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一、商用车

1、简介

商用车是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，主要服务于公路客运与道路货运，分为客车、货车两大类。

货车按吨位可分为重型货车、中型货车、轻型货车、微型货车。其中，重型货车主要包括牵引车、自卸车、载货车等，多用于基础设施建设、工业生产、干线物流及港口货物转运；专用货车包括环卫车、工程作业车、专用运输车、城市配送车等，主要满足专项作业及城市物流需求。

商用车产业链上游为原材料制造业和商用车零部件制造业，中游为商用车整车制造业，下游主要为各需求应用行业。

上游原材料主要包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃等供应商；核心零部件包括发动机、变速箱、车桥、轮胎、底盘及尾气后处理系统等。中游整车制造主要分为客车整车制造和货车整车制造。下游应用涵盖物流运输、公路客运、基建工程、城市环卫、工矿作业等对商用车有需求的各类行业。

3、国六政策

2023年5月8日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（2023年第14号），就全国范围内全面实施轻型汽车国六排放标准6b阶段和重型柴油车国六排放标准6b阶段（以下简称“国六b阶段”）有关事宜公告如下：

国六排放标准分a、b两个阶段实施：

第一阶段：自2020年7月1日起，轻型汽车禁止销售、注册、上牌低于国六a标准的车辆。

第二阶段：自2023年7月1日起，轻型汽车与重型柴油车全面禁止销售、注册、上牌低于国六b标准的车辆。

国六b排放标准改变了以往等效转化欧洲排放标准的方式，被称为“史上最严格的排放标准”。与国五排放标准相比，国六b车型核心污染物排放限值大幅收紧：氮氧化物（NOₓ）下降42%，颗粒物（PM）下降33%（≤3mg/km），燃油蒸发排放限值下降65%，总碳氢化合物（THC）与非甲烷碳氢化合物（NMHC）分别下降50%。

4、行业情况

2025年我国商用车市场稳步恢复，全年产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%。

细分市场中，货车表现分化，重型货车全年销量114.5万辆，同比增长27%，表现亮眼；轻型货车销量202.4万辆，同比增长6.5%，保持稳健增长；中型货车、微型货车销量小幅下降，分别为12.5万辆、42.9万辆，同比下降1.9%、1%。

客车全年产销分别为56.8万辆和57.4万辆，同比分别增长11.8%和12.3%，其中大中型客车同比增长5.9%，轻型客车同比增长14.3%，均实现增长。新能源商用车延续高速增长，全年国内销量87.1万辆，同比增长63.7%，市场渗透率达26.9%，成为拉动商用车市场增长的重要动力。

二、重卡

1、概述及现状

重卡是重型卡车的简称，按照中国汽车分类标准，总质量大于14吨的载货汽车称为重卡，主要用于货物长途运输、大型工程建设等领域，具有载重量大、动力强劲、可靠性要求高等特点。

重卡按照能源类型可分为柴油重卡、天然气重卡、新能源重卡及其他类型重卡。2020年，受国三车辆淘汰、基建投资加大、物流需求恢复等因素拉动，重卡销量达到162.3万辆，创下历史新高；2023年重卡销量回落至91.1万辆，2024年全年重卡销量为90.2万辆，市场处于调整阶段；2025年重卡市场强势复苏，全年销量达114.5万辆，同比增长27%。结构方面，2025年重卡市场中柴油重卡销量约58.6万辆，占比51.2%；天然气重卡销量约28.4万辆，占比24.8%；新能源重卡销量达23.1万辆，同比增长182%，占比20.2%，成为拉动市场增长的核心动力。

2、产业链

重卡行业产业链上游主要包括钢材、有色金属、橡胶、塑料等原材料以及发动机、变速器、离合器、底盘等核心零部件，产业链中游主要是重卡整车制造企业，下游主要应用于物流运输、工程建设以及特种运输等领域。

3、市场格局及行业主要企业

我国重卡行业重点企业广泛分布于多个省份，其中山东省的中国重汽、吉林省的一汽解放、湖北省的东风汽车、陕西省的陕汽集团及安徽省的江淮汽车等为主要代表。同时，北京的福田重卡、江苏省的徐工重卡等也在行业中发挥着重要作用。这些企业依托当地完善的汽车产业链，为重卡行业的持续发展和创新提供有力支撑，推动我国重卡行业整体进步。

