2026年一季度蒜片行业分析

【导语】：2025 年至今蒜片产量、蒜头消耗量同比均下降，主因高库存、鲜蒜替代、内需疲软、出口走弱；2026 年一季度开工率低位运行，产能集中鲁豫苏，行业呈量价双弱、淡季承压格局。

一、蒜片的产量与消耗：蒜片生产旺季集中在每年的6-9月份，主要生产标准蒜片，9-10月主要生产蒜芯片。淡季在每年的11-次年5月，主要生产次片。2025年6-10月金乡及周边蒜片生产量约为12-15万吨，折合蒜头55万吨左右，同比增加。主要原因是国外对新片的刚需及大蒜原料价格低于上季度价格，利润水平好于上季。从2026年一季度情况来看蒜片生产较2025年同期减少，主要原因基于今年大蒜库存量较大，出口订单走弱，中东、欧美采购量同比下滑。其次，成本端蒜价高位震荡，加工利润被压缩，企业主动降产避风险。

量价关系：2025 年 10—12 月蒜片均价17300元/吨，同比减少7%；2026 年一季度均价16500—17000元/吨，同比下降12%，呈量价双弱。原料蒜价下跌导致蒜片成本下移，加工企业降价走量导致价格进一步承压，形成负向循环。

二、生产企业与产能：高度集中，头部主导

1.企业分布与数量：鲁豫苏三足鼎立，合计占全国产能78%。

山东（金乡、兰陵、鱼台）：规上企业 142 家，产能占比46.2%，全国最大产区。

河南（杞县、中牟）：规上企业 38 家，产能占比24.2%。

江苏（邳州）：规上企业 32 家，产能占比8.3%，出口导向型集中。

其他（河北、云南）：小型加工厂为主，产能占比21.3%。

2.企业规模：全国规上蒜片企业约327 家（年营收≥2000 万元），头部企业（年产能≥5000 吨）68 家，占总产能53.7%。

3. 2026 年综合开工率：一季度开工维持在35%以内，较 2025年同期下降。头部企业开工率55%—60%；中小厂20%—30%，部分停产。1月春节备货短暂回升至45%；2月假期淡季骤降；3月刚需补库小幅反弹，但仍处低位。

三、淡旺季特征：一季度深度淡季，全年看新蒜节点

1.一季度淡季：内需端春节后餐饮、家庭备货回落，批发市场按需补货，无集中采购。出口端海外客商11—12月提前备货，一季度订单萎缩，出口量同比下降。

供应端云南鲜蒜 3 月上市，分流干蒜加工需求，冷库蒜成交萎缩。

2.全年关键节点：清明前后餐饮、预制菜备货，开工率或阶段性回暖；6—8 月新蒜旺季新蒜集中上市，原料价回落，加工旺季，开工率升至70%+，脱水蒜片、蒜粉产能释放；9—11月出口旺季-中秋、国庆 + 海外备货，出口量环比 + 30%，库存去化加速，景气度回升。

四、进出口：2026 年一季度出口走弱

1. 出口方面：2025 年全年出口出口量24.73万吨，同比减少0.05万吨，降幅0.2%；主要市场：美国、巴西、荷兰及印尼。季节性：出口峰值6-8 月、11-12月；低谷 2 月、4—5 月。2026 年一季度出口出口量：约2.1 万吨，同比下降22%，主因海外需求疲。

2. 进口方面：国内产能充足，进口量可忽略，仅少量高端有机蒜片进口，占比＜1%。

五、行业风险与展望

1. 核心风险

库存压力：2026 年 3 月冷库蒜剩余近 200 万吨，新蒜上市前贬值风险上升。

鲜蒜冲击：4—5 月北方新蒜集中上市，进一步挤占冷库蒜加工份额。

需求疲软：内需复苏不及预期，出口受地缘、贸易壁垒扰动。

2. 2026 年展望

短期：清明备货 + 新蒜上市前空窗期，开工率或回升至50%—55%，价格窄幅震荡。

中期：新蒜上市，原料成本下降，加工旺季，开工率升至70%+，盈利修复。

长期：行业集中度提升，中小厂出清，头部企业凭借规模、订单优势主导市场。