一、产业定位与发展目标
1.1 战略定位
新能源汽车与智能网联汽车被列入苏州十大重点新兴产业，是全市“1030”产业体系的重要组成部分。2024年10月第六届全球智能驾驶大会在苏州召开，会上发布了苏州市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点实施方案。
1.2 发展目标（至2026年）
依据《苏州市推进智能车联网产业高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》：
产业规模：智能车联网产业规模突破 1200亿元
企业集聚：相关企业超 1000家
基础设施：完成超 3000公里 智能网联道路升级改造，部署网联基础设施 5000个
车辆渗透：生产销售搭载C-V2X车载终端车辆 30万辆以上
截至2024年10月，苏州累计已建设智能网联道路 595.8公里，部署路侧设备 3787套，5G基站 4.5万个。
1.3 重要资质
2024年7月：苏州获评 首批国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市（江苏南京、苏州、无锡三市同时入选）
首批国家5G车联网城市级验证与应用项目
交通部首批智能交通先导应用试点
江苏省首个省级车联网先导区、高质量发展先行区
苏州为高效推进试点工作，成立了市级建设运营公司——苏州空地网联科技有限公司，并建设市级重点实验室提供公共研发服务。
二、产业链全景布局
2.1 产业链完整度
苏州已形成整车+零部件全链布局（上游核心零部件企业1700+家，中游整车制造企业13家，下游服务企业超1万家）。
环节 | 企业数量 | 优势领域 |
上游核心零部件 | 1700+家 | 车载芯片、传感器、轻量化材料、三电系统 |
中游整车制造 | 13家 | 新能源客车、乘用车 |
下游服务 | 10000+家 | 后市场服务、充换电、电池回收 |
2.2 区域协同格局：“1+5+4”
核心区：相城区
聚焦智能网联、自动驾驶算法
代表企业：Momenta、轻舟智航、天翼交通
重点区：
区域 | 重点方向 | 代表企业/项目 |
苏州工业园区 | 智能驾驶、外资零部件 | 博世、安波福、知行科技、长城汽车研发中心 |
常熟市 | 整车制造、零部件 | 奇瑞捷豹路虎 |
张家港市 | 整车制造、零部件 | 光束汽车（长城宝马合资） |
吴江区 | 三电系统、精密零部件 | 完整配套体系 |
吴中区 | 机器人及AI应用场景 | 新能源与智能网联汽车集群 |
苏州高新区 | 汽车电子、芯片 | 关键技术突破 |
联动区：其他板块协同发展。
2.3 各区产业规模（2025年）
张家港市：产业产值近 500亿元（目标千亿级）；光束汽车已与 45家 地方零部件企业协同，带动新增产值近 300亿元
常熟市：整车及零部件营收超 1600亿元
苏州工业园区：新能源产业总产值近 900亿元，汽车产业链营收超 1400亿元
昆山市：核心部件销售收入超 600亿元（2025年上半年规上汽车产业产值 650亿元）
相城区：新能源汽车零售额同比增长 152.5%
三、造车新势力供应链核心地位
3.1 蔚来深度布局
服务网络：超30家销售展厅、13家售后服务中心
用户规模：服务本地用户超 4.8万名
补能设施：换电站103座、充电站104座，接入第三方充电桩超2.8万根
2026年动态：ES9产品技术发布会在苏州举行，深化与本地企业合作
3.2 理想汽车供应链协同
地平线合作：征程系列芯片由理想量产首发（理想L8 Pro）
禾赛科技：激光雷达上车理想L9，并获得理想32026年全系车型激光雷达定点合作，实现100%标配
苏州供应商为理想提供车载芯片、传感器、轻量化材料等核心部件
3.3 光束汽车：张家港的整车制造标杆
股东：长城汽车与宝马集团各持股50%
位置：张家港经开区（占地约930亩）
产能：年标准产能16万台
产品：电动MINI（全球首产地和主要出口基地）
2026年动态：平均每83秒下线一台新车，累计生产超10万辆电动MINI，远销全球近100个国家和地区；定制车型 7天 可完成交付投产
带动效应：与45家地方零部件企业协同发展，带动新增产值近300亿元（2024年已生产整车7.3万辆，产值达130亿元）
3.4 本土核心供应商
企业 | 领域 | 合作车企/进展 |
东山精密 | FPC、结构件、光模块 | 特斯拉、理想、蔚来、比亚迪 |
Momenta | 自动驾驶算法 | 累计定点车型超200款，搭载量超80万台；BBA齐聚合作 |
知行科技 | 智能驾驶座舱 | 本土创新企业 |
德星云智能装备 | 三电系统制造设备 | 比亚迪、蜂巢能源 |
四、东山精密：双赛道共振的苏州样本
4.1 公司定位
