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Robotaxi行业研究:政策、技术、商业化共振

日期：2026-01-30 19:28:12 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

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Robotaxi简介

Robotaxi 是智能驾驶 L4 技术的理想载体，是出行市场中一种由自动驾驶系统控制的共享出行新模式。

L4 高级自动驾驶可在限定道路和环境条件下，由车辆完成所有驾驶操作，无需人类接管。其目标是在特定区域内完全替代人类驾驶员，将汽车从交通工具重塑为具备智能空间、可移动的超级终端，实现出行时间的价值再造。

与传统出租车/网约车对比来看，Robotaxi 最大的区别在于从人类司机驾驶到自动驾驶系统驾驶+远程安全员协助的模式，同时仍受到多项交通行业经营许可证要求的限制，且前期成本较高，仍需要政策许可+技术发展+商业化推动的共同合力。

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市场基本情况分析

我国 2025 年出租车、网约车合计保有量约为 470 万辆，出租车、网约车、顺风车合计市场规模约 8158 亿元，公共出行市场规模合计约 13978 亿元。

从与 Robotaxi 较为类似的出行工具来看，我国出租车、网约车合计保有量从 2020 年的 251 万辆增长至 2025 年的预计 470 万辆，年复合增速为 13.4%。

Robotaxi 所在的出行市场中，其中出租车、网约车、顺风车合计市场规模从 2020 年的 5601 亿元增长至 2025 年的预计 8158 亿元，年复合增速为 7.8%，而公共出行市场规模（含出租车、网约车、顺风车、公共交通、共享单车及共享电动自行车）从 2020 年的 10504 亿元增长至 2025 年的预计 13978 亿元，年复合增速 5.9%。

复盘过去网约车发展历程，网约车车队规模随着市场扩容和渗透率提升而不断扩大，网约车渗透率在发展第五年接近 10%。

1）2012-2014 年，起步期，行业价格补贴混战，渗透率刚刚起步，一线城市全覆盖。

2）2015-2018 年，整合规范期，行业整合，市场集中度提升，渗透率开始攀升，2017-2018 年全国渗透率突破 10%。

3）2019-2022 年，高速发展期，渗透率快速攀升，2021 年全国渗透率突破 50%超过出租车成为主流。

4） 2023 年至今，成熟稳定期，增长放缓，渗透率稳定在 60-70%

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Robotaxi 竞争优势

理论上 Robotaxi 具有更高的行驶安全性、更低的运营成本以及具有运营/体验的优势，从传统出租车/网约车向 Robotaxi 渗透发展具有天然动能。

1）安全性高：从实际数据来看，自动驾驶往往相对于人类驾驶具有更高的安全性，如谷歌自动驾驶事故率小于人类驾驶，Robotaxi 理论上具有更高的行驶安全性。

2）理论成本更低：根据曹操出行招股书的数据测算，司机净收入在出行服务收入中占比约 39.42%，Robotaxi 主要采用远程安全员的形式，一人可管理多辆车，在人力成本方面有较大优化可能。

3）运营和体验优势：如 Robotaxi 具有理论运行时长更高，体验标准化程度更高，运力稳定、不拒载等优势。

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Robotaxi 发展现状

Robotaxi 行业已历经十余年发展，当前的行业加速发展，是政策许可+技术发展+商业化推动的共振结果。

Robotaxi 行业最早发展可追溯到 2009 年谷歌启动无人驾驶项目（Waymo 前身），后续多方 Robotaxi 参与者逐步开始布局，国内头部参与者百度于 2013 年开始组建自动驾驶团队，国内头部参与者小马智行、文远知行分别于 2016 年、2017 年成立。

当前 Robotaxi 行业的发展加速，是政策法规日趋完善、技术发展日趋成熟、商业化路径日趋明晰的共振结果。

政策推动 Robotaxi 行业从测试到商业化应用，萝卜快跑、文远知行、小马智行为国内牌照获取领先者。

国内 Robotaxi 领域的政策不断完善，逐步建立起 Robotaxi 从准许上路到全无人商业运营、包含责任承担等细则在内的政策体系。其中北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市走在前列。

近年来各地逐步开放牌照发放力度，萝卜快跑、文远知行、小马智行为领先者。

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Robotaxi 技术现状

自动驾驶技术发展日趋成熟带来更高的乘坐安全性、可靠性。

根据 2023 年美国加州自动驾驶测试接管统计数据，部分企业的 MPI（平均接管里程）可达到数千和上万英里/次接管，如样本内文远知行平均 2.1 万英里出现一次接管，Waymo 平均 1.7 万英里出现一次接管。

此外，萝卜快跑平均约 1014 万公里出现一次气囊弹出事故，Waymo 平均约 454 万公里出现一次，而对比来看人类驾驶员约 97 万公里出现一次。

重点关注行业商业化落地进展，当前行业头部参与者正处于从车内无安全员运营阶段迈向跑通单车经济效益阶段。

一般情况下，Robotaxi 行业发展通常历经测试、运营、跑通单车经济效益、达到公司级别盈亏平衡的潜在路径。当前行业头部参与者已实现车内无安全员运营，正在迈向跑通单车经济效益阶段。

其中从车内有安全员到车内无安全员才可体现出 Robotaxi 相较于传统出租车和网约车的无司机成本优势，而跑通单车经济效益才能验证商业模式的可持续性。

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潜在发展空间展望

预计 2030 年国内 Robotaxi 保有量达到 52 万辆，共享出行渗透率约 10%。

Robotaxi 相较于传统出租车、网约车具有更低的成本下限（远程安全员一人可管理多辆 Robotaxi，成本可低于车内司机成本），理论上能达到相较于传统出租车、网约车更长的运行时长、更高的运营效率以及更安全。

所以出行市场存在从传统出租车、网约车向 Robotaxi 渗透的天然动能。

根据测算，若假设 2025-2030 年共享出行车队保有量（含出租车、网约车、Robotaxi）每年增长约 10 万辆（增速相较于之前放缓，CAGR 约 2%），参考过去网约车渗透率提升的速度，假设在 2030 年达到 10%的渗透率，则对应 2030 年 Robotaxi 保有量约 52 万辆。

Robotaxi 国内市场空间预计在 2030 年达到约 902 亿元，中期达到约 1794 亿元，是高潜力的蓝海市场。

Robotaxi 面向 toC 出行服务需求，行业市场空间较大，国内市场规模有望在 2030 年达到约 902 亿元，是高潜力的蓝海市场，而当前 Robotaxi 仍处于早期的测试和商业化运营验证阶段，行业空间的成长斜率陡峭。

根据测算，若 2030 年国内 Robotaxi 车队保有量达到约 52 万辆，假设单车日均载客里程 228 公里，平均里程单价在 2.09 元/公里时，对应 2030 年市场空间约 902 亿元。若中期国内 Robotaxi 车队保有量达到约 108 万辆，假设单车日均载客里程 228 公里，平均里程单价在 2.00 元 /公里时，对应中期市场空间约 1794 亿元。