重卡行业市场集中度较高，中国重汽、一汽解放、东风汽车、陕汽集团、福田汽车占据市场主要份额。2025年全年，中国重汽以30.49万辆销量、26.6%的市场份额位居第一；一汽解放销量21.55万辆，占比18.8%；陕汽集团销量18.40万辆，占比16.1%；东风汽车销量18.15万辆，占比15.8%；福田汽车销量14.22万辆，占比12.4%；其余企业合计占比约10.3%。

三、新能源重卡

1、行业概况

新能源重卡是指采用电力、氢能等新能源作为动力源的重型卡车。

与传统燃油重卡相比，新能源重卡具有环保、节能、高效等特点，是实现绿色运输的重要工具，已广泛应用于物流运输、工程建设、矿山开采等领域。

按照动力来源的不同，新能源重卡可分为纯电动、燃料电池、混合动力等多种类型；按照补能方式的不同，可分为充电式重卡和换电式重卡；按照车型用途的不同，可分为纯电动牵引车、载货车等物流运输类新能源重卡，以及纯电动自卸车、搅拌车等工程建设类新能源重卡。

2、产业链

新能源重卡行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、膜电极、双极板、IGBT、稀土永磁材料、硅钢、橡胶等原材料，以及电机、电控、电池、车桥、轮胎、空气弹簧、ABS系统、缓速器、制动器等核心零部件。产业链中游为新能源重卡生产制造环节，代表企业有汉马科技、一汽解放、中国重汽、三一重工等。产业链下游为新能源重卡应用领域，主要包括卡车租赁、建筑业、公路铁路建设、市政工程建设、物流运输等行业。

3、产业现状

近年来，我国新能源重卡行业进入爆发式增长阶段，一方面在于双碳目标持续推进、老旧货车淘汰更新及以旧换新补贴等宏观政策为市场发展提供有力支持，另一方面新能源重卡应用场景不断拓宽，国内销量持续攀升。

据统计，2020年我国新能源重卡销量仅0.26万辆，2024年增长至8.2万辆，年均复合增长率达 136.98%；2025年延续爆发式增长，全年销量达23.1万辆，同比大增182%，市场渗透率由2020年的0.2%、2024年的13.6%大幅提升至28.9%，提升空间依然广阔。值得一提的是，在以旧换新等政策刺激下，2025年新能源重卡持续高增长，12月单月销量达4.53万辆，当月渗透率更是突破50%，达到53.89%。

按照技术路线划分，我国新能源重卡主要分为纯电动重卡（充电/换电）、燃料电池重卡、混合动力重卡。

从市场销售占比看，纯电动重卡凭借零排放、运营成本低等优势成为绝对主流，2025年销量约22.48万辆，占比96.4%；燃料电池重卡销量0.73万辆，占比3.1%；混合动力重卡占比不足0.5%。

4、企业竞争格局

目前我国新能源重卡市场参与者主要有四类：一是以解放、重汽、东风、陕汽等为代表的传统重卡车企；二是以徐工、三一等为代表的工程机械类企业；三是跨界造车类企业，以宇通等为代表；四是新势力类企业，如DeepWay、海珀特、远程新能源等，其中工程机械类企业与传统重卡车企共同主导市场。

近年来我国新能源重卡行业集中度持续攀升，2025年CR5达67.0%、CR10达 93.0%，头部效应显著，2025年全年徐工以15.3%的市场份额位居第一，三一以14.6%位居第二，一汽解放以14.0%位居第三，中国重汽、陕汽集团分别以 11.8%、11.3%位列第四、五位。

当前我国新能源重卡企业在品牌、成本、价格等方面尚未形成显著差异化优势，头部企业份额差距极小、排名变动频繁，竞争格局尚未完全定型。

1、简介

天然气重卡是指以天然气为燃料的一种气体燃料重型汽车，其燃料一般可分为液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）两种，即可分为LNG重卡和CNG重卡，其中LNG重卡单车装载燃料容量大，续航能力更强。

2、产业链

天然气重卡产业链上游包括天然气发动机、储气罐、底盘等核心部件及钢材、橡胶等原材料，直接影响天然气重卡的安全性、可靠性等各项性能；中游为天然气重卡的设计与制造环节；下游为天然气重卡应用领域，主要包括物流运输、工程作业等场景。

