2025年全球摩托车市场报告

2025年，全球摩托车市场在电气化转型与区域需求分化的双重驱动下，呈现出稳健增长与结构性调整并存的复杂格局。亚太地区凭借其庞大的用户基础，在2025年全球摩托车市场版图上，继续占据全球市场主导地位，占全球市场份额的八成；欧洲市场在经历短期库存调整后，正逐步恢复增长；而拉丁美洲则成为全球增长最快的区域，展现出强劲的市场活力。与此同时，中国品牌在全球范围内，特别是在俄罗斯、欧洲及拉美市场，正以前所未有的速度崛起，重塑着全球竞争格局。

全球市场概览：稳健增长，电气化转型加速

规模：根据Global Market Insights等机构预测，2025年全球摩托车市场规模达到约1861亿美元。

增长：市场预计将从2024年的1781亿美元增长至2034年的3173亿美元，复合年增长率（CAGR）达6.1%。

不同机构的数据可能存在差异，这些差异主要源于统计口径不同，但种种数据都指向一个共同趋势——摩托车市场保持增长态势。

驱动力：城市化进程加速、交通拥堵加剧（如美国司机年均拥堵时间达43小时），全球超过60%的欧洲人口居住在城市，而摩托车在高峰时段比汽车快26%，为城市居民节省了大量时间和经济成本，摩托车作为经济便捷的通勤工具属性，是推动市场增长的核心因素。

区域格局

亚太地区：拥有庞大的农村用户基础、较高的城市化率以及相对经济的燃油消耗模式，这些因素共同巩固了摩托车作为当地主要交通工具的地位。占据全球市场约80%的份额，是绝对的主导力量。印度、东南亚是核心增长区域。

欧洲地区：增长最快的区域之一。2024年市场规模为219亿美元，预计2034年将增至308亿美元。增长主要受电动化、城市交通解决方案及环保政策驱动。

拉丁美洲：2025年上半年区域销量激增至280万辆，同比增长18.8%，成为全球增长最快的地区。

技术趋势

动力系统：传统内燃机（ICE）仍占据主导地位（约70%），但电动摩托车正成为市场增长的核心动力。原因在于其有发达的基础设施、更快的燃料补给和坚实的品牌忠诚度。然而，电动摩托车的增长势头强劲，主要受到环境监管压力、城市出行便利性和政府支持政策的推动。

智能化：GPS、移动应用集成、车辆诊断、蓝牙连接等智能技术日益普及。智能化已成为摩托车市场的重要趋势。连接性功能越来越普及，包括蓝牙连接、导航系统、骑行分析以及通过智能手机进行的车辆诊断。

商业模式：订阅模式和共享出行概念在城市环境中越来越普遍。

外观设计：设计创新同样值得关注，轻量化材料和人体工程学设计受到制造商青睐。

俄罗斯从2023年开始被低估的“隐形巨人” ，中国品牌占据七成市场

俄罗斯摩托车市场的官方统计数据（以AUTOSTAT为代表）严重失真，«AUTOSTAT»机构在评估市场规模时，主要依赖于俄罗斯交通警察局（ГИБДД——交警总队）的注册数据库。由于统计的盲区和难题，导致该机构低估了摩托车市场的真实规模。

根据AUTOSTAT发布的数据显示，截止2024年7月1日俄罗斯登记的摩托车数量为218万辆。但通过进口商数据分析，早在2023年市场的真实规模预计已接近40万辆。仅2023-2025年新车销量早已远超200万，所以若计入全部“隐形”部分，实际俄罗斯保有量的规模更大，远超外界普遍认知。之所以会有这么大差距主要在以下原因：

官方数据的“盲区”与统计难题

    俄罗斯摩托车市场统计面临独特挑战，导致官方数据（如AUTOSTAT基于交管部门登记的数据）存在巨大缺口：

“黑户”摩托车普遍

    大量小排量摩托车购买后并未在交管部门（GIBDD）登记。车主常将车辆登记在农村地址，但实际在城里使用，或根本不上公共道路，因此“官方看不见”。

统计方法局限

      像汽车一样通过“登记义务与罚款”来追溯的方法对摩托车效果不佳，催生了大量未计入官方统计的车辆。

以爆发元年2023年真实情况举例：

2023年进口市场全景：近5倍于官方数据的规模

通过2023年海关进口商数据总进口量：新车：132,902辆，同比增长62.3%。二手车：22,936辆，同比增长50.3%；合计：155,838辆，此数据已是AUTOSTAT登记数据的近5倍。相比2022年（新车81,890辆，二手车15,262辆），整体进口市场在2023年增长了60.4%。这与AUTOSTAT观测到的75%爆发性增长趋势一致，但基数（进口量）远超其登记数量。俄罗斯的市场全貌：远超官方统计的“冰山”市场。

