今天跌了1.8个点，持仓放在留言区了。
1. 新易盛公告称
首先，这份财报相比机构预期（40亿上下）是miss不少的，第一个比较明显的是费用支出增长上，汇兑损失达到了5.22亿，是中际旭创的3.3倍，严重拉低了利润（管理层解释是本位币的泰铢汇率受到比较大的影响）；
第二个可以推测的是上游物料的紧缺导致出货节奏可能又错位了（中际旭创某种程度上通过1.6T硅光路径缓解了，而新易盛进度会稍慢些），所以营收也没有环比增长。管理层表示市场需求非常乐观，从扩产节奏和交付来看，从Q2开始，到Q3、Q4，逐渐向好，特别是下半年订单和产能大幅增长。
我们可以从预付款项里看到环比增长3920％，物料备货非常积极，其中一部分是预定之前公告的鸿辰光子。
总结来说，新易盛依然不缺订单和未来的业绩，这一点从中际旭创大哥的财报已经得到完全验证，不用怀疑光通信的景气度，只是说目前的议价权一部分转移到上游，这也是为什么那么几个光芯片公司给到这么高估值的原因，明天情绪不会好，但一定会有错杀标的出现，这些都是机会。
2. 科瑞技术的财报就抓住其关键预期差来看就行，半导体和光模块设备，去年一整年11833.77万元，今年一季度5362.07元，Q1就完成去年一半的收入，这个是比较超预期的。
明天联讯仪器正式上市，为其代工的优利德这几天已经提前炒作了，明天估计开盘之后应该就都是情绪溢价了。
3. 算力租赁方向唯一的情绪影响就是美国众议院关于AI出口管制的措施，算力需求依旧爆棚，包括最近网上出一堆AI图难辨真假，甚至量化都错误识别了，这些全部出自于GPT Image 2.0之手。（All In OAI的软银集团最近持续反弹）
前排几个核心业务都在照常推进中，最多调整几天还是继续向上。
4. 深南电路发布26年一季报，26Q1营收65.96亿元，yoy+37.9%，qoq-4.31%，归母净利润8.5亿元，yoy+73.01%，qoq-10.49%，毛利率29.17%，yoy+4.43pct，qoq+0.58pct，在汇兑及股权激励费用影响下，公司利润仍实现高增，凸显公司经营质量。
公司发布公告拟在无锡投资不超过46亿人民币扩产高速高密、高多层PCB产品，预计建设期一年，进一步提升公司产能布局，为公司后续增长奠定坚实基础。
5. 最后，美股模拟全球龙头TI、ADI股价持续创新高，AI催生的产业轮动已全面蔓延至模拟芯片，昨天燃气轮机龙头的财报也是超预期，AI产业链景气度毋庸置疑，A股映射对应的是纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、芯朋微，杰华特等。
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2. 以上均为个人思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎
