特斯拉财报电话会，话题绕到人形机器人，马斯克不绕弯，中国是最大挑战，他直接点名，语气不飘，落地
时间卡得很清楚，2026年1月28日，聊的是2025年第四季度加全年，有人问竞争格局，他不提别家，单拎中国，为什么呢
马斯克说两点，中国会扩制造，中国会做AI，规模拉起来快，模型迭代快，开源半开源不少，他看来看去，能正面杠的，基本在中国
这不是第一次夸，中国企业他早就点赞过，2025年11月，他转发小鹏机器人视频，说未来市场由特斯拉和中国公司主导，还说尊重中国对手，那里人聪明又能干，去年12月，又给宇树科技G1在王力宏演唱会的伴舞点了赞，一句话印象深刻
夸归夸，警惕也是真的，中国这块，从追赶变成领跑，节奏上了，刹不住
有个说法很火，2025年是中国人形机器人量产元年，公开数据摆着，整机企业超过140家，产品超过330款，规模放到全球都能排前列，这不是吹风，是数字
IDC报告提到，2025年全球出货大约1.8万台，中国厂商占了主导，谁在前排，智元机器人，优必选，宇树科技，星动纪元，这些名字你可能都刷到过，灵巧手做出来了，具身模型跑起来了，量产线也开了，这波三件套，关键点全打通了
简单说，马斯克也给核心壁垒划了线，手要灵巧，AI要懂真实世界，产能要扛规模，他觉得特斯拉全覆盖，中国企业呢，数据摆桌上，很多人看完也不敢说不服
优必选这边，Walker系列订单，2025年接近14亿元，落地场景不止一个，航空制造，汽车制造，都有用，Walker S2第1000台已经下线，下一步目标很猛，2026年冲万台级别，节奏快不快
智元机器人的启元Q1有趣，能塞进背包，全球第一款便携人形机器人，据称核心关节只有鸡蛋大小，还能保证负载，这一项，便携性直接拉开距离，这类细节，能打动市场吗
回到AI模型，马斯克会上也强调，中国在模型上进步飞快，很多开源或半开源版本已经很先进，还在不停迭代，开开关关，更新很勤，这件事很关键，机器人离不开脑子
北京人形机器人创新中心也给了判断，2026年要在运动智能，操作智能，学习智能三条线上全面突破，脑眼手协作成体系，机器人开始理解人类情绪，从被动执行转到主动服务，这听着很科幻吧，落地能不能跟上
浙江创新中心的预测更猛，2026年全年产量可能到10万到20万台，一对比就有感觉，特斯拉Optimus在2025年只有数百台，没摸到当初5000台的目标，2026年年底才启动生产，初期也就数千台，差距怎么补
马斯克给出路径，Optimus Gen3将在2026年一季度亮相，年底前开生产，远期目标年产能100万台，话说得满，但他也坦诚，手部制造和前臂组装还卡着，瓶颈没完全解，这两处，是不是最难的地方
说到底，中国有底盘，中国是世界工厂，螺丝、电机、芯片、传感器，本土就能出，供应链齐全，响应速度快，成本压得住，浙江那边的数据也给了支撑，2026年零部件成本会明显下降，价格更能打，这不就是量产的命门吗
政策也跟上了，2025年底，国家出人形机器人产业发展规划，路线清楚，目标明确，资本投入过百亿元，架结构，创新中心加企业加高校一起上，北京、浙江、四川这些中心，把实验室和产业应用打通，闭环做起来，这种协同，真能加速吗
市场需求更不用说，中国制造业规模大，服务业规模也大，用工难，用工贵，现实摆着，机器人是刚需，工厂要它上线做单调危险重复的活，服务业要它去填老龄化带来的缺口，家庭陪伴，医疗护理，都是痛点，这些场景能撑起销量吗
特斯拉对着的，不是一家中国公司，是一整套中国生态，研发，供应链，制造，应用，资金，政策，串起来了，这才是压力点
摩根士丹利最近把预测上调，2026年中国销量可能到2.8万台，比之前的1.4万翻倍，2030年到26.2万，2035年到260万，这些数字你怎么看，乐观还是保守
Counterpoint Research也给了口径，基于2025年的最新数据，中国2025年落地量占全球超过80%，这个占比，意味着什么，意味着应用地盘在中国
还有一个细节，1月29日，北京人形机器人创新中心的中试验证平台启动了，下线第1000台客户定制化样机，平台配500台套试制生产和测试设备，年产能5000台套，打样到小批量，链路拉通，这种节奏，危险不危险
结果呢，马斯克承认，中国是更高层级的对手，未来竞争会很硬，他说得也算实在，问题来了，特斯拉会怎么打，中国会怎么走
你更看好谁，量产先跑，还是技术先破，资本是否继续加码，海外市场会被谁拿下，几个问号，都还开着
说白了，人形机器人这仗，才刚开场，谁耐心更足，谁节奏更稳，谁生态更厚，谁就更接近答案，你同意吗
