摘要
本报告立足于2026年这一“十五五”规划开局之年的关键节点，系统分析了中国养羊行业的发展态势与未来走向。2025年，行业经历了深度产能调整，出栏量、存栏量、羊肉产量全面下滑，但第四季度价格实现连续5个月上涨，标志着行业正式进入周期拐点。2026年中央一号文件对牛羊业的部署从“纾困保供”转向“高质量发展”，强调巩固纾困成果、强化基础保障、科技赋能产业。在此背景下，养羊业将呈现“高基数上的恢复性增长”态势，价格步入“慢牛”轨道，但行业竞争核心将从规模扩张转向效率提升与价值创造。本报告通过对政策导向、生产数据、市场价格、进出口贸易、产业链结构、区域格局、挑战机遇的深度剖析，提出了面向2026年及未来的战略建议，旨在为行业从业者、政策制定者及投资者提供决策参考。
关键词：养羊行业；2026年中央一号文件；周期拐点；高质量发展；产业链重构
第一章 导论：站在周期拐点与政策重塑的历史交汇点
1.1 研究背景与意义
肉羊产业作为我国畜牧业的重要组成部分，广泛分布于北方草原牧场与南方丘陵村落，对国计民生具有多重战略意义-1。该产业不仅是保障肉类供给的关键载体，为居民膳食提供优质蛋白质来源；更是促进农牧民增收的核心产业，支撑万千家庭实现经济增收；同时，在乡村振兴战略推进过程中，肉羊产业发挥着基础性支撑作用，是激活乡村经济活力的重要引擎-1。
过去十年间，我国羊肉消费量年均增速超过1.2%，肉羊产业的稳定发展直接关系到全国肉类供应安全与市场稳定-1。然而，2021年至2024年，行业经历了长达四年的价格下行周期，养殖效益持续收窄，部分养殖主体陷入亏损困境。2025年，行业迎来关键转折——产能深度调整后的供给收缩与消费回暖共同推动价格企稳回升，第四季度实现连续5个月上涨-1。
2026年是“十五五”开局之年，中央一号文件对牛羊业的部署从“纾困保供”转向“高质量发展”，锚定农业农村现代化主线，聚焦畜牧业健康发展、农业科技创新、基础保障筑牢等关键领域-2-9。政策基调的转变，既回应了当前产业发展的迫切需求，也为产业的高质量发展指明了方向。
在周期拐点与政策重塑的历史交汇点上，深入剖析养羊行业的发展态势、核心挑战与未来路径，对于市场主体决策、产业政策制定具有重要的现实意义。本报告旨在通过系统性的数据分析与趋势研判，为行业参与者提供全景式的认知框架与前瞻性的战略指引。
1.2 研究框架与方法
本报告采用多维度、系统性的分析框架，涵盖以下几个层面：
政策维度：深度解读2026年中央一号文件及相关配套政策，把握国家对牛羊业发展的顶层设计与政策导向；
生产维度：基于国家统计局、农业农村部等权威机构发布的数据，系统分析2025年肉羊生产端的产能变化、区域格局与结构特征；
市场维度：追踪活羊及羊肉价格走势，研判价格形成机制与周期规律；
贸易维度：分析羊肉进口贸易的量价变化、来源国格局及对国内市场的影响；
产业链维度：从饲草料供应、养殖环节、屠宰加工到终端消费，构建全产业链分析框架；
区域维度：比较主产省份的发展态势，揭示产业区域转移的趋势与动因；
竞争维度：分析规模化养殖与中小散户的分化态势，研判未来竞争格局。
数据来源涵盖国家统计局、海关总署、农业农村部监测数据、权威行业研究报告以及地方政府公开信息，力求数据的准确性、权威性与时效性。
1.3 核心观点前瞻
基于对政策、市场、产业的多维度分析，本报告提出以下核心观点：
第一，周期拐点已经确立，但上行斜率趋于平缓。2025年第四季度的价格反转标志着行业正式进入上升周期，但由于能繁母羊存栏处于低位、产能恢复需要时间，供给端偏紧将对价格形成刚性支撑-1。然而，消费复苏力度有限、进口羊肉价格优势削弱等因素将制约价格涨幅，2026年更可能呈现“稳中略升、季节性波动趋缓”的“慢牛”态势。
第二，政策重心从“纾困”转向“赋能”。2026年中央一号文件不再局限于短期的产能纾困，而是着眼长远，通过支持优质饲草料生产、推动种业振兴、促进人工智能与农业融合等举措，为产业高质量发展注入新动能-2-9。这意味着政策红利将从“普惠性补贴”转向“竞争性支持”，真正具备创新能力与市场竞争力的主体将获得更多资源倾斜。
第三，产业链竞争取代单环节竞争成为主战场。在消费升级与进口冲击的双重压力下，单纯依靠养殖规模扩张的粗放式增长模式难以为继。未来的竞争将围绕“从牧场到餐桌”的全产业链展开，涵盖饲草料成本控制、品种改良、精细养殖、屠宰加工、品牌营销等各个环节。产业链协同性越强、附加值挖掘越深的主体，越能在新一轮竞争中占据优势。
第四，区域格局加速重构，优势产区正在形成。传统牧区受环保政策约束，产能增长有限；而甘肃等省份通过政策扶持与产业链延伸，实现了逆势增长-1。产业正向“政策支持力度大、养殖条件优越、产业链配套完善”的区域集中，区域专业化分工将更加明确。
第五，“新质生产力”成为产业升级的核心驱动力。2026年中央一号文件强调“因地制宜发展农业新质生产力”，促进人工智能与农业发展相结合-9。智能养殖、生物育种、精准饲喂等技术的应用，将从根本上改变传统养羊业效率低下、成本高昂的困境，推动产业从劳动密集型向技术密集型转型。
第二章 政策深度解读：从纾困稳盘到高质量发展
2.1 2026年中央一号文件的核心导向
2026年中央一号文件作为“十五五”开局之年“三农”工作的总遵循，紧扣农业农村现代化主线，针对牛羊业发展作出一系列务实部署-2。与往年相比，2026年政策呈现出以下几个显著特征：
2.1.1 从“纾困”到“巩固”的阶段性跃升
近年来，肉牛、奶牛产业受供需关系逆转等因素影响，发展面临着非常大的压力，纾困保供成为产业发展的关键-2。2025年中央一号文件首次提出“推进肉牛、奶牛产业纾困，稳定基础产能”，侧重于对困难行业的救助与托底。而2026年文件则明确提出“持续巩固肉牛、奶牛产业纾困成效”，这一表述的变化，标志着政策层面对行业走出困境的判断，以及对前期纾困成果的肯定-2-9。
“巩固”二字蕴含的政策逻辑是：行业已经渡过最困难的时期，但基础尚不牢固，需要继续给予支持以防止反弹。这种阶段性跃升，既反映了政策对行业周期的精准把握，也为2026年的产业发展注入了信心。
2.1.2 “产能综合调控”取代简单扩产
文件提出“强化产能综合调控，推动产业实现供求平衡、健康发展”-2。这一表述与过去“稳定发展”“扩大规模”等导向有明显区别，体现了政策理念从“数量导向”向“质量导向”的转变。
“产能综合调控”意味着政策不再鼓励盲目扩张，而是追求供给与需求的动态平衡。这既是对前几年产能过剩、价格暴跌教训的反思，也是对未来产业健康发展的长远谋划。对于养羊业而言，这意味着产能扩张将受到更严格的约束，而产能优化、结构升级将成为政策支持的重点。
2.1.3 首提“促进乳制品消费”，消费端政策破题
2026年一号文件首次提出“多措并举促进乳制品消费”-2-9。虽然直接指向奶业，但其政策逻辑——“产消两端同时疏通”——对养羊业同样具有示范意义。
长期以来，畜牧业政策主要聚焦于生产端，对消费端的关注相对不足。而2026年文件将促进消费提升到政策高度，意味着政府开始从全产业链视角审视产业发展，通过激活消费端活力，帮助养殖户增强发展底气-2。对于养羊业而言，这一政策导向预示着未来可能会有更多促进羊肉消费的举措，如羊肉品牌推广、餐饮渠道拓展、预制菜产业发展等。
2.2 基础保障：破解“卡脖子”难题
2.2.1 饲草料保障：从“粮经”到“粮经饲”的实质推进
饲草料成本占肉羊养殖总成本的60%以上-1，是制约养殖效益的核心瓶颈。2026年一号文件对此作出了针对性部署，明确支持青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产，推动草原畜牧业转型升级，从源头降低养殖成本、保障饲草稳定供应-2。
这一政策导向在地方政府层面得到积极响应。广西农业农村厅2025年底发布的《关于开展2026年中央农业产业发展资金畜牧业有关项目申报等工作的通知》中，专门设立“粮改饲”项目，支持规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体，收储使用青贮玉米、黑麦草、饲用甜高粱等优质饲草，按照不超过60元/吨的标准予以补助-5。同时设立“南方种草养畜”项目，对开展饲草种植和肉牛肉羊养殖的规模养殖场、家庭牧场和专业合作社等经营主体给予补助-5。
酒泉市则提出以种养循环农业为抓手，实施“粮改饲”、高产苜蓿示范基地项目，推广全株玉米青贮技术，力争全市人工种草面积达90万亩、产量110万吨，农作物秸秆饲料化利用量150万吨，利用率提升至76%-7。
这些地方政策的落地，标志着“粮经饲”协调种植正在从政策口号走向实际操作，为养羊业降低成本、提高效益提供了基础支撑。
2.2.2 基础设施：补齐牧区发展短板
文件强调加强牧区基础设施建设，推动县域基础设施一体化管护，补齐牧区水、电、路、物流等配套短板，让牧区养殖更具保障-2。这些看似与养殖无直接关联的基础设施，实际上是制约牧区产业发展的“隐形天花板”。
以物流为例，牧区交通不便、冷链覆盖不足，导致“卖羊难、买肉贵”现象长期存在-1。基础设施的改善，将有效打通从产地到销地的流通梗阻，降低流通成本，提高养殖效益。
2.2.3 生态保护：完善草原补奖政策
文件明确“完善第四轮草原生态保护补助奖励政策”，推动草畜养殖与草原生态良性发展-2。这一政策体现了“生态优先、绿色发展”的理念，意味着草原牧区的养殖规模将长期受制于生态承载力，传统牧区的产能增长空间有限。对于养羊业而言，这既是约束——牧区扩张受限，也是机遇——生态养殖、绿色产品的溢价空间有望扩大。
2.3 科技赋能：新质生产力重塑产业形态
2.3.1 种业振兴：从“有没有”到“好不好”
文件提出“深入推进种业振兴行动，加快选育推广牛羊突破性优良品种，推进生物育种产业化应用”-2。与往年相比，2026年对种业的表述更加聚焦于“突破性优良品种”和“生物育种产业化”，体现了种业振兴从资源收集、品种鉴定向产业化应用的关键跨越。
对于养羊业而言，种业振兴的核心目标是提高繁殖效率与生长性能。酒泉市已明确提出，统筹畜牧良种补贴、调引及产业扶持资金，构建“育、繁、推”一体化良种繁育体系，加快肉羊新品种培育，实施良种替代工程，力争2026年肉羊良种率达85%以上-7。同时，强化与兰州大学、天津奥群等院校企业合作，培育“津甘肉羊”“津新肉羊”“澳杜湖”双羔肉羊新品种，填补畜禽育种空白-7。
2.3.2 智能养殖：从概念到落地
2026年一号文件提出“推动人工智能、物联网等技术与牛羊养殖深度融合，拓展智能养殖应用场景，推动牛羊养殖向规模化、标准化、智能化转变”-2。国信证券的研报进一步解读指出，2026年一号文强调“加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用”，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景-9。
智能养殖的落地路径包括：智能环控系统实现养殖环境的精准调控，物联网传感器实时监测羊群健康状况，AI视觉技术辅助发情鉴定与体重估算，机器人替代人工完成饲喂、清粪等重复性劳动。这些技术的应用，将从根本上改变传统养羊业“靠天吃饭、凭经验管理”的粗放模式，推动产业向精准化、高效化转型。
2.3.3 科技创新：细分龙头迎来发展机遇
国信证券研报指出，“农业新质生产力归根结底还是细分行业龙头的创新，看好管理层优秀的龙头企业，有望迎来发展新机遇”-9。这一判断的底层逻辑是：科技创新需要规模支撑，龙头企业具备更强的研发投入能力、技术转化能力和市场推广能力；同时，政策对科技创新的支持往往与产业龙头形成正向循环——龙头企业获得更多政策资源，进而加速创新，巩固市场地位。
对于养羊业而言，这意味着行业集中度将进一步提升，具备技术优势、管理优势、品牌优势的头部企业将在新一轮竞争中占据主动。
2.4 政策落地的地方实践
2.4.1 广西：项目化推进政策落地
广西农业农村厅2025年底发布的2026年项目申报通知，是中央政策向地方落地的典型案例。通知明确三大项目方向：
现代设施畜牧项目：优先支持肉牛肉羊高效集约养殖场，扶优扶强，打造标志性、引领性设施畜牧项目。支持符合条件的生产经营主体新建（扩建）畜禽现代生态养殖栏舍2000平方米以上，须于2026年内建成投产-5。
“粮改饲”项目：支持规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体，收储使用青贮玉米、黑麦草、饲用甜高粱等优质饲草，按照不超过60元/吨的标准予以补助-5。
南方种草养畜项目：遴选肉牛肉羊产业发展基础相对较好的县域，采取“先建后补”的方式，对开展饲草种植和肉牛肉羊养殖的规模养殖场、家庭牧场和专业合作社等经营主体给予补助-5。
这种项目化的推进方式，将中央政策转化为可操作、可考核的具体项目，有利于政策的精准落地和资金的有效使用。
2.4.2 酒泉：体系化构建产业支撑
酒泉市提出的2026年畜牧兽医工作部署，体现了地方政府对产业发展规律的系统把握。酒泉市明确，聚焦支撑一产增加值快速增长、保障畜禽生产和畜产品质量安全两大核心任务，以牛羊产业绿色有机化、鸡猪产业规模标准化、作物秸秆饲料化、畜禽粪污资源化为目标，着力构筑饲草供给、畜禽养殖、屠宰加工、冷链营销、安全保障“五大体系”-7。
这种体系化的思路，超越了传统的单一环节支持，从全产业链视角构建产业支撑框架，为养羊业的高质量发展提供了系统性的制度保障。
2.4.3 广安：精准化激励市场主体
广安市广安区出台的《促进畜牧业高质量发展十条措施》，体现了地方政府对市场主体激励的精准设计。措施包括：对2026年度牛羊出栏量较上年实现净增长的养殖场（户）给予每头20元至30元不等的补助；对符合条件的适度规模养殖场给予5万至20万元的一次性补助；对新获得省级以上品牌标识授权使用的经营主体给予5万元奖励；对网上销售额达到50万元以上的电商主体给予补助-10。
这种精准化的激励设计，既考虑了产能稳定，也关注了品牌建设、渠道拓展等价值链高端环节，体现了政策对产业升级的引导作用。
第三章 2025年产业回顾：产能收缩与周期拐点
3.1 生产端：深度调整后的供给收缩
3.1.1 出栏量：五年首降
国家统计局数据显示，2025年前三季度，全国羊出栏量达21155万只，同比减少1271万只，降幅5.7%-1。这是近五年来首次出现出栏量同比下降，且降幅显著，直观反映出养殖端产能调整的持续影响。
出栏量的下降，是多重因素叠加的结果：一是2021-2024年长达四年的价格下行周期，导致养殖效益持续收窄，部分养殖主体被动退出或主动减产；二是环保政策收紧，北方草原牧区禁牧、休牧、草畜平衡等政策持续实施，大量中小散养户退出市场-1；三是饲料成本高位运行，进一步挤压养殖利润，抑制补栏意愿。
3.1.2 存栏量：产能储备持续压缩
存栏量作为反映产业产能储备的核心指标，2025年前三季度末全国羊存栏量为28977万只，同比下降6.9%，环比下降3.7%-1。存栏量同比、环比双降的态势，表明肉羊产业产能调整仍在深化，养殖主体补栏意愿保持谨慎。
更值得关注的是，能繁母羊存栏量的下降。虽然官方未公布具体数据，但行业普遍判断，能繁母羊存栏处于2017年以来低位-1。由于能繁母羊是决定未来羔羊供应的基础，其存栏量的低位运行，决定了2026年的羔羊供应量难以快速恢复，供给偏紧将是全年的主基调。
3.1.3 羊肉产量：降幅小于出栏量的背后
2025年前三季度全国羊肉产量341万吨，同比减少15万吨，降幅4.3%-1。值得注意的是，产量下滑幅度小于出栏量降幅（5.7%），这一现象反映出我国肉羊平均出栏体重有所提升，养殖精细化管理水平持续改善-1。
