36Kr：
《2025年中国大模型行业发展研究报告-CBDG四维生态成为新范式，体系化竞争成为关键》

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一、大模型：人工智能发展的战略核心引擎

1.1 什么是大模型？

大模型是基于深度学习技术，利用海量数据训练而成、具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。它不仅能够理解和生成多模态内容，还具备逻辑推理和问题求解能力，已成为新一代人工智能发展的核心载体和关键基础设施。

从应用维度看，大模型可分为通用大模型（如GPT-4、Claude、讯飞星火）和行业大模型（针对金融、医疗、教育、政务等垂直领域优化）；从部署形态看，分为依托云端算力的云端大模型和注重轻量化、安全性的端侧大模型；从技术路径看，则有追求商业化闭环的闭源大模型和强调生态共建的开源大模型。

1.2 全球竞争格局：中国稳居第一梯队

自2017年Transformer架构问世以来，全球大模型技术经历了从预训练语言模型到大语言模型，再到多模态与智能体的演进。当前，全球大模型产业格局正由少数科技巨头垄断转向多极竞争与生态共建。

中美欧三强鼎立：

• 美国：聚焦基础模型与算法创新，在基础研究和商业化生态方面保持领先，创新驱动强但生态集中度高

• 欧洲：以监管和伦理为导向，强调安全与合规治理，优势在标准制定与学术研究深度

• 中国：凭借超大市场规模、丰富应用场景和端侧生态快速迭代，产业链完整、落地速度快，稳居全球发展第一梯队

中国厂商已成功从技术跟随转向并行乃至部分引领，参数规模普遍已达千亿级，部分头部模型在文本和多模态内容理解与生成、深度推理等核心能力上已比肩全球顶尖水平。

1.3 政策体系：四位一体的发展格局

中国大模型产业政策正在形成"创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理"四位一体的发展格局：

战略确立期（2017-2020年）：以《新一代人工智能发展规划》为起点，确立人工智能发展战略路径，重点布局核心算法、关键芯片和基础设施，为大模型研发奠定方向与基础。

体系建构期（2020-2023年）：以"人工智能+应用场景创新"为牵引，推动AI与制造、交通、医疗等行业深度融合，完善算力与数据支撑体系，形成完整的政策闭环。

规范引领期（2023-2025年）：《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《"人工智能+"行动意见》相继出台，政策重心转向安全与责任治理，产业进入以自主可控、安全可信、融合赋能为核心的新阶段。

2025年国务院印发的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》更是明确以人工智能赋能千行百业、提升经济社会运行效率，标志着我国人工智能政策体系进入以融合创新与安全治理并重的新阶段。

二、市场现状：从技术突破到规模化落地

2.1 技术演进：多模态与智能体成为竞争焦点

进入2025年，全球通用大模型的基座能力持续演进，主流厂商普遍将迭代周期维持在3至4个月。中国大模型市场正经历爆发式增长：2024年市场规模约为294.16亿元，预计2026年将突破700亿元。

多模态能力正在成为新一轮竞争核心。传统的文本处理正在向图像、语音、视频、代码等多模态交互拓展，2024年我国多模态大模型市场规模已达156.3亿元。其中数字人领域占比24%，游戏与广告商拍各占13%，智能营销、社交媒体分别占10%，教学辅助、3D建模等领域合计占30%。

长文本处理能力与智能体（Agent）进程正同步深化。智能体通过任务分解、自主决策、工具调用与环境交互，显著拓宽了模型的任务边界。国内开源与闭源路径并行发展：以DeepSeek为代表的开源力量加速崛起，而闭源巨头则依托算力、专有数据和产业链整合构筑壁垒。

2.2 商业化路径：四大变现模式成型

大模型产业正从规模化扩张迈向体系化商业落地的新阶段，形成了四大核心变现路径：

API调用成为最主流的商业化模式。凭借其通用性和规模化优势，企业通过标准化接口提供模型能力，实现"按调用付费+订阅制"的持续收益。2024年中国人工智能API市场收入约35.6亿美元，预计2030年将达194亿美元，年均复合增长率高达32.7%。