 水面之下：构成“隐形市场”的三大主体

未被官方统计完全覆盖的部分：国内组装（CKD/SKD）：使用进口零件在俄罗斯境内组装的摩托车规模巨大。仅Racer一家公司，年销量约10万辆，其中超过99%为本地组装。

国内生产：在俄制造车架、进口动力总成的“全流程”国产摩托车。

非正规渠道流入：以“体育器材”配件”等名义规避报关的车辆，以及来自关税同盟国家的免报关流动车辆。

综合估算：叠加以上所有“可见”与“隐形”部分，2025年俄罗斯摩托车市场的真实销售规模达到100万辆。

俄罗斯摩托车市场品牌竞争格局：中国品牌主导，国际品牌分化

新车市场：由50-500cc小排量经济型车型绝对主导，几乎全部来自中国及印度品牌。

二手车市场：结构相反，以500cc以上的“重型摩托车”为主。由于从海外进口二手小排量车不经济，此细分市场被日本等国际品牌占据。

国际品牌的生存状态：深度萎缩者：部分曾领先的品牌因退出市场，进口量骤减。如宝马仅167辆，哈雷戴维森仅65辆（缺口由二手车进口部分弥补）。如本田、雅马哈、KTM等品牌通过官方或“灰色”渠道保持1500-3000辆的规模进口。

业务季节性减弱：

传统认为的摩托车销售强季节性特征，在主要大型进口商身上并不明显。他们全年保持较为稳定的进口节奏。只有年进口量较小（200-300辆以下）的公司，才会将采购集中在冬末春初的“旺季”前。

俄罗斯摩托车市场是一个在特殊国际环境下逆向繁荣的典型案例。其规模被严重低估：真实市场规模是官方登记数据的数倍，是一个充满活力的“隐形巨人”，增长势头依然在持续。中国品牌凭借在小排量市场的绝对优势，已成为市场的主导力量。而部分国际品牌份额急剧萎缩，市场格局发生根本性变化。

俄罗斯市场：格局重塑，中国品牌占据主导

市场表现：截至2025年10月，新摩托车累计销量同比增长17%，已超越2024年全年纪录。

品牌格局：中国品牌市场份额稳定在69%-72%之间，占据绝对主导地位。日本品牌份额萎缩至个位数（10月为6.6%）。

市场结构：以轻便型和中等排量的实用车型为主，满足日常通勤需求。同时，运动型、巡航车等玩乐车型的关注度也在上升。二手车市场规模约为新车市场的两倍，在1-9月售出的二手摩托车中，日本品牌仍占主导（50.8%），而中国二手摩托份额为12.8%，显示出不同的竞争态势。

在10月份的销量榜单上，前五名全部为中国品牌，其中Regulmoto品牌持续蝉联月度销量冠军。

展望未来，市场增长预计将持续。年初即有经销商预测，对中国摩托车的需求可能再增15-17%。此外，电动摩托车虽处于发展初期，但已被普遍视为未来的潜力增长点。

欧洲2025第三季度摩托车市场损失减少

欧洲市场：库存调整接近尾声，需求逐步复苏

整体表现：2025年第三季度销量为130万辆，同比下降5.0%，跌幅较上半年有所收窄。市场正逐步消化因欧5法规实施而导致的经销商库存。经过长期的停滞之后，欧盟经济正逐步恢复温和增长，但通货紧缩的趋势仍在继续。欧盟委员会的秋季预测显示，到2026年，欧盟经济活动将加速增长至1.8%，欧元区为1.6%。尽管10月份通胀略有回升（主要受能源价格上涨推动），但始于2022年底的通缩进程仍在继续。服务业价格压力依然很高，但从2025年初开始有所缓和，这主要受工资增长放缓和生产率预期提高的推动，并受到负面基数效应的支持。

