一、商用车行业
商用车是服务于公路客运与道路货运的核心交通工具，按用途可划分为客车和货车两大类别。其中，货车依据吨位进一步细分为重型、中型、轻型和微型四类，重型货车（含牵引车、自卸车等）主要支撑基础设施建设、干线物流等大宗运输需求，专用货车则聚焦环卫、工程作业、城市配送等专项场景。
从产业链来看，商用车行业形成了 “原材料 - 零部件 - 整车制造 - 终端应用” 的完整体系。上游涵盖钢铁、有色金属、橡胶等原材料，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件；中游是客车与货车整车制造环节；下游则广泛辐射物流运输、公路客运、基建工程、城市环卫等多个应用领域。
排放标准方面，国六 b 阶段于 2023 年 7 月 1 日起在全国全面实施，禁止生产、进口和销售不合规车辆，部分轻型车设置了至 2023 年底的半年销售过渡期。作为 “史上最严格的排放标准”，国六 b 相较国五，大幅收紧了氮氧化物、颗粒物等核心污染物的排放限值，推动行业向绿色化转型。
2025 年，我国商用车市场实现稳步复苏，全年产销分别完成 426.1 万辆和 429.6 万辆，同比分别增长 12% 和 10.9%。细分市场呈现分化态势：货车领域中，重型货车表现亮眼，销量达 114.5 万辆，同比增长 27%；轻型货车稳健增长，销量 202.4 万辆，同比增长 6.5%；中型、微型货车销量小幅下滑。客车市场全面向好，产销均超 56 万辆，同比增长超 11%，其中大中型客车和轻型客车均实现稳步增长。新能源商用车成为市场增长的核心引擎，全年销量 87.1 万辆，同比增长 63.7%，市场渗透率提升至 26.9%。
二、重卡行业
重卡即总质量大于 14 吨的重型载货汽车，凭借载重量大、动力强劲的特点，广泛应用于长途货物运输、大型工程建设等领域。按能源类型划分，重卡主要包括柴油、天然气、新能源等品类。
从市场走势来看，重卡行业经历了 “峰值 - 调整 - 复苏” 的发展历程：2020 年，受国三车辆淘汰、基建投资加码等因素推动，销量创下 162.3 万辆的历史新高；2023-2024 年市场进入调整期，销量维持在 90 万辆左右；2025 年迎来强势复苏，全年销量达 114.5 万辆，同比增长 27%。能源结构方面，柴油重卡仍占主导，销量 58.6 万辆，占比 51.2%；天然气重卡销量 28.4 万辆，占比 24.8%；新能源重卡增长最为迅猛，销量 23.1 万辆，同比激增 182%，占比提升至 20.2%。
重卡产业链与商用车整体产业链一脉相承，上游为钢材、有色金属等原材料及发动机、变速器等核心零部件，中游是整车制造环节，下游聚焦物流运输、工程建设、特种运输等应用场景。
市场竞争格局方面，我国重卡行业集中度较高，形成了以龙头企业为主导的竞争态势。2025 年，中国重汽以 30.49 万辆的销量和 26.6% 的市场份额位居首位，一汽解放、陕汽集团、东风汽车、福田汽车紧随其后，前五家企业合计占据超 90% 的市场份额，行业头部效应显著。
三、新能源重卡：爆发式增长赛道
新能源重卡是以电力、氢能等新能源为动力源的重型卡车，具备环保、节能、高效的核心优势，是实现绿色运输的重要载体，目前已广泛应用于物流运输、工程建设、矿山开采等领域。按动力来源可分为纯电动、燃料电池、混合动力等类型，按补能方式可分为充电式和换电式，按用途则涵盖物流运输类和工程建设类等细分车型。
其产业链上游核心为电池材料、膜电极、稀土永磁材料等原材料，以及电机、电控、电池等核心零部件；中游是新能源重卡整车制造环节，代表企业包括汉马科技、一汽解放、中国重汽、三一重工等；下游则覆盖卡车租赁、建筑业、市政工程、物流运输等应用行业。
近年来，在双碳目标推进、老旧货车淘汰补贴等政策支持下，叠加应用场景持续拓宽，新能源重卡行业进入爆发式增长阶段。2020 年，行业销量仅 0.26 万辆，2024 年增长至 8.2 万辆，年均复合增长率高达 136.98%；2025 年延续高增长态势，全年销量达 23.1 万辆，同比增长 182%，市场渗透率提升至 28.9%，其中 12 月单月销量 4.53 万辆，渗透率首次突破 50%，达到 53.89%。技术路线上，纯电动重卡凭借零排放、运营成本低的优势成为市场绝对主流，2025 年销量占比达 96.4%。
竞争格局方面，新能源重卡市场参与者分为传统重卡车企、工程机械企业、跨界车企和新势力企业四大类，其中工程机械企业与传统重卡车企共同主导市场。2025 年，行业 CR5 达 67.0%、CR10 达 93.0%，集中度持续攀升，但头部企业份额差距极小，排名变动频繁，竞争格局尚未完全定型。
