二、秘鲁农业概况

（一）秘鲁地理位置与资源禀赋概况

根据联合国粮食及农业组织（FAO），秘鲁是世界上被认为是生物多样性最为丰富的17个国家之一，其不同的海拔和气候为多样化农作物和物种的发育创造了优越条件。秘鲁拥有全球约80%的物种，84个生命带（全球共104个），7,900万公顷的森林，是拉丁美洲第二大热带雨林，也是世界第四大雨林。

1. 生物多样性与基因多样性

秘鲁因其极高的生物多样性和基因多样性而享誉全球，是全球农业和畜牧业研究最重要的国家之一。遗传多样性对于确保作物适应性至关重要，也是保障粮食安全的根本因素。在所有被研究的作物中，马铃薯最为突出。作为全球四大主粮之一，秘鲁是全球唯一拥有超过4,000个马铃薯品种的国家。此外，秘鲁在其他植物方面也具有显著的多样性，例如：

l水果：623个物种

l葫芦科植物、药用植物：1,408个物种

l观赏植物：1,600个物种

l食用植物：1,200个物种

目前，秘鲁设有27个种质资源库（包括大学及其他公私机构）。其中，国家农业创新研究所（INIA）保存了来自252种植物的15,102份种质样本；国际马铃薯中心（CIP）则保存了7,036份马铃薯样本和3,328份红薯样本。

2. 气候与生态系统

秘鲁拥有高度多样的气候、生态层级和生产区，具有高效的生态系统。三大区域覆盖39个已确认的生态系统和84个生命带，助力多种本地农产品的种植成为可能。三大自然地区分别为：

（1）海岸地区

海岸地区是一条狭长的地带（宽30–200公里），无雨，全长约3,000公里。有56条河流发源于安第斯山脉并流入太平洋，但极少河流全年有水。最大水量通常出现在12月至3月间。

该地区已建成大型水库，部分河流和地下水也被用于干旱地区灌溉。部分地区引入了新型灌溉技术（如滴灌），以促进重要出口农作物的发展（例如芦笋、牛油果、葡萄等）。

（2）高原地区

高原为多山地区，涵盖海拔超过6,000米的山峰，以及海拔在2,000-3,800米的安第斯山间谷地。农业主要在谷地进行，采用灌溉与雨养方式，包括安第斯山脉东坡延伸至亚马逊平原的区域。大多数农户拥有的小块土地面积不超过1公顷，中型农地面积为2-50公顷。据估计，该地区大约有50万马铃薯种植户，共种植约24万公顷的马铃薯。

（3）热带雨林地区

雨林覆盖了全国近60%的土地。流入亚马逊流域的河流含有大量水资源，深度变化不一，适合船只通航并可在亚马逊平原上进行长距离航行。在平原地区，当水位下降时，一年生作物得以种植。

数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）

（二）秘鲁农业生产情况

1.农业用地面积

根据粮农组织（FAO）的数据，2022年，在秘鲁全国领土总面积（1,285,216平方公里/128,521,560公顷）中，19.0%（243,856平方公里/24,385,560公顷）是农业用地，其中耕地占农业用地总面积的25.4%。土地利用包括永久性作物、临时性作物、临时性草地和牧场以及休耕地。

根据2022年全国农业普查的数据，44.4%的农业用地面积用于农业生产。根据产量规模，公司和大型生产商对耕地的利用率更高（29.3%），而小型和中型生产商的利用率则较低（23.1%）。大部分农业用地面积包括未经管理的天然牧场（33.4%）、种植作物的农业用地（23.8%）以及丘陵和森林（16.4%）。

2022年秘鲁中小生产商和大型生产商农业土地生产占比

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）2022年全国农业调查报告

在过去十年中，秘鲁在农业种植面积取得了显著扩张。自2010年以来，农业用地面积增加了2.2%，种植面积增加了5.1%，收获面积增加了14.5%。就作物而言，永久性作物从2010 年的1,307万公顷增长到2022年的2,280万公顷，而临时性作物则从1,083万公顷下降到767万公顷。增加永久性作物的土地使用对于维持长期土壤肥力以及为农民提供经济稳定性比临时性作物更有利。

数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）

农业单位（Agricultural Unit）是粮食生产、农村就业和收入产生的基础，可以由一个或多个地块组成，这些地块必须位于同一政治行政区域，并作为一个经济单位进行管理。从农业单位数量上看，2022年秘鲁面积小于0.5公顷的农业单位（28.6%）占比最高。在沿海和雨林地区，2.0-4.9公顷的农业单位占比最高，分别为26.1%和 32.9%；在高原地区，面积小于0.5公顷的农业单位占比最高，为36.8%。换句话说，面积最大的农业单位（例如，农产品出口公司、林业公司）主要位于沿海和雨林地区，而小型农业单位则位于高原地区。

