行业报告 • 2025年北方民航客运市场结构变化总结

概要

2025年，北方地区民航客运市场格局进一步持续变化。

1. 东北地区人口老龄化和净流出领先于全国，常住人口规模减少，近年来，文旅市场成为民航增长的关键驱动力。2025年，东北地区冰雪游热度略微下降，民航旅客吞吐量增速低于全民航均值，也低于华北地区，平均票价较2024年有明显下降，但客座率涨幅高于行业均值。其中，延吉机场8-10月期间停航施工，导致吉林省全年民航旅客吞吐量同比下降。

2. 华北地区市场分化格局依然持续，枢纽导向下，航司运力向北京两场倾斜，国际地区增速较高，带动北京旅客吞吐量同比增幅显著高于华北均值。河北省逐同比增速相对较高；距离北京更近的天津仍处在调整周期当中；内蒙古因高铁和航空公司运力减少等影响，旅客吞吐量同比下降；山西尽管受运力减少影响，但得益于当地旅游热度攀升和市场需求增长，旅客吞吐量同比小幅上升。

3. 航司的战略投入优先级持续变化，作为东北地区的核心基地航司，南航在枢纽战略导向下，运力向广深和大兴机场倾斜，在东北的运力投入同比有所下滑，但仍然保持市场领先地位。国航的国内市场运力配置调整，在东北市场市场份额有所收缩，起降架次同比减少5.0%；作为华北地区最大航司，运力投入规模虽与去年基本持平，但北京以外其他省市运力撤出明显；然而，国航在西北、西南、新疆、中南的架次分别同比增长3.7%、2.1%、6.1%、2.3%。

4. 综合交通格局变化导致民航市场格局变化，2024年集大原高铁通车，对内蒙古往返太原航线造成显著影响，对2025年内蒙古旅客吞吐量造成显著影响；2025年底，包银高铁通车进一步对内蒙古往返西北、北京航线造成冲击；此外，沈白高铁通车，对长春机场、沈阳机场面向长白山市场的竞争格局造成明显影响。

5. 航线网络布局模式持续转变，在高铁影响以及航空公司主动战略调整之下，东北和华北地区的经停航线进一步减少，东北、内蒙古等区域的对点对直飞航线增加，导致北京两场面向华北、东北的中转功能有所减少，东北地区自身的经停过站功能有所减弱，以及呼和浩特机场面向内蒙古自治区的经停过站和中转功能同比有所减弱（对应的是内蒙古区内机场不经过呼和浩特直飞区外的航班、旅客增加，航线开航和培育的成本也相应上升）。

2025年，除北京两场以外，华北地区的客运执行率不到80%，东北地区约80%，机场自身是否放量在2026年对业务量并不构成直接影响（如果大型枢纽机场放量，影响可能更大，目前看，2026年期间不必过分担心），航班换季计划是否增量也不是关键影响要素，但提升执行率很关键。2026年，全国各地机场吸引航司运力的需求仍然迫切，但时间拉长，争取航司运力的着力点，最终还是需要回到需求侧。

笔者认为，在当下节点上，对华北和东北地区的干线机场而言（北京两场除外），建议关注的重点是旅客需求侧（需求规模、市场效益），其次是航司运力；对中小和支线机场而言，重点关注综合交通格局变化对航线持续性的影响（“十五五”期间还会有其他高铁通车，航线是否做提前调整，需要结合市场和政策趋势做严谨地评估），如果存在航线拓展需要，建议增加对“国内航线市场精准化调控措施”的关注。

从国内市场来看，东北与华北同比增长均低于全民航水平（3.6%）。2025年东北民航客运市场完成旅客量9091.7万人次，同比增长1.3%，华北民航客运市场完成旅客量18438.2万人次，同比增长2.2%。

从国际及地区市场来看，东北同比增长低于全民航水平（17.7%），华北同比增长高于全民航水平。2025年东北民航客运市场完成旅客量393.3万人次，同比增长9.8%，华北民航客运市场完成旅客量2479.7万人次，同比增长18.1%。华北国际及地区市场的增速较高，从省份来看，主要得益北京市场客流增量，其客流贡献率约93.8%，从航司来看，主要得益于国航，其客流增量约140万人次，对整体的贡献率约为36.9%。

图表 2  东北与华北民航客运市场国内国际市场旅客量

数据来源：飞友科技CADAS

国内市场中，内蒙古、吉林、天津民航客运市场旅客量同比下降，其余市场均实现不同程度增长，其中增幅最大的为河北，同比增长4.7%。

国际及地区市场中，仅吉林市场旅客量同比下降，其余市场均不同程度增长。吉林市场国际及地区市场旅客量同比下降主要受延吉机场因跑道设施升级施工于8月20日零时至10月26日零时临时关闭影响。