出栏体重提升的背后，是养殖技术的进步和品种改良的成效。通过科学饲喂、精准营养、疫病防控等措施，养殖主体能够在相同的养殖周期内获得更高的出栏体重，从而在一定程度上对冲出栏量下降对产量的影响。
3.1.4 区域分化：甘肃逆势增长
从区域分布看，内蒙古、新疆、甘肃仍居全国羊出栏量前三，合计占比超30%，凸显北方草原牧区在肉羊养殖中的核心地位-1。但主产省份呈现显著的差异化增长态势：
甘肃省表现突出：羊出栏量达2110.0万只，同比增长9.1%，占全国比率9.97%，成为主产省份中唯一实现显著增长的地区-1。这一增长得益于甘肃省近年来实施的肉羊产业扶持政策，包括标准化养殖场建设补贴、养殖技术推广、产业链延伸等举措，有效激发了养殖主体的生产积极性，推动产业规模扩张-1。
新疆小幅下滑：羊出栏量为2539.01万只，同比减少1.9%，占全国比率为12.0%-1。出栏量小幅下滑主要受草原生态保护政策收紧、部分散养户退出养殖市场影响-1。
内蒙古保持领先但趋势向下：虽未公布具体出栏数据，但结合其存栏变化及产业整体态势，预计出栏量仍保持全国领先，同比或呈小幅下滑趋势-1。
主产省份格局的调整，反映出肉羊养殖产业正呈现从传统牧区向政策支持力度大、养殖条件优越区域适度转移的趋势，产业区域布局逐步优化-1。这一趋势在2026年及以后有望延续，甘肃等新兴产区将继续受益于政策红利与产业集聚效应。
3.2 市场价格：先抑后扬，拐点确立
3.2.1 活羊价格：从谷底回升
2025年，我国肉羊市场价格呈现“上半年震荡下行、下半年稳步回升”的态势-1。第四季度，活羊价格扭转此前下行趋势，实现连续5个月上涨，市场回暖态势明确，有效提振了养殖主体信心，为产业产能恢复奠定基础-1。
监测数据显示，2025年12月，全国活羊集贸市场平均价格为31.53元/公斤，与上月相比上涨0.73%，与去年同期相比上涨0.35%，价格实现同比、环比双涨-1。
从历史数据对比来看，2022年-2025年，全国12月份活羊集贸市场价格均值为34.13元/公斤，峰值为2022年12月的38.65元/公斤，谷值为2024年12月的31.42元/公斤-1。2025年12月价格较谷值略有回升，但仍低于近4年平均水平，表明价格虽然进入上升通道，但尚未回到历史高位。
3.2.2 羊肉价格：涨幅高于活羊
羊肉价格与活羊价格联动性较强，2025年12月，全国羊肉集贸市场平均价格为71.63元/公斤，环比上涨0.60%，同比上涨2.45%-1。值得注意的是，羊肉价格同比涨幅高于活羊价格（0.35%），反映出羊肉加工、流通环节成本上升对终端价格的传导作用。
从区域价差看，2025年12月，四川、湖南、云南、广东、广西、贵州、重庆7省域活羊及羊肉集贸市场平均价格区间分别为30.64-40.91元/公斤、68.31-81.01元/公斤-1。南方省份因本地供给不足，依赖北方主产省份调运，运输成本叠加旺盛消费需求，推高市场价格；北方主产省份供给充足，价格普遍低于南方，形成“南销北调”主导下的区域价格格局-1。
3.2.3 价格回升的驱动因素
2025年第四季度肉羊市场价格回升，核心驱动因素为供需关系优化、季节性消费拉动及养殖成本上升的协同作用-1：
供给端：国内生产供给收缩与进口补充效应减弱，形成市场供给结构性收紧态势。出栏量下降5.7%、进口量减少4.8%，共同压缩了市场供给总量。
需求端：冬季季节性进补需求集中释放，叠加国庆、元旦节假日消费提振，同时牛肉价格高位运行带动羊肉替代需求增长，多因素共同扩大市场需求-1。
成本端：主要饲料原料价格上涨推高养殖成本，2025年第四季度玉米、豆粕均价同比分别上涨5.70%和2.20%-1。养殖主体为保障合理利润提升出栏报价，进一步支撑活羊及羊肉价格回升。
3.3 进口贸易：量减价增的新格局
3.3.1 进口量：持续收缩
2025年，中国羊肉进口市场呈现出“量减价增”的显著特征-1。海关总署数据显示，2025年1-11月，中国进口羊肉31.4万吨，同比减少4.8%，预计全年进口量将较2024年小幅下滑，进口规模呈现收缩态势-1。
从月度走势看，2025年7月至11月，羊肉进口量连续5个月同比下降，且降幅呈扩大趋势，11月份同比降幅接近32%-1。进口量同比下滑态势明显，反映出国际羊肉供给趋紧、国内需求疲软的双重影响。
3.3.2 进口额：逆势增长
与进口量下滑形成鲜明对比的是，2025年羊肉进口额显著增长。2025年1-11月，我国羊肉进口额达12.2亿美元，同比增长15.9%-1。进口量降而进口额增，表明进口羊肉单价大幅提升。
核心原因在于国际市场羊肉供需紧张，澳大利亚、新西兰等主要出口国国内消费需求增加，叠加饲料成本上涨推高养殖成本，导致国际羊肉出口价格攀升，进而传导至我国进口端-1。
3.3.3 来源国格局：澳新主导
2025年我国羊肉进口来源国格局保持稳定，高度集中于澳大利亚和新西兰。2025年1-11月，我国从澳大利亚、新西兰、乌拉圭等6国进口羊肉31.4万吨，其中：
澳大利亚进口15.8万吨，同比减少5.8%，占比50.3%；
新西兰进口15.2万吨，同比减少1.6%，占比48.5%；
