2025年度中国电梯市场研究报告(节选)

前言

第二章　中国电梯行业市场需求发展与研究

第一节　中国电梯市场产量与需求分析

中国电梯起步较晚，但发展速度较快。从起步至今，中国电梯行业呈现高速发展，电梯市场需求的发展也随着时代格局的更迭产生了日新月异的变化。

一、电梯产量世界首位

迈入新发展阶段，中国经济水平稳定提升，综合国力与日俱增，现代化建设扎实推进，居民收入水平不断提高，得益于整体经济社会环境的进步，中国电梯行业也保持着昂扬向上的势头。根据国家市场监管总局的数据资料显示，目前中国电梯保有量、年产量、年增长量均为世界第一，是世界第一大电梯消费市场。

从1949年新中国成立至1979年这三十年间，中国大陆地区生产安装电梯约1万台，主要是直流电梯和交流双速电梯。随着改革开放和大规模经济建设的开展，尤其是蓬勃发展的房地产行业的高速增长，为电梯行业带来了广阔的市场。进入80年代以来，随着经济建设的持续高速发展，我国电梯需求量越来越大，中国电梯制造业步入高速发展阶段。

据国家市场监管总局公布新数据显示，截至2025年年底，我国电梯保有量达1231.59万台，中国电梯保有量从2017年的562.7万台上升至2025年的1231.59万台，年复合增长率为10.29%。电梯存量市场规模（保有量）约占全球45%，增量市场规模（年需求量）约占全球65%，增幅虽有所下降，但增量及存量规模均位列世界第一。

二、电梯需求分布区域集聚化

从电梯产业地域分布来看，我国电梯产业具有明显的地域分布特征。长三角、珠三角和京津冀地区基本集中了我国电梯整机及零部件的制造产业，拥有大量的电梯整机制造企业、电梯零部件供应商、电梯维修保养服务商和电梯技术研发机构，具备完整的产业链和配套体系，形成了以江苏苏州、浙江湖州南浔、上海和广东广州和佛山等地区为代表的电梯制造基地。

长期来看，由于历史与时代格局以及相关政策措施的因素，我国东部地区的经济相对发达，中西部地区的经济增长稍显缓慢。以长三角、珠三角等为代表的东部地区占据我国电梯市场的绝大部分份额，相对而言，中西部地区有着较大的电梯市场上涨空间。

近年来，随着国家“一带一路”发展战略的部署以及对中西部地区的政策扶持，带动了中西部地区的经济发展，吸引了国内电梯企业向中西部地区转移。伴随着中西部新制造基地的形成，将与珠三角、长三角、京津冀与东北地区三大电梯产业集群地共同推进我国电梯产业的进步，促进我国电梯产业地域分布与区域布局更加合理。

从电梯的市场需求来看，我国电梯消费量的区域分布与我国经济总量的地域格局存在一致性。经济相对发达的华东、华北、中南（包括华南）地区占据我国电梯总需求量的80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

三、电梯市场需求增长变化

伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间。数据显示，2025年我国电梯销售100万台，其中来自新增需求72万台左右，更新需求15万台左右，另有出口12.6万台。

电梯行业同房地产行业的发展息息相关，电梯市场需求绝大多数来自房地产市场。电梯的下游主要是以住宅需求（包括老楼加装新梯）为主，占比达到60%-70%，其次是更新需求、基建需求及出口，主要就是这四大部分。电梯行业与居民住宅、商业配套、基础设施工程等存在着高度的关联性，因此下游行业的发展状况直接影响电梯行业的发展。

通过定量测算电梯的需求，发现电梯的新增需求呈现增幅放缓的态势；更新需求增速逐渐上升，每年均超过20%，增长明显快于新增需求。随着我国经济实力与综合国力的持续增长，城市集群将进一步发展，城镇化空间布局将更大程度地优化。与之相对应的是，新增城镇人口以及城镇人口流动将为电梯市场带来更大的增量空间；同时，改善型住房需求、老旧小区改造、适老化住宅等建设的推进，将增加建筑物电梯配比，促进电梯新梯市场进一步发展。

第二节　中国电梯市场需求变动分析

根据建筑的高度、用途及客流量（或物流量）的不同，而设置不同类型的电梯。广义上来讲，电梯可分为垂直电梯及扶梯两大类型，在垂直电梯的领域进行细分，又可按使用用途、驱动方式等多种方式进行细分。电梯没有严格的速度分类，我国习惯上根据运行速度的不同将垂直电梯分为低速梯、中速梯、高速梯、超高速梯。

