大盘放量突破2月高点4142，接下来将震荡向上冲击前高4170，进而进一步向上拓展空间，成交量放大到2.48万亿，场子开始预热起来了，这是好事，市场情绪稍有回落，
板块轮动，现在整体成交量只是温和放大，两融余额被JG，量能目前算是很良性的放大，
人民币近期持续在升值，收在6.85，隔夜美股表现不错，对A股都是利好。整体趋势上，继续以做多为主。
结构上只能是轮动+局部动量的市场表现，需要多些耐心，不要起来再追，起来追很可能亏大钱。春躁下半段，只要有逻辑在线的标的，都有机会，我还是偏科技方向更多一些。
AI已经开始预期英伟达可能在3.16的GTC大会上推出的LPU推理芯片了，预期会用更多的PCB（胜宏），也会用M9材料（生益科技）和Q布（菲利华），以及使用的内存是sram（北京君正，非nvda供应商）。
昨天，花旗上修了对光模块的出货量。下修了cpo在scale out的出货量，从10w下修到4w，但同时上修了cpo在scale up的出货量，柜子内的使用量从0提升到16.9w，实际上对cpo是上修的。隔夜美股LITE和康宁又涨了5%+。北美链最强的CPO起涨点是年初那次老黄去湾湾，说行业今年加速的核心原因是nv在光互联上有不小诉求，希望追平谷歌，后市还会有波大行情。
今天凌晨，全球科技核心英伟达出业绩了，现在英伟达按今年业绩估值，也就15x的pe，估值足够低了。
英伟达四季度营收681亿美元，同比增长73%，市场预期为656.84亿美元，11-1月这个季度的毛利率预期是75%，符合预期，英伟达的定价权和产品结构依然强势，并没有因为放量而导致毛利率的下降。但过往业绩不重要，最重要的是看第一财季2-4月的季度业绩指引，英伟达预计营收764.4亿-795.6亿美元，高于买方预期730+亿美元，同比增速较四季度加快至近77%，该指引不含中国市场的数据中心计算收入，CEO黄仁勋称客户正在竞相投资人工智能(AI)算力建设。对外拆解分析下一代Vera Rubin算力系统，宣称每瓦性能较Blackwell提升10倍，并首次实现100%液冷。
电新，津巴布韦政府已宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，禁令从25年2月25日执行，暂无明确恢复时间表，他们占锂矿的份额大概是10%，目前市场有预期把碳酸锂价格中枢打到20w，昨天相关方向已经开始表现。