主要国家表现：

意大利：意大利GDP2025年增长0.8%，稳定的收入和消费水平将使家庭支出平减指数增长2.0%。

截至10月累计销量313,135辆，同比增长4.1%。本田、Voge、CF Moto等品牌表现强劲。从制造商2025年的表现来看，本田（增长12.7%）、比亚乔（下降12.5%）和雅马哈（下降2.7%） 位居前三甲。紧随其后的是光阳（Kymco），下降24.1%，之后是三阳（SYM ）（增长14.6%）。中国品牌Voge前进至第6位（增长74.9%），领先于宝马（下降0.6%）。其他快速增长品牌包括CF Moto（增长65.4%）、钱江摩托（增长46.5%）、Zontes（增长78.5%）。

西班牙：欧洲第二大市场，累计销量213,673辆，同比增长8.7%。中国品牌Zontes（+118%）和Voge（+71.4%）实现爆发式增长。

法国、德国：受经济环境影响，销量分别下降16.3%和16.6%。

竞争格局：本田、雅马哈等日系品牌仍居主导，其上一季度的销量是第二季度的两倍多，增长了5.7%。其次是  雅马哈，下跌了 3.9%，与紧随其后的比亚乔（-13.6%）和宝马（-5.3%）保持了差距。但中国品牌（如Voge、Zontes、QJ Motor）增速迅猛，Voge销量增长 60.9%，Zontes销量增长 79.1%。QJ Motor销量增长 101.9%，中国品牌的市场份额快速提升。

拉丁美洲市场：需求爆发，成为全球增长引擎

     整体表现：拉丁美洲的摩托车产业在过去十多年间快速增长，尽管个别国家曾因本地危机而经历挣扎（阿根廷和巴西尤为明显）。过去十年间，该行业总销量从2012年的370万辆增长至2024年的490万辆。在这十年中，市场发生了真实变化：巴西等历史悠久的市场在经历数年下滑后重现往日辉煌；危地马拉、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔等新市场则蓬勃发展。2025年开局延续了同一路径，几乎在所有国家都报告了强劲增长，上半年区域销量达到280万辆（增长18.8%），成为全球增长最快的地区。

主要国家表现：

巴西：拉美最大市场，前10个月累计销量178万辆，同比增长14.8%。中国品牌Shineray（鑫源）销量飙升82.0%，跃居市场第三。

阿根廷：累计销量515,080辆，同比增长34.0%，全年销量有望创历史新高。

秘鲁：上半年销量155,774辆，同比增长21.2%。本田、Bajaj Auto等品牌增长强劲。

     墨西哥依然中美洲第二大市场，每年都在创纪录，目前同比增长20.6%。其他主要市场表现：厄瓜多尔（+18.3%）、洪都拉斯（-2.7%）、多米尼加共和国（-0.4%）、玻利维亚（+11.6%）、哥斯达黎加（+31.2%）、萨尔瓦多（+1.6%）、巴拉圭（+6.2%）、乌拉圭（+26.2%）、智利（+128.9%）和巴拿马（+41.6%）。

     电动化：电动踏板车细分市场开始起步，上半年销量超1万辆，同比增长93.7%。

巴西2025前10个月，Shineray 在蓬勃发展的摩托车市场中大放异彩

     2025年巴西摩托车市场销量飙升。第三季度市场情绪依然积极（增长28.3%），10月增速放缓至+3.0%。截至统计时，年内累计销量已达178万辆，同比增长14.8%。中国品牌Shineray（鑫源）快速增长，已跃居市场第三位。

      2025年，巴西经济表现继续超出预期：实际国内生产总值增长3.4%，这主要得益于异常强劲的国内需求。全年大部分时间里，消费支出和资本形成都在加速，这完全抵消了政府支出和出口放缓的影响。尽管去年表现强劲，但经济目前正面临严峻的逆风，很可能严重拖累GDP增长。疲弱的政府财政推高了通胀和利率，对增长构成挑战。已有初步迹象表明这种情况正在发生。可能需要进一步收紧货币政策来松动劳动力市场，并使工资增长回落。积极的方面是，今年的出口增长可能会改善，这将有助于缓冲预期的内需放缓。

