《2026年具身智能产业发展研究报告》由拓普研究院与36氪研究院联合发布，聚焦具身智能（Embodied AI）这一融合感知、认知与行动的新兴领域，系统梳理中国在该产业的快速发展态势与未来图景。报告指出，在政策、技术、需求与资本的协同驱动下，中国已形成覆盖技术研发、产品制造与多元场景应用的完整产业推进体系，稳居全球第一梯队——政策层面，具身智能被纳入国家与地方未来产业战略，从“十四五”规划到“十五五”建议持续加码；技术层面，大模型、多模态融合与仿真训练推动机器人向真实场景拓展，世界模型成为突破空间智能瓶颈的关键；需求层面，人口老龄化、劳动力短缺与公共服务缺口催生替代与补位需求；资本层面，2025年融资额超380亿元，参与机构超600家，产业热度空前。
作为具身智能的核心载体，人形机器人正迈入规模化放量关键阶段：2026年国内产量有望达10万-20万台级，成本从百万元级降至数十万元，工业领域成为商业化扩张的“试金石”，银河通用、智元机器人等企业已获千台级订单。但硬件降本之外，机器人大脑的演进更显关键——李飞飞教授提出的“世界模型”（具备生成性、多模态与交互性）被视为AI大模型下一个十年的核心前沿，唯有突破空间智能，人形机器人方能胜任叠衣、炒菜等复杂任务。非人形机器人则在工业、商用与特种场景中率先规模化，凭借成本低、稳定性高的优势，成为当前普及主力。
报告深入剖析产业生态：上游以AI大模型与多模态感知驱动智能化升级，但硬件标准化与运动控制协同仍是瓶颈；中游人形机器人成本集中于执行器与传感器（占比超60%），核心部件国产化分化明显，灵巧手向高自由度、高感知方向发展；下游场景沿技术成熟度梯度渗透，工业制造（汽车、3C为主）、商用服务（酒店、零售）、特种安全（电力巡检、救援）率先落地，家庭陪护则是长期方向。
典型案例部分，银河通用以“合成数据+多模态大模型”全栈自研，在工业、智慧城市、医疗等场景实现千台级部署；元鼎智能深耕庭院智能，以认知级AI重构泳池清洁与水质量管理；数字华夏聚焦多模态交互智能，推出“夏起”“夏澜”等人形机器人，落地金融、能源等高壁垒场景；擎朗智能构建“通用+专用”服务机器人矩阵，以“岗位化”模式重塑服务业落地范式。
展望未来，具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制驱动下，从单体智能演进为群体智能，转化为可规模部署的通用劳动力；场景落地将沿“工业-商用-家庭”梯度展开，形成多层次市场空间；市场竞争则从单点突破转向生态较量，通用基础平台与垂直应用模块双轨并行，企业需全栈布局供应链、制造与服务网络。报告认为，中国具身智能产业已进入从技术闭环向生态协同跨越的关键期，即将开启生态层面的综合较量，成为新质生产力的重要引擎。