乌拉圭进口0.22万吨，同比减少56.5%，占比0.7%-1。
澳新两国合计占比达98.8%，进口市场集中度处于高位-1。这一格局的形成，主要源于澳新两国得天独厚的自然养殖条件、成熟的规模化养殖体系及完善的出口贸易体系，其羊肉产品在品质稳定性、供应持续性等方面具有显著优势-1。
3.3.4 进口格局变化的影响
进口羊肉“量减价增”的新格局，对国内养羊业产生多重影响：
短期利好：进口补充效应减弱，为国产羊肉腾出市场空间，减轻了进口产品对国内价格的冲击压力。
中期挑战：进口羊肉单价提升，削弱了其价格优势，但也反映出国际羊肉品质溢价的趋势。国内产品若不能在品质和品牌上对标国际，将错失市场份额提升的机遇。
长期启示：澳新两国羊肉出口的核心竞争力在于品质稳定性、供应持续性和品牌影响力。国内产业要从“量”的扩张转向“质”的提升，必须对标国际先进水平，构建从牧场到餐桌的品质保障体系。
第四章 产业链深度剖析：结构、痛点与增值空间
4.1 产业链全景：从饲草到餐桌的价值流转
4.1.1 产业链结构
肉羊产业链涵盖上游的饲草料供应、良种繁育，中游的养殖育肥，下游的屠宰加工、流通销售，以及贯穿全过程的疫病防控、技术服务、金融服务等支撑体系。
上游环节：包括饲草料种植与加工、种羊繁育、兽药疫苗生产、养殖设备制造等。这一环节决定了养殖的成本基础和生产潜力。
中游环节：即养殖育肥环节，包括繁殖母羊养殖、羔羊育肥、健康管理等。这一环节是产业链的核心，决定了产品的数量和质量。
下游环节：包括屠宰分割、精深加工、冷链物流、批发零售、餐饮消费等。这一环节决定了产品的附加值和市场实现。
4.1.2 价值分布与增值空间
当前，我国肉羊产业链价值分布呈现“中间小、两头大”的格局——养殖环节利润薄、风险高，上游的种业、饲料和下游的加工、流通环节利润相对丰厚。
据行业测算，在羊肉终端售价中，养殖环节约占40%-50%，屠宰加工环节约占20%-30%，流通销售环节约占30%-40%。这意味着，养殖环节承担了最大的生产风险，却只分享了不到一半的终端价值。
增值空间最大的环节在于精深加工。我国羊肉深加工率仅30%左右，远低于澳大利亚的50%以上-4。这意味着大部分养殖户仍在出售活羊或白条羊，利润截留在屠宰和零售环节。未来，随着消费升级和加工技术进步，深加工产品的增值空间将持续扩大。
4.2 上游分析：饲草料与种业
4.2.1 饲草料：成本核心与供给瓶颈
饲草料成本占肉羊养殖总成本的60%以上-1，是决定养殖效益的核心因素。当前，我国饲草料供给面临以下主要问题：
原料价格波动风险：玉米、豆粕等主要饲料原料价格受国际局势、气候因素、市场投机等多重影响，波动剧烈。2025年第四季度，玉米、豆粕均价同比分别上涨5.70%和2.20%-1，直接推高养殖成本。
优质饲草供给不足：苜蓿、青贮玉米等优质饲草产量难以满足规模化养殖需求，部分依赖进口。进口苜蓿价格高企，增加了优质养殖模式的成本压力。
区域供需错配：北方牧区饲草资源丰富，但养殖规模大、需求旺盛；南方农区饲草资源相对匮乏，但养殖规模持续扩张。跨区域调运增加了流通成本。
2026年政策对优质饲草料生产的支持，正是针对上述问题的精准施策。通过推广青贮玉米、苜蓿种植，提高秸秆饲料化利用率，有望从源头降低养殖成本、保障饲草稳定供应。
4.2.2 种业：繁殖效率的瓶颈
种业是提升养殖效率的关键。当前我国肉羊种业面临的主要问题：
良种覆盖率有待提升：酒泉市提出2026年肉羊良种率达85%以上-7，这本身就说明还有15%以上的提升空间。良种覆盖率不足，直接制约繁殖效率和生长性能。
育种体系不完善：“育、繁、推”一体化程度低，科研成果转化不畅，企业育种投入不足。酒泉市提出的构建一体化良种繁育体系，正是针对这一问题的应对之策。
地方品种资源开发不足：我国拥有丰富的地方羊品种资源，但在商业化开发、品牌化运作方面明显滞后，未能充分转化为市场竞争优势。
4.3 中游分析：养殖模式与效率分化
4.3.1 主要养殖模式比较
当前我国肉羊养殖主要存在以下几种模式：
“公司+农户”模式：企业提供种羊、饲料、技术服务和销售渠道，农户负责养殖环节。这种模式整合了企业的资金、技术优势和农户的土地、劳动力优势，但利益分配机制设计复杂，易产生摩擦。
“公司+适当规模小农场”模式：企业带动适度规模的家庭农场发展，形成稳定的合作关系。这种模式比“公司+农户”更有利于标准化管理和质量控制。
“公司+养殖大户”模式：企业与养殖大户建立紧密合作关系，养殖大户具备更强的技术能力和抗风险能力，合作稳定性更高。
单户养殖模式：以家庭为单位的小规模养殖，灵活性高、管理成本低，但在市场议价、技术应用、疫病防控等方面处于弱势。
专业分工模式：将繁殖、育肥等环节分离，由不同主体专业化经营，实现“专业分工+合同生产”。这种模式有利于发挥各环节的比较优势，提高整体效率。
4.3.2 规模化与散户的分化
2025年的产能调整过程中，规模化养殖场与中小散户呈现出显著的分化态势。
规模化养殖场：抗风险能力相对较强，通过精细化管理、成本控制、技术应用等方式，在行业低谷期保持了相对稳定的经营。部分头部企业还利用行业调整期进行产能整合、布局未来。
