对于全球金融投资者来说，今天就是假期的最后一天了，明天除了大A以外的主流市场几乎全部都是正常交易。
整个4月份，前半段是地缘冲突主导，后半段就是财报发布的基本面影响。
一直到4月30日，美股以某果的优秀数据，大A以白酒二哥的“闹剧”给这次财报周期划上了句号。
一、继续关注白酒二哥
在正题之前，还是不得不提白酒二哥的事件，这次延后发布+大改基期数据的情况，在这种成熟公司是很难见到的。
无论是高层换人引发的问题集中释放，还是业绩真的存在计算错误，总要给市场，给投资者一个交代。
我个人对白酒二哥还是有感情的，群里的小伙伴从120元一路问道了100元，我的回答都是不能进场，一定要等到数据公布，风险清空。
这次“闹剧”，先不说是否会ST，至少给了我们进场的机会。
还是那句话“买在无人问津时”，风险出清后，我会在星球专篇做提示。
二、美股巨头数据强劲
这次的AI大爆发至少又给美股巨头，甚至整个美股市场牛市续命了5年。七巨头中的五巨头，财报数据不能说好，可以心平气和的说一句，是真的很优秀。
或许这就是我们劳心费力出来的原因。
我个人是等待5月15日，美联储新帅沃什上任后，继续开始布局期权。
（1）每次换帅+中期选举后，市场的政策就开始平稳，不确定性下降。
中期选举在年末，我们的长CALL要布局到明年1月，这样更加的稳，进可攻退可守。
（2）积极换仓
孙割的话确实有指导意义，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。
最近市场又开始布局电力设备，比如大功率的电源、变压器等等，华尔街资金开始预计，2026年年底，存储走完超级周期，电力设备就会开始启动。
这次希望大家不要错过，我会把值得埋伏的几只，写成专篇。
如果错过了存储，请不要再错过电力设备，谁能懂13元提示布局某ETF，翻倍前提示布局存储巨头的含金量。
三、大A风险出清，布局热点
机器人概念、夏季“厄尔尼诺”概念，已经是箭在弦上。
这一次财报数据行情也可以看出，市场根本不在乎科技公司的盈利能力，或者说给予了科技公司足够的耐心，这就更加大了市场情绪。启动只等一个爆发点，可能是一次上层会议，可能是一个新产品的发布。
这个夏季，紧盯电力板块！无论是风电、光电、煤电、核电，都是正确的布局。
四、抄作业
5月2日伯克希尔·哈撒韦召开股东大会。截至3月末，前五大重仓股为：某国运通、某果、某国银行、某口可乐、某佛龙，并表示这是整个战略布局的根基。
整个大会，都在提示AI风险，大资金没有为了“AI”而AI。
坚持自己熟悉的，才是大智慧。
祝各位假期愉快！
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