从我国电梯市场结构来看，垂直电梯占电梯产量比重约为85%，是电梯行业中需求最大、应用最广泛的产品类别；同时，在垂直电梯市场中，低速梯占比约在82.45%，是应用最为普遍的垂直电梯类别，需求也最大。

电梯的下游行业主要是房地产和建筑业，包括住宅需求、商业配套、基础设施等，下游行业的发展状况直接关系着电梯行业的发展；尽管电梯销量与房地产的相关性在逐年减弱，但地产依然是国内电梯需求的最大来源。房地产行业的发展状况，又与国民经济运行情况密切相关，受到国家经济建设的影响。可以说，一个国家的经济增长速度、人口数量及密度、城市化水平及国家产业政策等各类因素，都在方方面面影响着国家的电梯需求总量，国民经济的发展，时时刻刻影响着电梯行业的未来。

电梯销量扣除更新换代、城市轨道交通电梯、保障房，以及出口带来的电梯需求，剩下的认为是传统地产贡献的需求量，传统地产电梯需求量超过其他领域电梯需求。

过去，受益于社会经济腾飞与城市化建设的发展，中国房地产行业经历了一段繁荣期，中国电梯行业市场规模也迅速扩大，从2000年开始，电梯行业迎来爆发性发展。近几年，由于经济结构的调整和政策变化，房地产迎来行业变革，电梯行业也从高速增长阶段，逐步过渡到增幅相对平稳的发展阶段。

一、国民经济稳步增长，电梯高质量发展

电梯行业属于工业制造业领域的一个细分行业，是建筑安装行业的重要组成部分，是我国国民经济的构成部分之一，与国家经济运行情况和社会建设密不可分。如今，世界经济艰难复苏，增速明显放缓，但是对于中国来说，发展和前进仍然是主流。党的二十大报告强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，并对“建设现代化产业体系”作了重要部署。面临新的战略机遇，我国国民经济稳中向好、长期向好的基本面不会改变。

据初步核算，2025 年我国全年国内生产总值达 1401879 亿元，同比增长 5.0%，经济运行总体平稳、稳中有进。分产业看，第一产业增加值 93347 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 499653 亿元，增长 4.5%；第三产业增加值 808879 亿元，增长 5.4%，三次产业结构持续优化，服务业对经济增长的支撑作用进一步增强。从季度表现来看，经济增速呈现前高后稳态势，一季度增长 5.4%，二季度增长 5.2%，三季度增长 4.8%，四季度增长 4.5%，全年发展质量稳步提升，国民经济保持在合理区间运行。

总体来说，全年 GDP 同比增长 5.0%，增速处在合理区间，发展韧性持续显现。三次产业协同增长，产业结构不断优化，服务业支撑作用突出，经济发展质量稳步提升，整体保持平稳健康的发展态势。

随着经济建设发展和居民消费升级，中国市场消费量整体呈增长趋势，对于电梯的智能化要求会越来越强，电梯企业向数字化、智能化方向发展的趋势越来越明显。长期来看，电梯市场需求仍将处于增长和扩大阶段，在为企业带来利润增加的同时，也刺激产业科技更新和智能化发展。

二、房地产行业深度调整，新梯市场影响幅度大

2025年，全国房地产开发投资82788亿元，比上年下降17.2%；其中，住宅投资63514亿元，下降16.3%。房地产开发投资继续承压，累计同比降幅扩大。目前，房地产市场仍然处于转型期的深度调整中。由于受到房地产市场下滑的影响，电梯行业在一定程度上发展受到较大影响。

（一）、房地产开发投资完成情况

2025年，全国房地产开发投资82788亿元，比上年下降17.2%；其中，住宅投资63514亿元，下降16.3%。

2025年，房地产开发企业房屋施工面积659890万平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面积460123万平方米，下降10.3%。房屋新开工面积58770万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积42984万平方米，下降19.8%。房屋竣工面积60348万平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面积42830万平方米，下降20.2%。

（二）、新建商品房销售和待售情况

2025年，新建商品房销售面积88101万平方米，比上年下降8.7%；其中住宅销售面积下降9.2%。新建商品房销售额83937亿元，下降12.6%；其中住宅销售额下降13.0%。

2025年末，商品房待售面积76632万平方米，比上年末增长1.6%，比11月末回落1.0个百分点。其中，住宅待售面积增长2.8%。

（三）、房地产开发企业到位资金情况

2025年，房地产开发企业到位资金93117亿元，比上年下降13.4%。其中，国内贷款14094亿元，下降7.3%；利用外资25亿元，下降20.8%；自筹资金33149亿元，下降12.2%；定金及预收款28089亿元，下降16.2%；个人按揭贷款12852亿元，下降17.8%。