       在此经济环境下，摩托车行业延续了近年来的显著增长势头。作为全球第六大市场的地位，尽管前几年已实现强劲增长，但2025年开局对两轮车市场而言再次令人惊叹——上半年实现了两位数增长，销量刚好超过100万辆。第三季度积极情绪仍在（增长28.3%），10月增速则缓和至+3.0%。截至统计时，年内累计销量为178万辆（增长14.8%）。在摩托车细分市场同比增长16.0%的同时，踏板车细分市场增速更快，今年以来已增长12.7%。电动车细分市场份额仍然很小，但过去18个月的大好消息是本土初创公司的快速增长，今年以来其销量已增长65.1%。

       从头部制造商的表现来看，本田凭借其最畅销的CG160和Biz 125车型的推动，销量增长9.4%，仍位居榜首。雅马哈紧随其后排名第二，但销量下降了5.3%。随着当地工厂产能扩张，中国的鑫源（Shineray）销量飙升82.0%，夺得季军位置。其后，本土制造商Mottu以83.6%的销量增长滑升至第四位，再之后是Avelloz（增长90.6%）、皇家恩菲尔德（增长78.3%）、Bajaj Auto（增长190.6%）、中国的豪爵（增长12.8%）和宝马（下降6.5%）。

2025年阿根廷摩托车市场蓬勃发展（增长34%），有望创下纪录

       阿根廷摩托车市场销量飙升，增长势头尚未结束。在第三季度实现24.3%的增长后，10月销量下降了4.2%。2025年1月至10月累计销量已达515,080辆，同比增长34.0%，全年销量有望创下历史新纪录。

      在财政议程经历重大变革的一年之后，伴随着坚实复苏的迹象，经济在2025年反弹。阿根廷经济在2024年已开始显现积极成果，这一趋势在2025年持续。GDP增长保持强劲，2025年为5.2%，预计2026年为4.3%。在更高的实际可支配收入、更有利的融资条件以及改善的商业环境支撑下，私人消费和投资将继续复苏。近期资本管制的取消将支持经济信心和投资的进一步改善。通胀将继续下降，尽管速度会放缓。在进口增长的背景下，经常账户将出现恶化。

     作为该国最重要的工业活动之一，摩托车行业持续增长。2024年实现了连续第四年增长，销量达484,422辆（增长3.4%），是2020年受疫情冲击市场低迷时的两倍多。然而，增长并未停止。在强劲的经济发展和高消费者需求的支撑下，2025年该行业正展现出超预期的增长。得益于不断增长的消费需求，2025年上半年市场表现超出预期，以302,013辆的销量收官，增长48.7%。增长势头尚未结束，在第三季度实现24.3%的增长后，10月销量下降了4.2%。2025年1月至10月累计销量增长34.0%。若以此趋势延续，2025年会成为新的历史纪录之年！踏板车（增长34.0%）和摩托车（增长36.9%）板块均在快速增长。该市场的一个特点是电动车细分市场仍然非常小，每年销量仅略超一千辆。然而，今年电动车销量增长了60.2%。

     许多其他品牌也在快速增长，这给市场带来了最终摆脱本田主导的希望，让消费者有更多选择和车型可供挑选。

      从头部制造商的表现来看，本田仍然位居榜首，但增速较慢（增长9.6%）。在其后，多家本土制造商增长极为迅速：Motomel（增长32.9%）、Gilera（增长53.5%）、Corven（增长22.4%）、Zanella（增长34.7%）和Keller（增长59.1%）。

秘鲁2025年摩托车市场快速增长（+21.2%），主要受本田汽车推动。

  秘鲁摩托车市场正快速复苏。积极情绪在今年得以延续，2025年上半年销量同比增长21.2%。本田正巩固其领导地位，而巴贾杰汽车（Bajaj Auto）则呈现爆发式增长，涨幅达57%。

      秘鲁审慎的货币、财政和金融政策，体现在低通胀、较低的公共债务、庞大的国际储备和健全的金融体系上，使这些成就成为可能。自2016年以来，秘鲁已更换了六位总统，这反映了该国动荡的政治气候。机构弱化以及新冠疫情和气候事件等冲击，导致过去十年增长放缓，并在2023年陷入衰退。秘鲁经济在2025年增长2.9%，预计2026年增长2.5%，接近其潜在增长水平。

