中国具身智能产业在政策、技术、需求、资本多重驱动下，处于全球第一梯队，正从技术闭环迈向生态协同。
产业核心概况
定义与载体：核心是智能体通过物理实体与环境交互实现自主学习进化，载体分为人形与非人形机器人，前者是长期理想形态，后者已在垂直场景规模化应用。
发展驱动力：政策上被纳入国家未来产业体系，地方协同推进；技术上大模型、多模态融合等突破支撑场景拓展；需求端受人口老龄化、劳动力短缺等推动；资本端融资额与投资事件爆发式增长，2025 年融资超 380 亿元。
市场规模：2025 年达 9150 亿元，2026 年有望突破万亿元，人形机器人 2026 年迈入规模化放量关键阶段，十万台级量产可期。
产业链生态动态
上游：AI 大模型与多模态融合推动智能化升级，但硬件标准化缺失、运动控制系统不成熟等仍是瓶颈。
中游：人形机器人核心部件国产化分化明显，成本集中于执行器和传感器，商业化在工业领域加速突破；非人形产品在工业、服务等领域深度渗透。
下游：应用覆盖工业制造、服务、特种、交通出行四大领域，工业场景成熟度最高，服务场景向多元化、拟人化发展，特种场景极端环境适配能力提升。
典型企业实践
银河通用聚焦全栈自研，多场景规模落地；元鼎智能深耕庭院智能场景，构建全球品牌竞争力；数字华夏主打多模态交互智能，突破高情商沟通难题；擎朗智能以 “通用 + 专用” 模式，领跑服务机器人领域。
未来发展趋势
技术上沿 “单体智能 — 群体智能” 演进，世界模型是核心突破点；场景落地按 “工业 / 特种安全 — 商用 / 民生服务 — 家庭陪护” 梯度推进；市场竞争转向技术底座、供应链等生态层面，形成通用平台与垂直应用双轨格局。
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审 核：李国庆
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