锂电产业链全线开花!AI巨头财报迎来“验牌时刻”!
锂电池整个产业链今天全线开花，从上游锂矿，到中游电解液（VC溶剂）、正极材料、负极材料。随着一季报的的落地，之前说的锂电产业链业绩弹性也都基本兑现，锂矿，VC，电解液，正负极，最后是电芯。而现在要看2026中报预期了，从排产数据来看，比一季度会更好。所以，在车上的就不要乱动了！而没有在车上的，可以趁着接下来可能的调整阶段在合适的位置上车，现在依然不晚，这话我在3月底就说过，因为整个锂电看的是2026全年，现在还算是起步小半腰。另外，后面的五六月将会是个无聊的时间，会存在很多洗盘时刻，一季度CPO概念板块吸了市场上大量的资金，但一季度宁王又重新取代中际，成为主动基金的头号重仓股，二季度部分公募已经在开始进行赛道切换。关于有色，从长期来看，依然没问题。今天有色也普遍上涨，但不要期待短期会迎来反转，虽然从年初到现在普遍已经回调了20-30%左右，但是短时间改变不了调整的现实，还得等到降息时刻。而今晚美联储的议息会议将宣布利率决定，大概率是维持利率不变，还是3.5-3.75%，这也是鲍威尔的“最后一舞”。
有色现在考验的是心态，如果你天天关注它，这肯定也不是一个长线的心态，而且也拿不住，长线赚大钱的股票往往是你忘掉的那只票。另外，今晚美股四大AI科技巨头亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和 Meta将公布财报，全球投资市场普遍关注。
而这些市值破万亿美元的巨头们能否在AI创收/AI变现路径愈发清晰的增长背景下，坚定维持其由AI浪潮所驱动的激进AI算力基础设施投资周期，成为大家关注的焦点。
同时，围绕这些支出能够多有效地转化为实际营收或者营业利润增长？
要知道，美股费城半导体指数创下了18连阳的记录，但RSI泡沫风险指标也创下了历史新高，而日韩股市靠着半导体拉动同样履创新高，市场已出现过热的风险！
而随着AI投资带动整个AI算力硬件产业链，包括国内的产业链，本轮科技巨头的财报季将迎来“验牌时刻”：即证明这些支出最终能否推动持久且强大盈利能力的增长曲线。
这也是大家普遍关注的答案！
好了，今天就说到这里。
