产量预测中值为26.4亿磅，较2020年行业峰值（30亿磅以上）下降约12%。本次各评估员预测区间（25.7亿～27.1亿磅）明显窄于往年，各方判断趋于一致，不确定性相对降低。对原料采购而言，供给边际收紧将形成价格支撑，大幅降价的概率较低。
▌ 可采面积30年来首次下降：
根据LandIQ最新数据，2026年可采种植面积减少15,226英亩，是自1996年以来的首次缩减。这一转折并非短期波动——自2022年起总种植面积已持续下滑，只是彼时大量幼树尚未进入产期，掩盖了收缩信号。
如今非可采面积（幼树）较2021年峰值已骤降约70%，仅余约10.4万英亩，远不足以填补老龄果园退出的缺口。
这意味着未来几年可采面积将持续温和下滑，中长期供给减少趋势已基本确立，锁货窗口正在逐步收窄。
▌ 品种结构加速切换，采购规格需同步调整：
Independence（独立）品种在总收入中的占比已从2016年的0.87%跃升至2025年的16.41%，成为行业结构变迁的最直观缩影。
与此同时，Nonpareil、Butte/Padre、Fritz等传统主力品种的份额持续萎缩。
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产量预测：总量预测区间
本次预测由Famoso Nut、AgWise及Wonderful Orchards联合组织，共14名评估员参与实地巡查，其中10人为现任杏仁种植户，分赴北部、中部、南部三大产区开展客观评估，具有较高的数据可信度。
预测方法综合运用LandIQ最新土地面积数据、各产区历史产量数据及评估员实地记录，由加州州立大学贝克斯菲尔德分校数据分析教授进行统计建模，并依据历史预测准确性对各评估员权重进行调整。
值得关注的是：今年预测差值仅为1.4亿磅，区间明显窄于去年，各评估员意见高度趋同，反映出市场对产量区间的判断较为一致，不确定性相对降低。上年度中值预测与最终实际产量误差仅约1.5%，历史精度良好。
02
产量预测：分产区实地观察
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▶ 北部产区：
近十年新种植面积持续增长，但亩产效率历来低于中南部高产县。
开花期遭遇寒冷潮湿天气，布特、特哈马、格伦等县老果园着果率差、树冠发育不足。
年轻果园叶片健康但着果不稳定；整体果仁偏小，需更高着果量才能保证产量。
索拉诺县Independence（独立）品种占总收入70%，上年增幅69.7%，今年同比增长空间受限。
▶ 中部产区：
整体与去年最为接近，年轻果园稳定性优于北部，产量一致性较好。
Independence（独立）品种在中部主要的三个县的收入占比分别为16.8%、29.4%、24.6%，去年大幅增产后今年预计持平或小幅回落。
老果园（传统品种组合）产量波动显著，Nonpareil（NP）品种表现尤为不稳定。
▶ 南部产区：
南部产区占全州总产量最大份额，历来是判断总体产量走势的核心区域。
去年弗雷斯诺和马德拉分别下降11%和19%，今年果园处于恢复期，总体有所改善，但不一致性比中部更明显。
山谷西侧传统强势产区收成尚可，但缺乏往年鼎盛时期的稳定性。
03
结构性变化：影响未来供给的长期因素
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3.1 种植面积进入收缩周期：
2026年可采种植面积较上年减少15,226英亩，这是自1996年以来的首次下降，标志着行业供给结构的根本性转变。
目前20年以上老龄果园面积达245,000英亩，而可替代的幼树面积仅约104,000英亩，缺口超过14万英亩。非可采面积峰值（2021年352,875英亩）至今已下降70%。这意味着未来数年可采面积将持续温和下滑，直至新种植潮出现。
3.2 品种结构深刻重塑：
Independence（独立）凭借2014-2021年大规模种植期的种植优势，已迅速跃升为主力品种，且随树龄成熟其占比仍将继续提升。这一趋势对原料规格要求、加工方式及终端产品定位均有重要影响。需注意Independence与传统Nonpareil在果形、风味上存在差异，采购时应结合终端用途加以区分。
3.3 政策与气候双重压力：
SGMA（可持续地下水管理法案）：部分水务区已开始执行，地下水开采限制将直接压缩南部高产区（尤其是克恩县）的灌溉能力，中长期影响不可忽视。
气候波动：加州气候年际波动显著，2024年极端高温曾对产量造成负面影响；2025年温和收获季及充沛降雨则提供正面支撑，但未来走势难以预判。
澳大利亚减产：作为全球另一大扁桃仁产区，澳大利亚近期经历严重减产，对全球扁桃仁供应格局形成扰动，需持续关注。
3.4 风险提示：
上行风险：若夏季气候持续温和且降水充足，实际产量有可能触及预测区间上沿（27.1亿磅），届时市场供给压力有所缓解，价格或短暂承压。
下行风险：SGMA提前强制实施、极端高温天气、澳大利亚减产冲击全球流通量，均可能导致实际可采购量低于预期，价格出现超预期上涨。
品质风险：南部产区果仁普遍偏小，若贵司产品对粒径要求严格，需提前与供应商明确验收标准并留好规格弹性。
趋势前瞻
综合本次实地巡查报告的核心结论，2026年美国扁桃仁产业正处于供给结构性收缩的起点：总产量温和回落、可采面积30年来首降、幼树储备严重不足、品种结构加速切换。这一格局意味着扁桃仁原料稀缺性将在中期内持续强化，价格重心有支撑，品质结构性分化加剧。
建议抓住当前相对清晰的预测窗口，在新产季开秤前完成主要采购意向谈判，同时着手建立品种适应性和多产地供应的中期战略规划，以应对行业深层结构变革带来的长期挑战。
声明
本报告基于Famoso Nut / AgWise / Wonderful Orchards联合发布的2026年美国扁桃仁作物预测报告
本文内容基于公开资料及行业信息整理，仅用于行业交流与市场参考。由于市场环境可能随时变化，文中观点不构成任何投资或采购决策依据。
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编辑丨吴清清
一审丨陈焕明
二审丨文慧
