摘要

本报告基于美国农业部海外农业局（FAS）发布的《2025年中国实木年度报告》（Solid Wood Annual 2025），全面梳理了中国实木行业的生产、消费、贸易及政策环境。2025年，中国木材产量预计达到1.44亿立方米，同比增长5%，主要得益于人工林成熟带来的供给释放。然而，受房地产市场持续低迷、家具行业竞争加剧及中美关税摩擦等多重因素影响，木材整体需求显著萎缩，进出口贸易双双下滑。报告深入分析了各细分领域的发展态势，并对未来趋势进行了展望。

一、行业概况与市场背景

中国是全球第二大木材进口国（仅次于美国）和最大的木制品出口国。实木行业作为建筑、家具、造纸及装饰等领域的上游基础产业，其景气度与宏观经济特别是房地产市场高度相关。

2025年，中国实木行业呈现出“供给增、需求减、贸易缩”的复杂局面。一方面，国内人工林进入采伐高峰期，木材自给率提升；另一方面，房地产市场的深度调整导致建筑和装修用材需求大幅下滑，加之国际贸易环境的不确定性，行业面临严峻挑战。

二、国内生产分析

2.1 总体产量持续增长

据中国国家统计局及自然资源部数据，2025年中国木材产量（含原木和薪材）预计为1.44亿立方米，较2024年的1.37亿立方米增长约**5%**。2025年第一季度，全国木材产量达2500万立方米，同比增长8%。

过去十年间，尽管中国实行森林采伐限额制度，但木材产量仍保持年均增长态势。这主要归功于自20世纪80年代以来大力发展的人工林，尤其是南方地区的速生丰产林（如桉树、杉木）近年来陆续进入成熟期，在限额范围内实现了自然增产。

图1：2015-2024年中国木材产量变化趋势（单位：百万立方米）

(注：2025年预估为144百万立方米)

2.2 区域分布特征

中国木材生产高度集中，南方省份是主要产区。根据2023年官方数据（省级数据发布通常滞后两年）：

• 广西壮族自治区：最大产区，产量4246万立方米，占全国总量的**33%**，同比增长7%。
• 广东、云南、福建、安徽、湖北：五省合计占比36%。其中云南增长最快（+15%），湖南增长19%，湖北增长24%。
• 减产地区：贵州（-40%）、山西（-46%）、江苏（-23%）等地出现明显下滑，主要受环保政策及产业结构调整影响。

表1：2022-2023年中国主要省份木材产量统计（单位：千立方米）

(数据来源：中国统计年鉴2023/2024)

2.3 树种结构

国产木材主要以桉树、杉木、马尾松和杨树为主，广泛应用于建筑模板、包装、人造板及造纸领域。高端实木产品（如高档家具、地板）仍高度依赖进口。

三、消费市场深度分析

中国年木材消费量估计在5亿至6亿立方米之间，主要流向建筑施工、装饰装修、造纸及木材加工（家具、地板、人造板）四大领域。

3.1 房地产市场低迷拖累需求

木材消费与房地产市场高度正相关。经历了四年的下行周期后，2025年中国房地产市场对木材需求的抑制作用尤为明显。

• 新开工面积：2025年新开工面积较2020年峰值下降了**74%**。
• 商品房销售：2025年商品房销售面积较2020年下降了**48%**。

图2：2019-2025年中国房地产新开工与销售面积走势（单位：百万平方米）

尽管政府在2024年5月及11月出台了一系列强力刺激政策（包括降低首付比例、契税优惠、增值税减免等），2025年政府工作报告也强调“止跌回稳”，但政策效果主要体现在减缓下滑速度上。2025年新房销售面积同比降幅收窄，但新开工面积仍大幅下滑20%。人口负增长、高住房拥有率及城镇化放缓是制约需求的核心长期因素。

3.2 家具行业面临双重压力

2025年，中国家具行业在内需不足和出口受阻的双重夹击下表现疲软。

• 营收下滑：规模以上家具企业营收为6125亿元人民币，同比下降**10.7%**。
• 定制家具遇冷：曾高速增长的定制家具板块自2024年起转为负增长。2024年11家上市定制家具企业营收全部下滑（跌幅10%-30%），2025年颓势未改。
• 消费趋势变化：
1. 年轻化偏好：年轻消费者更倾向于时尚、简约、低价且易更换的板式家具，挤压了实木家具的市场份额。
2. 可移动家具需求上升：桌椅床等可移动家具需求优于不可移动的定制柜类。

图3：2015-2025年规模以上家具企业营收增长率（%）

(趋势描述：从2021年的6.2%逐年下滑，2024年为-2.7%，2025年进一步降至-10.7%)

3.3 人造板行业结构性调整

人造板行业进入“总量稳定、结构优化”的存量竞争阶段，落后产能加速出清，行业集中度提升。

• 胶合板（Plywood）：

• 产能：2025年底产能约2.46亿立方米，同比增长11%。
• 企业数量：减少至5000多家，较2024年减少约1000家。
• 结构：家具装饰用胶合板供需平衡；建筑模板用胶合板（占比24%）过剩严重；包装用胶合板占比降至17%。
• 区域：广西（31%）、山东（27%）为主要产区。

• 纤维板（Fiberboard）：

• 产能：4000万立方米，同比下降3.5%，连续四年下降。
• 趋势：企业数量和生产线减少，但单线产能规模扩大，向高密度、薄型化、功能化发展。
• 区域：山东（17%）、广西（16%）领先。

