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1．出口概述
中国汽车出口已连续5年实现100万辆级增量，预计未来数年内出口仍是汽车批发最重要的增长极。根据中汽协，2020年前，中国汽车出口在100万辆便到达瓶颈，但此后已连续5年实现百万辆级的增长，一方面是海外供应链错配带来突破瓶颈的机会，另一方面中国自主新车凭借智能电动彰显性价比，渠道及售后的完善等优势也持续显现，两方面共同带来海外增长的良性循环。2025年，中国汽车出口706万辆，同比+21%，在高基数背景下增速高于2024年，体现海外市场进一步拓展的成效，同期中国汽车出口占批发比重首次超过20%。1-2M26中国汽车出口135万辆、同比+49%，占批发比重达到33%。预计在未来数年内，出口仍会是汽车销量增长最重要的推动力。
中国出口新能源渗透率约40%，2025年加速提升，2026年高景气延续可期。2025年中国新能源车出口256万辆，较2024年127万辆翻倍增长，新能源渗透率同比提升15PP至37%。其中特斯拉出口量连续2年下滑，出口新能源渗透率加速提升主要依靠比亚迪、吉利等自主品牌的海外扩张。2026年伊始，新能源汽车出口延续高增，1-2M26达到58万辆、同比+1.1倍，渗透率达到43%，伴随当前全球油气涨价背景，中国新能源车2026年延续高景气可期。
分地区看，中国汽车出口欧洲、独联体、中东西亚的体量较大。根据海关总署，2025年中国汽车出口（含二手车）833万辆、同比+29%。其中向以俄罗斯为主体的独联体地区出口量同比下滑，主要受到报废税提高（10M24、1M25分别各有提高）以及当地高库存等因素影响；但向非独联体地区出口量同比增长接近50%，向欧洲出口汽车151万辆、同比+32%，向中东西亚出口127万辆、同比+48%，向中南美出口101万辆、同比+49%，向东南亚出口98万辆、同比+57%，向非洲出口80万辆、同比+119%，其中中南美、欧洲、东南亚同比增量在30-40万辆之间，非洲、中东西亚增量超40万辆。
分国别看，2024、2025年中国汽车出口前三目的地国家不变，但俄罗斯2025年从第一降至第二，前三分别为墨西哥、俄罗斯、阿联酋，分别出口62万、58万、57万辆，分别占中国整体出口8%、7%、7%。其次为英国、巴西、沙特、澳大利亚、比利时，中国汽车向该五个国家出口量均在30万辆左右。
奇瑞出口连续3年保持第一，比亚迪增速亮眼。根据中汽协，2025年奇瑞出口汽车134万辆、同比+17%、占总出口19%，较2024年的20%略有下降，但仍排名第一；比亚迪出口105万辆、同比+143%、占总出口15%，较2024年7%提升7PP，排名从第五升至第二；三至五名分别为上汽自主、长城、吉利，分别出口53万、51万、42万辆，占总出口比例同比均有下降，其中上汽自主、吉利出口总量同比有所下滑。另外，特斯拉出口从2024年26万辆降至2025年23万辆。
2．分区域市场分析
中国汽车向欧洲、独联体、中东西亚出口量最大，近两年市场关注度较高的市场则为欧洲、东南亚，本章节将分区域分析中国汽车出口市场，试图寻找长期出口的增量空间。分析中国汽车在海外市场的销量、份额、竟争格局，有两个口径：①Marklines当地销量及中系车份额，但我们统计出2025年中国以外市场中系车的销量不到300万辆，而中汽协口径出口超700万辆，海关口径出口超800万辆，这其中有部分市场数据缺失的因素，也可能中国市场批发数据已包含出口，海外市场的部分中系车销量并没有重复计算；②海关分国家和地区出口量，该数据源自海关总署，相对Marklines和中汽协更权威、准确、齐全，但其中包含二手车出口并难以与新车出口区分，因而总量会有所高估。综合来看，我们在本报告中，将主要用Marklines数据分析不同地区当地的销量结构、竞争格局和中系车表现，在测算中国汽车出口空间的过程中将主要用海关总署数据。
2.1.独联体市场
独联体汽车市场空间约200万辆，新能源渗透率仅1%左右。独联体地区分类主要包含俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等，其中根据Marklines当地销量数据，俄罗斯市场占比超过80%。2020年俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦汽车市场合计销量接近200万辆，当时几乎未有新能源车销售。2021-2024年俄罗斯汽车市场受政治因素影响波动较大，最高峰接近200万辆，最低仅80万辆左右，哈萨克斯坦市场从12万辆稳步提升至20万辆以上。2025年俄罗斯市场回落至150万辆以下，新能源渗透率不到1%。