四、天然气重卡：稳健增长的细分领域
天然气重卡是以液化天然气（LNG）或压缩天然气（CNG）为燃料的重型汽车，其中 LNG 重卡因装载燃料容量大，续航能力更具优势，成为市场主流选择。
从产业链来看，上游核心包括天然气发动机、储气罐、底盘等零部件及钢材、橡胶等原材料，直接决定产品的安全性与可靠性；中游是天然气重卡的设计与制造环节；下游主要应用于物流运输、工程作业等场景。
市场发展方面，2021-2022 年，受公路运价低迷、LNG 价格上涨等因素影响，天然气重卡销量大幅下滑。2023 年起，受益于国六 b 标准全面实施、LNG 价格回落、公路货运市场复苏及老旧货车报废更新补贴政策，行业迎来回暖，2024 年销量达 17.82 万辆，同比增长 17%，创下历史新高；2025 年延续增长态势，销量 19.87 万辆，同比增长 12%，再次刷新历史纪录。
区域分布与企业格局上，天然气重卡销售呈现区域不均衡特征，河北、山东、山西、河南等资源型物流大省销量占比靠前，其中河北省占比达 14.4%。企业竞争方面，行业集中度较高，一汽解放以 27.8% 的市场份额位居首位，中国重汽、东风集团、陕汽集团紧随其后，头部企业主导市场发展。
五、陕西省商用车（重卡）产业链：区域龙头优势凸显
2025 年，陕西省商用车（重卡）产业链发展成效显著，总产值突破 2100 亿元，同比增长约 12%，在全省汽车产业链中的占比进一步提升。作为产业链核心，陕汽重卡 2025 年销量 18.4 万辆，市占率 16.1%，稳居行业前三，出口覆盖 140 余个国家，海外保有量超 40 万辆，每 5 辆出口的中国重卡中就有 1 辆来自陕西。链主企业法士特的重型变速器产销量连续 19 年位居全球第一，2025 年出口额超 3.5 亿美元，汉德车桥等核心零部件企业也通过海外基地实现全球化布局。目前，陕西省内零部件配套率已提升至 57%，整车与零部件企业产值比达 1:0.85，还吸引了采埃孚、麦格纳等国际企业入驻。
（一）产业链核心布局
上游方面，陕西省形成了以动力总成和电子电器为核心的零部件供应体系。法士特作为全球最大的商用车变速器生产基地，与陕汽、汉德车桥构成 “黄金供应链”；汉德车桥年产桥总成 150 万根，2025 年出口覆盖 26 个国家，同比增长约 11%；西安康明斯发动机 2025 年产量 3.44 万台，同比增长 35%，在陕汽的装配率提升至 22%。电子电器领域，万安科技、西安鲁宁等企业深度配套陕汽重卡，助力产业链智能化升级。
中游整车制造环节，陕汽重卡作为龙头企业，产品覆盖军用越野车、民用载货车、新能源重卡等品类，大力布局 CNG、LNG、氢燃料电池等新能源技术，智能驾驶重卡研发参与国家 863 计划，2025 年新能源重卡销量同比增长 285%，增速领跑全国。
下游应用与市场渠道方面，陕汽在全国构建了 40 个营销区、300 家一级经销商及 380 余家服务网点的完善体系；海外市场布局成效显著，在 “一带一路” 沿线 15 国实现本地化生产，2025 年出口量翻倍。税务部门通过 “税路通・陕耀丝路” 服务，落实多项税惠政策，2025 年陕汽集团享受税惠超 8 亿元，有力支撑企业海外拓展。
（二）企业分布与区域格局
2025 年，陕西省商用车（重卡）产业链相关企业约 1.32 万家，从业人数 23.5 万人，其中规上企业 218 家。企业分布呈现 “上游集聚、中游主导” 的特征，上游汽车零部件企业占比 32.8%，中游整车制造（以半挂牵引车为主）占比 65.7%，下游应用及服务企业占比 11.5%。
区域布局上，企业主要集中在西安市（6230 家）、咸阳市（1860 家）、榆林市（1210 家）。西安市经开区作为核心承载区，聚集了陕汽集团等龙头企业及数百家配套企业，形成 “整车 + 核心零部件” 完整生态；高新区、西咸新区等区域则布局了法士特等企业的高端制造项目，共同构建起 “龙头引领 + 集群配套” 的产业格局。
（三）核心零部件核心优势
发动机、变速箱、车桥是重卡的三大核心零部件，直接决定整车性能。发动机方面，潍柴以 34% 的配套率位居行业第一，在天然气发动机领域市场份额超 51%；变速箱领域，法士特重型变速箱国内市占率超 70%，产销量连续 20 年全球第一；车桥领域，汉德车桥以 32.5% 的市场份额居首，2025 年新能源电驱桥销量同比翻番，在高端市场具备较强竞争力。三大核心零部件的技术与市场优势，为陕西省重卡产业链的稳健发展提供了坚实支撑。
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