中小散户：受环保政策、成本压力、市场波动等多重挤压，大量退出市场或被动减产。2025年前三季度存栏量同比下降6.9%的背后，主要是中小散户的退出。
这种分化态势将在2026年及以后持续。规模化养殖场将借助政策支持、技术优势、资金实力，进一步扩大市场份额；中小散户要么加入合作社走订单农业模式，要么转向特色化养殖（如绒用、乳用），在细分市场中寻找生存空间。
4.4 下游分析：加工短板与渠道变革
4.4.1 加工环节：深加工率偏低
我国羊肉加工环节存在明显的“重初级、轻轻深”结构性问题。初级加工（屠宰分割）产能过剩、竞争激烈、利润微薄；精深加工（预制菜、熟食制品、功能性食品）发展滞后，产品种类少、附加值低。
据行业估计，我国羊肉深加工率仅30%左右，远低于澳大利亚的50%以上-4。这意味着大部分羊肉产品仍以鲜肉、冻肉等初级形态进入市场，产业链价值未能充分释放。
深加工环节的滞后，既有技术原因（保鲜技术、加工工艺有待突破），也有市场原因（消费习惯、渠道建设需要培育），更有政策原因（加工环节支持力度不足）。2026年政策对“培育壮大县域富民产业”的强调-9，有望为加工环节发展创造更有利的政策环境。
4.4.2 流通环节：冷链覆盖不足
流通环节是连接生产与消费的桥梁，也是当前产业链的薄弱环节。主要问题包括：
冷链物流覆盖率低：我国农产品冷链物流发展滞后，肉羊产品在流通过程中损耗较大，影响品质和效益。
跨区域调运效率不高：“南销北调”的流通格局下，从北方主产区到南方主销区的长距离调运，既增加成本，也影响新鲜度。
市场信息不对称：产地价格与销地价格脱节，中间环节获取超额利润，养殖主体难以分享消费端的价格红利。
4.4.3 渠道变革：电商与新零售的机遇
近年来，羊肉销售渠道正经历深刻变革。传统农贸市场份额逐步下降，商超、电商、社区团购、直播带货等新渠道快速崛起。
广安市广安区明确提出，鼓励利用“直播+”等新模式拓展市场，对网上销售额达到50万元以上的电商主体给予补助-10。这一政策导向，反映了地方政府对渠道变革趋势的敏锐把握。
新渠道的崛起，为养羊业提供了“弯道超车”的机遇——通过电商平台直接触达消费者，压缩中间环节，提高养殖主体在产业链价值分配中的份额。同时，新渠道也对产品标准化、品牌化、可追溯性提出了更高要求，倒逼产业升级。
第五章 区域竞争格局：重构与分化
5.1 传统牧区：稳中有忧
内蒙古、新疆、西藏等传统牧区，是我国肉羊产业的核心区域，合计出栏量占比超过30%-1。这些地区拥有得天独厚的草原资源和悠久的养殖传统，但也面临多重挑战：
生态约束趋紧：草原生态保护政策持续收紧，禁牧、休牧、草畜平衡等政策严格限制了养殖规模扩张。新疆羊出栏量同比减少1.9%，主要受此影响-1。
生产成本上升：传统散养模式效率偏低，随着人工成本、饲草料成本上升，养殖效益收窄。
产业链条较短：牧区加工、流通等下游环节发展相对滞后，产品以原料输出为主，附加值较低。
传统牧区未来发展的关键在于：在生态约束下实现内涵式增长，通过品种改良、精细管理提高单产效率，通过品牌建设、渠道拓展提升产品价值。
5.2 新兴产区：甘肃的逆袭
甘肃省2025年羊出栏量同比增长9.1%，成为主产省份中唯一实现显著增长的地区-1。这一逆势增长的背后，是多重因素的叠加：
政策强力支持：甘肃省近年来实施肉羊产业扶持政策，包括标准化养殖场建设补贴、养殖技术推广、产业链延伸等举措，有效激发了养殖主体积极性-1。
产业基础扎实：甘肃拥有适宜肉羊养殖的自然条件和一定的产业基础，为政策落地提供了承接能力。
产业链延伸：甘肃不仅重视养殖规模扩张，更注重加工、流通等下游环节发展，构建了较为完整的产业生态。
甘肃的经验表明，在传统牧区产能增长受限的背景下，新兴产区可以通过政策引导和产业培育，承接产业转移，实现跨越式发展。
5.3 南方销区：自给与调运的平衡
四川、湖南、云南、广东、广西、贵州、重庆等南方省份，既是羊肉主销区，也是重要的产区。2025年12月，这些省份活羊及羊肉价格普遍高于北方主产区，形成显著的南北价差-1。
南方销区的发展特点：
本地供给不足：尽管养殖规模持续扩大，但仍难以满足旺盛的消费需求，对北方调运依赖程度较高。
价格敏感性较低：南方消费者对羊肉价格敏感度相对较低，更注重品质和新鲜度，为优质优价提供了市场空间。
政策支持力度加大：广西、四川等省份通过设施畜牧、粮改饲等政策项目，支持本地养殖业发展-5-10。
南方销区未来发展的关键在于：在扩大产能的同时，更注重差异化竞争，发挥靠近消费市场的区位优势，主打“鲜”和“短链”概念，与北方产品形成错位竞争。
5.4 区域专业化分工的趋势
综合分析各区域的发展态势，可以预判未来区域格局将呈现以下趋势：
主产区域向优势产区集中：产业将向政策支持力度大、养殖条件优越、产业链配套完善的区域集中。甘肃等新兴产区市场份额将持续提升，传统牧区中具备竞争力的优势产区将保持领先。
区域分工更加明确：繁殖与育肥分离、主产区与主销区协同的分工格局将进一步深化。北方牧区侧重于基础母羊养殖和羔羊繁殖，南方农区侧重于育肥和屠宰加工。
跨区域协作加强：随着基础设施改善和流通效率提升，产区与销区的协作将更加紧密，形成“北繁南育”“北养南销”的协同发展格局。
第六章 核心挑战：制约产业发展的深层症结
6.1 养殖成本高企：盈利空间收窄