模型授权与行业解决方案是价值拓展的主要方向。金融、政务、制造等领域对安全性与定制化需求日益增长，厂商通过模型微调、私有化部署与垂直优化，构建起模型即服务（MaaS）与行业智能体等商业模式。

增值服务成为新的盈利增长点。数据治理、RAG增强检索、模型监控与评测、智能体开发平台等配套服务，构建开放生态体系，实现从技术能力输出向长期运营价值的深化。

2.3 应用落地：C端活跃，B端与G端成主阵地

大模型应用正由试点示范向规模化落地加速转变。C端创新持续活跃：截至2025年3月，中国AI原生应用月活用户已突破2.7亿，月人均使用时长达123.6分钟。写作助手、绘画生成、视频创作与虚拟助理等产品不断迭代，AI正逐步成为内容创作与交互体验的基础工具。

B端成为价值实现的核心阵地。到2026年，全球三分之一以上组织将实现从试点到规模化部署的跨越，AI驱动的任务自动化与流程优化将覆盖60%以上企业工作负载。科大讯飞、百度等企业已推出金融智能体、政务助手、制造智脑等行业解决方案，推动产业智能化从局部创新迈向系统性赋能。

G端成为重要支撑。大模型已成为数字政府建设和治理现代化的重要技术支撑，服务范围覆盖政务咨询、政策生成、民意分析、文档校对等高频行政场景。2024年全年，可统计的有931家央国企开展大模型招标，在整体市场上的数量占比为61.25%，披露金额约32.2亿元，占整体市场的49.8%。

2.4 具身智能：万亿级蓝海市场崛起

具身智能因具备显著的技术牵引效应与产业成长潜力，逐渐成为行业共识性探索方向。其核心在于将语言模型与多模态模型的认知能力嵌入机器人、车载系统和智能终端等物理载体，使模型具备感知环境、自主推理、任务执行与情境交互的能力。

根据国务院发展研究中心预测，到2030年中国具身智能市场规模预计达到4,000亿元，2035年有望突破万亿元。从应用结构来看，机器人领域占比约56%，自动驾驶领域占比约44%，构成当前具身智能产业发展的两大核心赛道。

中国具身智能平台形成"智能认知、多机协同、行业融合"三大体系。其中，科大讯飞"机器人超脑"平台依托"讯飞超脑2030"技术底座，率先实现语音、视觉、运动控制等底层能力统一集成，形成软硬一体、跨设备协同的智能生态，已覆盖90%市场，构建起完整的具身智能核心能力体系。

三、CBDG四维生态：中国大模型发展的新范式

3.1 四维生态模型的内涵

与全球其他市场相比，中国大模型行业发展呈现出明显的复合性特征。36氪研究院提出CBDG四维生态模型，揭示消费者（Consumer）、企业（Business）、设备（Device）与政府（Government）四大维度构成的有机整体：

消费者（C端）是应用创新的活力源泉与商业模式验证的试金石。中国庞大的互联网用户群体不仅为模型迭代提供了海量数据燃料，其快速演进的数字化生活习惯和对新技术的积极拥抱态度，也为大模型的创新应用提供了宝贵的实践场。用户反馈的实时注入，加速推动大模型从技术可用向产品好用的跨越。

企业（B端）是技术价值实现的核心阵地。强大的企业级市场是技术实现商业闭环的主战场，各行各业迫切的降本增效与智能化转型需求，驱动大模型技术与行业Know-how深度融合，催生面向特定场景的深度解决方案，将技术潜力转化为切实的生产力提升。

设备（D端）是大模型触达物理世界的重要载体。中国强大的智能设备制造与普及能力，为大模型提供了无缝融入物理世界的广泛入口。从AI PC、AI手机到AI终端，从智能网联汽车到人形机器人，硬件载体使得大模型能力无处不在，并在此过程中形成感知、决策、反馈的数据闭环。

政府（G端）是引导者、规范者与关键用户的多重角色。政府通过顶层设计、政策扶持与公共领域采购，为产业发展指明方向、提供初期市场并构建有序环境。它不仅是产业发展的方向指引者和初期市场的重要提供者，同时也是安全、可信、可控发展红线的划定者。