图表 3  各省份国内国际市场旅客量

数据来源：飞友科技CADAS

在东北民航客运市场上，从与各区域的旅客量变化量来看，中南区域旅客量增量最大，较2024年增长114.2万人次。从与各区域的旅客量变化幅度来看，新疆区域旅客量增幅最大，较2024年同比增长15.2%。从与各区域的旅客量份额变化来看，东北、华东、华北区域旅客量份额同比下降，均为航程较短的市场区域，中南、新疆、西北、西南区域旅客量份额同比增长。随着沈白高铁通车，东北地区的冰雪游旅游动线和机场市场格局也随之发生变化，以往从长白山进出的旅客，最主要的选择机场是长春，现在沈阳机场也进入到旅客选择范围当中。

图表 4  东北民航客运市场与各区域的旅客量变化情况

数据来源：飞友科技CADAS

在华北民航客运市场上，从与各区域的旅客量变化量来看，华东区域同比增量最大，为201.9万人次。从与各区域的旅客量变化幅度来看，新疆区域旅客同比增幅最大，为13.0%；华北区域降幅最大，为-5.9%（主要是高铁影响，内蒙古往返太原、北京等航线航班减少所致），东北地区下降1.2%。从与各区域的旅客量份额变化来看，东北、华北、西北区域旅客量份额同比下降，中南、华东、新疆、西南区域旅客量份额同比增长。

图表 5 华北民航客运市场与各区域的旅客量变化情况

数据来源：飞友科技CADAS

在东北民航客运市场上，尽管2025年南航的运力投入较2024年有所下滑，但是市场地位依然稳固，依然是东北市场的第一大运力投入航司。

分省市看，南航在黑龙江市场的运力投入实现增长，而在辽宁、吉林两省的运力投放则有所回落。从南航运力全国区域布局变化来看，南航2025年的运力投放主要向主基地所在的广东和北京市场。

图表 6 东北民航客运市场TOP5航司航班量及其变化情况

数据来源：飞友科技CADAS

在华北民航客运市场，国航稳居运力投放首位，2025年其运力投放规模与2024年基本持平。

分省市看，国航在北京、山西两地的运力投入实现增长，而在华北区域的其余省份，运力投放则有所缩减。从国航全国运力布局的调整趋势来看，国航2025年的运力配置呈现差异化特征：在东北、华东两大区域进行收缩，分别同比2024年下降约5.0%、0.2%，在国内其余区域则均实现不同幅度的增长。

图表 7  华北市场TOP5航司航班量及其变化情况

数据来源：飞友科技CADAS

2025年，东北与华北民航客运市场直飞OD旅客均同比增长，其余类型客流均不同程度同比下降。东北民航客运市场直飞OD旅客同比增长2.1个百分点，华北民航客运市场直飞OD旅客同比增长3.8个百分点。

东北民航客运市场经外地中转进出旅客减量最大，减少约140.8万人次，本场过站旅客降幅最大，下降约22.2%。华北民航客运市场本场中转旅客减量最大，减少约138.5万人次，经外地经停到达旅客降幅最大，下降约13.4%。

图表 8  东北与华北民航客运市场客流路径变化情况

数据来源：飞友科技CADAS

北京面向内蒙古、东北等区域的中转功能下降。北京直飞OD旅客增加，同比增长约5.6%，本场中转旅客、经外地经停进出旅客、经外地中转进出旅客均减少，其中本场中转旅客量减量最大，减少约91.5万人次，经外地中转进出旅客降幅最大，下降约12.5%。

呼和浩特作为内蒙古的中转枢纽和经停点功能下降，区内支线机场直飞区外旅客增加。整体来看，内蒙古各类型旅客均减少，其中本场过站旅客减量最为显著，约为46.1万人次，该类型也是降幅最大的客流路径类型，降幅达16.8%。

山西直飞OD旅客增加，其余类型旅客均减少。其中减量最大的为本场过站旅客，减少约28.7万人次，降幅最大的为本场中转旅客，下降约22.0%。

天津本场中转旅客同比增长约2.1%，其余类型旅客均同比减少。其中减量最大的为直飞OD旅客，减少约22.9万人次，降幅最大的为经外地中转进出旅客，下降约12.2%。

河北本场中转旅客和直飞OD旅客同比增长，分别增长0.9%、7.2%，其余类型旅客均同比减少，其中减量最大为本场过站旅客，减少约24.4万人次，降幅最大的为经外地经停进出旅客，降幅约为27.2%。

图表 9  东北与华北民航客运市场各省份客流路径变化

数据来源：飞友科技CADAS

辽宁直飞OD旅客增加，增长约4.1%，其余类型旅客均减少。其中减量最大的为经外地中转进出旅客，减少约48.2万人次，降幅最大的为本场过站旅客，下降约31.3%。

黑龙江本场中转旅客、本场过站旅客、直飞OD旅客均增加，依次增长约9.0%、0.5%、1.0%，经外地经停进出旅客、经外地中转进出旅客均减少，减量最大和降幅最大的均为经外地中转进出旅客。

吉林各类型旅客均同比减少。其中减量最大为经外地中转进出旅客，减少约46.6万人次，降幅最大的为本场过站旅客，降幅约49.7%。