养殖成本高企是制约产业发展的核心瓶颈-1。玉米、豆粕等主要饲料原料价格波动上行，2025年第四季度玉米、豆粕均价同比分别上涨5.70%和2.20%，而饲草料成本占肉羊养殖总成本的60%以上，显著推高养殖成本-1。
同时，人工、防疫、环保等成本逐年攀升，进一步挤压养殖主体盈利空间。尽管2025年下半年活羊、羊肉价格回升，但养殖成本高位运行仍导致部分中小养殖主体盈利困难，补栏意愿不足，制约产能恢复进程-1。
成本问题的复杂性在于，它既是市场问题——饲料原料价格受国际市场和投机资本影响，也是结构问题——国内优质饲草供给不足、饲料转化效率偏低，更是技术问题——养殖精细化管理水平有待提高。
6.2 环保政策收紧：传统模式承压
为保护生态环境，北方草原牧区持续推进禁牧、休牧、草畜平衡等政策，传统散养模式受到严格管控，大量中小散养户因环保投入不足、养殖规模较小等原因退出市场-1。
而规模化、标准化养殖场建设需投入大量资金用于棚舍改造、粪污处理设施、精准饲喂设备等，多数中小养殖主体难以承担，导致产业转型进度缓慢，短期内产能出现阶段性收缩-1。
环保与发展的平衡，是养羊业必须长期面对的重大课题。一方面，生态保护是刚性约束，不能以牺牲环境为代价换取产业发展；另一方面，产业也需要生存和发展空间，需要在环保要求与产业需求之间找到平衡点。
6.3 疫病防控压力：产业安全底线
疫病防控压力持续存在，是保障产业健康发展的重要挑战-1。近年来，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病仍有零星发生，冬季气温较低、养殖密度较高的环境进一步增加疫病传播风险-1。
部分中小养殖主体防疫意识薄弱、防控措施不到位，一旦发生疫病将造成重大经济损失-1。同时，疫病防控成本的增加进一步推高养殖成本，加剧产业发展风险。
酒泉市提出，严格落实“政府保密度、业务部门保质量”要求，开展春秋两季集中免疫，确保口蹄疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度100%，群体免疫密度稳定在90%以上，抗体合格率70%以上，坚决守住不发生区域性重大动物疫情底线-7。这种防控体系的构建，对于保障产业安全至关重要。
6.4 产业链协同性不足：整体效益受限
当前，我国肉羊产业仍存在“重养殖、轻加工、弱流通”的结构性问题，产业链各环节衔接不够紧密-1。
养殖端：以中小散养户为主，规模化程度较低，市场议价能力弱-1。
加工端：以初级加工为主，精深加工产品占比偏低，产品附加值不高-1。
流通端：物流体系不完善，冷链运输覆盖率较低，部分地区存在“卖羊难、买肉贵”的现象-1。
产业链协同性不足，导致整体效益未能充分释放。养殖环节承担了最大的生产风险，却只能分享不到一半的终端价值；加工和流通环节虽然利润较厚，但受制于上游供应不稳定、下游需求波动，也难以实现稳定发展。
6.5 品种同质化：差异化竞争不足
我国肉羊品种资源丰富，但在商业化开发中，品种同质化问题突出。各地普遍追求高产品种，地方特色品种开发不足，导致产品差异化程度低，价格竞争激烈。
酒泉市正在培育的“津甘肉羊”“津新肉羊”“澳杜湖”双羔肉羊新品种-7，是试图通过品种创新实现差异化竞争的有益探索。但从全国范围看，品种创新和差异化开发的力度还远远不够。
第七章 发展机遇：多重利好叠加下的突围之路
7.1 消费升级：优质优价的市场空间
随着居民收入水平提升与健康消费观念深化，肉类消费需求向“优质、安全、健康”转型，羊肉作为高蛋白、低脂肪、低胆固醇的优质肉类，契合消费升级趋势，市场需求持续扩大-1。
尤其是高端羊肉产品、特色品种羊肉产品（如乌骨羊、湖羊等）的市场认可度不断提升，为产业高质量发展拓展了空间-1。消费升级带来的“优质优价”机制，为养羊业从数量扩张转向质量提升提供了市场动力。
7.2 政策红利：高质量发展导向
2026年中央一号文件及配套政策，为养羊业高质量发展提供了系统性支持。从优质饲草料生产、种业振兴、智能养殖，到市场监管、金融保险、人才培养，政策覆盖产业链各环节-2-9。
地方政府的配套政策更是精准发力。广西的设施畜牧项目、粮改饲项目-5，酒泉的良种繁育体系构建-7，广安的稳产保供激励和品牌电商赋能-10，都为市场主体提供了实实在在的政策红利。
7.3 技术创新：效率提升的突破口
以生物育种、智能养殖、精准营养为代表的技术创新，为养羊业效率提升提供了突破口。
生物育种：通过基因编辑、分子标记辅助育种等技术，加快优良品种选育进程，提高繁殖效率和生长性能。
智能养殖：物联网、人工智能、机器人等技术的应用，实现养殖环境的精准控制、羊群健康状况的实时监测、饲喂过程的自动化，大幅提高劳动生产率和管理精度。
精准营养：基于羊只生长发育规律和营养需求特点，开发精准配方饲料和饲喂方案，提高饲料转化效率，降低养殖成本。
2026年一号文件强调“因地制宜发展农业新质生产力”-9，为技术创新的推广应用创造了有利政策环境。
7.4 进口格局变化：国产替代的空间
进口羊肉“量减价增”的新格局-1，为国产羊肉提供了市场替代空间。进口产品价格优势削弱，消费者对国产鲜羊肉的偏好有望得到强化。