（四）、房地产开发景气指数

2025年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为91.45。

房地产投资与电梯产量之间的相关性分析：

，可以看出，在对于影响电梯产量的诸多因素中，房地产始终是极强因素。

房地产业的发展，对推动中国电梯产量的需求具有举足轻重的作用。尽管房地产市场供求关系已经发生重大变化，供大于求、结构性供需不匹配在中短期内将持续存在，当前房地产销售将持续承压。但是房地产市场经过20多年的长周期繁荣，正在进行重大转型并寻找新的均衡点，中长期结构性需求仍然可观；我国人口数量仍处于一个较为繁荣的阶段，由此带来的整体上住房刚性需求和改善性需求依然较大；政策层面，政府积极出台措施，激励房地产行业过渡到平稳运行阶段。

三、新型城镇化影响电梯需求变动

据国家统计局数据，2025 年末全国常住人口城镇化率67.89%，较 2024 年提升0.89 个百分点；城镇常住人口95380 万人，乡村常住人口45109 万人。

近年来，我国城镇化进程持续稳步推进，常住人口城镇化率保持逐年提升态势。根据国家统计局相关数据，2016 年全国常住人口城镇化率为 57.35%，2017 年至 2019 年分别提升至 58.52%、59.58% 和 60.60%，城镇化水平稳步迈过 60% 关口；2020 年受人口普查口径调整影响，城镇化率提升至 63.89%，此后继续平稳增长，2021 年达 64.72%，2022 年为 65.22%，2023 年升至 66.16%，2024 年达到 67.00%，2025 年进一步提高至 67.89%，城镇常住人口达到 95380 万人，乡村常住人口 45109 万人。

回顾更长发展阶段，1949 年我国城镇化率仅为 10.64%，1978 年改革开放初期为 17.92%，2011 年首次突破 50%，城镇人口规模历史性超过乡村人口。从改革开放至 2025 年，四十余年间城镇化率提升近 50 个百分点，走出了一条规模大、速度快、发展稳的城镇化道路，目前已进入高质量发展的中后期阶段，城镇集聚效应与支撑能力持续增强。

在改革开放大潮激荡下，开发区、工业园、新城和新区等不断涌现，城市建设快速突破老城区的界限。城市地域面积不断增加、区域分布更加均衡的同时，城市的经济实力也在日益增强。1988年，全国城市地区生产总值只有7025亿元，占全国的50.7%。到2025 年，全国 337 个地级及以上城市（含 4 个直辖市、293 个地级市、40 个自治州等）地区生产总值合计约112.2万亿元，占全国 GDP（140.19 万亿元）的80.0%，是我国经济增长的核心载体。

当前我国城镇化已进入增速放缓、质量提升的后半程，常住人口城镇化率接近 68%，年均提升约 0.9 个百分点，未来峰值或在 75%—80%。人口整体仍向城镇集聚，但增长动力从自然增长转向人口迁移为主。

空间上呈现明显分化：人口持续向长三角、珠三角、京津冀、成渝等城市群集中，强省会与中心城市虹吸效应显著；东北、西北及多数中小城市、县城人口持续流出，收缩型城市增多。结构方面，城镇老龄化加剧、劳动年龄人口比重下降，大城市因年轻人口流入老龄化相对缓和。人口流动从过去大规模跨省务工，转向省内就近城镇化、都市圈内部通勤流动，但户籍城镇化仍明显滞后，大量流动人口尚未完全享受均等公共服务。未来趋势以都市圈化、市民化、高质量发展为主，重点推进户籍改革、公共服务均等化，引导大中小城市协调发展，同时应对劳动力短缺、区域失衡、城市收缩等挑战。

近年来，国家就新型城镇化发展制定了长期的规划，包括十五五年规划和2021-2035年新型城镇化规划。《政府工作报告》提出，持续推进以人为核心的新型城镇化。我国仍处于城镇化进程中，每年有上千万农村人口转移到城镇；完善城市特别是县城功能，增强综合承载能力；分类放宽或取消城镇落户限制；有序发展城市群和都市圈，促进大中小城市协调发展；加强城市基础设施建设，扩大保障性住房供给。

