我国户外用品行业分析

户外运动的兴起催生了户外用品行业的蓬勃发展。2024年，全球户外用品市场规模约2,264亿美元，预计2025年达到2,363亿美元，其中欧美地区是全球最大的户外用品市场，约占全球市场规模的一半。作为户外运动的起源地，欧美地区户外用品市场较为成熟，主流欧美国家户外运动参与率均达到50%以上，其中德国最高，达58%。在欧美地区，与徒步旅行、跑步、骑行、钓鱼和露营等主流户外运动相关的产品颇受青睐。

中国是除欧美地区外最大的市场。《2024全球户外用品市场洞察报告》显示，根据2024年全球户外用品销售额测算，中国占比约为17%。随着我国居民生活水平的提高和健康意识的增强，越来越多的人开始追求户外探险、徒步旅行、露营等户外活动，这为我国户外用品提供了广阔的市场空间。

随着各类户外运动政策持续加码、设施不断完善、丰富赛事供给等多种有利因素叠加下，我国户外运动渗透率不断提升，户外用品市场稳步增长。2020-2024年，我国户外用品行业市场规模由1,693亿元增长至2,245亿元，年均增长7.3%（图 1）。

图 1  2020-2024年我国户外用品市场规模

资料来源：COCA

从细分市场来看，我国户外用品市场以户外服装为主导，以46%占据近半的市场份额，其次是户外工具和露营装备，分别占比20%和17%（图 2）。

图 2  我国户外用品各品类市场占比情况

资料来源：《2023年全球户外用品行业白皮书》

从数量看，我国户外用品市场中本土品牌数量约占53%，略高于国外品牌。从竞争格局来看，我国户外用品高端市场几乎被国外品牌垄断，本土品牌集中在中端和大众市场，户外品牌呈现金字塔形格局（图 3）。

图 3  我国户外用品各品类市场占比情况

资料来源：《2023年全球户外用品行业白皮书》

我国户外用品行业由于初期进入门槛不高，同质化竞争现象较为明显，国内品牌正在通过差异化营销塑造特色品牌文化，并集中在二、三线城市密集布点，品牌知名度及竞争实力不断提升，当前国内户外用品市场形成了国际品牌和国内品牌相互渗透、相互竞争的格局。竞争的重点已从最初的产量竞争、价格竞争逐渐转向以消费者为中心的精细化运作，包括产品设计、营销策略、客户服务等方面的全面升级。

除了专业户外用品品牌，众多体育品牌、时尚潮牌近年来也开始拓展户外产品线，凭借设计、供应链等方面的扎实基础以及庞大的用户群体，迅速获得市场份额，从而进一步加剧了户外用品行业的竞争。

户外运动从过去的小众冒险活动，正逐步融入大众生活，成为一种主流的生活方式。它不仅涵盖了徒步、骑行、露营、钓鱼、潜水冲浪、滑雪等户外活动，还贯穿了从运动到日常穿搭的各个方面。

户外不只是北上广、新一线的生活方式，也是三四线城市的生活现象。小红书《2023户外生活趋势报告》显示，户外人群中新一线城市占比最高，达到23%；一线城市占比14%，二、三线城市分别为19%、17%；而四线城市与一线城市已经持平；五线城市也占到8%。报告还指出，年轻人是户外大军中的主力军，但中老年人和未成年人参与人数也很可观。无论从地域分布上，还是年龄大小上，可以看出户外运动已逐步走向生活化、全民化。

随着户外运动的发展，消费者对装备的功能性、专业性、场景适配性提出了更高要求，推动户外用品行业加速细分领域的产品创新。

露营、垂钓、骑行、滑雪晋升“户外运动新四宝”，相关装备不断细分并快速增长。以露营为例，不仅登山杖、睡袋、帐篷、防潮垫、餐锅具、照明等基础设备增长明显，专业化、细分化设备需求增长更快。比如越来越多的消费者尝试轻量化不过夜露营，带动了天幕、折叠桌椅等品类销售火爆；部分消费者追求功能更强体验更好的装备，精致化露营推动多功能露营灯、自充气垫等装备迎来新的增长点。除了露营，骑行、慢跑、陆冲、飞盘、摩托车等城市户外运动也成为人们的新选择，这些多样化的运动需求，促使户外用品市场不断扩展细分领域。