3、市场情况

2021-2022年，我国天然气重卡销量大幅下滑，主要有两方面原因：第一也是最主要的原因，公路运价持续低位，以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场低迷；另一方面，LNG价格在2021年明显上涨，影响了用户购车积极性。受益于国六B标准全面实施、LNG价格回落、公路货运恢复及老旧货车报废更新补贴等因素，2023年我国天然气重卡销量激增，2024年销量进一步增长至 17.82万辆，同比增长17%，创下历史新高；2025年天然气重卡市场延续增长，全年销量达19.87万辆，同比增长12%，再次刷新历史纪录。

4、销售终端

从终端销售区域来看，2025年全年，全国31个省均有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现不均衡状态，河北、山东、山西、河南等资源型物流运输大省天然气重卡销量占比较大。2025年终端区域销量排名第一的河北占比14.4%，山东、山西、河南分别占9.9%、8.6%、8.5%；新疆、四川、宁夏分列第5—7位，占比分别为7.4%、6.8%、6.0%。

5、企业市占率

企业市占率方面，2025年全年天然气重卡市场集中度较高，一汽解放以27.8% 的市场份额位居第一，中国重汽占21.6%、东风集团占18.4%、陕汽集团占 15.6%，头部企业占据主导地位。

五、陕西省商用车（重卡）产业链分析

1、概述

2025年陕西省商用车（重卡）产业链总产值突破2100亿元，同比增长约12%，占全省汽车产业链总产值的比重进一步提升，陕汽重卡出口覆盖140余个国家，海外保有量超40万辆，每出口5辆中国重卡就有1辆来自陕西，法士特、汉德车桥通过泰国、欧洲基地辐射东南亚及东欧市场；陕汽重卡2025年销量18.4万辆，市占率16.1%，稳居行业前三，法士特重型变速器产销量连续19年全球第一，出口覆盖50余国，2025年出口额超3.5亿美元，省内零部件配套率提升至 57%，整车与零部件企业产值比1:0.85，吸引采埃孚、麦格纳等国际企业入驻。

陕西商用车（重卡）产业链链主包括陕西汽车控股集团有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕汽集团商用车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特智能制动系统有限公司、西安康明斯发动机有限公司。

2、产业链

陕西省商用车（重卡）产业链上游为原材料与研发环节，主要包括研发设计、原材料、零部件等，动力总成系统中，法士特是全球最大的商用车变速器生产基地，产品覆盖全系列商用车传动系统，与陕汽、汉德车桥形成“黄金供应链”，重型变速器产销量连续20年全球第一，出口覆盖50余国，2025年出口额超3.5 亿美元；汉德车桥是国内车桥行业龙头，拥有四大生产基地，年产桥总成150 万根，2025年出口覆盖26个国家，同比增长约11%；西安康明斯发动机2025年生产发动机3.44万台，同比增长35%，在陕汽装配率提升至22%，是重点发展的高附加值动力总成，可有效提升整车核心性能。

电子电器与智能化部件中，万安科技提供ABS+ESC、EBS等电子电控系统，深度配套陕汽重卡并获“三同贡献奖”；西安鲁宁重型汽车配件专业供应陕汽驾驶室总成、车桥配件及潍柴发动机配件，覆盖国内外市场；万里扬作为变速器供应商，与陕汽合作开发12AG280等重卡专用产品，助力供应链升级。

中游为整车制造环节，主要包括重卡整车、半挂牵引车、重卡非完整车辆（重卡底盘）等，陕汽重卡是龙头企业，产品覆盖军用越野车、民用载货车、新能源重卡等，大力推动CNG、LNG、氢燃料电池等新能源技术应用，智能驾驶重卡已投入研发并参与国家863计划项目，2025年整车销量18.4万辆，市占率16.1%，稳居行业前三，新能源重卡销量同比增长285%，增速位居全国前列。

下游为应用市场，陕汽在全国设有40个营销区、300家一级经销商及380余家服务网点，形成密集的销售与售后体系，陕汽进出口公司主导海外市场，出口覆盖140余个国家，在“一带一路”沿线15国实现本地化生产，2025年出口量实现翻倍；法士特与汉德车桥分别通过泰国、欧洲基地辐射东南亚及东欧市场，税务部门通过“税路通・陕耀丝路”服务品牌，落实出口退税、增值税加计抵减等政策，2025年陕汽集团享受税惠超8亿元，有力支撑企业海外拓展与产业发展。