       摩托车行业是该国主要的个人出行领域，在过去十年中表现相当突出。根据当地交通部报告的数据，2025年上半年销量为155,774辆，增长21.2%。踏板车和摩托车细分市场均呈现温和增长（分别增长35.3%和 17.3%）。电动车型细分市场仍几乎不存在，全年销量仅接近1,000辆。

        从竞争格局看，市场领导者本田巩固了其地位，销量增长36.7%。主要的挑战者是本土制造商Wanxin（增长0.5%），其次是快速增长、位列第三的巴贾杰汽车（增长57.6%）。随后，本土品牌Ronco（增长32.4%）表现非常出色，正在超越所有跟随者。排名第五的是Nexus（增长32.6%），之后是宗申（下降15.5%）、力帆（增长19.7%）、雅马哈（增长12.1%）、Ssenda（增长27.0%）以及上百家其他竞争者。

东盟市场：增长趋势分化，电动化进程不一

整体表现：2025年上半年区域销量达730万辆，同比增长2.4%。

主要国家表现：

  印度尼西亚：市场复苏缓慢，前11个月累计销量同比微增0.4%。电动摩托车市场因补贴终止而面临挑战。

越南：市场表现强劲，前9个月累计销量240万辆，同比增长15.1%。越南河内计划从2026年起禁摩，直接推动了电动车的爆发式增长，其销量同比暴涨99.2%，成为全球第三大电摩消费市场。

菲律宾：市场展现韧性，前9个月销量180万辆，同比增长6.5%。

     马来西亚在去年下跌16.0%后，今年增长2.5%。

      柬埔寨保持增长但步伐放缓（+5.2%），缅甸因军政府急剧推行严格的排放限制导致市场崩盘，暴跌52.3%，亚太地区最小的市场新加坡保持稳定，微增1.2%。

                         印尼2025年摩托车市场

       2025年，印度尼西亚摩托车市场呈现出整体微增、内部分化的鲜明特征。在宏观经济压力下，这个庞大的市场正从高速增长转向深度调整，同时在电动化转型的道路上遭遇了关键的挑战。作为东南亚最大的摩托车市场之一，印尼市场在2025年呈现整体增长乏力但结构性机会显现的特点。

      根据印尼摩托车工业协会（AISI）的数据，市场在2025年复苏缓慢。全年总销量维持在490万辆左右，这一数字虽较前一年略有增长，但远低于协会设定的640万至670万辆的乐观目标。前11个月的累计销量同比仅微增0.4%，显示出内需疲软是市场的主要制约因素。

市场结构固化特征明显：

     绝对主流：以通勤为主的自动挡踏板车占据着超过92%的市场份额，是无可撼动的销量支柱。

     小众领域：运动摩托车等个性化车型占比极小。电动化困局：电动摩托车市场在经历政策变动后处境艰难。随着政府购车补贴在2024年底终止，2025年私人消费（零售）需求大幅萎缩。尽管上半年批发销量同比增长了82%，但这主要依靠B2B业务（如网约车公司采购和电池租赁项目）支撑，全年销量与政府的宏伟目标相去甚远。

      在消费支出增长和公共投资增加的推动下，印尼实际GDP平均增速达到5.1%。2025年的主要风险包括：全球贸易格局分散导致的出口变化、中国（印尼的主要贸易伙伴）经济增速放缓以及美国可能提高关税。

       印尼摩托车产业是世界第三大产业，在工业体系中占有非常重要的地位，并且是迄今为止最大的个人出行市场，其规模几乎是汽车产业的六倍。市场竞争高度集中，本田（通过阿斯特拉本田公司运营）保持着绝对的统治地位，其市场份额长期稳定在75%以上。雅马哈、铃木等日系品牌瓜分了剩余的大部分市场。尽管面临来自中国及本土新兴品牌的挑战，但短期内现有格局难以被撼动。

