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一、工业机器人
工业机器人是一种面向工业领域的自动操作机，是集机械设计、驱动控制、感知交互与编程算法于一体的高端自动化装备。工业机器人能够自动定位控制，通常由多个关节组成，具备数个自由度，能够自动执行重复任务，广泛应用于工业生产的各个环节之中。
1.1 工业机器人的地位与优势
《“十四五”机器人产业发展规划》中指出，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。其中，工业机器人在智能制造体系中占据重要支撑地位，对产业升级与经济发展具有战略意义。
在制造业升级进程中，工业机器人是实现自动化、智能化转型的关键装备。工业机器人通过替代人工完成重复性、高强度、高精度、高风险作业，推动生产模式从人工主导向机器主导转变，助力制造业从规模扩张向质量提升转型。目前，工业机器人已在国民经济多数行业实现应用，成为提升生产效率、保障产品质量、降低生产成本的关键抓手，尤其在汽车、电子等规模化生产行业，机器人密度已成为衡量产业现代化水平的重要指标。
在全球产业竞争格局中，工业机器人产业是各国争夺高端制造业话语权的焦点领域。中国作为全球最大的工业机器人市场，其产业发展不仅关系到制造业国际竞争力，更对全球产业链格局产生深远影响。近年来，中国工业机器人密度持续提升，根据国际机器人联合会的统计数据，2023 年中国工业机器人密度为 470 台/万人，已远超欧洲平均的142 台/万人和美洲平均的 127 台/万人水平，工业机器人已经成为推动全球智能制造发展的重要动力。
1.2 工业机器人产业链构成
工业机器人产业链分为上游零部件、中游本体制造、下游系统集成及应用三大环节。其中，上游零部件占据产业主导地位，技术门槛和附加值很高，产业链价值分配呈现倒三角形。
1.2.1 上游零部件
上游是工业机器人产业链的技术核心与价值高地，占工业机器人总成本的 70%～80%，主要包括减速器、伺服系统、控制系统与其他辅助零部件，技术壁垒集中在精密制造与算法开发领域。
1.2.2 中游本体制造
中游是工业机器人本体的制造环节，主要内容是将上游零部件集成组装为完整机器人本体，并根据应用场景进行结构设计与性能调试。本体制造的竞争力则体现在机械结构优化、零部件集成能力与整机性能校准等方面。
1.2.3 下游系统集成及应用
下游是工业机器人实现产业价值的关键环节，主要包括系统集成与终端应用，主要内容是将标准化的机器人本体转化为满足特定行业需求的设备。
二、工业机器人市场概况
2.1 市场规模
近年来，受制造业智能化转型加速、下游应用领域拓展、政策支持力度加大以及国产替代进程推进等多重因素影响，全球工业机器人市场保持稳步增长，中国作为核心增长引擎，市场规模持续领跑全球，成为推动行业发展的核心动力。
2.2 工业机器人产量与装机量
近年来，中国工业机器人产量与装机量均保持快速增长，产量增长反映本土制造能力提升，装机量增长体现市场需求旺盛，共同推动产业规模持续扩大。
2.3 进出口规模
近五年，中国工业机器人进出口贸易呈现“进口下降、出口增长”的格局，贸易结构逐步优化，反映出国产替代进程成效显著与本土企业国际竞争力提升。进出口贸易的变化既受国内产业发展影响，也与全球市场需求格局调整密切相关。
2.4 市场集中度
中国工业机器人市场集中度较高，MIR DATABANK 的数据显示，2025 年上半年，前十企业市场份额占比为 65%，行业集中度持续走高，内资市场规模占比同比继续提升，国内龙头埃斯顿市占率跃居第一。国际巨头凭借技术积累、品牌优势与完善的服务体系，长期占据高端市场主导地位，尤其在汽车制造、半导体等对精度与稳定性要求较高的行业，仍具有较强竞争力。但国内龙头企业通过技术研发与产业链整合，市场份额逐年提升，在中低端市场已形成规模化优势，部分企业在 SCARA 机器人、协作机器人等细分领域已跻身市场前列。
2.5 产业政策
近五年，我国中央部委与国家机关密集出台工业机器人相关政策，形成战略引导、技术攻关、应用推广、标准规范的完整政策体系，为产业发展提供全方位支持，推动产业从规模扩张向质量引领转型。
三、工业机器人产业面临的主要困境和解决方案
3.1 主要困境
3.1.1 核心技术“卡脖子”问题突出
国内工业机器人产业在核心技术与关键零部件领域仍有短板，与国际领先水平存在差距，这也成为制约产业高质量发展的重要瓶颈。关键零部件方面，精密减速器、高端伺服系统、控制器、感知技术等关键产品和技术仍高度依赖进口，尽管国产化率已显著提升，但在高精度、高稳定性、长寿命等指标上仍有不足。
3.1.2 同质化竞争与低端锁定
国内工业机器人中低端市场竞争激烈，多数本土企业扎堆中低端市场，产品同质化严重，导致价格战频发，行业平均利润率持续下降，存在中低端市场的行业内卷。中低端市场的机器人产品在技术参数、功能特性上差异较小，企业缺乏竞争力。
3.2 解决方案
3.2.1 聚焦技术攻关，突破“卡脖子”瓶颈
加大技术研发投入，构建产学研协同的创新体系，集中力量突破关键技术与零部件瓶颈。政府通过专项资金、税收优惠、项目扶持等方式，支持企业开展精密减速器、高端伺服系统、控制器等关键领域的研发，加速技术突破。
3.3 中国工业机器人行业发展展望
未来，随着技术创新持续推进、政策支持不断加强、应用场景逐步拓展，国内工业机器人产业将迎来高质量发展新阶段。技术升级与国产化替代持续深化，零部件国产化率将进一步提升，产品性能与国际先进水平的差距逐步缩小；行业标准体系将不断完善，市场竞争更加规范，同质化竞争问题得到缓解；人才短缺状况将逐步改善，为产业发展提供人才支撑；应用成本持续下降，机器人将向中小企业与中西部地区渗透，应用范围进一步扩大。