虽然受房地产发展平稳放缓的影响，电梯行业也发展趋缓，但在未来很长的时期内，我国将仍然处在城镇化建设阶段。随着新型城镇化建设的不断推进，中西部内陆地区会承载提升城镇化率的任务，新型城镇化将会带动相关地区基础设施建设和相关投资的新增需求。在新型城镇化的推动下，中西部内陆地区的城镇化建设仍蕴含较大经济增长动力，县域经济建设、房屋建设刚性需求和改善性需求仍然较大，民用住宅、商业配套设施、轨道交通、公共基础设施等城镇建设力度将持续加强，带来电梯新增需求，相关领域的发展将会继续推动电梯行业保持增长。

四、电梯“老龄化”，旧梯更新需求增加

电梯属于特种设备，其安全管理关乎着乘客的人身和财产安全。目前我国电梯使用年限目前尚无国家标准，根据上海市关于电梯安全管理的有关规定，电梯制造单位对出厂的电梯，应当注明电梯及其主要部件设计使用年限或者次数，并在电梯显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

一般来说，我国大部分电梯报废年限为15年，2005-2008年是我国房地产扩张周期的开始，电梯产量及增速创高，到2025年我国电梯保有量达到1231.59万台。数据显示，2025年我国旧梯更新需求超过20万台，市场规模近1000亿元。

虽然我国电梯使用寿命为15年，但基本上在10年后就需要更换新零件或淘汰。而在我国存量使用电梯中，10年以上“老龄”电梯占比达20%以上，旧梯更新加装数量持续增长，预计未来5年旧梯更新需求数量合计将突破100万台。曾经，基于城镇化建设加速，房地产、城市轨道交通的迅速发展，我国电梯在90年代得以快速增长，并且技术、质量已经达到国际水平。现如今，在电梯“老龄化”日益剧增的背景下，国内电梯行业也进入转型升级的关键期。

五、国外市场需求量持续增量

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）《全球贸易更新》报告显示，2025 年全球贸易额达到35.2 万亿美元。2025 年，我国贸易总额约 7.54 万亿美元，占联合国贸发会议统计的全球贸易总额的21.4%。随着政策调整和市场拓展的不断深化，中国电梯外贸形势增长强劲。

据海关数据，2025年，中国电梯及扶梯的全球出口总量和总产值均实现了显著增长。2025年中国电梯出口量达126833台，总产值约160.11亿元，与2024年出口量102530台，出口量增幅达到24%，与2024年总产值139.96亿元，增幅达到14.4%，电梯出口量和产值均保持了两位数增长，延续高增长态势；扶梯出口量仅13222台，金额30.79亿元，与2024年出口量13462台，总产值29.06亿元，数量有所下降，但产值有小幅增长。

‌中东、中亚与东南亚需求旺盛，阿联酋以9299台、13.019亿元成为最大市场，俄罗斯、沙特阿拉伯紧随其后，出口量均超6000台。东南亚地区印度尼西亚、越南、马拉西亚、印度等国需求活跃，印度金额达9.495亿元，反映高端产品渗透。

‌国家的“一带一路”的发展战略，新的合作模式、新的发展业态在电梯行业内不断涌现。“一带一路”沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，在这些新兴市场，国内电梯企业凭借价格和技术优势、政策支持等快速开拓中东、东南亚、中亚地区市场，带动电梯出口扩大，未来国内电梯出口市场前景广阔，电梯出口的不断扩大将带动电梯部件市场的快速发展，为各电梯企业带来了强劲的时代机遇与政策优势，有利于电梯企业努力实现全方位、多层次、宽领域的国际合作与布局，扩大电梯外贸出口空间。

中国是全世界最大的电梯生产国，也是全世界最大的电梯出口国，2019年-2025年，我国电梯出口量不断上升。

第三节 电梯市场需求发展趋势

随着我国城镇化进程进入中后期、房地产市场结构调整以及老龄化社会加速到来，电梯行业正经历从增量扩张向存量深耕的历史性转型。传统新装电梯需求增速逐步放缓，而老旧电梯更新、既有住宅加装、智能化升级与后市场服务成为行业新的增长引擎。

1、需求结构转型：存量市场主导，新装市场趋稳

过去数十年，电梯行业高度依赖房地产新建项目拉动，新增电梯需求占据市场主导地位。近年来，随着新建商品房开工量调整，传统新装市场逐步见顶，行业需求结构发生根本性变化。

一方面，老旧电梯更新需求集中爆发。我国在用电梯保有量已突破千万台量级，其中使用年限超15年的老旧电梯规模庞大，面临安全性能下降、能耗偏高、部件老化等问题，在政策强制要求与市场安全需求双重驱动下，未来数年将迎来集中更新周期，更新改造市场规模持续扩容。