同时，2026年一号文件明确“严厉打击牛羊及其相关畜产品走私行为”-2，将进一步规范市场秩序，保护合法经营者的利益，为国产羊肉创造公平竞争的市场环境。
7.5 新业态发展：价值重构的契机
直播电商、社区团购、预制菜等新业态的快速发展，为养羊业价值重构提供了契机。通过直接触达消费者，养殖主体可以获取更多市场信息，提高在产业链价值分配中的份额；通过开发预制菜、熟食制品等深加工产品，可以延伸产业链、提升附加值。
广安市广安区鼓励利用“直播+”等新模式拓展市场-10，正是顺应这一趋势的政策引导。
第八章 2026年趋势预判与战略建议
8.1 市场趋势预判
基于上述分析，对2026年养羊行业发展趋势预判如下：
价格走势：稳中略升，慢牛延续
2026年活羊及羊肉价格将延续2025年下半年的回升态势，但涨幅趋于平缓。供给端，能繁母羊存栏低位决定产能恢复需要时间，供给偏紧对价格形成刚性支撑；需求端，消费复苏力度有限，进口产品价格优势削弱但不会完全退出，多因素共同制约价格涨幅。预计全年活羊均价在32-34元/公斤区间运行，较2025年小幅上涨。
产能变化：温和恢复
随着价格回升、养殖效益改善，养殖主体补栏意愿将逐步恢复。但由于能繁母羊存栏恢复需要周期，2026年产能增长将以温和为主，不会出现快速扩张。预计全年羊出栏量小幅增长，羊肉产量恢复至2024年水平以上。
竞争格局：集中度提升
规模化养殖场凭借资金、技术、管理优势，将加速扩大市场份额。中小散户要么被整合进入产业化体系，要么转向特色化养殖。行业集中度将持续提升，头部企业市场份额扩大。
产业链延伸：加工环节提速
在政策支持和市场驱动下，羊肉深加工环节将加速发展。预制菜、熟食制品、功能性食品等深加工产品种类和产量将显著增加，产业链价值向加工环节转移。
区域格局：分化加剧
新兴产区（如甘肃）将继续保持增长势头，传统牧区中具备竞争力的优势产区将维持领先地位，不具备竞争优势的区域将面临发展困境。区域分化将进一步加剧。
8.2 战略建议
8.2.1 对养殖主体的建议
降本增效是生存之本：在价格进入上升通道但涨幅有限的背景下，成本控制能力决定了盈利水平。应积极利用“粮改饲”等政策红利，扩大优质饲草自给比例，降低饲料采购成本；应用精准饲喂、智能管理等技术，提高饲料转化效率和劳动生产率。
品种改良是增值之源：加大优良品种引进和选育力度，提高繁殖效率和生长性能。有条件的主体可考虑开发地方特色品种，走差异化竞争路线。
产业链延伸是发展之路：在具备条件的情况下，适度向加工、流通环节延伸，提高在产业链价值分配中的份额。可考虑开发羊肉预制菜、与电商平台合作直销等方式，探索价值重构的路径。
政策红利是重要助力：密切关注国家和地方政策动态，积极争取项目支持和政策补贴。广安、广西等地的实践表明，政策红利对市场主体发展的支持作用不容忽视。
8.2.2 对政策制定者的建议
强化基础保障：继续加大对优质饲草料生产的支持力度，推进“粮改饲”政策落地见效；完善草原生态保护补奖政策，推动草原畜牧业转型升级。
支持科技创新：加大对种业振兴、智能养殖、精深加工等领域的研发投入和政策支持；建立产学研协同创新平台，促进科技成果转化应用。
完善市场体系：严厉打击走私行为，维护市场秩序；支持冷链物流基础设施建设，降低流通成本；鼓励新业态发展，拓宽销售渠道。
优化政策协同：加强中央与地方政策的协同配合，形成政策合力；推动财政、金融、保险等政策工具协同发力，为产业发展提供全方位支持。
8.2.3 对投资者的建议
关注龙头企业：行业集中度提升趋势下，具备技术优势、管理优势、品牌优势的龙头企业将获得更大发展空间。
布局产业链关键环节：种业、精深加工、冷链物流等产业链关键环节，具有较高的投资价值和成长潜力。
把握区域投资机会：甘肃等新兴产区正在快速发展，具备较好的投资机会；传统牧区中具备竞争优势的区域也值得关注。
理性评估风险：养殖行业具有周期性波动特征，投资需理性评估风险，避免追高。
第九章 结语：在转型中重塑竞争力
2026年，中国养羊行业站在周期拐点与政策重塑的历史交汇点上。长达四年的下行周期已经结束，价格进入恢复性上升通道；政策重心从“纾困”转向“赋能”，为产业高质量发展注入新动能。
然而，周期的回升不等于所有市场主体都能共享红利，政策的支持也不等于所有企业都能自动受益。未来的竞争将从“量”的博弈转向“质”的突围，从单环节竞争转向全产业链竞争。只有那些率先实现降本增效、拥抱科技、对接消费升级、融入产业链协同的主体，才能真正迎来发展的春天。
展望未来，中国养羊行业的发展方向已经明确：从规模扩张转向效率提升，从资源依赖转向科技驱动，从原料输出转向价值创造，从分散经营转向协同发展。这是一个艰难但必要的转型过程，也是行业走向成熟的必经之路。
对于养羊人而言，2026年既有机遇也有挑战。把握政策红利，优化养殖管理，延伸产业链条，提升产品价值，方能在新一轮竞争中赢得主动。对于政策制定者而言，持续优化政策环境，强化基础保障，支持科技创新，完善市场体系，方能为产业高质量发展提供有力支撑。
道阻且长，行则将至。中国养羊行业的现代化之路，正在2026年的春天里徐徐展开。
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