这四大维度之间构成了一个高效运转的飞轮效应：G端的政策引导与场景开放，催化了B端的技术攻关与方案落地；B端的技术赋能提升了C端的应用体验与D端的终端智能；C端的使用反馈与D端采集的数据，反过来又优化了B端的模型与方案，并为G端的精准治理与科学决策提供了新工具。

3.2 体系化竞争：五大能力维度全面较量

基于CBDG四维生态模型分析，中国大模型企业的竞争格局已发生深刻转变，从技术和产品的单点对决，演变为全方位的体系化竞争，主要体现在五大能力维度的全面较量：

生态构建能力（25%权重）衡量企业吸引开发者、构建合作伙伴网络、扩大用户基础的规模与活跃度。当前行业竞争已超越简单的开发者数量积累，进入到构建高活性、高粘性、具备自演进能力的生态体系阶段。领先企业正通过提供精细化工具链、优化计费策略与强化调试支持，系统提升开发效率与应用创新活力。

技术研发能力（25%权重）衡量企业通用大模型基座的技术先进性与迭代能力，是竞争力的核心基石。竞争焦点已不再局限于通用基准测试的排名，而是转向了在特定场景下的技术深度、实用性与迭代速度的综合较量。上下文长度持续突破、多模态能力、智能体工具调用与任务执行可靠性成为关键功能特性。

行业赋能能力（20%权重）衡量企业在关键垂直领域提供深度解决方案、解决实际问题的能力，是竞争力的深度体现。这一过程正经历从技术工具的单点应用向与行业知识、业务流程深度重构的根本性转变。解决方案是否深度集成行业知识库、工作流和业务逻辑，决定了其解决实际问题的精准度与有效性。

商业变现能力（20%权重）衡量企业将技术优势转化为市场收入和客户价值的能力，是可持续发展的重要标尺。2024-2025年，行业整体从商业模式探索期迈入初步的规模化变现阶段。单纯的API调用模式面临算力成本高企和价格战压缩利润的挑战，企业正将商业模式转向高附加值的解决方案与模型授权。

创新拓展能力（10%权重）衡量企业在软硬一体、具身智能等前沿方向的探索与布局能力，代表未来的增长潜力。在软硬一体方面，开放平台累计覆盖的终端设备数量成为衡量生态延展广度与未来影响力的关键先行指标。具身智能作为公认的万亿级蓝海市场，机器人/具身大模型作为实现智能体自主决策的"中枢大脑"，已成为兵家必争之地。

四、典型案例：三类企业的差异化突围路径

4.1 科大讯飞：G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒

科大讯飞提出"优选G端、做深B端、加强C端"的战略思路，以坚实的B端和G端市场为商业化主阵地，同时体系化布局C端应用与AI终端，构建软硬一体、覆盖多场景的协同生态。

政企市场优势领跑：得益于强大的品牌公信力、全国产化的算力底座以及为客户提供软硬一体深度解决方案的能力，科大讯飞在大模型2B和2G商业化落地赛道展现出显著领先优势。其独创的"通专结合"模式能够充分融合一个通用大模型的强大底座技术能力，同时灵活调用不同参数规模的大模型组合完成复杂任务，为央国企及各行业提供高性价比的定制化解决方案。

IDC数据显示，2024年中国央国企大模型解决方案市场规模已达31.8亿元，科大讯飞市场份额居首位。2025年第三季度，科大讯飞的中标项目数量和中标金额依然实现双第一，其中中标金额达3.516亿元，远超第二名火山引擎的2.3955亿元。

C端应用多元化探索：采取"广覆盖+深聚焦"的双轨策略，通过11个核心赛道27款应用的广泛布局，成功孵化出讯飞星火（MAU超1200万）、讯飞AI学、讯飞晓医三款百万级月活的标杆应用。2025年4月，讯飞星火X1全新升级发布，作为唯一的基于全国产算力训练的深度推理大模型，整体效果对标OpenAI o1和DeepSeek R1。