另一方面，既有住宅加装电梯成为重要增量支点。应对人口老龄化趋势，全国多地出台财政补贴、审批简化等支持政策，老旧小区加装电梯从试点走向规模化推广，成为住宅电梯领域最具确定性的增长赛道，有效弥补新建市场需求下滑带来的缺口。

与此同时，电梯后市场价值日益凸显，维保、零部件更换、现代化改造等服务需求快速增长，市场重心从“单一产品销售”转向“产品+服务”全生命周期模式，后市场营收占比持续提升，成为企业盈利的核心支撑。

2、技术迭代趋势：智能、绿色、安全成为核心方向

在双碳目标与数字经济背景下，电梯技术升级方向清晰，智能化、绿色节能、安全可靠成为产品研发与市场需求的共同导向。

智能化成为标配功能。梯联网、AI物联网技术全面渗透电梯领域，实时运行监控、远程故障诊断、预测性维护等功能逐步普及，大幅提升运维效率；AI智能群控系统可动态优化调度逻辑，显著提升高峰时段运输效率；电瓶车进梯识别、人员摔倒监测、自动困人救援等智能安全功能，成为市场刚需，智能化电梯渗透率逐年攀升。

绿色节能技术全面落地。永磁同步曳引机凭借高效低耗优势成为主流配置，较传统机型节能效果显著；再生能量回馈技术可将电梯下行势能转化为电能再利用，进一步降低建筑能耗；轻量化曳引绳、环保材料等创新应用，推动电梯产品向低碳化、轻量化升级，契合建筑领域双碳发展要求。

安全标准与合规要求持续升级。新版电梯安全国家标准实施后，监管体系日趋严格，电梯的安全保护装置、应急响应机制、运行稳定性等指标成为市场准入与用户选择的核心考量，高安全性、高可靠性产品更具市场竞争力。

3、细分场景需求：差异化定制，场景化创新

不同应用场景的电梯需求呈现明显分化，专业化、定制化成为细分市场的发展关键。

住宅领域聚焦适老化与便民化，老旧小区加装电梯侧重小巧轻量化、无障碍设计、低噪音运行，新建住宅则偏好人脸识别、智能呼梯等便捷功能，提升居住体验。商用与公共建筑领域，高端写字楼、商业综合体需求向超高速电梯、观光电梯、智能群控系统升级；医院、学校等场所侧重大空间、静音、无菌化设计；交通枢纽则对大吨位、高稳定性、高安全性提出严苛要求。

家用别墅电梯市场迎来快速增长期，消费升级与老龄化需求叠加，推动小型化、美观化、个性化家用梯需求持续上升，市场份额稳步提升，成为行业新兴增长点。

4、全球市场格局：亚太主导，中国出口竞争力提升

从全球视角来看，电梯市场区域格局分化明显。亚太地区占据全球市场主要份额，中国、印度、东南亚等新兴市场城镇化需求仍有支撑，成为全球增长核心；欧美等发达经济体以存量更新、节能改造、加装需求为主，市场增长平稳。

我国作为全球最大的电梯生产与消费国，电梯产业链完整、成本与技术优势显著，出口规模持续增长，产品远销俄罗斯、阿联酋、印度及东盟等国家和地区，在全球市场的竞争力不断增强，海外市场成为国内企业重要的业绩增量。

5、行业竞争与商业模式：服务制胜，集中度提升

电梯行业竞争逻辑全面重构，企业从“价格竞争”转向“价值竞争”，商业模式从卖产品转向卖服务。头部企业凭借品牌、技术、渠道与服务网络优势，市场份额持续提升，行业集中度不断提高；中小企业则聚焦医用、家用、特种电梯等细分领域，走差异化竞争路线。

同时，金融化手段深度融入电梯更新与加装市场，分期付款、财政补贴、融资租赁等模式创新，有效解决资金痛点，推动市场需求加速释放，成为行业发展的重要助力。

总结：

当前电梯行业已告别高速增长的增量时代，迈入存量为王、智能驱动、服务制胜的高质量发展新阶段。老旧电梯更新、既有住宅加装、后市场服务是未来3-5年行业核心增长极，而智能化、绿色化、安全化技术将持续重塑产品竞争力。对于电梯企业而言，唯有顺应需求结构转型，聚焦技术创新与服务升级，才能在存量竞争中把握机遇，实现可持续发展。

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