独联体市场第一大车企仍为本土品牌，但中系车合计份额已超50%。根据Marklines，俄罗斯本土品牌LADA以34.5万辆、23%的份额居独联体市场第一，单一品牌仍处于主导地位，GAZ以4.5万辆、3%份额位于第七；中系品牌中哈弗以17.3万辆、12%份额位居第二，奇瑞与吉利均以约10万辆、7%份额分列三、四，BelGee（吉利于白俄罗斯的合资品牌)、长安、捷途分别以6.8万辆、6.7万辆、3.7万辆进入前十，中系品牌合计占据超一半市场份额；Solaris（俄罗斯本土品牌，原现代工厂转型）与TENET（俄罗斯本土品牌，奇瑞技术授权）依托本土生产与政策支持，分别以3.5万辆、3.3万辆进入前十。
中国出口汽车占独联体市场也在50%左右。根据海关总署，2025年中国出口独联体市场汽车79万辆，其中向俄罗斯出口从2014年116万辆降至58万辆，主要受到了进口报废税提高及当地高企的库存影响，中国品牌的性价比优势被削弱，经销商提货和资金压力也在加大。独联体汽车市场格局更多受政治因素影响，但中国品牌在近2-3年的份额优势有望成为抵御未来欧美日韩品牌回归竞争的护城河，看好中长期中国品牌维持在独联体市场50%左右的市场份额。
2.2.欧洲市场
欧洲汽车市场空间超1600万辆，新能源渗透率超20%，且2025年提升明显。根据Marklines，2016-2019年欧洲汽车销量连续4年超过1800万辆，但2020-2022年降至1400-1500万辆区间，最近3年恢复至1600万辆以上，作为发达国家为主的地区，欧洲汽车市场已进入相对稳定的发展阶段。新能源方面，欧洲起步早于中国，2020年新能源渗透率已接近10%，同期中国6%，但补贴退坡、高电价等因素导致欧洲新能源渗透率提升面临瓶颈，尤其2022-2024年连续三年新能源渗透率维持18%，2025年欧盟碳排放约束加码、多国也重启补贴，最终欧洲汽车新能源渗透率达到22.7%。
欧洲汽车市场德系主导，法、日、美系跟随，品牌集中度较低。2025年大众以172.8万辆、11%的份额稳居第一，是欧洲市场绝对龙头；雷诺、标致、Dacia等法系品牌合计份额突出，成为区域内第二大势力；奔驰、宝马、奥迪、斯柯达等德系品牌均进入前十，德系品牌整体销量与市场份额遥遥领先；丰田、福特分别以103.4万、92.6万辆位列第三、四位，日系和美系品牌保持稳定竞争力。中系方面主要为MG、比亚迪，2025年销量分别为30.7万、23.2万辆，其中比亚迪2024年销量仅6.0万辆，2025年排名2-5位为Jaecoo、Omoda、奇瑞主品牌等奇瑞系，销量分别为6.5万、5.1万、3.8万辆，目前中系车在欧洲市场整体的份额仅5%左右，与欧美日等头部品牌仍有一定差距，但近年提升势头很大、增长潜力较大。
2.3.东南亚市场
东南亚汽车市场空间在300-350万辆，新兴国家具备较大增长潜力，新能源渗透率接近15%。根据Marklines，过去十年，以印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚为主的东南亚市场除2020-2021年外销量均超过300万辆，且2022年达到了十年峰值，大概率也是历史峰值，新兴市场相对快速的经济发展往往会带动汽车需求的增加。东南亚新能源渗透率的提升主要依托纯电的增长，两国纯电的增长带动2025年东南亚新能源车销量同比翻倍，渗透率也同比提升近8PP至14.7%。欧洲市场容量、格局都相对稳定，但东南亚市场需求在增长，亚洲消费者对中国品牌的接受程度也更高，东南亚之于中国车企或为更易于突破并获得高份额的市场。
东南亚汽车市场呈日系主导，本土扎实，中系成功突破的格局。2025年丰田以88.5万辆销量、26%份额稳居东南亚第一，且领先优势显著；前十中日系品牌占据6席，除丰田外还有本田、三菱、五十铃、大发、铃木，合计份额超50%。马来西亚本土品牌Perodua、Proton分别以36.0万辆、15.2万辆位列第二、第六，越南品牌VinFast以18.7万辆、6%份额位于第五，本土品牌整体走强。2025年中系车在东南亚市场份额达到11%，比亚迪以14.1万辆、4%份额位于东南亚整体市场第七，埃安、MG位于中国品牌第二、第三，在东南亚当地销量均超2万辆，其次为五菱、奇瑞、Jaeo0、腾势，销量均超1万辆。