全球第二大FPC、第三大PCB供应商
全球第一大边缘AI设备PCB供应商
2025年收购索尔思光电后，成为全球少数“PCB+光芯片+光模块”全栈布局企业
4.2 2026年一季度业绩（实际完成，2026年4月27日披露）
指标 | 数据 | 同比增长 |
归母净利润 | 11.10亿元 | +143.47% |
扣非净利润 | 10.59亿元 | +166.99% |
营业收入 | 131.38亿元 | +52.72% |
毛利率 | 19.33% | +5.19pct |
光通信业务订单同比增长近 5倍
光模块毛利率 36.74%，显著高于公司整体毛利率
4.3 双赛道驱动逻辑
AI算力赛道：
800G光模块批量交付英伟达、Meta、微软等客户；1.6T产品进入量产阶段
光芯片产能规划：2027年目标 3亿颗
新能源汽车赛道：
特斯拉4680电池FPC 独家供应，单车价值从200元提升至800元
Cybertruck白车身结构件单车价值 5000元
2025年新能源汽车业务收入预计突破 100亿元
协同效应：
AI算力驱动高端PCB需求（AI服务器PCB需求是普通服务器5倍以上）；新能源汽车智能化提升电子部件价值量；光通信能力可延伸至车载激光雷达、V2X通信。
五、基础设施建设与应用场景
5.1 智能网联基础设施
指标 | 数据 |
智能网联道路 | 累计595.8公里（目标3000公里） |
路侧设备 | 3787套 |
5G基站 | 4.5万个（5G-A基站超2300个） |
开放测试道路 | 2459.4公里（昆山全域开放827.5公里，张家港476.58公里） |
智慧高速公路 | 全国首条全息感知智慧高速已投入使用（覆盖S17、S48双向56公里） |
城市级云控平台 | 国内首个跨市区两级体系 |
5.2 充换电网络
新能源汽车保有量：62.7万辆（占全市11.23%，同比增长65%）
新能源渗透率：超过45%（2026年4月全国渗透率60.6%）
充电桩：公共+私人共 33.2万根，车充比 1.9:1
加氢站：建成 12座，氢燃料电池汽车保有量 432辆
5.3 应用场景
累计建设智能车联网应用场景超 100个，涵盖：
智慧出行：Robotaxi（享道Momenta Go）、Robobus（轻舟智航）
智慧货运：无人物流
智慧环卫：无人环卫车
自主代客泊车
5.4 车路云一体化融合发展
苏州成立市级建设运营公司苏州空地网联科技有限公司，以及苏州智能网联科技发展有限公司、天翼交通科技有限公司
路侧设施建设标准可服务L2级车辆依靠路侧信息实现L4级自动驾驶
智加科技已获得国内首张营运货车自动驾驶牌照、首张跨省测试牌照及全国首张重卡无人驾驶开放道路测试牌照
六、政策支持体系
6.1 《苏州市推动智能车联网和新能源汽车产业发展的若干措施》（2025年7月施行）
四大方向20条措施：
方向 | 重点内容 |
产业集聚 | 试点示范区建设奖励最高300万元；独角兽培育企业每年最高200万元支持（累计最高1000万元） |
创新能力 | 国家级制造业创新中心配套支持；核心技术攻关单项最高1000万元；大模型算力补贴最高300万元/年；创新领军企业先进技术研究院最高补助5000万元 |
要素保障 | 实验室最高2亿元支持；人才团队最高3000万元项目支持+200万元购房补贴 |
产业生态 | 新能源汽车消费促进；路权放宽；跨域测试互认；测试牌照申请检测费补贴最高100万元/年 |
6.2 重点支持领域
车规级芯片、域控制器、智能座舱、激光雷达、毫米波雷达、高精度视觉传感器、“三电”系统、线控底盘、智能驾驶操作系统、大模型等。
七、核心优势总结
7.1 六大优势
产业链完备：覆盖30余个细分领域
产业政策全：省市县三级政策联动
创新能力强：与清华、同济等高校产学研合作，省级以上双创人才/团队80余个
基础设施齐：智能网联道路、云控平台全国领先
应用场景广：100+场景，60+类别应用
产业生态优：50亿元智能车联网产业专项基金
7.2 投资机会
关键技术攻关：车规级芯片、激光雷达、线控底盘
车路云融合生态：数据服务、云控平台
充换电及电池回收服务
各区域差异化定位精准布局
7.3 当前挑战
车规级芯片国产化率仍较低，高端MCU/SoC需突破
激光雷达商业化落地尚未全面实现
智能网联道路改造距离2026年3000公里目标差距较大，需加速投资
八、数据来源
苏州市人民政府官网、苏州市工业和信息化局
江苏省人民政府官网
苏州工业园区管委会、相城区政府、昆山市政府、张家港市政府
东山精密2025年年报及2026年一季报（2026年4月27日披露）
Momenta 2026年北京车展官方发布（2026年4月25日）
证券时报、新华日报、新华报业网、财联社、国网苏州供电公司等