3、产业链各节点企业

根据AIO数据库显示，从产业链分布来看，2025年陕西省商用车（重卡）产业链企业约13200家，从业人数约23.5万人，其中规上企业218家。

企业主要集中在上游原材料与研发的汽车零部件领域，占比32.8%；中游整车制造以半挂牵引车为主，占比65.7%；下游应用及服务领域企业聚集较少，占比 11.5%。陕西省商用车（重卡）产业链以西安经开区为核心，辐射宝鸡、咸阳、铜川等地，形成“龙头引领+集群配套”的产业格局，依托陕汽、法士特、汉德车桥等链主企业带动，产业链韧性持续增强、集群效应凸显。未来需进一步通过技术创新、国际化拓展及政策协同，巩固全国重卡产业集群的领先地位。

4、区域分布

从地区布局来看，2025年陕西省商用车（重卡）产业链企业主要集中在西安市（6230 家）、咸阳市（1860 家）、榆林市（1210 家），省内其他城市均有分布。

西安市核心聚集区为经开区，作为全省重卡产业链核心承载区，聚集了陕汽集团、西安吉利等龙头企业，以及30余家核心零部件企业和上百家配套企业，形成“整车制造+核心零部件”完整生态，陕汽新能源智能制造工厂、吉利“黑灯工厂”均布局于此，整车产能达60万辆；法士特高智新公司“黑灯工厂”及新能源汽车智能传动系统等重点项目落地高新区与西咸新区沣西新城，主要生产 AMT自动变速器等高端产品；万安科技、聚龄供应链等电子电器与物流服务企业分布于西安各区域，形成智能化配套网络。

5、发动机

发动机是重卡最核心的零部件，价值量占整车的30%-40%。重卡整车由发动机、底盘、车身、电气设备构成，发动机是最核心、价值量最高的零部件，是汽车的动力源泉。

重卡发动机市场集中度高，潍柴、玉柴、解放动力、康明斯、中国重汽为主要供应商。根据中国汽车工业信息网2025年全年数据，潍柴重卡发动机整体配套率达34%，稳居行业第一，重点在天然气发动机领域发力，市场份额超51%，主要配套重汽、一汽解放、陕汽等主流车企；玉柴配套率保持在11%以上，在柴油发动机领域优势稳固。

6、变速箱

重卡变速箱作为车辆传动系统的核心组件，承担着将发动机输出的动力高效传递至车轮的重任，确保重型卡车在各种路况和载重条件下实现平稳起步、加速、减速及倒车等操作。

重卡变速箱价值占整车比例通常为10%-15%。法士特是重型商用车变速器行业领军企业，重型变速箱产销量连续20年全球第一，国内市场占有率超70%，主要配套重卡、工程机械等领域。此外，一汽解放变速器有限公司、东风商用车变速箱有限公司、中国重汽集团动力股份有限公司等企业也占据一定市场份额，具备较强行业竞争力。

国际市场方面，行业集中度较高，例如，艾里逊（Allison）专注重型商用车自动变速箱，在应急救援车、工程机械等领域保持技术优势，在高端自动变速箱与新能源传动系统领域占据主导地位；沃尔沃集团聚焦商用车变速箱业务，其高端变速箱产品凭借低油耗特性在国内高端市场保持稳定份额。

7、重卡车轿

重卡车桥作为重卡底盘的核心部件，承担着承载、驱动、转向和制动的关键功能，其技术水平直接影响整车的动力性、经济性和安全性。

市场格局方面，国内市场头部集中化趋势显著，CR5集中度从2020年的58%提升至2025年的76%，陕西汉德车桥以32.5%的市场份额位居第一，2025年产销桥总成同比增长25%，新能源电驱桥销量同比翻番。

细分领域优势突出，三环车桥前轴市场占有率达52.86%，汉德车桥在轮减桥领域品质领先，适配干线物流和矿山场景；新能源布局加快，比亚迪、精进电动等企业抢占电驱桥高地，TOP5企业控制新能源车桥78%的产能。

国际市场上，欧美高端市场中采埃孚、德纳等通过本地化生产巩固优势，高端电驱桥产品溢价达传统产品的2-3倍。

新兴市场持续突破，2025年中国车桥出口量达31万套，东南亚占比36%，汉德车桥在印尼、马来西亚的KD工厂本地化率超45%。

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