       2024年4月，印尼政府承诺投入4.55亿美元用于补贴电动摩托车的购买，目标是购置80万辆新电动摩托车，并将20万辆燃油摩托车改装为电动摩托车。该补贴计划为购买电动摩托车的消费者提供700万印尼盾（约合435.36美元）的折扣。年内，中国电动车巨头雅迪宣布在印度尼西亚进行巨额投资，生产电动踏板车和摩托车。2024 年 3 月 14 日，雅迪在印度尼西亚勿加泗芝卡朗举行了首辆车交付仪式，这标志着雅迪在东南亚地区的扩张努力取得了里程碑式的进展。雅迪印尼生产基地位于西爪哇省勿加泗市，占地28000平方米，拥有最先进的设施和尖端技术，年产能高达30万台。

菲律宾2025年摩托车市场对经济放缓展现出韧性（增长6.5%）

2025年菲律宾摩托车市场前景温和乐观。上半年销量小幅增长3.0%后，第三季度销量加速增长（+12.1%），截至9月份的年销量为180万辆（+6.5%）。菲律宾第三季度GDP增速同比大幅放缓至4.0%，比市场预期低近1个百分点。

国内需求显著疲软：投资对经济增长几乎没有贡献。政府支出仅贡献了0.8个百分点，低于第二季度的1.5个百分点。与第一季度相比，私人消费增速也有所放缓。

好的一方面是，出口增速加快，第三季度同比增长 7.0%，而此前为同比增长 4.7%，约占整体增长的一半。

腐败丑闻使政府支出受到严格审查，导致投资大幅缩减。这体现在公共资本支出疲软、建筑活动减少以及私营部门信心下降等方面。关税的不确定性进一步推迟了投资决策。最初，菲律宾似乎受益于特朗普在“解放日”宣布的17%的较低关税税率。然而，该税率于2025年7月提高至19%，与东盟其他国家保持一致，使其关税优势荡然无存。

     2025 年上半年销售额略微增长 3.0%，第三季度销售额加速增长（+12.1%），截至9月份的销售额为 180 万（+6.5%）。电动汽车市场的发展趋势远低于预期。尽管该细分市场规模仍然很小，但去年几家中国汽车制造商的进入推动了市场首次增长。然而，菲律宾政府对电动汽车的全面支持力度不足，导致在以性价比为主要购车驱动因素的菲律宾市场，电动汽车价格仍然偏高，难以刺激市场需求。最终，今年前9个月，电动汽车销量下降了24.9%。

越南2025年电动汽车细分市场推动摩托车市场在今年前9个月实现增长

     当前越南摩托车市场呈现出一种极具张力的二元结构：一方面，庞大的燃油车基本盘依然稳固增长；另一方面，电动车正以前所未有的速度开辟新天地。

越南全国摩托车保有量已超过7700万辆，平均每1.3人就拥有一辆，构成了社会经济的毛细血管。2025年上半年，以本田（Honda）、雅马哈（Yamaha）为首的越南摩托车制造商协会（VAMM）五家成员企业，总销量同比增长6.4%。其中，本田一家独大，市场份额超过83%。燃油车凭借其技术成熟、补能便利、维修网络遍布城乡及价格优势（普遍比同级电动车低20%-40%），在广阔的农村及城郊市场仍占据绝对主导。

         然而，燃油车市场已显露疲态。2025年第三季度，VAMM成员总销量同比下降9.37%，本田9月销量同比下滑11.4% 。这不仅是经济周期影响，更与消费者因“禁摩”政策预期而持币观望，以及被电动车分流有直接关系。

与传统燃油车的平稳形成鲜明对比的是电动两轮车的爆发式增长。2025年上半年，越南电动摩托车销量同比暴涨99.2% ，使越南一跃成为全球第三大电摩消费市场。市场预计到2030年，全国超过五分之一的摩托车将实现电动化。

         电动车的增长呈现显著的城市导向特征，胡志明市和河内等人口密集、交通拥堵的大都市是主要消费地。增长动力直接来源于顶层设计：为应对严峻的空气污染（河内PM2.5年均值达国家标准的近两倍）和兑现减排承诺，越南政府推出了清晰的“禁摩路线图”。