抢占AI终端生态蓝海：积极布局"大模型+机器人"等前沿领域，赋能机器人企业超500家，机器人语音交互市占率领先；同时作为AI硬件生态的领军者，通过办公本、学习机等硬件形成数据闭环和生态粘性。已获授人形机器人标准化工作组副组长单位，作为起草单位参与制定并发布《人形机器人语音交互技术规范》。

科大讯飞在CBDG四个维度均占据了牢固的生态位：C端应用多元化探索与重点突破、B端央国企解决方案市场份额第一、D端布局机器人等前沿领域抢占AI终端生态蓝海、G端政企市场一骑绝尘。

4.2 字节跳动：数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环

作为行业后来者，字节跳动的AI战略框架日渐清晰：纵向构建从底层硬件到上层应用的全栈能力，通过技术协同形成成本优化与体验升级的飞轮效应；横向以C端超级App流量与B端企业服务为双轮驱动，搭建开放生态。其核心逻辑是并非追求单点技术极致，而是依托庞大的流量与产品矩阵广铺赛道，以数量和规模覆盖博取胜率。

全栈AI布局，多层级突破：2025年计划在AI基础设施投入超120亿美元，积极建设海内外算力中心。最新开源的Seed-OSS-36B模型支持超长文本处理，创新引入推理效率优化机制。多模态技术成为近期核心突破点：Waver1.0以统一架构实现文本、图像到视频/图像的生成；OmniHuman-1.5则实现"静态图像动态化"，仅凭一张人物照片和音频就能让图像人物呈现说话、做手势等带情绪的动态效果。

场景赛道扫描，广铺多领域：截至2025年4月，字节在双端推出超20款应用，布局10个赛道，涵盖内容创作、社交互动和商业服务等多个热门领域。这种策略旨在覆盖AI所有可能的应用方向，确保在任何一条赛道崛起时都不缺席。其核心优势在于将抖音、今日头条等超级App的庞大用户流量与数据，转化为AI应用迭代的燃料，形成"产品-数据-模型-更好产品"的闭环。

敏捷开发，速度制胜：强大的工程化能力支撑了应用的快速开发和上线，以速度应对市场的不确定性。2025年Q3，豆包的海外姊妹版Cici在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、墨西哥和英国等市场，一直位列谷歌应用商店下载量前20名的免费应用。

4.3 阿里：夸克的用户粘性策略与差异化突围

阿里规避与DeepSeek在通用大模型上的同质化正面竞争，而是将夸克作为竞争尖兵，通过极致化的用户体验和功能聚合，打造高粘性用户体系，寻求差异化突围。

从搜索到"AI工具集"的转型：摆脱传统搜索引擎作为信息检索工具的单一定位，以"AI超级框"为核心载体整合全链路能力，集成创作、学术、健康等高频场景服务，逐步升级为覆盖用户多元需求的全能型AI助手。2025年9月，夸克上线全新AI创作平台"造点"，集成Midjourney V7与通义万相Wan2.5双模型，并推出7天免费体验、会员价格减半的运营策略，大幅降低AIGC服务的使用门槛。

用户粘性构建壁垒：竞争优势并非依赖单一的技术领先，而是通过"功能集成+场景渗透+生态协同"的组合策略，打造高用户依赖体系。2025年2月，夸克AI的次日留存率达52.2%、用户人均单日使用时长33分钟，高于行业平均水平。这一数据优势的背后，是夸克通过"AI超级框"实现一次进入、多需求满足的体验设计，以及与阿里生态内电商、本地生活等服务的协同联动，大幅提升用户使用惯性与替换成本。

场景深耕替代技术空战：聚焦学习、办公、生活三大刚需场景，将自研模型能力转化为具体服务价值。在学习场景，支持精准搜题、知识点拆解与错题智能整理；在办公场景，整合AI写作、文档翻译、数据可视化工具；在生活场景，围绕旅行规划、健康咨询、本地服务等核心需求提供结构化解决方案，最终实现生活类需求"一个夸克全满足"的服务闭环。

五、未来展望：通向超级智能的三大趋势

5.1 技术趋势：从多模态认知迈向具身化智能

未来，中国大模型技术将沿着三条路径演进：

多模态融合深化，奠定智能认知的世界模型基础。大模型将进一步打破模态边界，实现从文本、语音、图像、视频到三维空间的统一建模与语义对齐，构建能够刻画环境状态、推演物理规律、预测动态变化的世界模型体系。未来多模态不再停留于信息融合，而将演化为对真实世界的结构化、可计算化的认知特征，成为具身智能理解世界的基础。

智能体化演进，构建主动学习与协同决策的新范式。大模型将从被动响应的认知工具进化为能自主规划、执行与反思的智能体，具备目标驱动的任务分解、资源调度与持续学习能力。智能体将成为AI生态的核心运行单元，推动人工智能由单体模型向多Agent协同系统演化。

具身智能突破，开启人工智能与物理世界融合的新阶段。大模型将与传感、运动控制及机器人系统深度融合，赋予机器感知、决策与行动能力，实现认知、决策、行动一体化智能闭环。以大模型为核心的具身智能系统，将支撑人形机器人、服务机器人及其他智能载体在现实场景中完成复杂任务，通过与环境的交互持续修正认知、优化行为，实现智能体的自我进化与外部共生。

5.2 产业趋势：从技术突破转向生态协同

随着通用模型的能力差距趋于收敛，生态主导权与场景掌控力将成为产业竞争的核心：

价值链重构，推动行业从技术领先走向生态协同。随着通用模型趋于标准化，企业竞争重心由技术突破转向生态整合与价值共创。产业链上下游将通过数据、算力、模型与应用的深度联动，构建以API服务、模型授权、模型即服务（MaaS）与行业模型定制为核心的新型价值体系。

生态体系演进，构建多层协同的产业网络。头部企业巩固通用模型与基础框架优势，新兴主体强化行业模型、轻量化部署与私域定制，产业分化格局加速形成。随着生态协同深化，模型能力将通过API、Agent框架等方式嵌入行业系统，实现从模型赋能向系统融合的跃升。

应用纵深拓展，驱动大模型向垂直行业纵深渗透。在制造、金融、教育、医疗、能源等行业推动智能化转型；同时，在消费端，AI终端、智能交互和内容生成将成为用户入口，带动智能服务加速普及。

5.3 治理趋势：贡献全球治理的中国方案

当大模型的应用规模化不断深入，有效的治理已成为支撑产业可持续发展的关键支柱：

安全可信，构筑大模型治理的核心能力。大模型在关键领域的渗透，使安全、透明与可控成为治理的底线要求。产业需加快建设贯穿数据、训练与部署全链条的治理工具与责任化体系，将安全与伦理从外部约束内化为模型的核心能力，实现由合规驱动向内生可信的转变。

中国路径，探索发展与安全的动态平衡。以《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》为纲领，确立"自主可控"与"安全可信"双重战略目标，未来治理将体现"发展-规范-安全"的三元统一，实现活力与秩序的共赢。

国际竞合，塑造规则制定的新竞争格局。全球AI竞争已从技术制高点转向规则与标准的制定权。中国所倡导的"政策引导、企业实践、社会协同"三位一体的治理模式，不仅是本土实践的总结，更旨在为全球治理提供可鉴的方案，并塑造于我国有利的国际话语体系。

结语

2025年，中国大模型行业正站在新的历史节点上。CBDG四维生态模型揭示了驱动行业发展的多因素变量，而非单一的技术突破。未来的行业竞争制高点，将不再仅由少数几个通用大模型的性能决定，而是取决于谁能在CBDG构建的复杂网络中，更高效地整合资源、捕捉需求并创造闭环价值。

拥有深厚行业知识（B端）、强大硬件生态（D端）并能深刻理解政策导向（G端）以服务海量用户（C端）的企业，将获得更大的生态主导权与价值分配权。在这场体系化竞争中，科大讯飞、字节跳动、阿里等企业正以差异化的战略路径，共同描绘中国大模型产业的宏伟蓝图，向着具身化智能与超级智能的未来加速迈进。

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