户外运动品牌不仅专注于运动项目的细分，还深入探索消费人群的差异化、使用场景的多样化，以及产品功能与风格的精细分类等多个维度。通过紧密围绕各类户外运动需求打造专业细分产品，帮助消费者迅速在自身需求与品牌之间建立联系，使得品牌在激烈的市场竞争中占据有利地位。

当前户外用品行业正以轻量化减负、功能复合化增效为核心主线，驱动产品迭代与消费升级，成为行业技术创新、市场竞争与品牌突围的关键方向。

与传统户外相比，轻户外市场覆盖更广泛的消费群体和生活场景。根据艾瑞咨询的《轻量化户外行业白皮书》，轻量化户外消费占整体户外用品消费的77.5%。随着户外运动生活化、全民化，轻户外尤为受关注，轻量化以材料革新、结构优化、工艺升级为核心，强调轻便、时尚、多功能，覆盖徒步、露营、城市轻户外等全人群场景。

消费者对户外装备的需求已不再局限于单一的功能性，而是更加注重功能复合化。功能复合化聚焦一器多用、场景跨界、性能叠加，通过面料多功能复合、结构集成、模块化组合，实现防水透气、防风防晒、保暖耐磨、智能监测等多效合一，减少装备携带数量与切换成本。如三合一冲锋衣、多功能炊具、可变形桌椅、天幕帐篷一体系统等产品快速普及，户外与通勤、休闲场景边界进一步模糊，装备实现全天候、全场景覆盖。

户外用品供应链中上游包括原料及成品加工，下游销售包括品牌商及零售商（图 4）。

图 4  户外用品供应链图谱

户外用品原材料涵盖化学纤维、有色金属、橡胶、塑料、功能性面料等。从纺织服装行业来看，户外用品面料的原料丰富多样，涵盖化纤、天然纤维及新型功能性材料等，不同原料赋予面料不同性能，以适应户外复杂的环境需求。化纤类原料因综合性能优异成为主流，天然纤维和新型材料则用于高端或细分场景。化纤原料中以化纤长丝为主，主要包括涤纶长丝、锦纶长丝和氨纶长丝，其中涤纶长丝占80%以上，锦纶长丝占10%左右。

我国是全球主要的户外用品制造基地，长三角、珠三角、福建等地有大量代工厂，形成了产业集聚（图 5）。其中，浙江、江苏、福建三个地区汇集了大量的户外用品制造企业，形成了完善的产业链。

图 5  我国主要户外用品制造业集群分布

线下渠道依然是户外用品展示和提升消费者购物体验的重要场所，随着电商产业的快速发展，户外用品电商销售占比持续增加，线上渠道已经成为户外用品不可或缺的销售平台（图 6）。

图 6  户外用品销售渠道占比

资料来源：《2023年全球户外用品行业白皮书》

线下渠道也呈现出多元化的趋势。除了传统的品牌专卖店、多品牌集合店销售外，一些品牌纷纷通过北京、上海等一线城市开设品牌体验店、快闪店、入驻潮流买手店等方式，举办更多的线下营销活动，提高产品的可及性。此外，户外品牌还开始尝试与旅游景区等商家合作，进行跨界经营，为消费者提供更多元化的户外体验。

我国户外用品行业正处于高速发展的黄金期，市场规模持续扩容、消费需求不断升级、供应链体系日益完善，具备广阔的发展前景。但行业发展仍面临一些挑战，高端原材料依赖进口、部分企业同质化竞争严重、高端市场被国际品牌挤压等问题亟待解决。未来，我国户外用品行业将朝着品牌化、智能化、绿色化、全球化方向发展，头部企业需持续加大研发投入，突破核心技术瓶颈，挖掘东方文化价值，打造差异化品牌优势；同时，加强供应链协同，优化上下游资源配置，推动产业从规模增长向质量提升转型。