2022年秘鲁农作物收获面积地区占比

2022年各地区农业单位规模及占比

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）2022年全国农业调查报告

2.主要农作物收获

根据FAO数据，2022年秘鲁收获的主要农产品包括玉米（13.2%）、咖啡（12.1%）、稻米（11.8%）、土豆（9.8%）、可可豆（5.1%）、香蕉（4.9%）、大麦（3.7%）和小麦（3.4%）。从农业灌溉面积来看，沿海地区最高，占比58.2%，其次是高原地区，占比30.2%，雨林地区占比11.6%。

由于高原地区和雨林地区占全国农业种植面积的70%，通常以这两个地区的农期为准，即当年八月中旬至次年七月（雨季），为期12个月。在2024/25农期，农业种植面积增长4.1%达371,901公顷，Cajamarca（占比10.2%）、San Martin（占比9.1%）、La Libertad（占比8.1%）、Loreto（占比6.6%）、Puno（占比6.4%）和Huanuco（占比5.8%）为主要产区，辣椒、大蒜、水稻、干豆、绿豌豆、红薯、小麦等19种占总产量的87%的农作物，种植面积均同比增长。本轮农期中，72.8%的农民预计产量将同比增长/维持，主要贡献因素有有利的市场价格（占比27.0%）、市场需求增长（占比19.6%）、有利的气候条件（7.2%）、农业边境扩张（6.7%）、作物推广（5.9%）和种子可得性（5.5%）。

数据来源：国家民防研究所（INDECI）

3.就业人口

2023年，秘鲁农业部门的就业人口约为420万人，占全国就业总人口的23.9%。预计2024年将增长2.2%，达到430万人。农业劳动力市场的一个重要特点是季节性因素。农业就业与收获阶段以及农作物的季节性特征密切相关。在收获季（10月至12月）为确保成熟作物能够及时收割，农业劳动力需求显著增加。而在非收获季节，对劳动力需求较低，企业通常会减少临时工的雇用，或将人员调配至其他劳动强度较低的农业部门工作。季节性特征在正规私营农业部门中尤为明显，其用工需求在每年11月达到高峰。

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）

数据来源：秘鲁劳工部（MTPE）

（三）生产成本与市场需求

1.农产品成本构成

农业生产投入根据不同品种及特殊需求变动，包括经济成本（肥料、农药）、环境成本（水资源、土壤）和市场因素（消费趋势）。根据安永2024-2025秘鲁农业投资指南，2020年秘鲁农业生产成本主要为劳动力（占比45%）、化肥（占比14%）和有机肥（7.2%）。可可豆44.6%的成本用于化肥、芦笋22%的成本用于水、水稻27.5%的成本用于机械。

数据来源：秘鲁农业部（Midagri）、安永2024-2025秘鲁农业投资指南

2.农产品消费量及构成

秘鲁消费者购买农产品的主要渠道为市场（约173亿索尔），其次是自产自销（约12亿索尔），农村地区自产自销更常见。2022年数据显示，自产自销主要产品有土豆（3.71亿索尔）、玉米（1.86亿索尔）、未加工牛奶（9600万索尔）、鸡蛋（9500万索尔）、木薯（9000万索尔）和香蕉（7200万索尔）。2023年，23.0%的消费支出用于食品，在所有消费类别中占比最高，与2009年的25.1%的占比水平相当，表明食品消费结构相对稳定。

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）、安永2024-2025秘鲁农业投资指南

3.农业宏观价格指标

农业部门的价格变化会同时影响生产者和消费者；主要指标包括：

（1）食品和非酒精饮料居民消费价格指数（CPI）：衡量消费者为家庭消费购买的食品和非酒精饮料价格的变化。包括谷物、肉类、水果、蔬菜、乳制品等其他产品。

（2）农业部门生产者价格指数（PPI）：记录农产品在生产环节（到达最终市场之前）的价格波动。

（3）农业批发价格指数（WPI）：监测国内外农产品在批发层面的价格变化，有助于了解在产品到达零售商及最终消费者之前价格的演变情况。

（4）农业机械与设备价格指数（MEPI）：跟踪国内外农业机械与设备价格的变化，是评估投资成本和农业竞争力的重要指标。

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）

4.农业大宗商品价格

农业大宗商品在金融实体市场中进行标准化交易。农业大宗商品在全球经济中至关重要，因为它们在食品和众多相关产业中发挥着重要作用。监测和分析这些价格对于包括生产商、贸易商、消费者和政府等农业利益相关方来说非常重要，有助于管理风险、规划投资，并确保全球粮食安全。美国、加拿大和欧洲的交易市场为我们提供了主要农业出口产品国际价格的信息，秘鲁农产品主要关注以下商品国际价格：

