全球及中国电池结构件行业研究及十五五规划分析报告

主要特点

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季节性

精密结构件主要下游应用领域为汽车（含新能源汽车）等，与政策关系相对密切，周期性较弱。受国家新能源汽车产业政策制定周期的影响，新能源汽车行业具有较明显的季节性特征，新能源汽车的产销旺季集中在下半年，因此电池结构件行业的需求旺季也集中在下半年。

自动化制造

行业越来越依赖自动化、数字化和规模化制造，资本开支较重。科达利等企业年报明确提到，先进生产体系、自动化产线、MES/SPC/质量追溯系统，已经成为承接头部客户订单的重要前提。换句话说，这个行业的发展特点之一，就是“拼良率、拼效率、拼批量交付能力”，规模越大、自动化越强，成本和竞争力通常越有优势。

定制化

产品开发与电池技术路线深度绑定，定制化特征明显。不同电池结构对应不同结构件方案，例如方形、圆柱的材质、性能侧重点和应用场景都不一样；在中国动力电池市场，方形路线占比较高，也使得方形电池盖板、壳体等成为当前最主流的结构件方向。因此，这个行业的发展不是标准件逻辑，而是随着电池路线、Pack方案、CTP/CTC集成方案不断迭代。

与下游市场高度绑定

电池结构件行业的景气程度与下游新能源汽车市场高度绑定，属于典型的“下游拉动型”行业。 电池结构件本身不是独立消费品，它的需求本质上跟着动力电池的出货走。

驱动因素

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1

政策支持

政策仍在托底，中国对新能源汽车消费的支持并未突然退出：一方面，新能源车购置税减免政策已明确覆盖到2025年底，2026—2027年仍有减半征收安排；另一方面，2025年汽车以旧换新继续由超长期特别国债资金支持，新能源汽车下乡活动也在持续推进。这些政策会直接刺激购车需求，进而传导到动力电池和结构件订单。

新型储能政策方面，为加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，支撑碳达峰碳中和目标实现，使得新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出主要目标到2025 年，实现新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。到2030 年，实现新型储能全面市场化发展。

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新能源汽车销量持续增长

动力电池结构件的直接下游是动力电池厂，而动力电池的核心终端又是新能源汽车，所以只要中国新能源车销量继续增长，结构件需求就会同步扩张。2025年国内新能源车销量同比增长28.2%，意味着电芯壳体、顶盖、连接件、模组端板、Pack箱体等需求都随整车放量而扩大。

3

储能行业发展

虽然动力电池结构件的直接需求主要来自车用电池，但中国新型储能到2025年底累计装机已达到1.36亿千瓦，锂离子电池储能装机占比达96.1%。这说明锂电产业链整体仍在扩张，很多结构件企业在材料、冲压、焊接、箱体和自动化制造能力上可以与储能形成协同，进而增强行业扩产和研发投入的经济性。

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技术进步

技术进步不仅提升了销量，也在抬升结构件的技术要求和单机价值。动力电池单体成本降低30%、寿命提升40%、充电速率提升3倍多；电池系统集成正沿着CTM→CTP→CTB/CTC演进，大电芯、大模组、去模组化、集成化趋势明显，对结构件行业来说，这意味着需求不只是“更多”，而且是“更复杂”。

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基础设施快速完善

截至2025年12月底，全国电动汽车充电基础设施总数达到2009.2万个，同比增长49.7%，其中公共充电设施471.7万个、私人充电设施1537.5万个。补能网络越完善，消费者对续航和充电便利性的顾虑越小，新能源车渗透率越容易继续提升，而这会继续带动动力电池结构件需求增长。

机遇

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1

随客户出海

头部结构件企业也已经在德国、瑞典、匈牙利等地布局生产和研发基地。对结构件企业来说，这意味着国际化最先打开的，不是纯粹外贸零单，而是跟着客户的海外电池厂、Pack厂和整车厂做本地配套。

2

东盟、拉美、非洲等新兴市场

据IAE数据显示，在亚洲、拉丁美洲和非洲的新兴和发展中经济体，电动汽车销量在2024年同比增长超过60%，销售份额几乎翻了一番，从2.5%增至4%。

中国新能源车和电池产业链已经在不少新兴市场形成先发优势，结构件企业有机会借助整车和电池链条的先行出海，进入这些区域的供应体系。

3

“一带一路”相关投资

2025年1—10月，中国企业对共建“一带一路”国家非金融类直接投资同比增长22.3%，在这些国家新签对外承包工程合同额同比增长24.4%。这意味着“一带一路”不仅是货物出口通道，也是产线落地、工程建设、设备安装、质量培训、本地运维和供应链协同的综合服务市场。对电池结构件企业来说，国际化机会将越来越像“产品出口 + 本地制造 + 工程与技术服务”三位一体。

政策

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1

《中国制造 2025》

该规划中强调，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。规划为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。

2

《政府工作报告》

稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，推动充电、加氢等设施建设。

3

《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

指出符合2019 年技术指标要求的销售上牌车辆按 2018 年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的 0.8 倍补贴。燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布。

4

《关于2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧 换 新 政 策 的 通知》

提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8 年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由 6 万元提高至 8 万元。各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准。交通运输部指导各地区做好优惠政策衔接和平稳有序过渡。

5

《电动汽车充电设施服务能力“三年倍 增 ” 行 动 方 案（ 2025-2027年）》

明确了今后一段时期充电设施发展的目标和行动路径。方案提出，到2027 年底，将在全国范围内建成 2,800 万个充电设施，提供超 3 亿千瓦的公共充电容量，满足超过8,000 万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。

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《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》

到2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。