（1）汽车零部件行业发展历程
汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，是支撑汽车产业链稳步发展的基础。在汽车工业发展初期，汽车零部件是汽车整车制造的附属产业；随着汽车制造工艺的不断改进和工业化进程的加深，汽车零部件的生产技术不断进步，汽车零部件生产趋向标准化和规范化，各类汽车零部件的质量和性能得到显著提高，独立的汽车零部件生产企业纷纷涌现，为全球汽车市场供应产品。
随着汽车工业近年来走向全球化、智能化，汽车零部件行业也迈入新的发展阶段，汽车零部件的生产和采购也呈现全球化的趋势，中国、东南亚、拉美等国家和地区在政策扶持、市场扩张和成本优势的推动下，已经建立了较大规模的汽车零部件供应体系，技术水平和生产管理水平持续提高，具有较强的市场竞争力。此外，汽车零部件行业持续投入资金进行技术创新，在电子技术、材料技术、能源技术方面取得了一系列的突破，带动汽车零部件市场规模持续增长。
（2）汽车零部件行业基本情况及市场规模
1）全球汽车市场情况
根据 OICA（国际汽车制造商协会）和灼识咨询数据，2020 年以来，全球汽车销量呈上升趋势，2020-2024 年保持以 4.58%的年均复合增长率增长，2024年全球汽车销量已达 0.95 亿辆。近年来，全球经济保持增长，城市化进程持续推进，消费者可支配收入有所提升，增强了人们的购车能力和意愿；中国、欧洲等国家和地区为了鼓励汽车生产和消费，推出了购车补贴、税收减免、贷款优惠等政策，对汽车销量的增长起到了积极的推动作用。随着汽车销量的不断增加，叠加汽车耐用性的提高、老车文化的盛行，全球汽车保有量也保持逐年上升趋势。根据 ACEA（欧洲汽车制造商协会）及灼识咨询数据，2024 年，全球汽车保有量为 15.35 亿辆，预计至 2029 年，全球汽车保有量将达 17.50 亿辆。
从全球区域来看，汽车市场呈现出一定的地域分化特征。以美国、欧洲为代表的成熟市场，凭借长时间的工业化积累与消费市场培育，形成了高保有量、长车龄的汽车市场；欧美地区成熟市场的人均汽车保有量高，车辆使用周期较长，汽车后市场发展较为完善；根据 statista 和 S&P Global（标普全球）统计，2024 年，美国市场汽车保有量已达 2.86亿辆，平均车龄（乘用车和轻型货车）已达 12.6年；根据 ACEA统计，2024 年，欧洲市场乘用车保有量已达 2.98 亿辆，乘用车平均车龄已达 12.4年。
近年来，美国和欧洲市场汽车保有量和平均车龄均呈增长趋势，这也产生了较大的汽车后市场需求。而新兴市场如东南亚、拉美和非洲等地区的人均汽车保有量相对较低，汽车平均车龄较短，汽车消费正处于快速增长阶段。随着消费者购买力的上升，产业政策扶持和基础设施完善，新兴市场将成为全球汽车产业增长的重要组成部分。
2）全球汽车零部件市场情况
①全球汽车零部件市场规模
近年来，随着全球供应链产能恢复，全球汽车保有量和车龄的增长以及汽车产业技术的不断发展，全球汽车零部件市场保持持续增长趋势，根据灼识咨询数据，2024年全球汽车零部件市场约为 1.55 万亿美元，预计 2024-2029 年将保持 3.23%的年均复合增长率，于 2029 年将达到 1.82 万亿美元的规模。
分产品来看，2024 年，汽车零部件四大类产品中，底盘零部件产品、发动机零部件产品、车身及附件零部件产品和电子电气零部件产品市场规模分别为 3,189 亿美元、3,804 亿美元、3,644 亿美元和 2,830 亿美元，占汽车零部件市场的比例分别为 20.58%、24.55%、23.52%和 18.27%。
②北美地区、欧洲地区的汽车零部件市场规模
分区域来看，北美和欧洲汽车保有量大，平均车龄长，汽车后市场发展成熟，是全球主要的汽车零部件市场。根据灼识咨询数据，北美汽车零部件市场规模从 2020 年的 4,300 亿美元增长至 2024 年的 5,100 亿美元，年均复合增速达 4.28%，预计至 2029年将增长至 6,000 亿美元；欧洲汽车零部件市场规模从 2020 年的 3,600 亿美元增长至2024 年的 3,800 亿美元，年均复合增速为 1.64%，预计至 2029 年将增长至 4,000 亿美元。
③汽车零部件整车配套市场和售后市场
按使用对象区分，汽车零部件市场可分为整车配套市场（OEM 市场）和售后市场（AM 市场）。汽车零部件整车配套市场是整车厂委托汽车零部件制造商按照要求加工生产的零部件形成的市场，整车配套市场的零部件主要用于组装新车，其客户一般为整车厂商，需求主要取决于新车产销量，订单呈现品类少、批量大的特征。
汽车零部件售后市场主要指汽车在售后维修、保养过程中需要更换的零部件交易形成的市场，主要客户群为 4S 店、汽配连锁店、汽配零售店、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者。随着全球汽车保有量的增长和车龄的上升，汽车零部件售后市场需求也保持增长趋势；
汽车零部件售后市场消费者偏好不同，对产品的需求呈现多样化、碎片化和高复杂性特点，因此订单呈现小批量、多品种特征，因而汽车零部件全品类覆盖的难度较大。根据灼识咨询数据，2024 年，全球汽车零部件整车配套市场约为 9,700 亿美元，售后市场约为 5,800 亿美元，汽车零部件整车配套市场、售后市场分别占全球汽车零部件销售市场份额约 63%和 37%。
④欧美地区汽车零部件独立后市场中 DIFM 模式和 DIY 模式并存
一般而言，在欧美地区，汽车保修期内的维修养护由授权汽车经销商渠道（如授权 4S 店）负责，而在保修期外，根据汽车维修养护方式的不同，车主通常采用 DIFM模式、DIY 模式进行汽车维修、养护，进而形成了汽车零部件的独立后市场。在该市场中，DIFM 模式即由车主将汽车交由专业的汽修店，由专业的技术人员进行维修和养护；DIY 模式则是由车主自主购买汽车零部件、维修工具，通过自己的知识和经验对汽车进行维修和养护。
在欧美地区，法规制度对车主自行购买正规的汽车零部件进行维修提供了保障，非原厂配件和原厂配件质量接近，且价格相对较低，此外欧美DIY 文化历史悠久，人工修车成本费用较高，因此在欧美地区的汽车售后市场中 DIY模式和 DIFM 模式并存。近年来，欧美地区汽车平均车龄仍然呈上升趋势，部分老旧车辆的日常维修、养护较为简单，且线上电商平台、网站也提供了大量汽车维修的教学视频，降低了 DIY 模式维修的门槛，因此预期未来汽车零部件独立后市场中，DIY模式维修的市场规模仍将保持上升趋势。
3）我国汽车零部件出口情况
随着全球化汽车产业链条的发展和我国汽车市场规模持续扩大，我国汽车零部件产业供应逐步完善，已形成了品类齐全、配套完整的产业体系，在成本、技术、人才和供应链上具有比较优势，系全球汽车产业的重要组成部分。这也为国内汽车零部件企业出海打下了坚实的基础。根据海关总署数据，2025 年，中国汽车零部件出口金额约为 957 亿美元，同比保持增长态势，预计未来仍将保持良好的增速。
（3）线上汽配市场情况
在互联网浪潮的持续推动下，汽车零部件售后市场的数字化转型进程加速，由于数字技术和互联网的普及，企业能够深入分析和洞察汽车零部件售后市场的用户需求，以线上销售的模式打破传统区域销售壁垒，为全球各地的消费者提供多样化、个性化的汽车配件产品和优质的售后服务，带动汽车零部件市场的线上市场规模和线上渗透率持续提升。根据灼识咨询数据，2024 年，全球线上汽配市场规模约为 856 亿美元，占全球汽车零部件售后市场的比例为 14.81%，至 2029 年，全球线上汽配市场规模将达到 1,222 亿美元，届时占全球汽车零部件售后市场的比例将达 16.73%。
（4）线上汽配行业未来发展趋势
1）信息技术推动线上汽配行业持续发展
人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术在推动汽车零部件行业向现代化产业体系转型升级的同时，正成为线上汽配行业规模上升的核心驱动力。在销售环节，电商平台、独立站等线上渠道将汽车零部件企业的销售范围从传统的区域线下市场拓展到全球线上市场，打破传统销售区域壁垒，增加了汽车配件产品的曝光度；
通过人工智能等技术对平台销售数据、评论记录等进行大数据分析，企业可以更精准地预测未来市场需求，为消费者提供更贴合实际需求的优质的汽车配件产品。在仓储物流环节，线上汽配企业将物联网技术与大数据分析融合，能够有效整合跨境物流资源，搭建智能化库存管理体系和运输配送系统，优化异地仓储空间布局，并制定适配性强的备货规划与仓储管理策略，从而提升供应链整体响应速率与协同能力；在支付端，区