与之配套的，是对电动车免征注册费、路税（最长5年），以及提供最高约200美元的购车补贴等一系列激励政策。

       越南经济在2025年上半年增长了7.5%，创下15年来同期最快增速。这一表现尤为突出，因为当前许多经济体仍在艰难应对全球高利率、消费需求疲软和贸易中断的冲击。根据越南统计局的数据，2025年第一季度消费者价格指数同比上涨3.2%。剔除食品和能源价格的核心通胀率略低，为3.0%。越南统计局官员将此轮价格上涨归因于全球大宗商品市场的波动以及持续的贸易限制与冲突等地缘政治紧张局势，这些因素扰乱了供应链并拖累了全球经济增长。越南摩托车市场规模位居全球第四，电动摩托车市场则排名全球第三。在后疫情时期，该行业年际动态变化显著，发展面临挑战。在本地制造商和大型中国企业强劲投资的推动下，新能源领域的发展正面临一个成熟的市场和极具选择性的客户需求，消费者对以本田为代表的传统强势品牌忠诚度很高。

         继2024年销量达290万辆（增长4.9%）、表现温和向好之后，2025年在强劲的消费需求以及对低排放车辆搜索量激增的推动下，市场表现非常积极。这一趋势的催化剂之一是河内市宣布将从2026年年中起禁止燃油车。尽管在一个摩托车比人还多的城市，这项决定似乎难以实现，但它无疑是减少污染道路上的一项强力举措。今年以来，市场销售持续向好。最近一个月（9月）销量强劲增长14.5%，截至9月的年内累计销量已达240万辆，同比增长15.1%。

非洲市场：需求刚性，电动化初现端倪

埃及：2025年上半年销量104,729辆，同比增长48.3%。中国和印度品牌占据主导地位。

肯尼亚：2025年1-9月新注册量达10.9万辆，已超2024年全年。电动摩托车市场占有率已突破7%，进入快速增长阶段。

埃及2025年摩托车市场持续增长三年，上半年销量增长48%

埃及摩托车市场已连续三年增长。继2024年销量达到188,683辆之后，2025年上半年销量飙升48.3%，达到104,729辆。中国和印度的汽车制造商占据市场主导地位。

      阿拉伯世界人口最多的国家埃及一直饱受货币大幅贬值、通货膨胀飙升以及加沙战争带来的经济冲击。2023/24财年，该国经济增长率骤降至2.4%，但此后，政府加快了经济 改革步伐，启动了一项80亿美元的计划，其中包括国际货币基金组织（IMF）提供的240亿美元投资，以及阿联酋主权财富基金提供的资金，其中包括在地中海沿岸的一项重大土地交易。埃及通货膨胀率在2023年9月达到创纪录的38%的峰值后开始放缓，但仍处于高位。埃及城市年度消费者价格通胀率 从2025年5月的16.8%降至6月份的14.9%。 经济学家预计，2025/26财年埃及整体平均通胀率将放缓至12.5%。

        在国际货币基金组织支持的改革议程下，埃及承诺逐步取消能源补贴，特别是燃料补贴——尽管这可能会在短期内使通胀压力居高不下。

与非洲大多数市场不同，摩托车并非埃及的主要交通工具。事实上，由于埃及高度的城市化（超过43%）以及其地理特征——大部分工业和经济活动集中在沿海和河流地区——汽车、卡车和公共交通更为重要。汽车和摩托车市场都高度依赖于货币贬值和国内通货膨胀率，趋势难以预测，销量逐年快速波动。

肯尼亚2025年摩托车市场

    2025年，肯尼亚摩托车市场延续了近年来的迅猛势头，正从一个单纯依赖数量增长的交通市场，向电动化、产业化合作的新阶段演进。

     2025年，肯尼亚摩托车市场呈现出强劲的增长动能。肯尼亚国家统计局数据显示，2025年1月至9月，新摩托车注册量已达10.9万辆，超过了2024年全年9.4万辆的总量。这标志着市场在去年的高位基础上，实现了超预期的快速增长。年初的增势更为惊人，2025年1月新注册摩托车同比增长了188%。

在肯尼亚，摩托车不仅仅是交通工具，更是一个庞大的社会经济生态系统和关键的谋生工具。据统计，全国有超过500万人从事与摩托车运输相关的工作。这种被称为“Boda Boda”的摩托车出租车服务，深入城乡，为居民提供了至关重要的通勤和物流解决方案，是市场刚性需求的核心来源。

