国产垄断格局稳固，年末回暖动能偏短期2025年12月，贵州省汽车市场月度销量达66.3k，创全年新高，主要受年末消费旺季与车企促销拉动，呈现 “低开高走” 的全年复苏趋势。全年累计销量 585.7k，同比增幅从年初的- 7.33% 逐步收窄至6.34%，反映市场需求在波动中逐步修复，但复苏基础仍需巩固。从市场结构看，国产乘用车以86.24%的占比绝对垄断，12 月销量57.2k，环比增14.96%但同比降4.53%，虽年末短期回暖，但全年同比仍处低位，显示消费信心尚未完全恢复。商用车表现亮眼，12 月销量8.7k，环比增23.89%、同比增21.65%，成为市场稳定增长的重要支撑。
车型与燃料结构层面，SUV与轿车合计占比超83%，其中轿车18.4k销量同比微降1.68%，SUV17.2k销量同比降13.80%，货车以7.0k销量同比增24.46%成为增长主力。燃料结构转型提速，纯电车型以24.3k销量、36.59%占比实现60.91%同比高增，占比已接近汽油车型，传统汽油销量6.9k同比降29.75%，仅年末环比回暖属短期效应。
（一）国产乘用车：自主主导+新势力崛起，电动化转型深化国产乘用车12月销量57.2k，全年累计498.3k，同比增5.16%，虽年末同比微降，但全年 “低开高走” 态势明确。动力结构加速向 “纯电 + 小排量燃油” 集中，0.0L纯电排量以20.4k销量、35.67%占比居首，同比增53.31%；1.5L燃油排量以24.6k销量主导燃油市场，但同比降17.15%。变速器需求向1AT集中，以26.6k销量、46.51%占比绝对主导，同比增47.48%，配套纯电车型，传统7DCT、CVT变速器同比降幅超26%。
品牌格局呈现 “自主主导、新势力扩张、合资收缩” 特征。吉利以 7.9k 销量居首，上汽通用五菱同比增103.79%，成为自主阵营核心增长极；特斯拉、小米汽车等新势力表现突出，小米汽车销量同比增281.89%，排名大幅提升。传统合资车企全面下滑，一汽大众、上汽大众销量降超22%，东风日产降24.69%，份额持续被挤压。区域分布高度集中，贵阳以21.1k销量居首，遵义11.6k销量紧随其后，二者合计贡献超57%省内销量；低线城市需求疲软，毕节、黔西南州等同比降超19%，市场依赖核心城市消费释放。细分市场中，轿车、SUV新能源占比均超54%，纯电驱动轿车转型，增程+纯电推动SUV升级，MPV新能源渗透达63.78%，插混成为主力，各细分市场均已进入 “新能源主导” 阶段。
（二）进口乘用车：全面衰退，转型滞后致竞争力丧失进口乘用车市场陷入深度衰退，12 月销量0.4k，全年累计4.87k，同比降28.82%，月度销量维持在0.2k-0.7k区间，规模极度萎缩。动力结构固化于传统燃油，2.0L排量以0.2k销量、56.59%占比居首，同比降10.77%，纯电车型销量归零，新能源完全缺席。变速器领域，9AT、8AT等传统高端变速器需求收缩，同比降幅超18%，动力总成与市场电动化需求严重脱节。品牌结构极度集中且全面下滑，德日车系合计垄断超95%市场，但德国车系同比降43.08%，日本车系降27.41%，宝马、奔驰等主流品牌销量归零，仅丰田、雷克萨斯维持零星销量，同比降幅超44%。区域依赖度极高，贵阳以0.2k销量居首，同比降58.36%，低线城市销量全部归零，全国范围内仅西南区域有少量需求，同比降25.77%，市场已完全丧失增长动能。
（三）商用车：货车主导+电动化驱动，高增长态势明确商用车市场表现强劲，12 月销量8.7k，全年累计82.5k，同比增17.77%，呈现 “逐月加速增长” 趋势，成为支撑全省车市的核心力量。车型结构以货车为主导，占比 79.98%，其中重型货车2.5k销量同比增187.86%，微型货车2.2k销量同比增幅超100%，反映物流与工程建设需求旺盛；客车占比仅20.02%，中型客车同比降46.48%，持续萎缩。燃料结构转型成效显著，纯电以3.9k销量、44.28%占比居首，同比增119.14%，电动化成为增长核心动力；柴油2.7k销量同比降6.62%，汽油2.0k销量同比降14.87%，传统燃料需求收缩，CNG以0.1k销量同比增54.26%成为补充。
品牌格局呈现 “头部稳定、新兴品牌高增” 特征，长安以 1.0k 销量居首，同比增12.72%，远程、解放等新能源与工程类品牌同比增幅超150%，本土与新兴企业成为增长新引擎。区域需求向低线城市下沉，贵阳以1.8k销量居首但同比微降0.28%，毕节、六盘水、遵义等城市销量超1.0k，同比增幅超143%，低线城市需求快速释放；全国范围内，西南区域以47.56k销量同比增20.15%，成为核心增长区域，华东、东北等区域同比收缩，区域分化明显。
三、核心趋势与驱动因素：新能源转型与需求结构调整成主线
（一）核心趋势新能源全面主导市场转型，国产乘用车新能源占比超55%，商用车纯电占比达44.28%，进口车新能源完全缺席，转型差距拉大。市场结构 “两极分化”，国产乘用车向 “自主 + 新势力” 集中，商用车向 “货车 +电动化” 倾斜，进口车持续边缘化，强者恒强格局凸显。区域需求集中化，核心城市支撑国产乘用车与进口车销量，商用车需求向低线城市与西南区域下沉，区域分化加剧。车型级别呈现 “小型车与高端车型双向高增”，国产乘用车 A00 级轿车、D 级 SUV高增，MPV向中大型升级，主流级别竞争加剧。
（二）驱动因素政策与市场双轮驱动新能源转型，新能源汽车购置补贴、路权优惠等政策持续发力，叠加充电基础设施完善，推动纯电车型渗透。下游需求回暖支撑商用车增长，贵州省物流行业发展、基础设施建设提速，带动重型与微型货车需求释放，传统燃油商用车逐步被电动化替代。消费需求结构调整，国产乘用车消费者既追求性价比小型车，也向高端新能源车型升级，进口车因产品迭代滞后、价格优势丧失，被国产高端车型替代。本土与新势力车企产品适配性优势，上汽通用五菱、长安等本土企业深耕区域市场，推出适配物流与家用的车型；小米、特斯拉等新势力凭借技术创新，快速抢占高端新能源市场。
综上，2025年12月贵州省汽车市场在结构调整中实现复苏，国产乘用车与商用车成为核心增长引擎，新能源转型与需求下沉是主要增长逻辑。进口乘用车因转型滞后、竞争力丧失持续衰退，后续市场将进一步向 “国产主导、新能源引领、区域集中” 的方向发展，核心城市消费释放与低线城市需求下沉将共同推动市场规模扩张，而产品迭代速度与新能源布局深度将成为企业竞争的关键。
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