（1）水稻：曼谷离岸价（FOB Bangkok-USD per ton）

（2）玉米：美国海湾离岸价（FOB The Gulf-USD per ton）

（3）大豆原油：布宜诺斯艾利斯离岸价（FOB Buenos Aires-USD per ton）

（4）棉花：北欧到岸价（CIF Northern Europe-USD per ton）

（5）可可豆：纽约到岸价（CIF New York-USD per ton）

（6）小麦：美国海湾离岸价（FOB The Gulf-USD per ton）

（7）蔗糖：北欧到岸价（CIF Northern Europe-USD per ton）

（8）大豆：鹿特丹到岸价（CIF Rotterdam-USD per ton）

（四）国民经济地位

1.国内生产总值

2024年，秘鲁全国GDP增长率为3.33%，农业部门GDP同比增长4.94%，GDP增长贡献度为0.29个百分点，在行业大类中排名第六。农业和畜牧业GDP分别增长6.79%和1.82%；2020-2024年间，秘鲁农业部门年均增速为9%。2024农业产值恢复了2005-2022年期间的增长势头，主要得益于气候条件恢复正常，为国内外市场带来了良好的产季。从子部门看，农业产值同比增长6.79%，土豆、洋葱、辣椒、藜麦等增长显著，而葡萄、芒果、芦笋产量则同比下降。从地区看，北部地区下降19.82%、南部地区产量下降1.7%、中部地区下降0.58%，西部地区则增长3.12%。畜牧业同比增长1.82%，家禽、猪肉、牛肉、鲜奶等增长。

2024年秘鲁各行业对GDP增速的贡献

数据来源：秘鲁国家统计与信息研究院（INEI）

2023-2024年沿海地区厄尔尼诺现象对作物生长造成了不利影响，尤其是北部海岸地区，导致强降雨、高温天气和高土壤湿度。2024年初，由于沿海地区厄尔尼诺现象的持续影响，葡萄、芒果和家禽等主要产品产量出现下滑。然而，二季度大幅增长抵消了上述负面影响，伴随气候条件改善，土豆、大米等安第斯地区产品丰收，四季度咖啡、葡萄、芒果和蓝莓等农产品出口也做出显著贡献，其中蓝莓产量创历史新高。从气候变化对生产周期的影响看，2023年8月-12月，安第斯山脉中北部地区丰富的水资源对播种周期启动构成利好，并积极影响了后续的收获和生产阶段。沿海地区与2023年相比气温更为温和，有利于蔬果出口，年产量进而回升。

从市场供给看，2024年面向国内市场和国际市场的产量均实现增长，增幅分别为9.5%和4.9%。而由于硬质黄玉米种植面积减少和籽棉产量下降，农产品加工业产量下降2.6%。

数据来源：秘鲁中央储备银行（BCRP）2024年年报

秘鲁各行业国内生产总值变动情况（2014-2025）

数据来源：秘鲁国家统计研究院（INEI）、秘鲁农业部（Midagri）

数据来源：秘鲁中央储备银行（BCRP）

2024年农业出口额为111.87亿美元，占比14.7%，同比增长24.4%，出口额最高的产品为蓝莓、葡萄、牛油果、咖啡等。传统农产品出口最高的为咖啡，量价分别增长31.8%和0.8%，非传统农产品量价分别增长3.6%和17.5%。增长主要因素有：（1）2023年恶劣的气候天气导致秘鲁全球水果供应量下降，葡萄、牛油果和芒果等国际价格上涨惯性延长至2024年（2）可可国际价格高企，出口价格同比增长147.8%。秘鲁是全球主要的蓝莓和葡萄出口国。过去十年，农产品销售额年均增长率为10.3%，2024年出口额为2014年的三倍，反映出国际市场旺盛的需求，以及国内种植面积及产量的显著增加。进口方面，2024年秘鲁农业原材料和中间材料进口额为12.23亿美元，同比增长20.1%，农业器械材料进口额为1.55亿美元，同比增长14.2%。