块链、智能合约等技术能够加快跨境支付效率，保障跨境资金安全，持续加强消费者对电商交易的信任基础，减少消费者支付环节的摩擦成本，缩短线上汽配企业的资金周转周期。随着信息技术与汽车零部件行业的深度融合，未来汽车零部件线上汽配企业能够不断运用新一代信息技术，进一步提高线上交易效率、降低运营成本，并为消费者提供更多优质的产品和更好的线上消费体验，吸引更多客户选择线上渠道采购汽车配件产品。因此，信息技术将不断推进线上汽配行业持续发展，线上汽配市场规模将持续上升。
2）市场集中度提升，差异化竞争加速
全球线上汽配市场整体市场集中度较低，市场参与者较多且产品类型丰富，但近年来市场集中度有所提升。一方面，基于技术壁垒、规模效应和客户粘性的影响，线上汽配行业头部企业不断通过技术创新、渠道建设、品牌推广等方式在全球加速布局扩张，争夺市场份额。同时，行业横向整合和垂直并购加速，不同细分领域的厂商通过行业内并购、上下游并购等方式扩大业务范围，产生协同效应，利用集中化的资源和技术进一步提升综合竞争力。在未来，具备核心技术、生态整合能力和全球化布局的企业将主导线上汽配行业市场变革，推动市场集中度进一步上升。
在前述背景下，市场参与者的差异化竞争将有所加剧。部分线上汽配企业将朝着垂直化和专业化方向发展，聚焦如高端汽配改装、新能源汽车等特定细分领域，提供在该领域更专业、精准的产品和服务，以提升自身的专业形象和服务水平，获得市场和客户的信赖。
3）全球化布局为线上汽配企业提供更强的市场竞争力
全球化布局是线上汽配企业突破市场边界和地域限制，实现可持续增长的关键路径。一方面，通过全球化布局，企业能够整合全球供应链资源，择优采购全球汽车零部件厂商的产品，提升汽配产品质量；企业能够在不同地区设立仓储和物流中心，降低采购与运输成本，提高供应链配送效率。另一方面，全球化让线上汽配企业得以深入不同市场，精准捕捉差异化需求，针对区域化的市场适时调整产品开发及推广策略，为全球消费者提供更适配的汽车配件产品。此外，全球化布局还能分散经营风险，避免单一市场波动对线上汽配企业的冲击，通过多市场协同运营实现资源互补，增强抗风险能力，使企业在国际竞争中占据更有利的位置。
（5）行业竞争格局和特点
1）线上汽配市场稳步发展，行业参与者众多
随着信息技术的持续发展和互联网覆盖率的不断提高，全球线上汽配市场份额不断扩大，汽车配件线上渗透率持续上升，根据灼识咨询数据，2024 年全球线上汽配市场占汽车配件售后市场的比例已达 14.81%，全球线上汽配市场规模约为 856 亿美元，预计至 2029 年，全球线上汽配市场占汽车配件售后市场的比例将达到约 16.73%，市场规模约为 1,222 亿美元。
线上汽配市场参与者众多，包括综合型电商平台的汽配品牌店铺、汽配专业化垂直品类网站、传统汽配零售商等。综合型电商平台的品牌店铺则一方面借助电商平台的品牌效应和平台流量，吸引消费者前往品牌店铺进行消费，另一方面则不断通过技术创新和成本优势，打造产品品牌，为消费者提供优质、高性价比的产品和个性化的售后服务，赢得市场和消费者的认可。
汽车配件专业化垂直品类网站如 CarParts、PartsGeek 等凭借多年来的线上运营和专业化的品牌口碑，不断拓宽客户群体，通过高质量、差异化的选品开拓更多汽车配件品类，从而实现增长；传统汽车配件零售商如 AutoZone 等近年来开辟了线上商场，配合其多年来经营的线下门店和高质量的品牌产品，以线上销售、线下门店配送、安装的方式抢占线上汽配市场份额。随着行业进入者的增多，线上汽配市场参与者在产品价格、品质、服务、技术等维度竞争较为激烈，这也促使企业不断进行模式创新和技术创新，加速了线上汽配市场的资源整合。
2）消费者需求多样化、个性化，驱动线上汽配企业不断进行产品开发和技术创新
在线上汽配市场，由于产品可选择性较多，消费者对于汽车配件产品的需求不仅包括产品质量、价格和车型的适配性，还对卖家的售后服务、技术支持、个性化产品等有不同程度的需求。同时不同地区、不同文化背景和不同年龄的消费群体的消费习惯和偏好也存在差异，这对线上汽配企业提出了更高的要求和挑战：
在供应链端，线上汽配企业需要利用信息化技术协同众多汽配供应商，针对消费者多样化的需求开发更多的汽车配件产品，建立完善的供应链管理信息体系，确保产品周转效率并保证产品质量；在市场运营端，线上汽配企业需要不断应用大数据、人工智能、物联网等技术，通过大数据分析了解消费者行为和偏好，提供个性化的产品推荐和技术服务，满足消费者日益增长的购物需求。
3）中国跨境汽配电商发展迅速
从供给端看，中国是全球线上汽配市场的主要参与者之一。根据思瀚咨询数据，中国跨境电商汽车零部件出口额从 2020 年的约 300 亿元增长至 2024 年的约 700 亿元，年均复合增长率为 23.75%，发展速度较快。目前中国跨境电商汽车零部件市场正逐步从“价格优势型”向“品牌与服务驱动型”转变。国内汽配制造商凭借完善的供应链体系、较强的制造能力和丰富的品类积累，正在成为全球线上汽配产业链中不可忽视的角色。此外，随着电商平台与海外本地仓等基础设施不断完善，企业出海的门槛显著降低，进一步推动了汽车零部件跨境电商出口额的稳步增长。
（六）行业内的主要企业
在全球线上汽配行业，行业的主要竞争对手如下：
1）Dorman（DORM）
Dorman Products, Inc.是一家全球汽车售后市场领先的替换及升级零部件设计、制造与分销商，于美国纳斯达克上市，产品目录涵盖超过 11.80 万款产品，主要服务于乘用车、轻、中、重型卡车以及特种车辆。2025 财年，Dorman 营业收入达 21.30 亿美元，净利润为 2.04 亿美元。
2）RockAuto, LLC
RockAuto, LLC 总部位于美国威斯康星州，致力于以实惠价格提供高质量的汽车配件及保养用品。RockAuto, LLC 主要通过其汽配品类垂直 rockauto.com 在线销售各类汽配产品，产品覆盖全球 200 多个品牌，涵盖从经典车型到新款汽车的各类零部件。
3）CarParts（PRTS）
CarParts.com, Inc.是一家技术驱动的线上汽配零售企业，于美国纳斯达克上市，该公司通过其汽配品类垂直网站 carparts.com 及其 eBay 平台店铺等渠道，向分销商、个人消费者销售汽车配件产品，包括车身维修零部件、发动机零部件、性能配件等产品。2025 财年，CarParts营业收入达 5.48亿美元，净利润为-0.50亿美元。
4）Febi
Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG 是德国汽车售后市场领先的高品质替换零部件制造商与供应商，旗下拥有 febi、SWAG 及 Blue Print 品牌，产品范围广泛，包含80,000 余种不同产品，能够为欧洲地区的乘用车、商用车、卡车等提供汽车维修的专业替换配件产品等。
5）国贵科技（874528.NQ）
重庆国贵赛车科技股份有限公司主营业务是从事汽车后市场的高性能汽车零配件的研发、生产和销售，主要产品包括以汽车空气悬挂、机械悬挂为代表的汽车悬挂系统零部件和以涡轮增压器、连杆等为代表的汽车动力系统零部件在内的各类汽车配件产品。2025 年，国贵科技营业收入为 10.06 亿元，净利润为 0.94 亿元。
6）扬腾创新(A26067)
公司主要通过亚马逊、eBay 等线上渠道向全球消费者销售汽车配件产品，依托公 司的资源、经验积累和数智化建设，公司充分整合了线上汽配产业链的上下游资源，实现上游生产厂商与消费者端到端的高效链接和协同，为全球消费者提供品类齐全、质量可靠的汽车配件产品和优质、高效的服务体验。
经过多年来的积累，公司已经成长为全球线上汽配行业的品牌企业，报告期末公司在售汽车配件 SPU 数量超过 500 个，SKU 数量已达约 17.21 万个，产品销往了多个国家和地区；根据灼识咨询数据，以2024 年营业收入口径统计，公司在以北美地区为主要销售区域的线上汽配卖家中市场份额位列第三，系其中排名最高的中国跨境电商汽配卖家。
自成立以来，公司致力于打造数智驱动的全球汽配品牌。凭借优质的产品和服务，近年来公司旗下品牌 A-Premium 店铺在亚马逊美国、加拿大市场全品类中长期排名前列，并稳居亚马逊汽车配件垂直品类第一；公司在 eBay 平台汽车配件垂直品类中亦取得优异表现，系 eBay 平台优秀评级卖家（Top Rated Seller）；公司的涡轮增压器、汽车撑杆等众多产品进入亚马逊最畅销产品（Best Seller）和亚马逊之选（Amazon’sChoice）榜单，在汽车后市场领域已具备较强的全球影响力。
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