• 刨花板（Particleboard）：

• 产能：预计2025年底超过7000万立方米，处于过热投资状态，供需失衡风险加大。
• 驱动：定制家具和板式家具的需求支撑了其市场份额的提升。
• 区域：山东（22%）、广西（13%）为主。

四、国际贸易形势

2025年，中国木产品进出口贸易额均呈下降趋势，主要受国内需求减弱、自给率提升及国际贸易摩擦影响。

4.1 进口市场：量价齐跌

2025年中国木产品（HS编码44）进口总额为159.47亿美元，同比下降12%。这是连续第四年下降。

• 原木进口：3100万立方米，同比下降13%。较2021年峰值（6400万立方米）大幅缩减51%。
• 软木原木：2400万立方米（-8%）。新西兰占比升至75%，成为绝对主力。
• 硬木原木：750万立方米（-25%）。巴布亚新几内亚、俄罗斯、所罗门群岛为主要来源。美国因禁令和关税，出口量从97万立方米骤降至27万立方米。
• 锯材进口：2400万立方米，同比下降10%。
• 软木锯材：1460万立方米（-12%）。俄罗斯占比70%，白俄罗斯凭借价格优势（207/m³）超越芬兰成为第三大供应国。
• 硬木锯材：950万立方米（-5%）。泰国橡胶木占比44%，居首位；美国占比9%，虽受10%报复性关税影响，但仍保持一定市场份额，主要供应黑胡桃、红橡木等高端材种。

表2：2022-2025年中国木产品进口额统计（单位：百万美元）

4.2 出口市场：分化明显

2025年中国木产品出口总额为163.37亿美元，基本持平。但细分品类表现分化：

• 木制家具：出口额204.31亿美元，同比下降**10%**。
• 美国市场：出口量下降20%，市场份额从峰值50%降至27%。关税不确定性是主因。
• 多元化布局：英国、澳大利亚、日本市场合计占比20%，部分抵消了美国市场的下滑。
• 胶合板：出口量1360万立方米，同比增长**3%**。
• 价格优势：2025年平均出口价降至381美元/立方米，远低于印尼（467美元）和马来西亚（949美元）。
• 供应链重构：俄罗斯出口停滞、东南亚环保限产，促使国际订单向中国转移。
• 市场分布：菲律宾、阿联酋、英国、沙特、尼日利亚为主要目的地，市场高度分散。

表3：2022-2025年中国木产品出口额统计（单位：百万美元）

五、政策环境与行业挑战

5.1 贸易政策与关税摩擦

• 中美关税：2025年4月至5月，美国木制品对华出口面临34%的对等关税，随后降至10%并延长至2026年11月。此外，部分产品仍受301条款报复性关税影响。
• 原木进口禁令：2025年3月至11月，中国因病虫害问题暂停进口美国原木，导致贸易流转向越南等国转移。
• 欧盟EUDR法规：欧盟将《零毁林法案》（EUDR）实施日期推迟至2026年12月30日。该法规要求产品具备可追溯性和零毁林证明，将大幅增加中国企业的合规成本和供应链重构压力。

5.2 国内环保与能耗标准

2025年1月，中国发布《主要人造板单位产品能源消耗限额》强制性国家标准，将于2026年2月1日实施。该标准针对纤维板、刨花板和胶合板设定了严格的能耗上限，旨在推动行业技术升级和绿色低碳转型，加速中小落后产能退出。

六、未来展望与建议

6.1 趋势预测

1. 供给端：随着南方人工林持续成熟，2026年国内木材产量有望继续保持微增，自给率进一步提升，原木进口依赖度将继续下降。
2. 需求端：房地产市场预计将在低位企稳，但难有强劲反弹，建筑用材需求将持续承压。家具消费将更多依赖存量房翻新和出口市场。
3. 贸易端：
• 进口：预计2026年进口量继续下滑，结构上软木原木和锯材仍将主导，来源国将进一步向新西兰、俄罗斯及“一带一路”沿线国家集中。
• 出口：家具出口面临美国市场萎缩的长期挑战，企业需加速开拓东盟、中东及“全球南方”市场。胶合板凭借成本优势仍将保持出口韧性，但需警惕欧盟EUDR法规的潜在冲击。

6.2 行业建议

• 产品升级：企业应从单纯规模扩张转向质量与效率提升，开发高附加值、绿色环保的实木及人造板产品。
• 市场多元化：减少对单一市场（如美国）的依赖，积极布局新兴市场，利用RCEP等自贸协定红利。
• 合规管理：提前应对欧盟EUDR等国际绿色贸易壁垒，建立完善的木材溯源体系，确保供应链合规。
• 技术革新：加大节能降耗技术研发投入，适应国内日益严格的环保和能耗标准，降低生产成本。

结语

2025年是中国实木行业深度调整的一年。在房地产下行和国际贸易摩擦的双重夹击下，行业正经历从“高速增长”向“高质量发展”的痛苦转型。虽然短期面临需求萎缩和竞争加剧的挑战，但长期来看，随着人工林资源的成熟、产业结构的优化以及新兴市场的开拓，中国实木行业仍具备强大的韧性和发展潜力。企业唯有主动求变，方能在新的市场格局中立于不败之地。