       电动摩托车正从概念走向现实。2024年，电动摩托车在肯尼亚的市场占有率已突破7%，进入了快速增长阶段。本地初创企业（如Roam、ARC Ride）和国际品牌（如中国传音旗下的TankVolt）表现活跃。特别是Roam公司，被评选为2025年非洲成长最快的企业之一。政府免除电动摩托进口税等政策，也为这一趋势提供了支持。

2. 燃油车市场竞争激烈，亚洲品牌主导目前市场仍由燃油摩托车主导，竞争格局呈现亚洲品牌主导的态势：

      经济性与实用性：相较于汽车，摩托车购置和使用成本更低，且适应复杂的路况，是个人创业（Boda Boda）和家庭出行的理想选择。产业本地化：包括本田、以及诸多中肯合作企业在内的制造商在肯设立本地组装厂（CKD），降低了成本和售价，直接拉动了销量。宏观政策支持：政府通过降低关税、提供税收优惠鼓励产业发展，同时推动绿色交通计划。

         一个由存量与刚需驱动的百亿市场：肯尼亚所在的非洲汽配市场整体规模在2025年将超过185亿美元，并以每年10%-11% 的速度高速增长。肯尼亚作为东非门户，是这一增长的核心引擎。其市场本质是 “存量替换市场”：全国汽车保有量超过430万辆，且二手车交易占比高达80%。这些车龄较长、车况各异的车辆，行驶在路况复杂的道路上，对维修保养和零部件更换产生了海量、持续的“硬需求”。

         肯尼亚不仅是消费终端，更是辐射整个东中非地区的贸易枢纽。每年举办的肯尼亚国际汽摩配件展是行业风向标，2025年吸引了全球30多国参展商，近40%的观众为进口商，他们采购的货物将通过蒙巴萨港销往乌干达、坦桑尼亚、埃塞俄比亚等内陆国家，覆盖近3.8亿消费者的市场腹地。市场竞争激烈且品牌分散，除了原厂件外，大量独立品牌同台竞技，本土及印度裔贸易商把控着传统分销网络，而中国中小企业则通过电商等新渠道快速渗透。 

全球摩托车市场机遇与挑战

机遇：

电动化转型：全球环保政策趋严，为电动摩托车创造了巨大的市场空间。

新兴市场崛起：俄罗斯、拉丁美洲、非洲等地区经济复苏，带动了摩托车作为刚需交通工具的消费。

中国品牌出海：凭借性价比和供应链优势，中国品牌在全球市场获得巨大成功。

挑战：宏观经济波动：欧洲、印尼等市场受经济放缓影响，需求疲软。

政策不确定性：如印尼电动车补贴终止、菲律宾关税政策变动等，对市场造成冲击。

供应链与成本：全球贸易格局变化及原材料价格波动，对制造商构成挑战。

2025年，全球摩托车市场正处在一个关键的转型期。传统燃油车市场在成熟市场面临增长瓶颈，但在新兴市场依然保持强劲需求。电动化、智能化是未来发展的核心方向，而中国品牌的全球化布局正在深刻改变全球市场的竞争格局。对于企业而言，抓住新兴市场的增长机遇，并积极拥抱电动化转型，将是未来发展的关键。

以上信息由重庆捷耀诚会展有限公司/俄罗斯东方国际公司结合外网信息、海关数据及实际一线市场情况汇总整理，浅知拙见若有不当之处，敬请业内专家不吝指正！

重庆捷耀诚会展有限公司是俄罗斯、乌拉圭、巴西、越南、玻利维亚、印尼、意大利等国的中国地区官方指定的总/一级代理单位，协助所有厂商参展及安排参观事宜

      JYC集团旗下重庆捷耀诚会展、俄罗斯东方国际及俄罗斯MGG广告三大核心力量，形成独具竞争力的跨国服务体系。

      公司立足于中国重庆，扎根俄罗斯，在莫斯科有30多人的本地化团队和展览工厂、在迪拜、米兰、南美等地设有展览仓库的一家综合性国际会展服务平台。

     凭借俄罗斯本土公司的深度布局和16年海外专业展会组织的实战经验，我们组建专业中俄团队，为客户提供从市场准入到长期运营的全周期赋能。

     服务5000+企业走出去开拓国家市场，请相信他们的选择，我们值得您的信任。

重庆捷耀诚展览有限公司

中国地址：重庆市渝北区金渝大道99号汽博大厦18-18