数据来源：秘鲁中央储备银行（BCRP）2024年报、秘鲁海关与税务监管局（SUNAT）

农业出口是秘鲁经济和社会发展的主要标志之一，生产商和出口商在秘鲁政府的支持下，将秘鲁农业打造为全球最具活力的产业之一。秘鲁农业部今年计划与国家农业卫生服务局（SENASA）合作，为秘鲁农产品开通13个新的准入通道，旨在继续为秘鲁生产商拓展更多的国际贸易窗口。同时，政府还宣布将为农产品出口行业提供税收便利，并推进多项具有重大影响的项目，例如查维莫奇克三期工程（Chavimochic III）、Chinecas 项目和 Iruro 项目。此外，还将向可能受到厄尔尼诺现象影响的小型和中型农户提供贷款支持。

2012-2023年秘鲁农业进出口和贸易平衡变动情况

3.财政收入

2024年秘鲁所得税收入为285.91亿索尔，同比下降1%，其中农业所得税收入为1.62亿索尔，同比增长14.5%；增值税收入为516.48亿索尔，同比增长5%，其中农业增值税收入为11.72亿索尔，同比增长20.8%。

2021年1月1日，秘鲁政府通过第31110号法令，发布符合要求的农业活动优惠税制（不包括小麦、烟草、油籽、食用油、樱桃等作物），如利马和卡亚俄以外经营，或占地不超过5公顷的农田。制度规定，在2021年-2030年期间，对于年净收入不超过1700税务单位（约合2,060,606美元）的纳税人，按15%（而非29.5%）的税率征税。此类纳税人还可以申请所得税抵免，抵免额相当于灌溉系统再投资额的10%，抵免上限为年净收入的70%。对于年净收入超过1700税务单位的纳税人，税率从15%逐年上调，2023-2024年为20%，2025-2027年为25%，2028年以后为29.5%。对于水力、灌溉系统再投资额部分，适用20%的加速折旧率。截至2024年末，已有约5,123家农业企业享受此税制；疫情后新增企业显著减少，部分地区如利马、Arequipa及La Libertad出现登记企业数量下滑。

2022-2024年秘鲁各行业增值税收入及变化情况

4.投资

根据世界银行的数据，秘鲁在农业基础设施和灌溉方面存在370亿美元的资金缺口。根据秘鲁私人投资促进署数据，2002-2024年秘鲁农业领域公共私人投资项目（APP）累计授标投资额1.85亿美元，对应1个绿地项目，投资执行度100%；资产项目（PA）累计授标投资额2800万美元，私人和公共项目占比分别为40%和60%，投资执行度100%。

在过去五年中，农业领域的公共投资实现了持续增长，并于2024年达到最高水平，农业部门预算占公共部门预算总额的13.1%，投资重点包括修复水利基础设施、蓄水与引水工程，以及秘鲁安第斯山区的灌溉基础设施建设。截至2024年末，各级政府农业领域总投资达到73亿索尔：其中35亿索尔来自中央政府，23亿索尔来自大区政府，14亿索尔来自地方政府。2024年，秘鲁农业部报告的预算执行率为93.1%，为近二十年来最高水平，执行额超27亿索尔，投放至全国11个大区约50个项目，主要归功于政府对于农业基础设施、金融普惠和家庭农业的重视，但同样面临着简政放权和气候变化等挑战。

外商投资方面，截止2024年，农业领域存量外商直接投资主要来源国有巴西（2630万美元）、哥伦比亚（2040万美元）、英国（1230万美元）、智利（1170万美元）、西班牙（600万美元）、荷兰（160万美元）。农业领域秘鲁共签订了6项司法稳定协议，低于电力（47）、金融（27）、工业（20）、交通（20）、矿业（16）等；签订了28份提前退税协议，仅次于电力（85）和旅游业（44），相关项目累计投资承诺额为3.7亿美元。

截至2024年农业领域存量外商直接投资来源国

资金投向方面，水力基础设施为投资支柱，2024年共完工14个灌溉项目，灌溉面积达24,284公顷；43个种植和收获项目，应对干旱等极端天气的能力进一步提升。在经济复苏框架下，农业部向133个项目拨款2.17亿索尔，优先投放农村社区项目，并向Agroperú和FIFPPA基金发放11.47亿索尔贷款，促进了农业现代化和高科技应用。长期项目方面，2024年执行1.44亿索尔预算，预计2025年将继续拨款2.01亿索尔，投向为6,863公顷土地的灌溉。

数据来源：秘鲁国家农业创新研究所（INIA）